預(yù)測到2025年醫(yī)藥行業(yè)利潤總額將達5780億元 2021醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來投資潛力價值分析

• 2021年8月12日 WuYaNan來源：互聯(lián)網(wǎng) 1155 74
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當前，醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)總量將持續(xù)增長，利潤總額也穩(wěn)定在一定水平的增長之上，到2025年中國醫(yī)藥行業(yè)利潤總額將達5780.2億元。

預(yù)測到2025年醫(yī)藥行業(yè)利潤總額將達5780億元

醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展依托醫(yī)藥零售業(yè)。近些年來，隨著線上流量紅利消褪以及傳統(tǒng)醫(yī)藥零售行業(yè)進入增長減速時期，無論是線上電商還是線下實體醫(yī)藥零售都需要新的增長點，而新零售的出現(xiàn)對二者而言無異于一劑良藥。在這樣的大背景下，醫(yī)藥零售這股浪潮涌向各個行業(yè)的同時，也開始向醫(yī)藥行業(yè)滲透。

當前，我國零售藥店的連鎖率和集中度在不斷提升，產(chǎn)品銷售額從2013年的3659億元增長到2019年的6620億元，復(fù)合年增速為10.4%，醫(yī)藥零售的同期復(fù)合年增速達到75.4%。隨著醫(yī)藥消費升級，零售藥店不斷轉(zhuǎn)型升級，已經(jīng)拓展了B2C、O2O、DTP藥房、慢病管理藥房等多種創(chuàng)新模式。近年來，隨著政策不斷助力和新冠疫情催化，零售藥店行業(yè)迎來新的發(fā)展契機。

值得關(guān)注的是：當前，醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)總量將持續(xù)增長，利潤總額也穩(wěn)定在一定水平的增長之上，到2025年中國醫(yī)藥行業(yè)利潤總額將達5780.2億元。

醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展前瞻

醫(yī)藥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，一、二、三產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)。其主要門類包括：化學(xué)原料藥及制劑、中藥材、中藥飲片、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、放射性藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、制藥機械、藥用包裝材料及醫(yī)藥商業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)對于保護和增進人民健康、提高生活質(zhì)量，為促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步均具有十分重要的作用。

原料藥是藥品生產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)，但必須加工制成適合于服用的藥物制劑，才成為藥品。在中國，制藥工業(yè)還包括傳統(tǒng)中藥的生產(chǎn)。制藥工業(yè)既是國民經(jīng)濟的一個部門，又是一項治病、防病、保健、計劃生育的社會福利事業(yè)。生物制藥原料以天然的生物材料為主，包括微生物、人體、動物、植物、海洋生物等。隨著生物技術(shù)的發(fā)展，有目的人工制得的生物原料成為當前生物制藥原料的主要來源。

美國醫(yī)藥市場發(fā)展現(xiàn)狀

受人口增長、老齡化和新興醫(yī)藥市場醫(yī)療可及性改善等因素的影響，全球醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。其中，以美國和日本為代表的發(fā)達國家醫(yī)藥商業(yè)較為成熟，對發(fā)展中國家具有重要借鑒意義。

美國實行醫(yī)藥分離的醫(yī)療體制，醫(yī)院一般設(shè)住院藥房而不設(shè)門診藥房，門診病人在取得醫(yī)生處方后，一般需要到藥店購藥。因此，美國成為全球最發(fā)達的藥品零售市場之一，上個世紀初，美國便開始出現(xiàn)連鎖經(jīng)營模式藥店且發(fā)展迅速。

20世紀90年代后，隨著美國藥品零售業(yè)的發(fā)展，美國連鎖藥店企業(yè)之間、連鎖藥店與獨立藥店之間開始大規(guī)模的兼并活動，形成了多家跨地區(qū)的全國性醫(yī)藥連鎖企業(yè)。CVS健康、沃爾格林、快捷藥方、聯(lián)合集團、沃爾瑪、萊愛德、Kroger七家巨頭在全美處方藥銷售市場所占份額超過65%。目前，美國連鎖藥店具有規(guī)模大、分店多、分布廣等特點，在美國醫(yī)藥零售業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。

此外，美國藥品批發(fā)市場同樣發(fā)展迅猛。根據(jù)企業(yè)的規(guī)模、經(jīng)營范圍以及主營業(yè)務(wù)，美國的藥品批發(fā)企業(yè)可以分為以下幾類：大型藥品批發(fā)企業(yè)，小型藥品批發(fā)企業(yè)以及非主流藥品批發(fā)企業(yè)。經(jīng)過長期的競爭和優(yōu)勝劣汰，美國藥品批發(fā)行業(yè)形成了高度集約化的格局，前3家大型的藥品批發(fā)企業(yè)的銷售額占全美總銷售額的95%。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2026年中國醫(yī)藥行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及未來趨勢預(yù)測報告》顯示：

2021醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來投資潛力價值分析

化學(xué)原料藥市場發(fā)展?jié)摿Ψ治?/p>

3.1.1化學(xué)原料藥市場發(fā)展總況

化學(xué)原料藥行業(yè)是醫(yī)藥制造業(yè)的重要組成部分，原料藥是指用于生產(chǎn)各類制劑的原料藥物，是制劑中的有效成份，由化學(xué)合成、植物提取或者生物技術(shù)所制備的各種用來作為藥用的粉末、結(jié)晶、浸膏等，但病人無法直接服用的物質(zhì)。

近年來，人民幣升值、出口退稅率變動、糧食及化工原料等原材料價格上漲以及新勞動合同法實施造成的人員成本提高等因素，推高了企業(yè)生產(chǎn)成本，給以出口為主、競爭激烈的化學(xué)原料藥行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來了較大壓力。同時，原料藥在生產(chǎn)過程中經(jīng)常伴隨著廢水、廢氣、廢渣等副產(chǎn)物，近年來國家對環(huán)保日益重視，因此原料藥行業(yè)的總體政策近年來逐步趨嚴。

在此背景下，原料藥行業(yè)的門檻和集中度得以提高，行業(yè)中優(yōu)勢企業(yè)得到了進一步發(fā)展?？傮w而言，基于國內(nèi)外醫(yī)療保健、畜牧養(yǎng)殖等行業(yè)對化學(xué)原料藥的需求保持持續(xù)增長，在可預(yù)見的未來，我國化學(xué)原料藥銷售將保持快速、穩(wěn)定的增長。預(yù)測，2021年我國化學(xué)原料藥行業(yè)營業(yè)收入可達3824.5億元。

3.1.2化學(xué)原料藥市場生產(chǎn)情況

(1)所屬行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模分析

我國化學(xué)原料藥產(chǎn)量變化較大，2018年，中國開始征收環(huán)境保護稅，原料藥低端產(chǎn)能出清進程加速。受此影響，2018年中國原料藥產(chǎn)量發(fā)生斷崖式下降。2020年我國化學(xué)原料藥產(chǎn)量為214.8萬噸，2021年1-4月份我國化學(xué)原料藥產(chǎn)量為86.6萬噸，同比增長17.8%。

圖表：2018-2021年中國化學(xué)原料藥產(chǎn)量

資料來源：中研普華整理

(2)所屬行業(yè)產(chǎn)成品增長情況

近年來，“綠色”“環(huán)保”成為我國原料藥領(lǐng)域的熱詞，相關(guān)政策接踵而至。這些嚴格的監(jiān)管政策，無疑是我國原料藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的壓艙石，極大地推動了我國原料藥技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展，一批綠色轉(zhuǎn)型優(yōu)勢企業(yè)也由此顯現(xiàn)，帶領(lǐng)我國原料藥產(chǎn)業(yè)步入綠色發(fā)展之路。2020年1月2日，工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、國家衛(wèi)生健康委、國家藥監(jiān)局聯(lián)合發(fā)布《推動原料藥產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》，為原料藥產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展擘畫藍圖——通過技術(shù)創(chuàng)新和推動綠色標準的方式，實現(xiàn)原料藥產(chǎn)業(yè)綠色升級。

帶量采購、環(huán)保趨嚴以及海外質(zhì)量監(jiān)管趨嚴等政策，對國內(nèi)原料藥行業(yè)在技術(shù)工藝以及生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)管等方面提出較高要求，預(yù)計將帶動行業(yè)集中度明顯提升，原料藥價格未來一段時間內(nèi)也有望維持相對高位穩(wěn)定的水平。

3.1.3化學(xué)原料藥所屬行業(yè)市場需求情況

根據(jù)所處產(chǎn)品周期不同，原料藥可分為大宗原料藥、特色原料藥和專利原料藥。

1、大宗原料藥：產(chǎn)品上市較久，不存在專利問題品種，該類產(chǎn)品較早完成全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，我國優(yōu)勢明顯，代表品種有維生素類、抗生素類等;

2、特色原料藥：將過或剛過專利期的品種，主要供給仿制藥企業(yè)，開發(fā)難度較大，附加值較大宗原料藥高，代表品種有慢病用藥、中樞神經(jīng)類、抗腫瘤類、肝素類、造影劑類等。需求量跟下游制劑生命周期息息相關(guān);

3、專利原料藥：仍在專利期內(nèi)的品種，主要供給原研藥企業(yè)，開發(fā)難度極大，附加值最高，根據(jù)下游客戶需求定制。

3.1.4化學(xué)原料藥所屬行業(yè)市場區(qū)域分布

從區(qū)域占比來看，2020年華東地區(qū)化學(xué)原料藥產(chǎn)量占比達57.8%，華中、西南產(chǎn)量占比居中位，分別為16.9%、13.1%。西北、華北、華南、東北產(chǎn)量占比較少，分別為4.2%、3.7%、2.5%、1.8%。

圖表：2020年中國化學(xué)原料藥產(chǎn)量區(qū)域占比情況

資料來源：中研普華整理

2020年1-12月全國化學(xué)原料藥產(chǎn)量為214.8萬噸，同比下降1.1%。2020年1-12月全國化學(xué)原料藥產(chǎn)量前十省市分別江蘇省、山東省、四川省、浙江省、安徽省、湖北省、湖南省、河南省、內(nèi)蒙古、甘肅省。其中，2020年江蘇省化學(xué)原料藥產(chǎn)量排名第一，累計產(chǎn)量為58.2萬噸。

2020年中國化學(xué)原料藥行業(yè)排名前三的省市產(chǎn)量占總產(chǎn)量的53.26%，前五省市化學(xué)原料藥產(chǎn)量占總產(chǎn)量的69.68%，前十省市化學(xué)原料藥產(chǎn)量占總產(chǎn)量的90.2%，可見2020年中國化學(xué)原料藥行業(yè)的區(qū)域集中度較高。

2016-2020年中國化學(xué)原料藥行業(yè)前十個省市的產(chǎn)量占比較為穩(wěn)定，均在90%左右。2020年中國化學(xué)原料藥行業(yè)前十個省市的產(chǎn)量占比達90.2%。

2020年化學(xué)原料藥產(chǎn)量排名前20的地區(qū)中，產(chǎn)量排名前一的省市傾斜角度較大，產(chǎn)量明顯高于其他地區(qū)，即中國化學(xué)原料藥產(chǎn)量在江蘇省較為集中。前20省市產(chǎn)量占比高達99.5%，其中排名第一的江蘇省占比27.1%。

醫(yī)藥行業(yè)報告從多個角度，對醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)品進行分類，深入調(diào)研各類細分產(chǎn)品的市場容量、需求特征、主要競爭廠商等，有助于客戶在整體上把握行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及各類細分產(chǎn)品的市場需求。更多醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)分析，請點擊中研普華研究院報告《2021-2026年中國醫(yī)藥行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及未來趨勢預(yù)測報告》。

延伸閱讀：

化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)鏈：

上游原材料

原料藥上游原材料有兩大來源，一是基礎(chǔ)化工行業(yè)，另一個是種植業(yè)。前者主要通過化學(xué)合成工藝生產(chǎn)原料藥，后者通過生物發(fā)酵制成相關(guān)中間體，再進行結(jié)構(gòu)修飾。發(fā)酵工藝應(yīng)用較多的是抗生素類、維生素類等原料藥，較化學(xué)合成工藝有污染小、效率高、成本低等優(yōu)點。此外，部分原料藥可由動植物中提取，如青蒿素。

下游應(yīng)用領(lǐng)域

原料藥下游主要應(yīng)用領(lǐng)域為醫(yī)藥制劑，目前我國仍以化學(xué)藥為主，可達萬億規(guī)模。其次，原料藥在飼料、保健品、食品等領(lǐng)域也有較多應(yīng)用。

目前印度疫情并不樂觀，若疫情爆發(fā)導(dǎo)致印度藥企停產(chǎn)，或?qū)θ蛱厣纤幑?yīng)造成巨大沖擊，中國則是最有能力承接相關(guān)產(chǎn)能的地區(qū)。一方面，中國原料藥產(chǎn)能充足;另一方面，印度原料藥市場約70%的上游原料進口于中國，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)十分類似，在抗感染、心血管等領(lǐng)域可彌補需求缺口。

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