醬香型白酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：消費(fèi)滲透率超過(guò)30%

• 張星 2024年3月27日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 880 54
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從2023年全國(guó)主流市場(chǎng)的調(diào)研來(lái)看，核心消費(fèi)人群醬香化的趨勢(shì)仍在持續(xù)擴(kuò)大之中，而且這一擴(kuò)大化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。調(diào)研顯示，目前醬酒的整體消費(fèi)滲透率已經(jīng)超過(guò)30%，并有望在十年以內(nèi)超過(guò)50%。但同時(shí)，醬酒的全國(guó)化仍然有其不均衡性，貴州、山東、河南、廣東、福建、廣西、

一、醬香型白酒簡(jiǎn)介和工藝

醬酒，醬香型白酒，亦稱茅香型，是中國(guó)白酒的香型之一。得益于獨(dú)特的釀酒環(huán)境，采用傳統(tǒng)工藝，長(zhǎng)期貯藏，科學(xué)勾兌，精心釀制而成。

復(fù)雜的生產(chǎn)工藝和較長(zhǎng)的生產(chǎn)周期，賦予了醬香型白酒的稀缺性基因。

相對(duì)于其他香型的白酒，醬香白酒的生產(chǎn)工藝耗時(shí)最久，工藝最復(fù)雜，并且出酒率最低。醬香白酒復(fù)雜的生產(chǎn)工藝，較長(zhǎng)的生產(chǎn)和存放周期、較低的出酒率和口味的獨(dú)特性為醬香白酒賦予了天然的稀缺性基因，因此醬香型白酒行業(yè)天然具有定位次高端及以上價(jià)格帶的價(jià)值，同時(shí)也符合了消費(fèi)者對(duì)稀缺性的需求以及白酒行業(yè)消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)。

醬香型白酒工藝可以細(xì)分為坤沙、碎沙、翻沙三種，其中坤沙最具代表性。坤沙醬香酒工藝講究“三高三長(zhǎng)”：“三高”即高溫制曲、高溫堆積發(fā)酵、高溫餾酒，“三長(zhǎng)”即基酒生產(chǎn)周期長(zhǎng)、大曲貯存時(shí)間長(zhǎng)、基酒酒齡長(zhǎng)?！叭呷L(zhǎng)”工藝對(duì)釀酒原料、釀造時(shí)間、當(dāng)?shù)貧夂蛱卣鞯葪l件有著極高的要求，因此優(yōu)質(zhì)醬香酒產(chǎn)區(qū)被嚴(yán)格限制在赤水河流域。優(yōu)質(zhì)醬香酒產(chǎn)能擴(kuò)張具有天花板，天生具備稀缺性。且“三高三長(zhǎng)”工藝賦予了醬香酒獨(dú)特的風(fēng)味，飲后不口干、不易上頭，符合消費(fèi)者“少喝酒、喝好酒”的健康追求?！叭呷L(zhǎng)”工藝一方面賦予了醬香酒稀缺性，另一方面使醬香酒形成獨(dú)特的風(fēng)味，從而打造了醬香酒的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力。

圖表：三種醬香型白酒的工藝對(duì)比

二、醬香型白酒發(fā)展階段

醬香型白酒的發(fā)展可分為三個(gè)階段：2010-2012年的盲目擴(kuò)張期、2013-2017年的深度調(diào)整期、2018年至今的快速增長(zhǎng)期。2010-2012年，白酒行業(yè)尚處于發(fā)展的黃金十年，茅臺(tái)一批價(jià)不斷上行并于2010年底突破千元。茅臺(tái)價(jià)格高企使得茅臺(tái)鎮(zhèn)其他醬香酒企業(yè)紛紛進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，試圖在行業(yè)景氣期借茅臺(tái)之名分一杯羹。2010-2012年期間醬香酒產(chǎn)量增速均在10%以上。然而2012年底的三公消費(fèi)禁令和塑化劑事件導(dǎo)致白酒行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，茅臺(tái)鎮(zhèn)醬香酒企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)熱迅速降溫，各酒企減少投料、降低產(chǎn)能利用率以求生存，2013-2016年醬香酒產(chǎn)量增速持續(xù)低迷，在低個(gè)位數(shù)徘徊。2016年名酒出現(xiàn)復(fù)蘇趨勢(shì)，但中小酒企仍未看到復(fù)蘇的曙光，大批中小規(guī)模醬香酒企于2016-2017年徹底關(guān)停，導(dǎo)致2017年醬香酒產(chǎn)量下滑10%，近4萬(wàn)噸醬香酒產(chǎn)能退出。2017年起，由于茅臺(tái)的帶動(dòng)作用和行業(yè)洗牌帶來(lái)的優(yōu)質(zhì)醬香酒產(chǎn)能稀缺，優(yōu)質(zhì)醬香酒在市場(chǎng)上呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的特征。因此2018年幸存的醬香酒企業(yè)紛紛加大投料量，產(chǎn)能利用率大幅提升，2018年醬香酒產(chǎn)量增速高達(dá)35.14%，醬香酒行業(yè)自此進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。這一時(shí)期各醬香酒企紛紛重啟擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃以強(qiáng)化長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，并主動(dòng)減少中低端產(chǎn)品布局、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以求最大化利用現(xiàn)有產(chǎn)能及庫(kù)存老酒。因此2018年至今處于快速增長(zhǎng)期的醬香酒行業(yè)呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的特征。

三、醬香型白酒發(fā)展現(xiàn)狀

2023年，中國(guó)醬酒產(chǎn)能約75萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)7.1%;實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2300億元，同比增長(zhǎng)9.5%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約940億元，同比增長(zhǎng)8%。

圖表：2019-2023年中國(guó)醬香型白酒產(chǎn)能

圖表：2019-2023年中國(guó)醬香型白酒銷(xiāo)售收入

從2023年全國(guó)主流市場(chǎng)的調(diào)研來(lái)看，核心消費(fèi)人群醬香化的趨勢(shì)仍在持續(xù)擴(kuò)大之中，而且這一擴(kuò)大化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。調(diào)研顯示，目前醬酒的整體消費(fèi)滲透率已經(jīng)超過(guò)30%，并有望在十年以內(nèi)超過(guò)50%。但同時(shí)，醬酒的全國(guó)化仍然有其不均衡性，貴州、山東、河南、廣東、福建、廣西、海南等市場(chǎng)醬香滲透率超過(guò)了50%;其余省份醬香氛圍還處在持續(xù)擴(kuò)大之中。

總體來(lái)看，高端和中高端人群醬酒滲透率高于大眾消費(fèi)人群，南方的醬酒氛圍好于北方，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的醬酒氛圍好于欠發(fā)達(dá)區(qū)域。過(guò)去十年，醬酒全國(guó)化得到了長(zhǎng)足發(fā)展;未來(lái)十年，醬酒消費(fèi)滲透率會(huì)達(dá)到相對(duì)平衡點(diǎn)。

《2024-2029年中國(guó)醬香型白酒行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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