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床墊行業(yè)龍頭企業(yè)產(chǎn)能和渠道布局日趨完善 行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升

軟體家具行業(yè)是家具行業(yè)重要的子行業(yè)。軟體家具主要指由木材或金屬材料做框架,用彈簧、蛇簧、拉簧、松緊帶等彈性材料做承托,用軟質(zhì)材料(如棕絲棉花、乳膠海綿、泡沫塑料等)做填充,用裝飾面料及飾物(如棉、毛、化纖織物及牛皮、羊皮、人造革等)做包覆制成的各類家

根據(jù)中研網(wǎng)2023年版床墊產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報(bào)告分析,全球軟體家具行業(yè)的工業(yè)化生產(chǎn)始于二十世紀(jì)初的歐洲。進(jìn)入二十世紀(jì)90年代,伴隨著軟體家具行業(yè)技術(shù)水平的發(fā)展,以及消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求的提升和款式設(shè)計(jì)需求偏好的不斷細(xì)分,市場需求不斷擴(kuò)大。全球軟體家具行業(yè)整體保持穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì),根據(jù)CSIL的統(tǒng)計(jì),2010年至2020年,全球軟體家具的消費(fèi)規(guī)模由2010年的539億美元增長至2020年的672億美元,年均復(fù)合增長率為2.23%。2022年消費(fèi)規(guī)模為665億美元。

圖:2016-2022年全球軟體家具的消費(fèi)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:CSIL

我國現(xiàn)代軟體家具產(chǎn)業(yè)正式起步于二十世紀(jì)80年代初,在引進(jìn)國際先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及制造技術(shù)的基礎(chǔ)上,通過消化吸收并充分發(fā)揮較低的勞動(dòng)力成本以及較完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套的優(yōu)勢(shì),逐步承接歐美等發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移出的全球軟體家具產(chǎn)能,并發(fā)展成為全球最大的軟體家具生產(chǎn)國和消費(fèi)國。

根據(jù)CSIL的統(tǒng)計(jì),2010年至2020年,我國軟體家具總產(chǎn)值由189億美元增長至343億美元,年均復(fù)合增長率為6.12%。2022年總產(chǎn)值為368億美元。

圖:2016-2022年我國軟體家具總產(chǎn)值

數(shù)據(jù)來源:CSIL

此外,受益于我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)與快速增長、居民收入水平的提高,以及年輕消費(fèi)群體的崛起,家居裝修裝飾逐步從重裝修向重裝飾的轉(zhuǎn)變。近年來,我國軟體家具行業(yè)消費(fèi)額保持持續(xù)、快速的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)CSIL的統(tǒng)計(jì),2010年至2020年,我國軟體家具消費(fèi)額由117億美元增長至188億美元,年均復(fù)合增長率為4.90%,已躍居全球最大的軟體家具消費(fèi)國。2022年消費(fèi)規(guī)模為216億美元。

圖:2016-2022年我國軟體家具消費(fèi)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:CSIL

未來隨著消費(fèi)主體的年輕化,消費(fèi)愈發(fā)向舒適化、個(gè)性化等發(fā)展,軟體家具智能化的推廣等,都將繼續(xù)推動(dòng)軟體家具消費(fèi)市場的發(fā)展,提升我國軟體家具行業(yè)的滲透率,從而有利于品牌化、規(guī)?;能涹w家具企業(yè)的發(fā)展、壯大。
雖然我國床墊行業(yè)市場規(guī)模較大,但是因行業(yè)起步時(shí)間較晚、居民收入的增長與城鎮(zhèn)化進(jìn)程推動(dòng)需要時(shí)間,床墊行業(yè)滲透率相比于發(fā)達(dá)國家仍有一定的差距。根據(jù)CSIL的統(tǒng)計(jì),發(fā)達(dá)國家床墊滲透率達(dá)到85%,而中國床墊滲透率僅60%。

相比發(fā)達(dá)國家,我國床墊行業(yè)的集中度顯著偏低。與全球最大的床墊消費(fèi)市場美國對(duì)比為例,全美床墊市場高度集中在頭部床墊品牌中。

我國床墊行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

①具備較強(qiáng)品牌影響力與實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)能力的床墊企業(yè)將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇

我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)、我國居民收入的持續(xù)提高和年輕消費(fèi)群體的崛起等,不僅拉動(dòng)我國床墊行業(yè)的整體發(fā)展,還會(huì)推動(dòng)居民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變,價(jià)格不再是消費(fèi)者唯一考慮的因素,消費(fèi)者會(huì)愈發(fā)注重產(chǎn)品的品牌與品質(zhì)。此外,在我國居民尤其是年輕人睡眠健康問題愈發(fā)突出的背景下,消費(fèi)者越來越愿意在優(yōu)質(zhì)品牌與品質(zhì)的睡眠產(chǎn)品上投入資金以改善睡眠質(zhì)量。上述情況會(huì)帶動(dòng)我國床墊行業(yè)的滲透率與行業(yè)集中度的提升,為現(xiàn)已具備規(guī)模化與智能化生產(chǎn)制造能力、自主設(shè)計(jì)與創(chuàng)新能力、較高品牌知名度、完善的渠道布局等的床墊企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展機(jī)遇。

我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)將吸引更多的消費(fèi)者適應(yīng)城市生活方式,改變睡眠時(shí)原有不使用床墊產(chǎn)品的生活方式,轉(zhuǎn)而開始使用床墊產(chǎn)品、縮短床墊產(chǎn)品的更換周期,為床墊產(chǎn)品帶來更多的消費(fèi)群體。

②我國床墊行業(yè)集中度將不斷提升

床墊是具有強(qiáng)體驗(yàn)性質(zhì)的個(gè)性化消費(fèi)品。優(yōu)質(zhì)的床墊產(chǎn)品不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量與性能方面,還體現(xiàn)在良好的睡眠體驗(yàn)、合適的設(shè)計(jì)風(fēng)格、健康與環(huán)保等方面。與小型床墊企業(yè)相比,大型規(guī)?;拇矇|企業(yè)通常具備強(qiáng)大的研發(fā)能力、優(yōu)秀的設(shè)計(jì)能力、優(yōu)異的售前、售中與售后服務(wù)能力、較快的產(chǎn)品創(chuàng)新迭代速度,從而更好滿足消費(fèi)者對(duì)床墊產(chǎn)品的個(gè)性化、多元化訴求。因此,能夠更好滿足消費(fèi)者對(duì)床墊產(chǎn)品的個(gè)性化、多元化訴求的大型規(guī)模化的床墊企業(yè)更易獲得消費(fèi)者的青睞,進(jìn)而提升行業(yè)集中度。

此外,隨著近年來全球知名床墊品牌加速布局中國市場,我國床墊行業(yè)競爭加劇,我國具有自主品牌的床墊企業(yè)憑借已建立的較高品牌認(rèn)知度與品牌美譽(yù)度、較高的消費(fèi)者黏性、完善且廣泛的市場布局、優(yōu)異的售前、售中與售后服務(wù)能力、更有利的知名賣場的店鋪位置、穩(wěn)定的經(jīng)銷商客戶等優(yōu)勢(shì),更利于在行業(yè)競爭中脫穎而出,進(jìn)而提升行業(yè)集中度,并在行業(yè)競爭中能夠獲取較高的產(chǎn)品價(jià)格溢價(jià)。

在這樣的行業(yè)背景下,將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)我國床墊行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、產(chǎn)品的更新?lián)Q代?,F(xiàn)已具備規(guī)模化與智能化生產(chǎn)制造能力、自主設(shè)計(jì)與創(chuàng)新能力、較高品牌知名度、完善的渠道布局等的床墊企業(yè)在行業(yè)洗牌的過程中更有優(yōu)勢(shì),并有望憑借行業(yè)整合機(jī)遇取得更大市場份額。隨著龍頭企業(yè)產(chǎn)能和渠道布局日趨完善,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

③床墊渠道與營銷模式越發(fā)多元化

床墊行業(yè)傳統(tǒng)的銷售模式是通過搶占實(shí)體店面資源,提升顧客實(shí)際體驗(yàn)效果來吸引消費(fèi)者。掌握核心商圈、優(yōu)質(zhì)地段、優(yōu)質(zhì)商場位置等的床墊企業(yè),往往能吸引更多的客流資源,在銷售中形成競爭優(yōu)勢(shì)。

近年來,隨著年輕消費(fèi)群體的崛起、我國互聯(lián)網(wǎng)普及率迅速提升等,我國電商零售發(fā)展迅速,電商零售對(duì)我國整體消費(fèi)品的渠道貢獻(xiàn)比重加速提升。根據(jù)中國統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),我國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重已由 2015年的10.80%提升至2021年的24.50%,電商零售占比不斷提升。

電商零售的快速發(fā)展,一方面為床墊行業(yè)提供了新的銷售渠道,為包括床墊在內(nèi)的消費(fèi)品市場帶來一條直接面向消費(fèi)者,高下單轉(zhuǎn)化率的出貨路徑,成為現(xiàn)有實(shí)體門店銷售模式的有效補(bǔ)充;另一方面,使得床墊行業(yè)的銷售渠道與營銷模式越來越多元化,銷售渠道變革的深化,促使企業(yè)發(fā)展與拓寬各銷售渠道與營銷方式。

④多品類、智能化產(chǎn)品將越來越受到消費(fèi)者的青睞
相對(duì)于單品類家具,多品類的產(chǎn)品可以免去消費(fèi)者在不同單品中進(jìn)行挑選、搭配的時(shí)間,有效控制預(yù)算,同時(shí)能夠滿足消費(fèi)者對(duì)家具產(chǎn)品的整體個(gè)性化且統(tǒng)一風(fēng)格的需求。多品類產(chǎn)品將成為未來行業(yè)重要的發(fā)展趨勢(shì),將越來越受到消費(fèi)者的青睞。

隨著科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展和人們生活水平的不斷提高,人們?cè)絹碓阶⒅刈约荷瞽h(huán)境的舒適、安全與便利,智能化的產(chǎn)品很好地順應(yīng)了人們的這種需求,根據(jù)在線統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)門戶Statista的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè),全球智能家具的市場規(guī)模將從2016年的241億美元,增至2022年的535億美元,年復(fù)合增長率高達(dá)14.21%,呈現(xiàn)迅速的發(fā)展態(tài)勢(shì),家具智能化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的必然趨勢(shì),智能化的產(chǎn)品將越來越受到消費(fèi)者的青睞。

⑤量身定制的個(gè)性化產(chǎn)品是高端品牌溢價(jià)的重要支撐

人體是一個(gè)非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程,人的脊柱呈反“S”形態(tài),每一區(qū)間壓力分布更是不同,一張合格的床墊必須結(jié)合人體區(qū)間的重量分布進(jìn)行分區(qū)分段設(shè)計(jì),這樣才符合人體工程的需求。

隨著健康睡眠理念的逐步深入人心,越來越多的消費(fèi)者關(guān)注床墊對(duì)睡眠質(zhì)量和脊柱健康的影響。量身定制的個(gè)性化床墊可根據(jù)每個(gè)消費(fèi)個(gè)體的特征差異,適應(yīng)人體不同年齡、體重和睡眠習(xí)慣的特點(diǎn)。為了挑選最適合自身需求的寢具,越來越多的消費(fèi)者傾向于根據(jù)自己的年齡、身高、體重、睡眠習(xí)慣等特點(diǎn)量身定制承托性更佳、更加順應(yīng)人體生理結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的床墊產(chǎn)品,量身定制的個(gè)性化產(chǎn)品受到高端市場消費(fèi)者的認(rèn)可。

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