鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)梳理

• 張星 2024年1月25日 來源：中研網(wǎng) 866 53
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鋰電池設(shè)備作為電池生產(chǎn)的重要一環(huán)，在現(xiàn)代化制造中發(fā)揮了重要的作用， 廣泛應(yīng)用于現(xiàn)在的動力、儲能、數(shù)碼電池等產(chǎn)品的生產(chǎn)領(lǐng)域，有力地推動了這些行業(yè)的快速發(fā)展和升級改造，并為更下游的消費電子、汽車制造、光伏風(fēng)電、通信等行業(yè)的發(fā)展助力。

鋰電池設(shè)備作為電池生產(chǎn)的重要一環(huán)，在現(xiàn)代化制造中發(fā)揮了重要的作用， 廣泛應(yīng)用于現(xiàn)在的動力、儲能、數(shù)碼電池等產(chǎn)品的生產(chǎn)領(lǐng)域，有力地推動了這些行業(yè)的快速發(fā)展和升級改造，并為更下游的消費電子、汽車制造、光伏風(fēng)電、通信等行業(yè)的發(fā)展助力。

鋰電設(shè)備分為前端設(shè)備、中段設(shè)備和后段設(shè)備。前段設(shè)備包括攪拌機、涂布機、輥壓機和分切機等，中段設(shè)備包括卷繞機、疊片機、注液機等，后段處理需要分容化成柜和檢測等設(shè)備。

1、前段設(shè)備

前段核心設(shè)備供應(yīng)商為先導(dǎo)智能、贏合科技、科恒股份、金銀河、北方華創(chuàng)、璞泰來，各自均有優(yōu)勢細(xì)分 領(lǐng)域。攪拌的相關(guān)設(shè)備國內(nèi)供應(yīng)商有先導(dǎo)智能、金銀河和北方華創(chuàng)， 國外供應(yīng)商龍頭有淺田;涂布的相關(guān)設(shè)備(轉(zhuǎn)移式涂布機和擠壓式涂布機)國內(nèi)龍頭供應(yīng)商有先導(dǎo)智能、贏合科技、科恒股份和璞泰來， 國外龍頭企業(yè)有PNT、CIS、富士、平野、東麗和東芝;輥壓和分切 的相關(guān)設(shè)備(輥壓機和全自動分條機)主要由先導(dǎo)智能、西村、PNT 和 CIS 供應(yīng);模切的相關(guān)設(shè)備(模切機和卷式模切機)主要由先導(dǎo)智 能和贏合科技供應(yīng)。

2、中段設(shè)備

鋰電中段工藝是將極片加工成為未激活電芯，核心工序是卷繞或者疊片，中段設(shè)備包括卷繞機、疊片機、注液機等。圓柱電池多用卷繞工藝，軟包電池多用疊片工藝，方形電池既可以用卷繞工藝，也可以用疊片工藝，目前市場以卷繞工藝為主。與疊片工藝相比，卷繞工藝的突出優(yōu)勢在于生產(chǎn)速度快(是疊片的5倍以上)，電池一致性較高;疊片工藝較為復(fù)雜，生產(chǎn)速度、良品率相對較低。核心設(shè)備卷繞機對卷繞張力波動、卷繞速度都有較高的要求，核心技術(shù)涉及自動張力控制技術(shù)、自動糾偏技術(shù)和精密機械制造等。目前卷繞機市場集中度較高，CR3在60%-70%，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)有先導(dǎo)智能、贏合科技、 誠捷智能等。疊片機相關(guān)企業(yè)包括格林晟、佳的、吉陽、贏合科技、中天和、超業(yè)、新宇等主營或包含疊片設(shè)備的裝備企業(yè)，其中超業(yè)、佳的、格林晟，贏合科技和先導(dǎo)智能等綜合性企業(yè)也在加快布局。注液和電芯封裝工藝相對成熟，相關(guān)設(shè)備國產(chǎn)化程度較高。

目前鋰電池的封裝技術(shù)主要有三種，即圓柱、方形和軟包。三種電池各有優(yōu)劣勢，其中圓柱電池的產(chǎn)品一致性最好，方形電池的成熟度最高，軟包電池的安全性、設(shè)計靈活性、循環(huán)壽命、充放電倍率等性能更加優(yōu)異。從應(yīng)用來看，目前方形電池仍是市場主流，占國內(nèi)動力電池市場的 80%，主要原因是鋰電池龍頭廠商寧德時代和比亞迪都以方形電池為主。

卷繞工藝是指使用卷繞機將分條后的極片固定在卷針上隨著卷針轉(zhuǎn)動將正極極片、負(fù)極極片以及隔膜卷成電芯。卷繞機對電芯進行卷繞時，可根據(jù)下游廠商需要進一步分為圓柱形卷繞和方形卷繞。卷繞機是中道核心設(shè)備，能將陰陽極片和隔膜主動放卷、自動糾偏，與隔膜一起按工藝要求進行自動卷繞。目前卷繞機市場集中度較高，CR3在60%-70%之間，國內(nèi)高端市場占有率約為50%，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)有先導(dǎo)智能、贏合科技、誠捷智能等。

鋰電池制作工藝較為復(fù)雜，涉及工藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備類型較多。根據(jù)生產(chǎn)工藝不同，可將鋰電池生產(chǎn)分為前段電芯制片、中段電芯裝配、后段化成分容環(huán)節(jié)。其中鋰電注液機是鋰電池中段環(huán)節(jié)核心設(shè)備之一，是指在電芯組裝后，將電池電解液定量注入電芯中的設(shè)備。鋰電池電解液作用就是正負(fù)極之間導(dǎo)通離子，擔(dān)當(dāng)充放電的介質(zhì)。電解液能否充分而均勻的浸潤到鋰電池內(nèi)部直接影響電池的性能。因此，注液工藝是非常重要的過程。注液工藝可分為兩個步驟，第一步是將電解液注入電芯內(nèi)部，第二步則是將注入的電解液與電芯內(nèi)極片、隔膜充分浸潤，浸潤時長會影響鋰離子電池生產(chǎn)成本。注液設(shè)備是注液工序中實現(xiàn)良好的注液效果的關(guān)鍵因素，對于注液工序，鋰電池注液量過多容易引起電池起鼓，造成電池厚度不均，注液量過少會導(dǎo)致電池容量和循環(huán)次數(shù)減少，而注液量不均勻則會導(dǎo)致電池容量和循環(huán)性能產(chǎn)生一致性差異。上述問題都會直接影響到鋰離子電池的性能。通過注液設(shè)備將定量電解液注入電芯中，可以很好的解決注液工序中注液不均的技術(shù)難題。

工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鋰離子電池產(chǎn)量同比增長超130%，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬億元。全年全國鋰離子電池產(chǎn)量達750吉瓦小時，同比增長超過130%，其中儲能型鋰電產(chǎn)量突破100吉瓦小時。注液機為整個鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。

隨著設(shè)備技術(shù)提升以及下游擴產(chǎn)對注液設(shè)備需求增長，注液設(shè)備市場存在較大市場增量。2022年，國內(nèi)注液機行業(yè)的市場規(guī)模約為63億元，較2021年上漲了28.57%。其中動力類鋰離子電池注液機的市場規(guī)模約為37.5億元，在整個注液機行業(yè)中占據(jù)重要地位。

圖表：2020-2022年中國注液機行業(yè)市場規(guī)模情況

3、后段設(shè)備

后段設(shè)備主要由充放電設(shè)備、電壓/內(nèi)阻測試設(shè)備、分選設(shè)備、PACK生產(chǎn)線、自動化物流設(shè)備及相應(yīng)的系統(tǒng)整體控制軟件等組成。鋰電池的關(guān)鍵參數(shù)(電池容量)是在化成中活化而形成，在分容中測定，因此充放電設(shè)備是后處理系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備。

近年來，在政策及市場推動下，國內(nèi)鋰電企業(yè)研發(fā)投入增加，新技術(shù)應(yīng)用不斷突破。國內(nèi)鋰電設(shè)備與國外先進設(shè)備在自動化、工藝精細(xì)度水平上已逐漸趕超國外設(shè)備，鋰電設(shè)備國產(chǎn)率大幅上升。數(shù)據(jù)顯示，鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率也已經(jīng)達到90%以上，其中關(guān)鍵工序的裝備國產(chǎn)化率達到80%以上。

《2024-2029年中國鋰電池設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2024-2029年中國鋰電池設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告

  鋰電池設(shè)備行業(yè)研究報告主要分析了鋰電池設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模、鋰電池設(shè)備市場供需求狀況、鋰電池設(shè)備市場競爭狀況和鋰電池設(shè)備主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時對鋰電池設(shè)備行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測...

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