十年后天然氣或取代煤炭成第二大消費能源

• 2018年11月6日 YaoEnHua來源：國際石油網(wǎng) 1396 92
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  投資與產(chǎn)出不成正比，天然氣發(fā)電企業(yè)如何做出正確的投資規(guī)劃和戰(zhàn)略選擇？

  《2018-2023年版天然氣發(fā)電項目可行性研究報告》為中研普華公司獨家首創(chuàng)針對行業(yè)投資可行性研究咨詢服務(wù)的專項研究報告。報告分為：行業(yè)通用版、專業(yè)定制版。行業(yè)通用版是中研普華根據(jù)行業(yè)一般1...

根據(jù)國際天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布的《全球天然氣報告2018》，2010～2017年，全球天然氣消費量以1.8%的速度逐年增長。與此同時，全球天然氣工業(yè)也經(jīng)歷了一系列重大事件，如北美的頁巖氣熱、液化天然氣(LNG)的快速增長，以及亞洲和中東新興天然氣市

近日，國際天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布了《全球天然氣報告2018》

根據(jù)國際天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布的《全球天然氣報告2018》，2010～2017年，全球天然氣消費量以1.8%的速度逐年增長。與此同時，全球天然氣工業(yè)也經(jīng)歷了一系列重大事件，如北美的頁巖氣熱、液化天然氣(LNG)的快速增長，以及亞洲和中東新興天然氣市場的形成與發(fā)展等。

業(yè)界許多機構(gòu)和大型石油公司都看好天然氣的未來發(fā)展。國際能源署(IEA)預(yù)測稱，未來十年，全球天然氣需求將以每年1.6%的速度增長，在所有化石能源中，天然氣是唯一在所有預(yù)測情景下都長期需求看長的能源。到2040年，其可能取代煤炭成為第二大主要能源。

全球天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近日，國際天然氣聯(lián)盟(IGU)和波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布了《全球天然氣報告2018》。分析認為，與天然氣的清潔性、靈活性、成本競爭力及其在全球范圍內(nèi)巨大的資源量有關(guān)，天然氣成為未來最現(xiàn)實的能源形式。

天然氣消費量

2017年天然氣消費量增長了350億立方米，增幅為5.3%，而2010～2016年，增幅僅3.6%。天然氣消費排名前三的分別是中國、韓國和印度。日本的天然氣需求2016年減少了100億立方米，2017年基本與上年持平，這與該國核電站重啟有關(guān)，但更主要的原因是能效提高和節(jié)約能源。印尼和泰國的天然氣產(chǎn)量下降，消費量也隨之下降，但新LNG出口項目可能改變其未來發(fā)展趨勢。澳大利亞的天然氣消費量也出現(xiàn)下降，但LNG出口量大增。

獨聯(lián)體：

2017年天然氣消費量增長350億立方米。俄羅斯的增量幾乎一枝獨秀，超過300億立方米，幅度為7%，主要源自取暖和國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇。

歐洲：

2017年天然氣消費增長逾6%，主要源自該地區(qū)始于2014年的大規(guī)模棄煤舉措。在歐盟以外國家，土耳其的天然氣消費量增幅最大，為19%，達到80億立方米。

西亞：

增幅約5%，與過去5年的增幅基本持平，源自該地區(qū)經(jīng)濟的強勁增長、油價走高等。

非洲：

2017年天然氣消費增長加速，增幅近7%，而2010～2016年，天然氣消費幾乎未增長。增幅最大的是埃及，增加了70億立方米。

北美：

2017年天然氣消費略降。雖然加拿大和墨西哥消費量大增，但美國下降，兩相抵消，基本持平。美國天然氣消費量下降的主要原因是氣價相對較高、輸氣管道不足，以及可再生能源發(fā)電部分取代了燃氣發(fā)電。

拉美：

2017年天然氣消費量增加0.4%，增幅雖不大，但好于2016年的消費量下降。阿根廷、巴西略增，但受智利、哥倫比亞、秘魯和委內(nèi)瑞拉的持平或下降拖累。這幾個持平的國家中，除智利外，其他天然氣消費量下降源自缺乏足夠的進口設(shè)施。

2017年全球天然氣消費量增長了3.7%，在2010～2016年的年平均增長率1.5%的基礎(chǔ)上翻了一番不止。但天然氣消費量增長趨勢與全球一次能源需求的增長趨勢基本同步，因此其在能源結(jié)構(gòu)中占比并未明顯增加，僅增至22%。亞洲和歐洲是天然氣增長的主要動力。

天然氣價格

全球氣價2017年上漲了0.5～1美元/百萬英熱單位。歐洲的現(xiàn)貨價格上漲了1.1美元/百萬英熱單位，亞洲也同樣，北美上漲了0.5美元/百萬英熱單位。部分源于油價上漲的同時驅(qū)動與之掛鉤的氣價上揚，而全球超預(yù)期的LNG需求也助長了氣價。在全球主要天然氣分銷中心中，美國氣價最低。2017年全球平均現(xiàn)貨價格為2.9美元/百萬英熱單位，歐洲為5.8美元/百萬英熱單位，亞洲則高達7.3美元/百萬英熱單位。

考慮到國際油價走勢和仍在使用中的氣-油掛鉤定價體系，2018年天然氣定期合同價依然看漲，這可能使得現(xiàn)貨與定期合同之間的價差繼續(xù)拉大，因為將有更多現(xiàn)貨天然氣銷售脫離油價控制。但氣價受季節(jié)性需求影響也將上漲，這主要源于影響LNG現(xiàn)貨價格的亞洲市場欠缺天然氣儲備，需求變化較大。

天然氣產(chǎn)量

2010年以來，全球天然氣年產(chǎn)量增幅都大于年消費量增幅，產(chǎn)量每年增幅為1.8%，而消費量每年增幅為1.5%;非常規(guī)天然氣增長主要來自美國、加拿大、澳大利亞、中國和阿根廷。在同一時期內(nèi)的新增天然氣產(chǎn)量中，非常規(guī)天然氣為3320億立方米，常規(guī)天然氣僅490億立方米。

具體而言，2017年天然氣產(chǎn)量增加最多的是俄羅斯，新增500億立方米。亞太地區(qū)2017年產(chǎn)量增長最多的是澳大利亞，新增了130億立方米。中國天然氣產(chǎn)量增加逾100億立方米，且多為常規(guī)天然氣。馬來西亞新增了10億立方米天然氣。北美天然氣產(chǎn)量增長僅0.5%，其中美國增長1%，主要是來自二疊紀盆地、馬塞勒斯和尤蒂卡頁巖區(qū)的非常規(guī)天然氣。歐洲的天然氣產(chǎn)量增長1.9%，主要來自挪威。挪威新增天然氣產(chǎn)量為100億立方米。非洲2017年天然氣產(chǎn)量增加近9%，主要源自埃及，為90億立方米。

全球天然氣貿(mào)易

2017年全球天然氣貿(mào)易量大增9%，其中LNG貿(mào)易量增幅最大，2017年新增了12%，而2010～2016年年均僅增1.6%。從供應(yīng)端看，增量主要源自澳大利亞和美國出口量的增加，推動了亞洲地區(qū)進口量的增加;而從消費端看，中國是主要進口國，也是年增量最大的國家。2017年，新增天然氣進口市場的LNG消費量繼續(xù)增長。

在2017年的管道天然氣貿(mào)易中，歐洲、北美和中國的管道天然氣貿(mào)易增幅較大，約8%。歐洲天然氣消費增量基本是通過俄羅斯和挪威的管道供應(yīng)，2017年增加11%。北美的美國、加拿大和墨西哥之間的管道連通性有所加強，新增100億立方米的天然氣貿(mào)易量，反映了較強的過境市場融合趨勢。中國-中亞管道的連通也新增了30億立方米的貿(mào)易量。

天然氣基礎(chǔ)設(shè)施

目前，全球有幾個有希望的管道項目。一是美國、墨西哥和加拿大之間的天然氣管道，可為全球增加1200億立方米/年的運能;二是中國與俄羅斯之間的天然氣管道，2020年竣工后可向中國出口400億立方米/年的天然氣;三是土庫曼斯坦、阿富汗、巴基斯坦和印度之間的TAPI天然氣管道，可新增300億立方米/年的天然氣運能;四是安那托利亞管道(TANAP)，可經(jīng)土耳其向歐洲供氣300億立方米/年。另外，還有亞德里亞海管道，可經(jīng)希臘向意大利供氣。

2017年LNG產(chǎn)能大增，新增約380億立方米。2018～2021年，還將新增1300億立方米的LNG產(chǎn)能。從LNG接收終端建設(shè)看，2010年以來，平均每年新增6%的接收能力。2017年接收能力增長最迅速的是中國，新增70億立方米的接收能力，另有300億立方米的接收能力仍在建設(shè)中，預(yù)計2021年可投用。

2010～2014年，全球過境管道天然氣運能以年均10%的幅度增加，即1900億立方米/年。但2014年后，增幅未見明顯加大，2017年維持了這一趨勢。過去十年最大的跨境項目為北溪管道，2012年竣工，為俄羅斯經(jīng)德國至歐洲的天然氣管道運輸增加了550億立方米/年。亞洲的管道建設(shè)近年來也得以擴張，包括中國、緬甸和中亞的土庫曼斯坦之間的管道，為全球管道天然氣運能增加了400億立方米/年。其他還包括西非的管道，新增50億立方米/年;玻利維亞與阿根廷之間的管道，新增100億立方米/年的運能。

天然氣消費量的預(yù)測

近年來，許多公司或機構(gòu)都開始對天然氣的未來發(fā)展進行預(yù)測，基本都認同的是，天然氣將成為增長最迅速的化石能源，2040年前，年增幅介于1.6%～2%。即使是基于最嚴格的氣候排放規(guī)定的預(yù)測，也指出天然氣消費未來將呈增長態(tài)勢。

這些預(yù)測還認為，到2035年，天然氣將取代煤炭，成為僅次于石油的全球第二大能源消費來源。多數(shù)預(yù)測認為，2035年，天然氣在全球能源構(gòu)成中的占比將從當下的22%增至24%，而煤炭的占比則將從29%降至22%～25%?？偟目磥?，2040年前，天然氣消費可能呈現(xiàn)以下兩個特點：

一是非經(jīng)合組織(OECD)國家成為天然氣消費增長主力。

IEA稱，到2040年，非OECD國家的天然氣消費量將以每年2.3%的速度增長，而OECD國家同期的天然氣消費量每年增長僅0.5%。屆時，非OECD國家的天然氣消費量占全球天然氣消費總量的比例將從當下的53%增至逾61%，其中亞洲非OECD國家的天然氣消費量增長將是主要驅(qū)動力。目前天然氣在這些國家的能源構(gòu)成中占比很小，僅為8%，增長大有潛力。而在OECD國家的能源構(gòu)成占比中，天然氣已達到25%。

二是重型汽車和船舶將成為天然氣新用戶。

IEA和其他一些機構(gòu)預(yù)測，由于天然氣比石油價格低，北美的重型汽車將從成品油轉(zhuǎn)向天然氣。另外，未來十年，全球天然氣消費的新特點是，LNG將用作海上船用燃料，這一預(yù)測主要基于國際海事組織將于2020年執(zhí)行硫排放新規(guī)做出的。目前，使用LNG為燃料的船僅200艘，但2020年后，這一情況可能發(fā)生巨變。IEA預(yù)測，到2040年，全球船用燃料將有5%~10%為LNG，并因此新增500億立方米/年的天然氣消費，相當于印度目前的天然氣年消費量。

天然氣供應(yīng)增長面臨的挑戰(zhàn)

IEA和其他一些機構(gòu)的天然氣增長預(yù)測都基于全球天然氣供應(yīng)也將增長的假設(shè)。未來5年，美國、俄羅斯和澳大利亞的LNG液化能力都將大幅增加，美國新增600億立方米/年，俄羅斯新增150億立方米/年，澳大利亞新增200億立方米/年。

但要滿足日益增長的天然氣需求，天然氣行業(yè)還面臨三個挑戰(zhàn)，即如何提高天然氣的成本競爭力、供應(yīng)安全性和發(fā)展可持續(xù)性。

提高成本競爭力

天然氣要想在亞洲純靠邊際經(jīng)濟性獲得相對于煤炭的競爭優(yōu)勢，進口到岸價需介于4~6美元/百萬英熱單位，幾乎是當下許多LNG合同成本的一半。但是，這個價格區(qū)間低于全球一些新LNG項目的資本回收成本。

降低LNG登陸成本取決于更靈活的應(yīng)對方式，如控制液化成本，但近年來的通貨膨脹使得實現(xiàn)這一點并不容易。一些LNG液化項目的成本已從低于500美元/噸增至逾1500美元/噸。將這些項目的成本降低，需結(jié)合技術(shù)創(chuàng)新、標準化、供應(yīng)商的充分競爭，以及項目開發(fā)的精細管理等途徑。

通過LNG供應(yīng)鏈提高效率對降低天然氣成本來說至關(guān)重要，如提高液化和再氣化設(shè)施的使用率是相對簡單的方式。在LNG的運輸過程中，可考慮開發(fā)流動性好的LNG交易市場，以優(yōu)化運輸路線。與此同時，新型高效LNG船也有助于降低租船費率。

相對于煤炭和石油產(chǎn)品，天然氣的最大優(yōu)勢是大量減少溫室氣體排放和接近于零的污染物排放。但這個優(yōu)勢只有在環(huán)境代價都納入外部成本時才能體現(xiàn)。歐洲、亞洲分別需要至少20美元/噸和40美元/噸的碳價，才能拉平兩個市場上煤炭和天然氣的價差。

增加本地天然氣產(chǎn)量也可以達到降本的目的。遠途天然氣需要大量基礎(chǔ)建設(shè)投資，因此，就近獲得天然氣是最直接的降本途徑。數(shù)據(jù)顯示，全球天然氣產(chǎn)量中有70%都是本地產(chǎn)銷。IEA和其他一些機構(gòu)近期都預(yù)測，新供應(yīng)源將分布更廣泛，特別是非常規(guī)天然氣開采在全球推廣將助推這一趨勢。

天然氣供應(yīng)安全

雖然全球并不缺天然氣，但供需不匹配加上地緣政治因素的干擾，使得許多特定市場無法獲得安全穩(wěn)定的氣源。如亞洲就因地緣政治原因一再推遲TAPI和伊朗-巴基斯坦-印度管道的修建，使得中亞地區(qū)的天然氣儲量無法有效外輸。歐洲則采取能源多元化政策，LNG和不斷延伸的天然氣管道都有助于天然氣的供應(yīng)安全。

即使一個國家本身產(chǎn)氣，缺乏基礎(chǔ)設(shè)施也會阻礙天然氣消費量的增加。如尼日利亞，天然氣儲量和人口在非洲國家中都排第一，但由于基礎(chǔ)設(shè)施不足，天然氣消費僅限于為數(shù)不多的發(fā)電廠和工業(yè)用戶。在提高供應(yīng)安全的同時，加強天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和多樣化有助于天然氣供應(yīng)的可靠性和靈活性。

北美和歐洲的地下儲氣能力約等于其年天然氣總消費量的15%～25%，這對于應(yīng)對天然氣季節(jié)性價格波動十分重要。目前，全球90%以上的天然氣存儲能力在歐美，使得其他存儲能力不足的國家十分被動。另外，過境天然氣管道對確保天然氣供應(yīng)安全也十分重要。如墨西哥就是依靠接入美國的天然氣抵消國內(nèi)產(chǎn)量下滑的不利影響。

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