光伏電池行業(yè)市場(chǎng)及投資機(jī)遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2024年1月16日 來(lái)源：百度 688 40
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為確保光伏電池行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解光伏電池行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

作為光伏大省，江蘇光伏行業(yè)僅A股上市公司就有20多家，其中10家市值超過(guò)了100億元。從所處的環(huán)節(jié)來(lái)看，江蘇上市光伏企業(yè)幾乎遍布光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，光伏生產(chǎn)所必需的逆變器、光伏設(shè)備、光伏支架、銀漿、光伏玻璃等光伏耗材也大多匯集在江蘇。江蘇也不乏光伏行業(yè)的跨界者。2021年以來(lái)，深耕中央空調(diào)行業(yè)的雙良節(jié)能跨進(jìn)光伏硅片領(lǐng)域，并取得業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，繼2021年和2022年分別盈利3.1億元、9.56億元之后，2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入187.88億元，同比增長(zhǎng)114.83%。

然而，就像光伏行業(yè)歷次周期性波動(dòng)一樣，從去年開(kāi)始，“降價(jià)”取代“擴(kuò)張”，成為了行業(yè)新的關(guān)鍵詞。李崇告訴記者，光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、鑄錠、切片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)等6個(gè)環(huán)節(jié)。在諸多環(huán)節(jié)中，目前因降價(jià)而備受關(guān)注的，是組件環(huán)節(jié)?！皬?023年年初開(kāi)始，光伏組件價(jià)格一路走低，2月價(jià)格還在1.9元/瓦，到10月底，首次出現(xiàn)低于1元/瓦的開(kāi)標(biāo)價(jià)，再到當(dāng)前中標(biāo)價(jià)整體已經(jīng)低于1元/瓦?！崩畛缃榻B，比如去年11月底，廣東省能源集團(tuán)新疆有限公司對(duì)外公布了最新的2023年組件采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)情況，此次中標(biāo)候選方的綜合單價(jià)為0.95275元/瓦，第一中標(biāo)人給出的最低價(jià)是0.938元/瓦。

為確保光伏電池行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解光伏電池行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能光伏電池從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的2022年數(shù)據(jù)顯示，這一年，國(guó)內(nèi)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬(wàn)噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長(zhǎng)均超過(guò)55%。而在2023年前10個(gè)月，我國(guó)光伏制造端產(chǎn)量更是創(chuàng)下歷史新高，多晶硅產(chǎn)量約114萬(wàn)噸，硅片產(chǎn)量約460GW，光伏電池產(chǎn)量約404GW，光伏組件產(chǎn)量約367GW，同比增速分別為86%、79%、74%、72%。

“很多人都有一個(gè)誤解，那就是光伏‘裝機(jī)潮’，能無(wú)限吸納行業(yè)制造端的產(chǎn)能?！碧K州一家私募基金新能源行業(yè)研究員周依依告訴記者，實(shí)際上，產(chǎn)業(yè)的巨大產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為最終用電離不開(kāi)中間環(huán)節(jié)，“光伏電站建得越多，對(duì)電網(wǎng)、特高壓線路建設(shè)的安全性、穩(wěn)定性要求也就越高，而這些線路的建設(shè)也需要時(shí)間，這就是為什么業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，此次產(chǎn)能過(guò)剩是結(jié)構(gòu)性的，但出清確實(shí)需要一定時(shí)間?！?/p>

隨著光伏電池片產(chǎn)量的高速增長(zhǎng)，光伏行業(yè)大規(guī)模產(chǎn)能將進(jìn)一步投放，在持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求和降本增效的要求下，光伏行業(yè)內(nèi)具有持續(xù)創(chuàng)新能力、品牌優(yōu)勢(shì)、全球銷售網(wǎng)絡(luò)布局的企業(yè)更加受益，優(yōu)勢(shì)頭部企業(yè)聚集效應(yīng)日益顯現(xiàn)。展望2023年，光伏行業(yè)內(nèi)人士普遍看好行業(yè)的發(fā)展前景,預(yù)計(jì)2023年我國(guó)光伏電池產(chǎn)量可達(dá)30125.8萬(wàn)千瓦。

到2030年全球在運(yùn)太陽(yáng)能光伏容量需達(dá) 5,200GW，到 2050 年全球太陽(yáng)能光伏裝機(jī)總量需超 14,000GW。據(jù) CPIA 與 IEA 統(tǒng)計(jì)，2022 年全球新增光伏裝機(jī)230GW、累計(jì)光伏裝機(jī)量 1,156GW，與 2030 年和 2050 年目標(biāo)相比存在較大缺口。在長(zhǎng)期確定性需求的支撐下，光伏電池片行業(yè)面臨廣闊的市場(chǎng)空間。

1-8月全國(guó)太陽(yáng)能電池(光伏電池)累計(jì)產(chǎn)量為19862.4萬(wàn)千瓦，比上年同期增加了6370.9萬(wàn)千瓦，產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)31.5%;月均產(chǎn)量為2482.8萬(wàn)千瓦。2022年8月全國(guó)太陽(yáng)能電池(光伏電池)產(chǎn)量為2591.8萬(wàn)千瓦，比上年同月增加了672萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)21.6%，增速比上月回落12.3個(gè)百分點(diǎn);日均產(chǎn)量為83.61萬(wàn)千瓦。

我國(guó)光伏電池產(chǎn)量由9453.9萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)至23405.4萬(wàn)千瓦，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)25.4%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)光伏電池產(chǎn)量可達(dá)30125.8萬(wàn)千瓦。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)光伏電池行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》分析：

目前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于全球領(lǐng)先地位，不僅在光伏產(chǎn)品產(chǎn)量、裝機(jī)總量、新增裝機(jī)量等方面位居全球第一，也培育了全球最完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。目前，在光伏產(chǎn)業(yè)硅料、硅片、電池、組件四大主要環(huán)節(jié)排名前十的企業(yè)中，我國(guó)企業(yè)占比達(dá)到85%以上。

光伏技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)程正不斷加速。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)14次刷新晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率紀(jì)錄。今年第一季度，百花齊放的創(chuàng)新趨勢(shì)仍在延續(xù)。有觀點(diǎn)認(rèn)為，創(chuàng)新帶來(lái)的是光伏電力競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，也有觀點(diǎn)稱，產(chǎn)品同質(zhì)化、產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)成為如今技術(shù)快速升級(jí)迭代的隱憂。

Hi-MO 7是面向集中式市場(chǎng)的N型高性能產(chǎn)品。“該電池背面采用高低結(jié)，通過(guò)優(yōu)化膜層設(shè)計(jì)與沉積工藝實(shí)現(xiàn)全域鈍化效果，并降低對(duì)光的吸收。電池正面引入局部的低電阻接觸層進(jìn)一步提升電池效率。此外，HPDC技術(shù)還優(yōu)化了正背面減反射/低復(fù)合膜層與金屬化方案。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，Hi-MO 7更適合地表反射率高、環(huán)境溫度高、土地面積有限、人工成本較高的應(yīng)用場(chǎng)景，比如光伏大基地模式。預(yù)計(jì)Hi-MO 7將在下半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并在今年年底形成30吉瓦的有效產(chǎn)能?！?/p>

作為我國(guó)光伏行業(yè)龍頭企業(yè)，去年，隆基綠能連續(xù)7次打破電池轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄，其中，自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.81%，打破塵封5年的硅太陽(yáng)能電池效率世界紀(jì)錄。

不過(guò)，隨著整個(gè)光伏行業(yè)的技術(shù)革新速度加快，業(yè)內(nèi)企業(yè)大量擴(kuò)產(chǎn)，跨界玩家和新生代力量不斷涌入，大規(guī)模、高投資的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃頻頻出現(xiàn)，光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。

據(jù)央視新聞的報(bào)道，今年前三季度我國(guó)光伏市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)。在青藏高原地區(qū)，光伏項(xiàng)目正在加緊建設(shè)中，項(xiàng)目在超高海拔地區(qū)首次采用了光伏逆變器等設(shè)備，光電轉(zhuǎn)換率大幅提高。

目前，全國(guó)硅料、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比均增長(zhǎng)70%以上，光伏行業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)1.2萬(wàn)億元。在關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)突破，自主研發(fā)的新型晶硅疊層鈣鈦礦電池光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到33.5%，處于世界領(lǐng)先水平。

據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，今年前8個(gè)月，太陽(yáng)能發(fā)電完成投資額超過(guò)3500億元。同時(shí)，行業(yè)仍在不斷加碼產(chǎn)能，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)預(yù)測(cè)，2023年年底，硅料產(chǎn)能將達(dá)到285.2萬(wàn)噸，且新增產(chǎn)能主要在四季度投產(chǎn)，硅片產(chǎn)能將達(dá)到828GW，同比增長(zhǎng)48.6%。

太陽(yáng)能電池的應(yīng)用已從軍事領(lǐng)域、航天領(lǐng)域進(jìn)入工業(yè)、商業(yè)、農(nóng)業(yè)、 通信、家用電器以及公用設(shè)施等部門(mén)，尤其可以分散地在邊遠(yuǎn)地區(qū)、高山、沙漠、海島和農(nóng)村使用，以節(jié)省造價(jià)很貴的輸電線路。但是在現(xiàn)階段，它的成本還很高，發(fā)出1kW電需要投資上萬(wàn)美元，因此大規(guī)模使用仍然受到經(jīng)濟(jì)上的限制。

2023年2月28日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《中華人民共和國(guó)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，報(bào)告顯示：2022年全年太陽(yáng)能電池(光伏電池)產(chǎn)量3.4億千瓦，增長(zhǎng)46.8%。2023年一季度，中國(guó)太陽(yáng)能電池出口突破900億元，增長(zhǎng)23.6%。2023年8月28日至9月1日，在十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第五次會(huì)議上的《國(guó)務(wù)院關(guān)于今年以來(lái)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告》報(bào)告指出。其中電動(dòng)載人汽車(chē)、鋰離子蓄電池、太陽(yáng)能電池“新三樣”出口合計(jì)增長(zhǎng)52.4%。

光伏電池行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

隨著全球能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，新能源產(chǎn)業(yè)逐漸成為各國(guó)政府和企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。光伏產(chǎn)業(yè)作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其長(zhǎng)期發(fā)展前景向好，新能源在中國(guó)乃至世界的普及需要大量的光伏設(shè)備，當(dāng)前的光伏市場(chǎng)已經(jīng)逐漸形成了一系列較為鮮明的趨勢(shì)：

一是光伏產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展前景向好。隨著全球?qū)稍偕茉春铜h(huán)保問(wèn)題的關(guān)注度越來(lái)越高，光伏產(chǎn)業(yè)作為新能源領(lǐng)域的重要組成部分，其長(zhǎng)期發(fā)展前景向好。尤其在中國(guó)，政府對(duì)于新能源的推廣和普及給予了高度的重視，光伏設(shè)備在新能源普及中的需求量持續(xù)增加。這種趨勢(shì)不僅在中國(guó)，全球范圍內(nèi)對(duì)光伏設(shè)備的需求也在穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)示著光伏市場(chǎng)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

想要了解更多中國(guó)光伏電池行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)光伏電池行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)光伏電池行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告

  中研普華通過(guò)對(duì)光伏電池行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析光伏電池行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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