我國后期化肥價(jià)格將以穩(wěn)為主 中國化學(xué)肥料行業(yè)競(jìng)爭分析

• 2021年4月20日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1498 99
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農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與信息化司副司長宋丹陽在4月20日的新聞發(fā)布會(huì)上表示，我國化肥產(chǎn)能和儲(chǔ)備是充足的，今年春耕化肥總體上仍然供大于需，備肥到位率高，市場(chǎng)供應(yīng)完全有保障。

我國后期化肥價(jià)格將以穩(wěn)為主

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與信息化司副司長宋丹陽在4月20日的新聞發(fā)布會(huì)上表示，我國化肥產(chǎn)能和儲(chǔ)備是充足的，今年春耕化肥總體上仍然供大于需，備肥到位率高，市場(chǎng)供應(yīng)完全有保障。特別是3月份，隨著企業(yè)開工率提升，化肥商業(yè)儲(chǔ)備投放、尿素、二氨價(jià)格比前期已經(jīng)有所回落，后期化肥價(jià)格將以穩(wěn)為主。

去冬今春以來，受煤炭、硫磺原材料漲價(jià)、冬季環(huán)保限產(chǎn)、國際價(jià)格上漲傳導(dǎo)等這些因素的影響，我國化肥等農(nóng)資價(jià)格持續(xù)上漲，其中氮肥、磷肥漲幅比較大。根據(jù)監(jiān)測(cè)，2021年1-3月份，國產(chǎn)尿素平均出廠價(jià)每噸在1979元，同比上漲了13.7%;磷酸二銨平均出廠價(jià)每噸2922元，同比上漲31%;氯化鉀平均出廠價(jià)每噸2070元，同比跌了1.8%;復(fù)合肥平均出廠價(jià)每噸2293元，同比上漲8.5%。

隨著化肥行業(yè)的長期發(fā)展以及農(nóng)業(yè)使用化肥的普及，化肥行業(yè)已逐步邁入了發(fā)展成熟期，行業(yè)規(guī)模增速逐步降低趨緩，近10年的增速中樞維持在2%左右。2019年全球氮、磷、鉀化肥的總消費(fèi)量達(dá)到1.97億噸，預(yù)計(jì)未來整個(gè)化肥行業(yè)仍然將維持低速穩(wěn)增的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

玉米、小麥、大米等谷物是主要使用化肥的農(nóng)作物。從使用結(jié)構(gòu)看，化肥在小麥、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。小麥、大米分別占比15.3%、13.7%，三種主要農(nóng)作物的化肥使用占比合計(jì)為45.2%。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，中國、印度、美國、巴西四大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國是全球化肥的主要使用國家，使用占比分別為26%、14%、11%、8%，合計(jì)占全球化肥使用量的59%。

圖表：2019年化肥(N+P+K)在農(nóng)作物中的使用結(jié)構(gòu)

資料來源：IFA

圖表：2019年化肥在各國的使用占比

資料來源：IFA

全球化肥行業(yè)競(jìng)爭格局

在世界十大化肥生產(chǎn)企業(yè)中居前六位的都是西歐和北美化肥生產(chǎn)企業(yè)。除排名前兩位的美國美盛公司和加拿大的PCS公司，其它4個(gè)公司分別為挪威的Yara國際公司、德國的K+S集團(tuán)、美國的erra工業(yè)公司、加拿大的Agrium公司。上述公司化肥年生產(chǎn)能力均在1000萬噸以上，在氮、磷、鉀肥市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位口同時(shí)，適應(yīng)化肥生產(chǎn)全球化趨勢(shì)，擁有資源優(yōu)勢(shì)的一些發(fā)展中國家的大型化肥生產(chǎn)企業(yè)也在加強(qiáng)投資、戰(zhàn)略聯(lián)盟和引進(jìn)外資中，不斷增強(qiáng)實(shí)力。

俄羅斯、中東和北非的大型化肥生產(chǎn)企業(yè)在與西歐和北美大型化肥生產(chǎn)企業(yè)體現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭力，在國際化肥市場(chǎng)的影響不斷擴(kuò)大口白俄羅斯鉀肥公司(Belaruskali)、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(Sabic)、以色列化學(xué)工業(yè)公司(ICL)、俄羅斯的烏拉爾鉀肥公司都已進(jìn)入世界十大化肥企業(yè)之列。

2020-2025年全球化肥市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

全球化肥畝均用量低于主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，化肥使用規(guī)模仍存增長空間。通過對(duì)比主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國與全球平均化肥使用情況我們發(fā)現(xiàn)，中國、巴西、美國等全球主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國的畝均化肥用量均顯著高于全球平均水平。近些年，中國化肥畝均使用量為299.17千克/公頃，巴西、美國分別為241.38、190.60千克/公頃，而同期全球平均水平僅為153.81千克/公頃。2020-2025年期間，隨著全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的逐步發(fā)展，預(yù)計(jì)全球化肥的畝均用量將向主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國看齊，全球的化肥使用規(guī)模仍存在增長空間。

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