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中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

  • 2021年11月2日 HaoChenChong來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 1192 77
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截至2020年末,中國(guó)上市銀行數(shù)量已達(dá)54家,包括28家城市商業(yè)銀行、10家農(nóng)村商業(yè)銀行等。根據(jù)2020年年報(bào)數(shù)據(jù),54家中國(guó)上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到218.26萬(wàn)億元,同比增速10.20%,增速較上年提升1.30個(gè)百分點(diǎn),資產(chǎn)規(guī)模占我國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的比例為82.12%。2020年城市商業(yè)

中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

截至2020年末,中國(guó)上市銀行數(shù)量已達(dá)54家,包括28家城市商業(yè)銀行、10家農(nóng)村商業(yè)銀行等。根據(jù)2020年年報(bào)數(shù)據(jù),54家中國(guó)上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到218.26萬(wàn)億元,同比增速10.20%,增速較上年提升1.30個(gè)百分點(diǎn),資產(chǎn)規(guī)模占我國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的比例為82.12%。2020年城市商業(yè)銀行資產(chǎn)410699億元。

從宏觀形勢(shì)看,2020年前三季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正,供需關(guān)系逐步改善,市場(chǎng)活力動(dòng)力增強(qiáng),就業(yè)民生較好保障,國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。初步核算,前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值722786億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)0.7%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增長(zhǎng)3.2%,三季度增長(zhǎng)4.9%。2020年上半年新冠疫情對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)沖擊較大,下半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇良好。經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展中不平衡不充分問(wèn)題仍然較為突出,一些實(shí)體企業(yè)特別是中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難,部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,金融風(fēng)險(xiǎn)仍處在易發(fā)高發(fā)期,城商行資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理難度加大。

從行業(yè)形勢(shì)看,隨著利率市場(chǎng)化改革的深化,傳統(tǒng)銀行業(yè)利差收益減少,大型銀行的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)下沉明顯,同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,互聯(lián)網(wǎng)金融等新業(yè)態(tài)沖擊不斷增強(qiáng),城商行原有的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)、地緣優(yōu)勢(shì)逐漸弱化。

從需求形勢(shì)看,隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善,社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活加速與網(wǎng)絡(luò)空間融合,消費(fèi)、支付、理財(cái)、征信等金融需求線上化程度日益加深,對(duì)城商行網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)供給提出了更高要求。面對(duì)紛繁復(fù)雜的宏微觀環(huán)境,城商行運(yùn)用金融科技創(chuàng)新提升金融服務(wù)質(zhì)量和效率,有助于在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中變被動(dòng)為主動(dòng),化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。

根據(jù)中研研究院出版的《2021-2025年中國(guó)城市商業(yè)銀行全景調(diào)研與發(fā)展研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

一、城商行數(shù)量規(guī)模分析

截至2020年底我國(guó)共有133家城商行,根據(jù)2021年上半年的城商行變動(dòng),全國(guó)城商行數(shù)量由133家縮減至118家。隨著省內(nèi)城商行向規(guī)模化演進(jìn),通過(guò)數(shù)字化的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)布局,加強(qiáng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部協(xié)同,為客戶提供方便、穩(wěn)定的金融服務(wù)系統(tǒng),成為城商行業(yè)共識(shí)。

在有些城商行中,大量用戶年齡段集中在中老年群體,又由此衍生出大量的基礎(chǔ)存取款業(yè)務(wù),線下網(wǎng)店的業(yè)務(wù)也多集中在為中老年群體服務(wù)。單一的用戶群體導(dǎo)致了在疫情的沖擊下,這類不擅長(zhǎng)網(wǎng)絡(luò)銀行應(yīng)用的中老年用戶群體會(huì)大幅減少銀行業(yè)務(wù)辦理頻次,給城商行經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。而金融科技的應(yīng)用,有利于進(jìn)一步發(fā)掘新客戶群和業(yè)務(wù),解決過(guò)去城商行嚴(yán)重依賴?yán)⑹杖?、長(zhǎng)期依賴頭部客戶等問(wèn)題,增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

因此,我國(guó)中小銀行在中國(guó)人民銀行發(fā)布的《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》指引下,正在積極推動(dòng)人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù),在銀行內(nèi)部管理、產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶營(yíng)銷、信貸風(fēng)控等各個(gè)場(chǎng)景中的應(yīng)用,進(jìn)行銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型,期望實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。而在新一輪產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化機(jī)遇面前,全面加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐,建設(shè)數(shù)字城商行或成為進(jìn)一步激發(fā)城商行發(fā)展動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)彎道超車的新引擎。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心是業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型,需要技術(shù)的深入融入和創(chuàng)新應(yīng)用。2021年5月份,富滇銀行、中原銀行、常熟農(nóng)商行均與阿里云簽訂了相關(guān)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的合作,大型科技企業(yè)和中小銀行的合作不僅可以加快雙方在銀行金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型上的進(jìn)步,在合作過(guò)程中也對(duì)金融機(jī)構(gòu)探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有借鑒意義,同時(shí)這種模式也是小規(guī)模城商行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展方向。

圖表:我國(guó)商業(yè)銀行分類及數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源:銀保監(jiān)會(huì)

二、城商行資產(chǎn)規(guī)模分析

《中國(guó)上市銀行分析報(bào)告2021》正式發(fā)布?!秷?bào)告》顯示,截至2020年末,中國(guó)上市銀行數(shù)量已達(dá)54家,包括6家大型銀行、10家股份制銀行、28家城市商業(yè)銀行、10家農(nóng)村商業(yè)銀行。根據(jù)2020年年報(bào)數(shù)據(jù),54家中國(guó)上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到218.26萬(wàn)億元,同比增速10.20%,增速較上年提升1.30個(gè)百分點(diǎn),資產(chǎn)規(guī)模占我國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的比例為82.12%。2020年城市商業(yè)銀行資產(chǎn)410699億元。

據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融不完全統(tǒng)計(jì),截至2020年5月6日,從資產(chǎn)規(guī)模大小來(lái)看,目前共有8家城商行的資產(chǎn)總額達(dá)萬(wàn)億以上,無(wú)一例外均為上市銀行。其中,北京銀行(601169)、上海銀行(601229)、江蘇銀行(600919)在2萬(wàn)億以上,南京銀行(601009)、寧波銀行(002142)、徽商銀行、杭州銀行(600926)、盛京銀行在1萬(wàn)億以上。另資產(chǎn)規(guī)模在5000億至1萬(wàn)億之間的城商行有11家,3000億至5000億的有16家,1000億至3000億的有53家,而資產(chǎn)規(guī)模不到千億的城商行有30家。

截至2019年12月,境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為2900025億元,同比增長(zhǎng)8.14%,總負(fù)債為2655363億元,同比增長(zhǎng)7.71%;截至2019年12月全國(guó)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)372750億元,同比增長(zhǎng)8.53%,占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.85%??傌?fù)債344974億元,同比增長(zhǎng)8.40%,占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.99%。

2018-2019年,中國(guó)城市行資產(chǎn)規(guī)模從2018年的34.35萬(wàn)億元增加到2019年的37.30億元,2020年中國(guó)城商行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到41.06萬(wàn)億元。

圖表:2018-2020年中國(guó)城商行資產(chǎn)規(guī)模變化

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

三、城商行收入規(guī)模分析

盈利能力保持穩(wěn)定

上市城商行認(rèn)真落實(shí)減費(fèi)讓利的監(jiān)管導(dǎo)向,降低企業(yè)融資成本,對(duì)營(yíng)業(yè)收入帶來(lái)一定影響;但其通過(guò)資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)、提升定價(jià)、加快中間業(yè)務(wù)拓展等方式,實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)健增長(zhǎng),盈利狀況保持穩(wěn)定。

2020年,上市城商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5387.81億元,較2019年增加117.59億元,同比增長(zhǎng)2.23%。從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看,利息凈收入為4208.79億元,同比增長(zhǎng)11.1%,占營(yíng)業(yè)收入的比重為78.12%,較2019年末上升6.24個(gè)百分點(diǎn);手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為525.66億元,同比下降7.69%,占營(yíng)業(yè)收入的比重為9.76%,較2019年末下降1.04個(gè)百分點(diǎn),引發(fā)其下降的原因有兩個(gè),一是信用卡分期收入按照監(jiān)管要求統(tǒng)一計(jì)入利息收入,二是主要受理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型影響。

平均凈息差和平均總資產(chǎn)收益率。上市城商行平均凈息差為2.13%,較2019年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn);平均總資本收益率為0.64%,較2019年末下降0.08個(gè)百分點(diǎn),凈息差基本保持穩(wěn)定,主要原因:一是不斷加強(qiáng)資產(chǎn)端定價(jià)管理,做好配置節(jié)奏和期限結(jié)構(gòu)安排;二是主動(dòng)優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu),降低同業(yè)負(fù)債和結(jié)構(gòu)性存款占比,大力吸收低成本存款;三是金融市場(chǎng)上資金面整體寬松,使用的中國(guó)人民銀行支小再貸款、中期借貸便利等額度大幅上升,拉低了整體付息成本。

信貸資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定

上市城商行不斷加快不良資產(chǎn)處置,拓寬處置渠道,推動(dòng)大幅核銷,加速存量風(fēng)險(xiǎn)出清,有效應(yīng)對(duì)疫情沖擊帶來(lái)的不良暴露壓力,資產(chǎn)質(zhì)量總體可控。

截至2020年末,上市城商行不良貸款余額為1808.18億元,較2019年末增加80.14億元;不良貸款率為1.58%,較2019年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn)。關(guān)注類貸款余額為2467.55億元,較2019年末下降298.19億元;關(guān)注類貸款占比為2.15%,較2019年末下降0.63個(gè)百分點(diǎn)。

四、城商行人員規(guī)模分析

城市商業(yè)銀行的整體的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在二十多年的發(fā)展中擴(kuò)大了近四十倍,同時(shí)為國(guó)家提供了大量的就業(yè)崗位,從業(yè)人員近三十萬(wàn)人。2020年山東省城商行均通過(guò)年報(bào)和官網(wǎng)公布了員工人數(shù),經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),目前山東省省城城商行從業(yè)人員接近3萬(wàn)人。按照山東省省城城商行從業(yè)人員估算,2020年全國(guó)城商行人員規(guī)模超過(guò)69萬(wàn)人。

想要了解更多城市商業(yè)銀行詳細(xì)分析,請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研研究院出版的《2021-2025年中國(guó)城市商業(yè)銀行全景調(diào)研與發(fā)展研究報(bào)告》


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