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100家商業(yè)銀行創(chuàng)造95%的凈利潤 我國商業(yè)銀行分類及數(shù)量規(guī)模分析

  • 2021年3月5日 HuangJiang來源:互聯(lián)網(wǎng) 844 52
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中國銀行業(yè)協(xié)會連續(xù)5年發(fā)布“中國銀行業(yè)100強(qiáng)榜單”。2020年度上榜100家銀行資產(chǎn)規(guī)模215.75萬億,資產(chǎn)總和占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的90.5%,創(chuàng)造了商業(yè)銀行95.0%的凈利潤。

100家上榜銀行創(chuàng)造95%的行業(yè)凈利

中國銀行業(yè)協(xié)會連續(xù)5年發(fā)布“中國銀行業(yè)100強(qiáng)榜單”。2020年度上榜100家銀行資產(chǎn)規(guī)模215.75萬億,資產(chǎn)總和占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的90.5%,創(chuàng)造了商業(yè)銀行95.0%的凈利潤。2020年進(jìn)入100強(qiáng)的商業(yè)銀行名單,包括了6家大型商業(yè)銀行,12家全國性股份制銀行,59家城市商業(yè)銀行,22家農(nóng)村商業(yè)銀行,以及1家民營銀行(深圳前海微眾銀行)。

截至2019年12月,境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為2900025億元,同比增長8.14%,總負(fù)債為2655363億元,同比增長7.71%;截至2019年12月全國城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)372750億元,同比增長8.53%,占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.85%??傌?fù)債344974億元,同比增長8.40%,占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.99%。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年版城市商業(yè)銀行項目融資商業(yè)計劃書》顯示:

從宏觀形勢看,2020年前三季度中國經(jīng)濟(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正,供需關(guān)系逐步改善,市場活力動力增強(qiáng),就業(yè)民生較好保障,國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢。初步核算,前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值722786億元,按可比價格計算,同比增長0.7%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增長3.2%,三季度增長4.9%。2020年上半年新冠疫情對我國經(jīng)濟(jì)沖擊較大,下半年我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇良好。經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展中不平衡不充分問題仍然較為突出,一些實體企業(yè)特別是中小企業(yè)經(jīng)營困難,部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,金融風(fēng)險仍處在易發(fā)高發(fā)期,城商行資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險管理難度加大。

從行業(yè)形勢看,隨著利率市場化改革的深化,傳統(tǒng)銀行業(yè)利差收益減少,大型銀行的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)下沉明顯,同業(yè)競爭進(jìn)一步加劇,互聯(lián)網(wǎng)金融等新業(yè)態(tài)沖擊不斷增強(qiáng),城商行原有的網(wǎng)點優(yōu)勢、地緣優(yōu)勢逐漸弱化。

從需求形勢看,隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善,社會經(jīng)濟(jì)生活加速與網(wǎng)絡(luò)空間融合,消費(fèi)、支付、理財、征信等金融需求線上化程度日益加深,對城商行網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)供給提出了更高要求。面對紛繁復(fù)雜的宏微觀環(huán)境,城商行運(yùn)用金融科技創(chuàng)新提升金融服務(wù)質(zhì)量和效率,有助于在激烈的市場競爭中變被動為主動,化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。

中國城市商業(yè)銀行經(jīng)營狀況

第一節(jié) 中國城市商業(yè)銀行總體規(guī)模分析

一、城商行數(shù)量規(guī)模分析

截止2020年6月中旬,我國共有城商行134家,現(xiàn)階段我國城市商業(yè)銀行數(shù)量規(guī)模已較為穩(wěn)定,行業(yè)布局較為明確。

圖表:我國商業(yè)銀行分類及數(shù)量

數(shù)據(jù)來源:銀保監(jiān)會

二、城商行資產(chǎn)規(guī)模分析

據(jù)財經(jīng)網(wǎng)金融不完全統(tǒng)計,截至2020年5月6日,從資產(chǎn)規(guī)模大小來看,目前共有8家城商行的資產(chǎn)總額達(dá)萬億以上,無一例外均為上市銀行。其中,北京銀行(601169)、上海銀行(601229)、江蘇銀行(600919)在2萬億以上,南京銀行(601009)、寧波銀行(002142)、徽商銀行、杭州銀行(600926)、盛京銀行在1萬億以上。另資產(chǎn)規(guī)模在5000億至1萬億之間的城商行有11家,3000億至5000億的有16家,1000億至3000億的有53家,而資產(chǎn)規(guī)模不到千億的城商行有30家。

截至2019年12月,境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為2900025億元,同比增長8.14%,總負(fù)債為2655363億元,同比增長7.71%;截至2019年12月全國城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)

達(dá)372750億元,同比增長8.53%,占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.85%??傌?fù)債344974億元,同比增長8.40%,占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.99%。

2017-2019年,中國城市行資產(chǎn)規(guī)模從2017年的31.72萬億元增加到2019年的37.30億元。

圖表:2017-2019年中國城商行資產(chǎn)規(guī)模變化

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局

三、城商行收入規(guī)模分析

據(jù)財經(jīng)網(wǎng)金融不完全統(tǒng)計,截至2020年5月6日,134家城商行中共有118家銀行通過年報及2020年度同業(yè)存單發(fā)行計劃對外披露了其2019年業(yè)績數(shù)據(jù)。而這118家城商行的營業(yè)收入為0.87萬億元。

從具體業(yè)務(wù)收入來看,城商行的收入分為利息收入和非利息收入兩部分。城商行凈利息收入與非息凈收入規(guī)模都逐年增長,雖然利息收入依舊遠(yuǎn)高于非息收入,但其差距已經(jīng)逐漸縮小,明確,凈利息收入不到非息凈收入的4倍,已縮短至歷年最小差距。隨著利率市場化的快速推進(jìn),息差逐漸收窄,城商行凈利息收入增長率逐年下降,而非利息凈收入得益于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型調(diào)整和城商行中間業(yè)務(wù)的多元化,其增長率一直維持在較高水平。從營收規(guī)模來看,98家城商行樣本2018年利息凈收入合計超過5000億元,手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入合計超過800億元。

四、城商行人員規(guī)模分析

城市商業(yè)銀行的整體的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在二十多年的發(fā)展中擴(kuò)大了近四十倍,同時為國家提供了大量的就業(yè)崗位,從業(yè)人員近三十萬人。欲了解更詳實的商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展前景分析請點擊中研普華報告《2021-2025年版城市商業(yè)銀行項目融資商業(yè)計劃書》

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