汽車后市場(chǎng)的發(fā)展與汽車保有量和平均車齡密切相關(guān)

• 柯壯賓 2023年2月14日 來源：中研網(wǎng) 1388 91
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汽車產(chǎn)業(yè)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的支柱型產(chǎn)業(yè)，我國(guó)政府歷來重視相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著中國(guó)汽車保有量的增長(zhǎng)，以及國(guó)內(nèi)汽車車齡的增大，我國(guó)政府不斷推出政策措施，推動(dòng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)以及相關(guān)汽車后市場(chǎng)的發(fā)展。

根據(jù)中研網(wǎng)《2023-2028年汽車后市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》汽車后市場(chǎng)（AM市場(chǎng)）是指汽車在銷售之后維修和保養(yǎng)服務(wù)及其所包含的汽車零部件、汽車用品和材料的交易市場(chǎng)，它涵蓋了消費(fèi)者買車后所需要的一切服務(wù)。AM市場(chǎng)客戶一般為大型商超、汽車修配連鎖店、汽配零售商、汽車維修店、汽車改裝店以及個(gè)人消費(fèi)者等。汽車后市場(chǎng)的發(fā)展與汽車保有量和平均車齡密切相關(guān)。

根據(jù)麥肯錫咨詢2018年發(fā)布的《THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET IN2030》，2017年度全球汽車后市場(chǎng)的市場(chǎng)體量約為8,000億歐元，預(yù)計(jì)整個(gè)汽車后市場(chǎng)將以每年3%左右的速度增長(zhǎng)，到2030年規(guī)模達(dá)到12,000億歐元。從區(qū)域上來看，歐美等主要發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車后市場(chǎng)相對(duì)成熟，而中國(guó)、巴西、印度等新興國(guó)家的汽車后市場(chǎng)迅速發(fā)展，將成為未來幾年全球汽車后市場(chǎng)主要的增長(zhǎng)點(diǎn)。

汽車后市場(chǎng)中，歐美區(qū)域的個(gè)人消費(fèi)者主要通過大型商超、汽車修配連鎖店（如Walmart、Autozone或AAP等）購(gòu)買產(chǎn)品，自主進(jìn)行汽車維修，以上公司均為發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)的主要客戶。中國(guó)區(qū)域的個(gè)人消費(fèi)者則更多依賴提供直接維修、保養(yǎng)的汽車服務(wù)商或汽車4S店等。

（1）美國(guó)汽車后市場(chǎng)相對(duì)成熟

美國(guó)是全球最大、最成熟的單體汽車市場(chǎng)之一，專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化及細(xì)分度高，質(zhì)量體系完善，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求較高。汽車保有量保持穩(wěn)步向上趨勢(shì)，總保有量從2000年的2.2億輛左右，上升至2020年的2.8億輛左右。根據(jù)美國(guó)汽車后市場(chǎng)協(xié)會(huì)（AAIA）的統(tǒng)計(jì)，美國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模較大并保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。從2010年的2,844億美元上升至2018年的3,920億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高于美國(guó)同期實(shí)際GDP的增速。至2022年，美國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到4,484億美元。

美國(guó)車輛平均車齡在近十年一直處于上升狀態(tài)，截至2019年，美國(guó)12年以上車齡的汽車占汽車總量的43.3%。2014年，美國(guó)車輛平均用車車齡為11.4年；2020年，由于新冠肺炎疫情導(dǎo)致新車銷量下降，汽車的平均使用時(shí)間增加到11.9年。隨著汽車平均車齡的增加，花費(fèi)在已售汽車上的維修和保養(yǎng)費(fèi)用也不斷增加。北美汽車后市場(chǎng)中的大型商超、汽車修配連鎖店（如Walmart、Autozone和AAP等）對(duì)供應(yīng)商的挑選十分嚴(yán)格，產(chǎn)品供應(yīng)商從最初進(jìn)入供應(yīng)商名單到每一次增加采購(gòu)品種，都需要通過嚴(yán)格的生產(chǎn)技術(shù)審查、產(chǎn)品質(zhì)量審查和持續(xù)供貨能力驗(yàn)證。供應(yīng)商一旦通過這些大型客戶的審核、認(rèn)定，通常只要未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量等重大問題，雙方將保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

（2）歐洲汽車后市場(chǎng)保持穩(wěn)健

歐洲汽車后市場(chǎng)的發(fā)展階段與結(jié)構(gòu)特征與美國(guó)市場(chǎng)較為相近，歐洲汽車保有量和消費(fèi)者需求與美國(guó)相比仍有較高增長(zhǎng)。根據(jù)ACEA（歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)）統(tǒng)計(jì)，2019年歐洲汽車保有量達(dá)到3.42億輛，車齡平均已到達(dá)11.5年。隨著歐洲汽車保有量的穩(wěn)定增長(zhǎng)、平均車齡的提高，歐洲汽車后市場(chǎng)未來將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（3）中國(guó)汽車后市場(chǎng)發(fā)展快速

隨著中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展以及汽車保有量的迅速增加，我國(guó)汽車后市場(chǎng)的行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)較快。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)及汽車后市場(chǎng)白皮書預(yù)測(cè)，我國(guó)汽車后市場(chǎng)維保市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從2017年的1.07萬億元增長(zhǎng)到2025年的1.74萬億元，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)6.3%。

根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全國(guó)汽車保有量達(dá)3.02億輛，汽車保有量持續(xù)提高，但千人汽車保有量仍遠(yuǎn)低于美國(guó)、法國(guó)、日本、英國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，也低于全球平均水平。中國(guó)汽車市場(chǎng)的滲透率較低，隨著中國(guó)汽車保有量快速增長(zhǎng)，中國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

圖：2011-2021中國(guó)汽車保有量

數(shù)據(jù)來源：同花順

根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展歷程，車齡超過5年將進(jìn)入維修保養(yǎng)關(guān)鍵階段，對(duì)售后服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模的貢獻(xiàn)也將不斷加大。據(jù)公安部交通管理局統(tǒng)計(jì)，2010-2018年間，我國(guó)保有期在5年以上的車輛占比呈逐年上升趨勢(shì)，從39%提升至47%。車齡的增長(zhǎng)將直接帶來更多的維保需求，為整體后市場(chǎng)的快速發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

全球汽車整車行業(yè)發(fā)展概況

從世界總體范圍來看，汽車行業(yè)已經(jīng)步入了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成熟階段，增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩，2018年開始略有下降，2020年度，受新冠疫情影響，全球汽車產(chǎn)銷量略有減少，但2020年下半年起，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，汽車產(chǎn)銷量較上半年有所回升。

目前，全球汽車市場(chǎng)中部分勞動(dòng)密集型、資源密集型的制造產(chǎn)業(yè)分部已經(jīng)由發(fā)達(dá)國(guó)家逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。其中以中國(guó)、巴西和印度為代表的新興市場(chǎng)汽車工業(yè)發(fā)展迅速，增長(zhǎng)速度明顯高于發(fā)達(dá)國(guó)家。因此，北美、西歐、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的汽車廠商瞄準(zhǔn)了新興市場(chǎng)尤其是中國(guó)市場(chǎng)的巨大發(fā)展?jié)摿εc增長(zhǎng)空間，紛紛加大在發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的產(chǎn)能投資，目前亞太地區(qū)已成為全球汽車以及部分零部件和配件最主要的生產(chǎn)基地。
汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng)，前后向產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強(qiáng)，且規(guī)模效益明顯，行業(yè)寡頭壟斷特征明顯。全球汽車工業(yè)經(jīng)過百年的發(fā)展，目前已形成較高的產(chǎn)業(yè)集中度，全球汽車制造市場(chǎng)主要由大眾集團(tuán)、豐田集團(tuán)、通用集團(tuán)、福特集團(tuán)等國(guó)際整車廠主導(dǎo)。

汽車后市場(chǎng)訂單呈多品種、多批次的特點(diǎn)，要求供應(yīng)商能夠快速地切換產(chǎn)線生產(chǎn)不同型號(hào)、尺寸、規(guī)格的產(chǎn)品。此外，供應(yīng)商需要保證產(chǎn)品始終滿足各國(guó)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。各大型汽車修配連鎖店（如Autozone、AAP等）對(duì)供應(yīng)商的要求更高，通常直接委派第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，首輪檢測(cè)涵蓋供應(yīng)商生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、供貨能力、社會(huì)責(zé)任及反恐等方面；第二輪專項(xiàng)檢測(cè)涵蓋產(chǎn)品檢測(cè)和多品類生產(chǎn)能力的評(píng)估等。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，一旦通過審核建立供應(yīng)關(guān)系，只要未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量等重大問題，通常雙方將保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。汽車后市場(chǎng)對(duì)上游行業(yè)供應(yīng)商的技術(shù)能力、多品類供應(yīng)能力、生產(chǎn)能力、響應(yīng)能力等提出了較高要求。

汽車后市場(chǎng)的供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在：

1、生產(chǎn)能力：供應(yīng)商生產(chǎn)周期和產(chǎn)品交付時(shí)間短，供貨及時(shí)；

2、產(chǎn)品品質(zhì)：產(chǎn)品使用時(shí)間長(zhǎng)，安全性能高；

3、價(jià)格優(yōu)勢(shì)：要求供應(yīng)商規(guī)?；a(chǎn)，以較低的成本保證價(jià)格上具備良好的競(jìng)爭(zhēng)力；

4、車型覆蓋率：要求供應(yīng)商具備全品類生產(chǎn)能力，能夠滿足市場(chǎng)上各種車型的維修需求、產(chǎn)品具有多功能適配性；

5、渠道覆蓋面：供應(yīng)商形成全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、或者在單一區(qū)域內(nèi)深度挖掘客戶，形成規(guī)模效應(yīng)；

6、倉(cāng)儲(chǔ)能力：供應(yīng)商在全球關(guān)鍵區(qū)域設(shè)立倉(cāng)儲(chǔ)，保證以最快速度滿足客戶需求，同時(shí)維持庫(kù)存成本、資金占用成本、運(yùn)費(fèi)成本的均衡。

7、品牌認(rèn)知：口碑良好、知名度高的供應(yīng)商更有競(jìng)爭(zhēng)力。

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