味精市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 2022中國味精市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景分析報(bào)告

• 2022年10月20日 FangManTao來源：百度 656 38
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經(jīng)過多年的行業(yè)整合，目前國內(nèi)味精行業(yè)已基本形成阜豐集團(tuán)、梅花生物和寧 夏伊品三強(qiáng)鼎立的局面。截至 2021 年底，公司味精產(chǎn)能 100 萬噸，阜豐集團(tuán)產(chǎn)能近 120 萬噸，寧夏伊品產(chǎn)能為 40 萬噸，行業(yè)集中度 CR3 達(dá)到近 90%。

味精行業(yè)前景如何?競(jìng)爭(zhēng)格局怎么?味精的生產(chǎn)主要集中在國內(nèi)三家巨頭，“十三五”期間中國政府大力推進(jìn)環(huán)保綜 合整治，“十四五”期間中國政府大力落實(shí)“碳中和、碳達(dá)峰”的發(fā)展戰(zhàn)略，行業(yè)進(jìn) 入壁壘顯著提升，預(yù)計(jì)相關(guān)產(chǎn)品的毛利會(huì)逐步修復(fù)。

味精化學(xué)成分為谷氨酸鈉，主要用于醬油、雞精等調(diào)味料，是以糧食為原料經(jīng)發(fā) 酵提純的谷氨酸，再經(jīng)脫色、脫鐵、蒸發(fā)、結(jié)晶等工序制成谷氨酸鈉。目前國內(nèi)味精 生產(chǎn)工藝主要是由玉米或玉米淀粉發(fā)酵而成，單噸味精消耗 2.2-2.3 噸玉米。

味精行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

食品工業(yè)化是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。近年來，不僅傳統(tǒng)速凍食品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)有明顯提 升，自熱食品、預(yù)制菜等產(chǎn)品也競(jìng)相涌現(xiàn)，消費(fèi)量與市場(chǎng)規(guī)?？焖偕闲?。2017 年以 來，在自熱火鍋、方便螺螄粉、方便涼皮等產(chǎn)品的帶動(dòng)下，方便食品市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展， 2017-2021 年市場(chǎng)規(guī)模 CAGR 達(dá) 4.7%。我國預(yù)制菜市場(chǎng)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模從 2019 年的 2445 億快速提升至 2021 年的 3459 億元，年均復(fù)合增速達(dá) 18.9%，根據(jù)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)，2015~2021 年預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速高達(dá) 27%。

食品工業(yè)化提高食品加工及調(diào)味品行業(yè)終端消費(fèi)占比。傳統(tǒng)的味精消費(fèi)結(jié)構(gòu)主 要分為三類：食品加工及調(diào)味品行業(yè)、家庭消費(fèi)和餐飲業(yè)。受食品工業(yè)化趨勢(shì)的影響， 我國味精行業(yè)的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了明顯的變化，其中食品加工及調(diào)味品行業(yè)的消費(fèi) 比重從 2018 年的約 50%提升至 2021 年的 70%左右。

中國的味精是以小包裝味精、雞精、醬油、復(fù)合調(diào)味料等其他形式出現(xiàn)在人們的餐桌里，是沒有明顯替代品，同時(shí)由于國內(nèi)人均收入水平的提高與消費(fèi)升級(jí)進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，味精的消費(fèi)量呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的現(xiàn)狀。根據(jù)168報(bào)告網(wǎng)調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，在2018年我國味精表觀消費(fèi)量是168萬噸，在2020年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)味精表觀消費(fèi)量有217萬噸。

味精在調(diào)味品產(chǎn)業(yè)中的地位是非常重要的，經(jīng)過長期發(fā)展以來企業(yè)規(guī)模有大有小，品牌有很多，不過隨著品牌慢慢成熟，阜豐、梅花、蓮花上市，市場(chǎng)集中度提升，并且加上菱花與伊品等其他大品牌都差不多占據(jù)了該行業(yè)的大部分江山。

味精行業(yè)發(fā)展前景與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

經(jīng)過多年的行業(yè)整合，目前國內(nèi)味精行業(yè)已基本形成阜豐集團(tuán)、梅花生物和寧 夏伊品三強(qiáng)鼎立的局面。截至 2021 年底，公司味精產(chǎn)能 100 萬噸，阜豐集團(tuán)產(chǎn)能近 120 萬噸，寧夏伊品產(chǎn)能為 40 萬噸，行業(yè)集中度 CR3 達(dá)到近 90%。

三大龍頭通過行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、整合以及巨大的資本投入構(gòu)建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，形成了 環(huán)保優(yōu)勢(shì)和進(jìn)入壁壘。環(huán)保方面，味精生產(chǎn)有較為復(fù)雜的三廢排放，每生產(chǎn) 1 噸味精 會(huì)產(chǎn)出 10-15 噸高濃度有機(jī)廢水，梅花生物將高濃度有機(jī)廢水做成肥料后銷售，增加 收益，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了水的多次循環(huán)利用;進(jìn)入壁壘方面，“十三五”期間，中國政府推 進(jìn)環(huán)保綜合整治，“十四五”期間，中國政府提出“碳中和、碳達(dá)峰”的發(fā)展戰(zhàn)略， 整體看，受碳指標(biāo)限制，新進(jìn)入企業(yè)配套熱電和蒸汽的難度較大，難以具備成本優(yōu)勢(shì)。

我國目前的味精出口對(duì)象主要是東南亞以及非洲的部分國家，其中泰國、越南、印度尼西亞三國就占據(jù)了我國41%的味精出口份額。而歐盟在2015年1月22日做出反傾銷日落復(fù)審終裁，對(duì)中國味精征收為期5年的反傾銷稅，普遍稅率39.7%。目前歐盟征反傾銷稅時(shí)間將過，海外味精產(chǎn)能基本完成轉(zhuǎn)移，味精的出口需求有望進(jìn)一步拉動(dòng)，我國味精出口有望打開歐洲市場(chǎng)。

中國也是全球第一大味精消費(fèi)國，消費(fèi)量約占全球總量的70%。預(yù)計(jì)未來5年味精需求量將會(huì)持續(xù)增加，年均增長率為1.4%。可以看出，味精行業(yè)現(xiàn)階段產(chǎn)量和需求量都保持相對(duì)低速增長，但仍然處于穩(wěn)定正增長趨勢(shì)。

在我國味精行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，逐漸面臨諸多問題：其一，雖然我國味精行業(yè)的生產(chǎn)歷史有近百年，但工藝技術(shù)創(chuàng)新性乏善可陳;其二，關(guān)于味精多食有害論的傳播以及一些味精品牌的負(fù)面新聞等社會(huì)輿論，對(duì)味精市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)造成一定沖擊;其三，因原料、能源、勞動(dòng)力等生產(chǎn)成本提升，導(dǎo)致味精市場(chǎng)利潤空間減少;其四，雞精的迅速發(fā)展，不斷蠶食味精市場(chǎng)的原有份額，對(duì)味精發(fā)展造成很大程度的沖擊。想要了解更多味精行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2026年中國味精市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》。

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