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2023氟化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 氟化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)的氟化工行業(yè)高速發(fā)展,已成為國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,同時(shí)也是發(fā)展新能源等其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)所需的配套材料,對(duì)促進(jìn)我國(guó)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)起著十分重要的作用。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)氟化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng),2021年達(dá)到約394.4萬噸,2

一、氟化工的定義

氟化工泛指一切生產(chǎn)含氟產(chǎn)品的工業(yè),氟化工產(chǎn)品主要包括含氟高分子材料、含氟制冷劑、含氟精細(xì)化學(xué)品、氟化鹽等。氟化工產(chǎn)品往往具有穩(wěn)定性高、不沾性好等特性,具有較高的商業(yè)價(jià)值,廣泛應(yīng)用于家電、汽車、軌道交通、國(guó)防軍工、航空航天、電子信息、新能源等工業(yè)部門和高新技術(shù)領(lǐng)域。

二、氟化工行業(yè)現(xiàn)狀分析

我國(guó)的氟化工行業(yè)高速發(fā)展,已成為國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,同時(shí)也是發(fā)展新能源等其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)所需的配套材料,對(duì)促進(jìn)我國(guó)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)起著十分重要的作用。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)氟化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng),2021年達(dá)到約394.4萬噸,預(yù)計(jì)2023年我國(guó)氟化工產(chǎn)品產(chǎn)量可達(dá)402.8萬噸。

改革開放40年來,我國(guó)氟化工經(jīng)歷了初創(chuàng)階段、自主開發(fā)成長(zhǎng)階段、快速全面發(fā)展階段,逐漸形成了無機(jī)氟化工、氟碳化學(xué)品、含氟聚合物及含氟精細(xì)化學(xué)品四大類產(chǎn)品體系和完整門類,總年產(chǎn)能超過500萬噸,產(chǎn)能和消費(fèi)量占全球50%以上,年銷售額超過600億元,已成為繼北美、歐洲、日本之后的氟化工生產(chǎn)、消費(fèi)大國(guó)。

隨著制冷、化工材料等行業(yè)快速發(fā)展,氟化工也由以軍工配套為主轉(zhuǎn)向以民用和以市場(chǎng)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)化全面發(fā)展新階段。另外,由于《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》的制定,國(guó)際氟化工企業(yè)對(duì)部分氟化工產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)封鎖有了松動(dòng),開始向中國(guó)開啟了合作的大門。1994年,浙江巨圣氟化學(xué)有限公司與俄羅斯國(guó)家應(yīng)用化學(xué)研究院合資建設(shè)年產(chǎn)3000噸PTFE裝置,首期生產(chǎn)的懸浮法PTFE采用了俄方技術(shù)。同時(shí),衢州化學(xué)工業(yè)公司為籌建氟化工裝置,相繼引進(jìn)瑞士布斯公司、日本德山曹達(dá)公司等外企的先進(jìn)裝置,成為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)行業(yè)樣板,發(fā)揮了較好的示范效應(yīng)。

含氟高分子材料種類眾多、特性各異,在汽車、化工、電子電氣、工程、醫(yī)療等領(lǐng)域均可找到適用的材料。目前PTFE、PVDF、FEP是含氟高分子材料最主要的產(chǎn)品。2021年全球聚四氟乙烯樹脂(PTFE)產(chǎn)能約30.90萬噸/年,其中中國(guó)聚四氟乙烯樹脂(PTFE)產(chǎn)能約18.80萬噸/年,占全球聚四氟乙烯樹脂(PTFE)產(chǎn)能的60.84%。

氟制冷劑因具有良好的熱力性能和安全可靠性,廣泛應(yīng)用于冰箱、家用空調(diào)、汽車空調(diào)、商用空調(diào)、商用冷凍冷藏等消費(fèi)領(lǐng)域,占據(jù)了制冷劑市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。氟制冷劑目前包括CFCs、HCFCs、HFCs、HFOs等四代產(chǎn)品,現(xiàn)處于迭代升級(jí)階段。2021年末,三代制冷劑的主流產(chǎn)品R32、R125、R134a產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到113萬噸,較2017年增長(zhǎng)了60%。

目前國(guó)內(nèi)氟化工企業(yè)已發(fā)展到上千家,形成包括氟烷烴、含氟聚合物、無機(jī)氟化物、含氟精細(xì)化學(xué)品、氟材料加工等在內(nèi)的完整氟化工產(chǎn)業(yè)鏈。盡管中國(guó)是氟化工產(chǎn)能第一大國(guó),但目前仍處于氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的低端,產(chǎn)品附加值低,高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。為改善氟化工產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)的局面,國(guó)家政策也開始逐漸向氟化工傾斜,政府相繼出臺(tái)了政策以規(guī)范螢石的開采和出口,對(duì)氟化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展加以規(guī)范和扶持,“十三五”規(guī)劃也將氟化工單列一項(xiàng),頒布《中國(guó)氟化工行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。在資源優(yōu)勢(shì)以及政府政策的鼓勵(lì)支持下,中國(guó)氟化工將真正走向“黃金產(chǎn)業(yè)”。在今后較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi),氟化工行業(yè)也將是化工領(lǐng)域內(nèi)發(fā)展速度最快的行業(yè)之一。、

根據(jù)中國(guó)氟化工上市公司《2021年年度報(bào)告》統(tǒng)計(jì),中國(guó)十大氟化工上市公司分別是巨化股份、東岳集團(tuán)、天賜材料、多氟多、三美股份、永和股份、昊華科技、永太科技、新宙邦、聯(lián)創(chuàng)股份。

氟化工的快速發(fā)展也推動(dòng)了一批氟化工園區(qū)的建設(shè),全國(guó)形成了十幾個(gè)以氟化工為主的經(jīng)濟(jì)開發(fā)基地或園區(qū)。其中,影響最大的是江蘇常熟海虞鎮(zhèn)的國(guó)際氟化工園區(qū),集聚了上海三愛富新材料股份公司、大金氟化工(中國(guó))有限公司、阿科瑪(常熟)氟化工有限公司等企業(yè),產(chǎn)品鏈完整,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理,是全世界最大的氟化工園區(qū)。

三、氟化工行業(yè)前景分析

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,氟化工市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面,氟化工企業(yè)數(shù)量越來越多,市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱,氟化工行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求,但是在一些氟化工細(xì)分市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間,信息化技術(shù)將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的基石之一,氟化工產(chǎn)業(yè)已成為國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,同時(shí)也為發(fā)展其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提供材料保障,對(duì)促進(jìn)我國(guó)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)起著十分重要的作用。此外,《螢石行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》的發(fā)布以及環(huán)保安全督查的持續(xù)趨嚴(yán)為氟化工行業(yè)設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門檻,有利于氟化工龍頭企業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)做大做強(qiáng)。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng),特別是汽車、空調(diào)、電子信息、機(jī)械、新能源及其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。隨著氟化工應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展,為氟化工產(chǎn)品提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

本報(bào)告分析了中國(guó)氟化工行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn),以及中國(guó)氟化工行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報(bào)告還對(duì)全球的氟化工行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析,并對(duì)氟化工行業(yè)進(jìn)行了趨向研判,是氟化工生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)、科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前氟化工行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2025年中國(guó)氟化工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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