外資品牌占70% 國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商主要位于第三梯隊

• 2017年8月29日 ZhouXun來源：產(chǎn)業(yè)在線 840 51
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如果把目前市場分成四個體隊，那第一梯隊毫無疑問為機(jī)器人四大家族，第二梯隊為歐地希、松下、川崎重工等老牌企業(yè)，第三梯隊為新松、廣州數(shù)控、廣州起凡等國內(nèi)較為知名的機(jī)器人廠商。

工業(yè)機(jī)器人作為新興產(chǎn)業(yè)的代表，能通過開發(fā)新的需求創(chuàng)造更新的產(chǎn)業(yè)，是中國實現(xiàn)中國制造2025的關(guān)鍵，也是中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。

2017年10月1日正式實施最新《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》中，機(jī)器人制造首次作為獨立的行業(yè)列入《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》之中，根據(jù)新的分類，工業(yè)機(jī)器人制造與特種作業(yè)機(jī)器人制造兩個行業(yè)小類，可以說我國的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走向快車道的規(guī)模化發(fā)展階段。筆者日前對中國工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了梳理。

首先從全球來看，2014年開始全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，工業(yè)機(jī)器人需求明顯增多，當(dāng)年增長率達(dá)到19.5%。到了2016年仍按保持高速增長，全球工業(yè)機(jī)器人銷量約29萬臺，同比增長12.4%。預(yù)計2017年全球工業(yè)機(jī)器人銷量為32.2萬臺，2019年將達(dá)到41.4萬臺。

從2016年各國(地區(qū))工業(yè)機(jī)器人訂單量來看，亞太地區(qū)無疑成為最大消費(fèi)國，其中僅中國工業(yè)機(jī)器人訂單就達(dá)到8.5萬臺，超過日本、韓國、德國三國訂單的總和。

國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從2009年開始進(jìn)入快速增長階段，2015年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量為6.67萬臺，占全球工業(yè)機(jī)器人總銷量的27%，預(yù)計2017年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量為10.4萬臺，增長率22.4%。另據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，2017年上半年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增長了52.3%，比去年同期高出24.1個百分點，漲幅居各類工業(yè)產(chǎn)品第一。

中國的工業(yè)機(jī)器人銷量占全球銷量比例每年都在增加，從2013年開始，這一比例超過20%，預(yù)計2017年占比將達(dá)到34.2%，隨著國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人需求量的增加以及國產(chǎn)品牌的崛起，未來幾年這一較高的比例將繼續(xù)維持。

在市場方面國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人呈現(xiàn)很高的市場集中度，2015年外資品牌占據(jù)了70%的市場份額，其中僅四大家族就占據(jù)了超過50%的份額。我們也能看到國產(chǎn)機(jī)器人的崛起，2016年中國國產(chǎn)機(jī)器人銷量為2.9萬臺，同比增長30.9%，市場占有率達(dá)到32.6%的歷史新高。目前廣州啟帆、埃夫特、新松、埃斯頓、廣數(shù)控和新時達(dá)五家廠商起步較早，都已具備一定規(guī)模和技術(shù)實力。

如果把目前市場分成四個體隊，那第一梯隊毫無疑問為機(jī)器人四大家族，第二梯隊為歐地希、松下、川崎重工等老牌企業(yè)，第三梯隊為新松、廣州數(shù)控、廣州起凡等國內(nèi)較為知名的機(jī)器人廠商。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)按產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游。上游生產(chǎn)核心零部件：包括減速器、伺服系統(tǒng)、控制器;中游是本體生產(chǎn)商，包括工業(yè)機(jī)器人本體。下游是系統(tǒng)集成商，包括單項系統(tǒng)集成商、綜合系統(tǒng)集成商。

減速器：中國的工業(yè)機(jī)器人用精密減速器研究開始較晚，技術(shù)不成熟，形成了精密減速器不能自給自足的局面，嚴(yán)重依賴進(jìn)口。對于高精度機(jī)器人減速器，日本具備絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，目前全球機(jī)器人行業(yè)75%的精密減速機(jī)被日本的Nabtesco和HarmonicDrive兩家壟斷。

伺服電機(jī)：目前國內(nèi)高端市場主要被國外名企占據(jù)，主要來自日本和歐美，未來國產(chǎn)替代空間大。目前國外品牌占據(jù)了中國交流伺服市場近80%的市場份額，主要來自日本和歐美。其中，日系產(chǎn)品以約50%的市場份額居首，其著名品牌包括松下、三菱電機(jī)、安川、三洋、富士等，其產(chǎn)品特點是技術(shù)和性能水平比較符合中國用戶的需求，以良好的性價比和較高的可靠性獲得了穩(wěn)定且持續(xù)的客戶源，在中小型OEM市場上尤其具有壟斷優(yōu)勢。未來五年，我國伺服系統(tǒng)行業(yè)受益于產(chǎn)業(yè)升級的影響，將保持較快增長，國產(chǎn)替代空間還很大。

控制器：機(jī)器人控制器的軟件部分是工業(yè)機(jī)器人的“心臟”，是機(jī)器人產(chǎn)品中與國外產(chǎn)品差距最小的關(guān)鍵零部件。目前國外主流機(jī)器人廠商的控制器均為在通用的多軸運(yùn)動控制器平臺基礎(chǔ)上進(jìn)行自主研發(fā)，各品牌機(jī)器人均有自己的控制系統(tǒng)與之匹配。因此控制器的市場份額基本和機(jī)器人保持一致。經(jīng)過多年的沉淀，國內(nèi)機(jī)器人控制器所采用的硬件平臺和國外產(chǎn)品相比并沒有太大差距，差距主要體現(xiàn)在控制算法和二次開發(fā)平臺的易用性方面。未來幾年中國國產(chǎn)機(jī)器人將得到快速發(fā)展，國產(chǎn)機(jī)器人控制器應(yīng)用市場面臨較好的發(fā)展契機(jī)，尤其是在運(yùn)動控制領(lǐng)域深耕多年的企業(yè)。

系統(tǒng)集成：集成系統(tǒng)的研發(fā)，是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上利潤最高也是技術(shù)門檻最高的環(huán)節(jié)，一般情況下，系統(tǒng)集成市場規(guī)?？蛇_(dá)機(jī)器人本體市場規(guī)模的三倍。中國企業(yè)目前主要的競爭優(yōu)勢在系統(tǒng)集成方面，中國80%的機(jī)器人企業(yè)都集中在該領(lǐng)域，但是普遍規(guī)模較小，年產(chǎn)值不高。而且隨著進(jìn)入系統(tǒng)集成這個領(lǐng)域的門檻越來越低，企業(yè)與上下游議價能力較弱，毛利水平不高，競爭更為激烈。

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