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2024中國小微金融行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

  • 黃文玉 2024年1月9日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 中國人民銀行 603 34
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小微金融主要是指專門向小型和微型企業(yè)及中低收入階層提供小額度的可持續(xù)的金融產(chǎn)品和服務(wù)的平臺(tái)。中小微企業(yè)是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、拉動(dòng)社會(huì)就業(yè)和促進(jìn)發(fā)展創(chuàng)新的重要驅(qū)動(dòng)力。

近年來,為強(qiáng)化對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)金融支持力度,金融監(jiān)管部門出臺(tái)多項(xiàng)支持中小微企業(yè)發(fā)展的政策。在推動(dòng)政策落地過程中,地方金融機(jī)構(gòu)針對(duì)企業(yè)需求開展了相應(yīng)創(chuàng)新。

小微金融主要是指專門向小型和微型企業(yè)及中低收入階層提供小額度的可持續(xù)的金融產(chǎn)品和服務(wù)的平臺(tái)。中小微企業(yè)是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、拉動(dòng)社會(huì)就業(yè)和促進(jìn)發(fā)展創(chuàng)新的重要驅(qū)動(dòng)力。黨中央、國務(wù)院一直重視我國中小微企業(yè),在制度和政策上不斷改革和創(chuàng)新,推動(dòng)中小微企業(yè)發(fā)展壯大。當(dāng)前,全球經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險(xiǎn),中國也可能在“后疫情”的較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)面臨變幻莫測(cè)的國際環(huán)境和挑戰(zhàn),中小微企業(yè)已成為我國“惠民生、保就業(yè)、穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需”的重要抓手。但“融資難”和“融資貴”仍是困擾中小微企業(yè)發(fā)展壯大的世界性難題。

中小微企業(yè)是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、拉動(dòng)社會(huì)就業(yè)和促進(jìn)發(fā)展創(chuàng)新的重要驅(qū)動(dòng)力。黨中央、國務(wù)院一直重視我國中小微企業(yè),在制度和政策上不斷改革和創(chuàng)新,推動(dòng)中小微企業(yè)發(fā)展壯大。當(dāng)前,全球經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險(xiǎn),中國也可能在“后疫情”的較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)面臨變幻莫測(cè)的國際環(huán)境和挑戰(zhàn),中小微企業(yè)已成為我國“惠民生、保就業(yè)、穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需”的重要抓手。但“融資難”和“融資貴”仍是困擾中小微企業(yè)發(fā)展壯大的世界性難題。

小微金融行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來,我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)迎來新一輪發(fā)展,以民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)為主的市場(chǎng)主體理所當(dāng)然成為了實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 " 主力軍 "。與此同時(shí),針對(duì)企業(yè)的金融業(yè)務(wù)也隨之發(fā)展壯大,一方面,受疫情反復(fù)及全球整體經(jīng)濟(jì)下行等多重影響,體量有限的小微企業(yè)、個(gè)體工商戶等主體的融資門檻較高,很多小微企業(yè)面臨著資金難題;另一方面,企業(yè)在積極發(fā)展主業(yè)的過程中也必然產(chǎn)生對(duì)金融服務(wù)的需求。

小微企業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力,在中國實(shí)有各類市場(chǎng)主體中占據(jù)絕對(duì)數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)。自2016到2020年間,中國實(shí)有各類市場(chǎng)主體從0.87億戶上升到1.38億戶,而小微企業(yè)占比也從94.1%增長(zhǎng)到96.8%。2021年中國實(shí)有各類市場(chǎng)主體1.5億戶,小微企業(yè)占97.1%;預(yù)計(jì)2025年中國實(shí)有各類市場(chǎng)主體2.2億戶,小微企業(yè)占98.3%。

2021年中國小微企業(yè)最終產(chǎn)品和服務(wù)價(jià)值占GDP的比例約60%;就業(yè)貢獻(xiàn)79.4%;市場(chǎng)占(各類工商市場(chǎng)主體)95.6%;納稅占50%。截至2021年四季度末,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款(包括小微型企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款)余額50.0萬億元。隨著普惠型小微企業(yè)貸款余額不斷增加,增速也不斷下降,2021年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款19.1萬億元,全年增速為24.9%。

2021年四季度,央行在貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中表示,下一步要充分發(fā)揮好兩項(xiàng)直達(dá)工具接續(xù)轉(zhuǎn)換后的市場(chǎng)化政策工具的牽引帶動(dòng)作用,進(jìn)一步激勵(lì)地方法人銀行加大對(duì)小微企業(yè)、小微企業(yè)主和個(gè)體工商戶的支持力度,積極挖掘新的合理融資需求,提高普惠小微信用貸款比重,持續(xù)推動(dòng)普惠小微貸款“增量、降價(jià)、擴(kuò)面”,有效緩解小微企業(yè)融資難、融資貴問題。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國小微金融行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

一直以來,小微企業(yè)都是中國經(jīng)濟(jì)最活躍的力量,充當(dāng)著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)肌體中“毛細(xì)血管”的角色。數(shù)據(jù)顯示,2021年,小微企業(yè)貢獻(xiàn)了中國60%以上的GDP、80%以上的就業(yè)機(jī)會(huì),并占出口總額的約60%。為了更好地促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展,國家出臺(tái)了創(chuàng)新激勵(lì)、稅收優(yōu)惠和融資支持等多重利好政策。盡管如此,小微企業(yè)貸款僅占2021年中國整體貸款總額的26.0%。

2022年,中國銀行業(yè)著力發(fā)展科技金融、綠色金融、數(shù)字金融,積極推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè),大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。截至2022年末,中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款(包括小微企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款)余額達(dá)到59.7萬億元,其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額為23.6萬億元,同比增長(zhǎng)23.6%。

2021年人民幣貸款增加19.95萬億元,同比多增3150億元。信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,對(duì)國民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度進(jìn)一步加大,截至2021年末,普惠小微貸款余額19.23萬億元,同比增長(zhǎng)27.3%。2022年末,普惠小微貸款余額23.8萬億元,同比增長(zhǎng)23.8%,增速比2021年末低3.5個(gè)百分點(diǎn);全年增加4.59萬億元,同比多增4549億元。

小微金融行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)及機(jī)遇分析

紓困中小微企業(yè)成為第一要?jiǎng)?wù)。“無接觸金融”促使銀行業(yè)展業(yè)方式轉(zhuǎn)變,面對(duì)國際貿(mào)易形勢(shì)變化,我國也提出“雙循環(huán)”戰(zhàn)略并推動(dòng)小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。這是百年不遇之困局,使銀行與金融科技公司成為“共生體”,探求小微貸款定價(jià)、智能風(fēng)控解決之道。數(shù)字技術(shù)驅(qū)動(dòng)小微金融商業(yè)模式變革。疫情加速了金融科技的創(chuàng)新發(fā)展,驅(qū)動(dòng)我國小微金融生態(tài)形成了“五大變革”:一是產(chǎn)品創(chuàng)新變革、二是場(chǎng)景增信變革、三是信貸技術(shù)變革、四是農(nóng)村金融變革、五是新型風(fēng)控變革。

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