中國電機行業(yè)市場容量及行業(yè)前景分析報告2023

• 方蔓桃 2023年1月9日 來源：百度 1106 71
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電機俗稱“馬達”，廣義上指電動機和發(fā)電機，但一般情況下就以電機作為電動機的簡稱，且電動機和發(fā)電機原理可逆，都是利用電磁感應原理進行電能和機械能的相互轉換。按照最常用的電源分類方式可將電機分為直流電機和交流電機，其中直流電機根據(jù)有無電刷分為有刷和無刷電

一、電機的概述

電機俗稱“馬達”，廣義上指電動機和發(fā)電機，但一般情況下就以電機作為電動機的簡稱，且電動機和發(fā)電機原理可逆，都是利用電磁感應原理進行電能和機械能的相互轉換。按照最常用的電源分類方式可將電機分為直流電機和交流電機，其中直流電機根據(jù)有無電刷分為有刷和無刷電機，交流電機根據(jù)轉子和磁場的運轉同步與否分為同步電機和異步電機;電機按用途劃分，主要分為驅動電機和控制電機，驅動電機的應用領域較為常見，如家電、電動工具及其他通用設備等，控制電機又包括步進電機和伺服電機。

二、電機行業(yè)市場規(guī)模分析

電機作為電能和機械能轉換的關鍵設備，在制造業(yè)中廣泛應用于采礦、冶金、油氣、石化等行業(yè)，增長也和制造業(yè)景氣程度高度相關。工業(yè)電機在電機中的占比較大，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年中國工業(yè)電機產(chǎn)量達3.46億千瓦，同比增長7%。隨著我國制造業(yè)復蘇和全球經(jīng)濟回暖的不斷推進，我國工業(yè)電機需求有望進一步擴大。

中國作為電機生產(chǎn)大國，再制造是工業(yè)做強的一個重要環(huán)節(jié)，而電機再制造的節(jié)能減排意義重大。中國電機再制造市場潛力巨大，節(jié)能效果明顯，將成為中國再制造的一個重要領域。

電機行業(yè)在我國屬于典型的離散型制造模式。目前，該行業(yè)80%以上為多品種、小批量生產(chǎn)模式，實際的供應鏈規(guī)模超過千億元。在歷史上，我國電機行業(yè)系統(tǒng)繁多，系統(tǒng)間無數(shù)據(jù)接口，信息孤島林立，信息共享困難;此外，電機行業(yè)還存在功能過于單一，系統(tǒng)集成工作量大，導致反復投資問題的出現(xiàn)。

電機行業(yè)市場容量大，作為重要的驅動源，廣泛應用于不同領域。我國電機企業(yè)數(shù)量較多，但是行業(yè)高端市場被國外發(fā)達國家占據(jù)，我國廠商大多集中在微電機領域，市場競爭較為激烈。

在出口地方面，我國電機的出口目的地較為分散，出口對于個別國家依賴度較低。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)電機出口目的地主要為美國、越南、德國、日本等地，前五大出口目的地占我國電機總出口量的35.43%。

目前，中國電機行業(yè)屬于勞動密集型加技術密集型產(chǎn)業(yè)，大中型電機市場集中度較高，中小型電機市場的集中度較低，競爭激烈。電機行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機，逐步擴大了市場占有率。而數(shù)量眾多的中小型的、同質(zhì)化的電機生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場份額，在行業(yè)內(nèi)形成“馬太效應”，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢企業(yè)被淘汰。

據(jù)海關總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017-2020年，我國電機產(chǎn)品出口規(guī)模總體保持穩(wěn)定，2021年中國電機產(chǎn)品出口額增長至985.15億元，同比增長26.73%。2021年我國電機產(chǎn)品進口額達到304.71億元，同比增長15.42%。

總的來說，國內(nèi)電動機制造企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈，國際領先企業(yè)憑借技術、管理等優(yōu)勢紛紛搶占國內(nèi)市場。中國本土的電機廠商可分為具備電機電控供應鏈的新能源汽車整車企業(yè)、專業(yè)從事汽車零部件供應或專業(yè)從事電機電控產(chǎn)品供應企業(yè)，以及傳統(tǒng)電機企業(yè)三種。

在一系列市場因素的影響下，我國大部分電機企業(yè)利潤空間被進一步壓縮。在成本高居不下，環(huán)保監(jiān)管進一步加強的背景下，高效節(jié)能電機是電機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然方向。在此前發(fā)布的《工業(yè)節(jié)能“十三五”規(guī)劃》和《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確將電機系統(tǒng)節(jié)能列入重點節(jié)能九大工程，更明確提出示范推廣稀土永磁無鐵芯電機、電動機用鑄銅轉子技術等高效節(jié)能電機技術和設備。

目前，電機行業(yè)智能化水平不盡如人意，主要表現(xiàn)在：高端設備投入不足，工藝水平存在較大差距;缺乏高端人才和技術團隊，行業(yè)創(chuàng)新能力欠佳;行業(yè)研發(fā)平臺作用發(fā)揮不充分，基礎技術研究薄弱。這些潛在原因導致我國電機行業(yè)企業(yè)的盈利能力普遍不強，大部分制造技術處于工業(yè)2.0階段，數(shù)字化車間、智能物流體系很少。

此外，我國電機行業(yè)還存在著幾個痛點，主要包括：缺乏精益生產(chǎn)管理理念，信息化水平低、數(shù)字化能力欠缺;產(chǎn)品需求個性化，電機制造趨向柔性生產(chǎn)，但規(guī)劃技術落后;生產(chǎn)裝備落后，機械化、自動化水平較低;勞動力年齡結構不合理，偏老年化;勞動力整體素質(zhì)低下，勞動力成本居高不下。這些問題的存在，桎梏了行業(yè)的進一步發(fā)展。為了行業(yè)向更高層次發(fā)展，需要對電機行業(yè)進行一個整體梳理，從各個薄弱環(huán)節(jié)擊破，從而促進行業(yè)的新發(fā)展。

三、電機行業(yè)前景分析

隨著智能家居、工業(yè)自動化、物流自動化等概念的普及深化，在與每個人息息相關的家電領域、車載領域以及工業(yè)領域，各類電機在技術方面都出現(xiàn)了新的需求。

在家電領域，電器的智能化需要電器對人機交流產(chǎn)生相應的反饋。例如掃地機器人需要掃描計算空間，規(guī)劃路線，然后執(zhí)行移動以及相應的清潔工作。這里除了各類傳感器和復雜的計算，其執(zhí)行單元都離不開電機的應用。再譬如，智能家居概念下，在接收到控制命令后，冰箱的開門、打開抽屜可自動完成，這個概念也需要增加多組電機。

汽車智能化對電機的需求更加明顯，例如新開發(fā)的乘用汽車，普遍將電動車門、電動車窗、電動后視鏡、電動座椅、多風口可控自動變頻空調(diào)等概念普及，這些新增的功能使電機的數(shù)量急劇增加。

政策端支持下，未來高效節(jié)能電機滲透率有望加速提升。2021年6月開始《GB18613-2020電動機能效限定及能效等級》正式實施，淘汰IE3以下能效電機，2021年11月工信部發(fā)布《電機能效提升計劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達20%以上(而當前滲透率不到10%)。2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動計劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機占比達到70%以上。在政策大力支持下，未來節(jié)能電機滲透率有望加速提升。

本報告資料詳實、圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，有助于電機企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，準確及時地針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2020-2025年中國電機行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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