中國(guó)光伏電池企業(yè)格局及光伏電池行業(yè)產(chǎn)量分析

• 郭夢(mèng) 2024年3月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1225 79
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在我國(guó)政策的鼓勵(lì)下，以及市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，我國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象。在此背景下，我國(guó)光伏電池的需求和發(fā)展都將持續(xù)擴(kuò)展。未來隨著光伏電池技術(shù)的不斷發(fā)展，行業(yè)的技術(shù)壁壘提高，市場(chǎng)集中度即將有所提高。

放眼全球，世界光伏產(chǎn)業(yè)如今已經(jīng)形成了以中國(guó)制造為主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局，從多晶硅、硅片到電池、組件，各制造環(huán)節(jié)的市場(chǎng)地位全面領(lǐng)先。

2015-2021年，我國(guó)光伏電池領(lǐng)域始終處于貿(mào)易順差狀態(tài)，光伏電池的出口金額始終高于進(jìn)口金額。到2022年，僅前十個(gè)月，我國(guó)光伏電池的出口金額就增長(zhǎng)至400.33億美元，同比增長(zhǎng)75.60%，增速也大幅提升。

2017-2021年，在我國(guó)光伏行業(yè)的向好發(fā)展下，我國(guó)光伏組件的產(chǎn)量也持續(xù)上漲，2021年產(chǎn)量上漲至182GW，較上一年度增長(zhǎng)了57.4GW。2017-2021年期間，我國(guó)光伏組件的產(chǎn)量增速也逐年遞增，2021年增速達(dá)46.07%。光伏組件的產(chǎn)量增加，也拉動(dòng)了光伏電池的需求量快速增長(zhǎng)。未來我國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展仍將保持穩(wěn)定上漲的態(tài)勢(shì)，而光伏電池作為光伏發(fā)電的核心部件之一，其市場(chǎng)需求也將持續(xù)擴(kuò)容。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)光伏電池行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》分析

2023年，我國(guó)光伏行業(yè)總產(chǎn)值(不包括逆變器)超過1.75萬(wàn)億元。不僅如此，光伏產(chǎn)品作為“外貿(mào)新三樣”之一，2023年硅片、電池、組件出口量再創(chuàng)新高，出口總額約484.8億美元。此外，除了出海賣產(chǎn)品，光伏企業(yè)還紛紛赴海外建廠，開啟了從“全球賣”到“全球造”的時(shí)代。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏電池產(chǎn)量由2017年的9453.9萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)至2022年的34364.2萬(wàn)千瓦，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)29.45%，數(shù)據(jù)顯示，2023年，太陽(yáng)能電池(光伏電池)產(chǎn)量5.4億千瓦，增長(zhǎng)54.0%;2023年，水電、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等清潔能源發(fā)電量31906億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)7.8%。

我國(guó)光伏電池產(chǎn)量

近十幾年來，國(guó)家發(fā)布一系列的政策扶持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在政策的驅(qū)動(dòng)下，入局光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)越來越多，從而導(dǎo)致光伏電池產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度較低。2021年我國(guó)光伏電池市場(chǎng)占比最大的企業(yè)為愛旭股份，但其市場(chǎng)占比也不足15%。2021年光伏發(fā)電的補(bǔ)貼上網(wǎng)政策繼續(xù)退坡，2022年基本進(jìn)入無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代，未來隨著光伏電池技術(shù)的不斷發(fā)展，行業(yè)的技術(shù)壁壘提高，市場(chǎng)集中度即將有所提高。

我國(guó)光伏電池企業(yè)格局

眼下，隨著P型PERC電池接近效率極限，擁有更高光電轉(zhuǎn)換效率的N型電池技術(shù)被稱為下一代光伏電池技術(shù)。

具體來看，N型電池技術(shù)主要分為TOPCon(全稱Tunnel Oxide Passivated Contact solar cell，隧穿氧化層鈍化接觸太陽(yáng)能電池技術(shù))、HJT(全稱Heterojunction Technology，異質(zhì)結(jié)技術(shù))和BC(全稱Back Contact，背接觸電池技術(shù))等。

光伏電池轉(zhuǎn)換效率的提高意味著，同樣的面積吸收太陽(yáng)光但是能發(fā)出的電量更多。以電池片為例，在20%轉(zhuǎn)換效率的基礎(chǔ)上，每提高一個(gè)百分點(diǎn)的轉(zhuǎn)換效率，從經(jīng)濟(jì)性上看，可以為下游電站節(jié)約5%以上的成本。

2024年1月6日，億晶光電方面表示，公司滁州年產(chǎn)10GW高效N型TOPCon光伏電池項(xiàng)目進(jìn)度有所滯后，原定設(shè)備需要做部分改造，公司主動(dòng)叫停了設(shè)備廠商發(fā)貨。

晶科能源方面在2023年12月底發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)中稱，在組件價(jià)格下行周期中，行業(yè)盈利表現(xiàn)進(jìn)一步分化。先進(jìn)產(chǎn)能占比高、成本渠道優(yōu)勢(shì)強(qiáng)的一體化企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)力，而部分老舊產(chǎn)能和競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)將面臨較大挑戰(zhàn)。當(dāng)前光伏行業(yè)已出現(xiàn)開工率分化、部分企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)放緩、新進(jìn)入者陸續(xù)退出的情況，新老技術(shù)迭代以及落后產(chǎn)能出清的步伐有望進(jìn)一步加快。

更多關(guān)于行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來投資前景規(guī)劃，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)光伏電池行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。

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