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2020年商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2萬億元 “十四五”城市商業(yè)銀行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及前景分析

  • 2021年3月11日 WuYaNan來源:中研網(wǎng) 547 30
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到2020年末,中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)319.7萬億元,同比增長(zhǎng)10.1%,總負(fù)債293.1萬億元,同比增長(zhǎng)10.2%,增速較上年加快2.6個(gè)百分點(diǎn)。初步統(tǒng)計(jì),商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2萬億元,同比下降1.8%。

據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融不完全統(tǒng)計(jì),截至2020年5月6日,從城市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模大小來看,目前共有8家城商行的資產(chǎn)總額達(dá)萬億以上,無一例外均為上市銀行。其中,北京銀行(601169)、上海銀行(601229)、江蘇銀行(600919)在2萬億以上,南京銀行(601009)、寧波銀行(002142)、徽商銀行、杭州銀行(600926)、盛京銀行在1萬億以上。另資產(chǎn)規(guī)模在5000億至1萬億之間的城商行有11家,3000億至5000億的有16家,1000億至3000億的有53家,而資產(chǎn)規(guī)模不到千億的城商行有30家。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2020年5月6日,134家城商行中共有118家銀行通過年報(bào)及2020年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃對(duì)外披露了其2019年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。而這118家城商行的營(yíng)業(yè)收入為0.87萬億元。

2020年商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2萬億元

到2020年末,中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)319.7萬億元,同比增長(zhǎng)10.1%,總負(fù)債293.1萬億元,同比增長(zhǎng)10.2%,增速較上年加快2.6個(gè)百分點(diǎn)。初步統(tǒng)計(jì),商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2萬億元,同比下降1.8%。

“十四五”城市商業(yè)銀行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及前景分析

城市商業(yè)銀行在成立之初就確立了“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)和服務(wù)城市居民”的市場(chǎng)定位。但仍有相當(dāng)數(shù)量的城市商業(yè)銀行表現(xiàn)出市場(chǎng)定位搖擺不定的現(xiàn)象。這突出表現(xiàn)在:很多城市商業(yè)銀行熱衷于跟國(guó)有銀行和股份制商業(yè)銀行爭(zhēng)搶大客戶、大項(xiàng)目。這里面有外部金融環(huán)境和市場(chǎng)條件的原因,更重要的還是城市商業(yè)銀行自身的原因。公司治理不完善、業(yè)務(wù)手段單一、產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足,制約著城市商業(yè)銀行的生存與發(fā)展。

縱觀中國(guó)銀行業(yè),目前城市商業(yè)銀行的處境并不樂觀。用較為悲觀的眼光來看,前有四大國(guó)有銀行的壟斷及股份制銀行的堵截,后有轟轟烈烈改革中的農(nóng)信社作“追兵”,加上外資銀行又在虎視眈眈,城商行可謂處境堪憂。而在越來越高的“走出去”的呼聲中,城市商業(yè)銀行目前都面臨著一個(gè)最為迫切的問題——如何進(jìn)行重新定位,到底應(yīng)該“向上走還是向下走”?對(duì)此我認(rèn)為,對(duì)于上海銀行這樣的“明星銀行”,或許可以嘗試打破地域限制,將觸角伸向周邊地區(qū);而對(duì)于大多數(shù)城市商業(yè)銀行來說,仍應(yīng)該定位于服務(wù)本地經(jīng)濟(jì),特別是服務(wù)于中小企業(yè),爭(zhēng)取“做精”而不是盲目“做大”。下面將就城市商業(yè)銀行自身和中國(guó)金融系統(tǒng)兩個(gè)角度,分析城商行的適當(dāng)定位。

截至2019年12月,境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為2900025億元,同比增長(zhǎng)8.14%,總負(fù)債為2655363億元,同比增長(zhǎng)7.71%;截至2019年12月全國(guó)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)372750億元,同比增長(zhǎng)8.53%,占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.85%??傌?fù)債344974億元,同比增長(zhǎng)8.40%,占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.99%。

從宏觀形勢(shì)看,2020年前三季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正,供需關(guān)系逐步改善,市場(chǎng)活力動(dòng)力增強(qiáng),就業(yè)民生較好保障,國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。初步核算,前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值722786億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)0.7%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增長(zhǎng)3.2%,三季度增長(zhǎng)4.9%。2020年上半年新冠疫情對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)沖擊較大,下半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇良好。經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展中不平衡不充分問題仍然較為突出,一些實(shí)體企業(yè)特別是中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難,部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,金融風(fēng)險(xiǎn)仍處在易發(fā)高發(fā)期,城商行資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理難度加大。

從行業(yè)形勢(shì)看,隨著利率市場(chǎng)化改革的深化,傳統(tǒng)銀行業(yè)利差收益減少,大型銀行的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)下沉明顯,同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,互聯(lián)網(wǎng)金融等新業(yè)態(tài)沖擊不斷增強(qiáng),城商行原有的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)、地緣優(yōu)勢(shì)逐漸弱化。

從需求形勢(shì)看,隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善,社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活加速與網(wǎng)絡(luò)空間融合,消費(fèi)、支付、理財(cái)、征信等金融需求線上化程度日益加深,對(duì)城商行網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)供給提出了更高要求。面對(duì)紛繁復(fù)雜的宏微觀環(huán)境,城商行運(yùn)用金融科技創(chuàng)新提升金融服務(wù)質(zhì)量和效率,有助于在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中變被動(dòng)為主動(dòng),化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。

中研普華研究院撰寫的城市商業(yè)銀行行業(yè)研究報(bào)告依據(jù)全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù),客觀、多角度地對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。報(bào)告在總結(jié)中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時(shí)期的各方面因素,對(duì)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。

未來城市商業(yè)銀行行業(yè)將如何發(fā)展?請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院報(bào)告《2021-2025年中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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