啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)規(guī)模領(lǐng)先全球

• 張星 2024年4月2日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1045 66
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據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-12月，中國(guó)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量3555.5萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)0.3%。其中2023年12月，啤酒產(chǎn)量214.8萬(wàn)千升，同比下降15.3%。出口啤酒數(shù)據(jù)：2023年1-12月，中國(guó)累計(jì)出口啤酒62.103萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)29.5%;金額為31.854

一、啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

啤酒是人類(lèi)最古老的酒精飲料，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的飲料。啤酒于二十世紀(jì)初傳入中國(guó)，屬外來(lái)酒種。啤酒是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經(jīng)過(guò)液態(tài)糊化和糖化，再經(jīng)過(guò)液態(tài)發(fā)酵釀制而成的酒精飲料，含有二氧化碳、多種氨基酸、維生素、低分子糖、無(wú)機(jī)鹽和各種酶。其中，低分子糖和氨基酸很易被消化吸收，在體內(nèi)產(chǎn)生大量熱能，因此啤酒往往被人們稱(chēng)為“液體面包”。

我國(guó)啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為大麥芽、小麥芽、啤酒花、淀粉、酵母、釀造用水等原材料以及各種輔助原料和食品添加劑。中游為啤酒制造廠商，中國(guó)從二十世紀(jì)初開(kāi)始釀造啤酒，經(jīng)過(guò)一百多年的發(fā)展，我國(guó)啤酒種類(lèi)繁多，市面上的啤酒按色澤可分為淡色啤酒、濃色啤酒、黑啤酒;按殺菌情況可分為鮮啤酒、熟啤酒、生啤酒;按濃度可分為低濃度啤酒、中濃度啤機(jī)、高濃度啤酒等。其中哈爾濱啤酒、青島啤酒是我國(guó)發(fā)展歷史最為悠久、最具備知名度和品牌效應(yīng)的啤酒，此外，西藏青稞啤酒、北京華潤(rùn)雪花啤酒、廣州珠江啤酒等品牌均是我國(guó)知名啤酒品牌，深受?chē)?guó)民喜愛(ài)。下游為商超、電商等銷(xiāo)售渠道。

現(xiàn)代工業(yè)時(shí)代發(fā)展以來(lái)，中國(guó)啤酒行業(yè)通過(guò)技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備改良、企業(yè)合作等方式高速發(fā)展，改變了全產(chǎn)業(yè)依賴(lài)進(jìn)口的局面。21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速放緩，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)打通國(guó)際市場(chǎng)，整合行業(yè)資源，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)壓力增大，我國(guó)啤酒產(chǎn)量持續(xù)上升，成為全球最大的啤酒市場(chǎng)。目前，中國(guó)啤酒釀造工藝趨于成熟，行業(yè)規(guī)模領(lǐng)先全球，但我國(guó)啤酒缺乏多樣性，且以中低端產(chǎn)品為主，進(jìn)入行業(yè)的壁壘較低，導(dǎo)致大部分企業(yè)沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力，容易被外來(lái)企業(yè)收購(gòu)。因此，行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，需要在保證產(chǎn)品規(guī)?；耐瑫r(shí)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性等進(jìn)行創(chuàng)新，研發(fā)高端產(chǎn)品。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-12月，中國(guó)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量3555.5萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)0.3%。其中2023年12月，啤酒產(chǎn)量214.8萬(wàn)千升，同比下降15.3%。

出口啤酒數(shù)據(jù)：2023年1-12月，中國(guó)累計(jì)出口啤酒62.103萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)29.5%;金額為31.8544億元人民幣，同比增長(zhǎng)45.7%。其中，2023年12月，中國(guó)出口啤酒5.398萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)19.9%;金額為2.9525億元人民幣，同比增長(zhǎng)41.4%。

進(jìn)口啤酒數(shù)據(jù)：2023年1-12月，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口啤酒41.826萬(wàn)千升，同比下降13.2%;金額為40.5759億元人民幣，同比下降6.6%。其中，2023年12月，中國(guó)進(jìn)口啤酒2.010萬(wàn)千升，同比下降53.2%;金額為2.1186億元人民幣，同比下降48.9%。

圖表：2019-2023年中國(guó)啤酒產(chǎn)量

二、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

重慶啤酒發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收148.15億元，同比增長(zhǎng)5.53%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13.37億元，同比增長(zhǎng)5.78%。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量3555.5萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)0.3%。重慶啤酒銷(xiāo)量?jī)?yōu)于行業(yè)水平，同比增長(zhǎng)4.93%，2023年公司啤酒銷(xiāo)量約為299.74萬(wàn)千升。

1月份，燕京啤酒發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.75億元-6.86億元，同比漲幅在63.22%-94.44%。

其他主要啤酒公司如青島啤酒和華潤(rùn)啤酒雖未公布2023年業(yè)績(jī)，但根據(jù)2023年三季報(bào)和半年報(bào)，增長(zhǎng)也將是主旋律。

不過(guò)，年末即2023年四季度重慶啤酒或出現(xiàn)季節(jié)性虧損。2023年全年，重慶啤酒的歸屬凈利潤(rùn)為13.37億元，而2023年前三季度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)13.44億元的歸屬凈利潤(rùn)。這就是說(shuō)，在四季度，重慶啤酒產(chǎn)生了大約700萬(wàn)元的虧損。

對(duì)于一家盈利十?dāng)?shù)億元的公司來(lái)說(shuō)，幾百萬(wàn)的虧損并不算多。但需要注意的是，在2020年嘉士伯入駐重慶啤酒后，公司四季度從未有過(guò)虧損。疫情期間的2020-2022年重慶啤酒未曾出現(xiàn)季度虧損，疫情結(jié)束后反而出現(xiàn)了虧損。

不僅僅是凈利潤(rùn)，如前所述，2023年重慶啤酒的收入為148.15億元，根據(jù)三季報(bào)，2023年四季度重慶啤酒的收入約為17.86億元，同比減少了約3.77%。

根據(jù)銷(xiāo)量與營(yíng)收，重慶啤酒2023年單噸收入(按全口徑收入)約為4943元。需要說(shuō)明的是，重慶啤酒營(yíng)收并非100%由啤酒構(gòu)成，公司還有少量其他收入。也就是說(shuō)，公司啤酒的單噸收入要低于上述結(jié)果。

2022年重慶啤酒單噸收入(按啤酒收入)約為4795元，按全口徑收入數(shù)據(jù)計(jì)算的噸酒收入則為4915元，2023年穩(wěn)中有升。華創(chuàng)證券表示，雖然重慶啤酒的疆外烏蘇受消費(fèi)力及競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響有所下滑，但以樂(lè)堡、重慶為代表的中高檔產(chǎn)品仍有較好表現(xiàn)，加之公司市場(chǎng)把控能力增強(qiáng)，2024年重慶啤酒量?jī)r(jià)仍有望穩(wěn)增。

從半年報(bào)公布的詳細(xì)數(shù)據(jù)看，重慶啤酒高端產(chǎn)品的增長(zhǎng)已經(jīng)放緩。2023年上半年重慶啤酒實(shí)現(xiàn)83.27億元的啤酒收入，整體增長(zhǎng)了7.17%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，價(jià)格在10元以上的高檔啤酒收入增長(zhǎng)只有1.74%至29.31億元，但6-10元的主流產(chǎn)品保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

如果將時(shí)間拉長(zhǎng)，這種對(duì)比更為明顯。2020-2022年，重慶啤酒高檔啤酒的收入分別為32.63億元、46.82億元和49.47億元，漲幅分別為26.28%、43.47%和5.67%。其他兩個(gè)檔位-主流和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品的增速在2020年和2021年遠(yuǎn)不及高檔產(chǎn)品。2022年，重慶啤酒的高檔啤酒增速最慢。

在重組的首年即2020年，重慶啤酒的銷(xiāo)量為242.36萬(wàn)千升，啤酒收入為106.25億元，公司每千升收入為4384元。截至2022年，重慶啤酒均價(jià)增加了9.38%，接近一成。與此同時(shí)，2023年，重慶啤酒銷(xiāo)量較2020年增長(zhǎng)了23.68%，銷(xiāo)量增長(zhǎng)超過(guò)了單價(jià)的提升。

四季度虧損的不止重慶啤酒，燕京啤酒預(yù)計(jì)公司2023年歸屬凈利潤(rùn)為5.75億元-6.86億元，前三季度燕京啤酒已經(jīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)9.56億元，這意味著公司2023年四季度虧損幅度在2.7億元-3.81億元。

與重慶啤酒不同，燕京啤酒四季度虧損是常態(tài)。疫情期間的2020-2022年，公司四季度的虧損基本在3億元上下。疫情常態(tài)化后的2023年，情況也沒(méi)有多少改變。

《2024-2029年中國(guó)啤酒行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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