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2024年中國醫(yī)美器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

醫(yī)美器械指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品,對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行修復(fù)與再塑的醫(yī)療器械。按照國家藥品監(jiān)督局2017版《醫(yī)療器械分類目錄》,醫(yī)美器械產(chǎn)品包含有源手術(shù)器械、無源手術(shù)器械、骨科

醫(yī)美器械指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品,對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行修復(fù)與再塑的醫(yī)療器械。按照國家藥品監(jiān)督局2017版《醫(yī)療器械分類目錄》,醫(yī)美器械產(chǎn)品包含有源手術(shù)器械、無源手術(shù)器械、骨科手術(shù)器械、物理治療器械、無源植入器械、注輸護理和防護器械6大類。

醫(yī)療器械是中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),醫(yī)療器械市場規(guī)模的持續(xù)增長也代表著相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)的升級。作為醫(yī)療器械市場的必要組成部分的醫(yī)美器械市場,也將伴隨技術(shù)的迭代升級而迸發(fā)巨大的發(fā)展?jié)摿Α?021年中國醫(yī)美器械行業(yè)市場規(guī)模為543. 7億元,預(yù)計2023年中國醫(yī)美器械市場規(guī)模將達到774. 8億元,至2025年有望達成干億級規(guī)模。

醫(yī)美器械發(fā)展現(xiàn)狀

醫(yī)美器械企業(yè)作為醫(yī)美行業(yè)的上游,憑借行業(yè)集中度高、議價能力強和高技術(shù)壁壘的特點,受益確定性有保障,從而引發(fā)醫(yī)美上游的聚集效應(yīng),進一步帶動了醫(yī)美器械的市場供給。如今,我國總體醫(yī)美填充假體與光電器械廠商仍處于發(fā)展階段,中高端市場仍舊被海外龍頭企業(yè)所占領(lǐng),國產(chǎn)本土品牌在技術(shù)實力上仍有差距,大量企業(yè)仍處于相互仿制階段,缺乏研發(fā)投入與自主創(chuàng)新能力。

自2016年以來,國家政府不斷出臺與“人工智能+”相關(guān)的醫(yī)療鼓勵政策,推進了包括醫(yī)美器械領(lǐng)域在內(nèi)的醫(yī)療器械領(lǐng)域人工智能化的進程。目前我國已形成以湖北、北京、江蘇、上海和廣東為中心的五大激光醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群,未來隨著國家對于醫(yī)美器械行業(yè)的利好政策以及監(jiān)管政策的實施,醫(yī)美器械廠商的技術(shù)實力增強,將會進一步提高市場占有率,加速進口替代。

非手術(shù)類醫(yī)美項目最受消費者青睞,帶動光電類、注射類醫(yī)美器械市場規(guī)模快速增長。

相比其他地區(qū),中國消費者對非手術(shù)類醫(yī)美項目更為熱衷。2002年,中國醫(yī)美治療量約為1400萬臺,其中非手術(shù)項目數(shù)量占比超過85%。

發(fā)展歷程:中國注射類產(chǎn)品領(lǐng)先,但光電領(lǐng)域市占率仍較低

醫(yī)美器械行業(yè)為技術(shù)驅(qū)動發(fā)展型行業(yè),2002-2012年,伴隨中國醫(yī)美器械行業(yè)公司的技術(shù)突破,中國企業(yè)在注射類醫(yī)美器械、假體填充物領(lǐng)域取得突破并迅速占據(jù)全球市場,但在光電醫(yī)美器械領(lǐng)域的競爭力較弱。2010-2015年,全球醫(yī)美器械行業(yè)企業(yè)通過兼收并購進入整合期,但本輪整合期中國企業(yè)參與度不足,導(dǎo)致光電類等技術(shù)含量較高的醫(yī)美器械領(lǐng)域全球市場集中度不斷提高,海外領(lǐng)先企業(yè)競爭優(yōu)勢愈發(fā)明顯。2020年前后,面對爆發(fā)式增長的醫(yī)美市場,中國醫(yī)美器械企業(yè)加大研發(fā)力度,產(chǎn)品實力不斷提升,華東醫(yī)藥、昊海生物等大型醫(yī)療器械、醫(yī)藥企業(yè)收購海外領(lǐng)先醫(yī)美器械公司,中國醫(yī)美器械公司的技術(shù)實力和市場份額不斷提高。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國醫(yī)療美容器械行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》顯示

近年來,隨著顏值經(jīng)濟興起及居民可支配收入不斷提升,醫(yī)美市場持續(xù)火熱,我國醫(yī)美器械行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢,2025年有望達千億級規(guī)模。

在整個醫(yī)美器械當中,光電醫(yī)美可謂頂梁柱。光電醫(yī)美,又被稱為能量源醫(yī)療美容,它將激光、射頻、超聲波等形式的能量作用于皮膚,達到改善各種皮膚問題的效果,是輕醫(yī)美(非手術(shù)類醫(yī)美項目)不可或缺的組成部分,由于其創(chuàng)傷小、恢復(fù)期短、效果確切及安全性高、副作用少等優(yōu)點,成為了眾多消費者的首選。新氧數(shù)據(jù)顏究院發(fā)布的《2022年光電醫(yī)美行業(yè)消費趨勢報告》顯示,2022年醫(yī)美消費者最鐘愛/最想嘗試的醫(yī)美項目中,47.34%的調(diào)研用戶最鐘愛/最想嘗試光電類項目。

光電醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模也在迅速上升,根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù),到2019年中國光電醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模上升至215.01億元。2020年由于新冠疫情的影響,中國光電醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模有所下降,到191.73億元。隨著新冠疫情得到控制,我國光電醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模將迅速恢復(fù),預(yù)計到2022年中國光電醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模將超過350億元。

醫(yī)美器械企業(yè)競爭格局分析

國內(nèi)正規(guī)醫(yī)美機構(gòu)設(shè)備的市場份額80%由進口商占據(jù),國產(chǎn)品牌大多占據(jù)的是中低端市場。隨著國產(chǎn)醫(yī)美器械企業(yè)不斷技術(shù)創(chuàng)新加速追趕海外頭部企業(yè)的步伐,技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動下,不斷搶占市場份額,每年新增醫(yī)美器械企業(yè)數(shù)量較多。2020年,我國新增醫(yī)美器械企業(yè)數(shù)量達152家,截止2021年上半年企業(yè)數(shù)量達56家。

在企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布,2022年,江蘇省醫(yī)美器械企業(yè)數(shù)量達170家,位居全國首位,廣東省醫(yī)美器械數(shù)量達106家。在細分市場領(lǐng)域,激光類及脈沖類、射頻類醫(yī)美器械主要市場份額由海外企業(yè)占領(lǐng),但國內(nèi)企業(yè)或通過收購或憑借高性價比優(yōu)勢占領(lǐng)一定市場。

目前,國內(nèi)多個企業(yè)布局激光類醫(yī)美器械,并且憑借較高性價比,在市場占據(jù)一定地位。激光類醫(yī)美設(shè)備應(yīng)用范圍包括眼部抗衰、嫩膚、美白、脫毛等,應(yīng)用范圍廣泛,市場競爭充分。從項目來看,國內(nèi)較為受歡迎的激光類醫(yī)美項目之一是歐洲之星的Fotona4DPro,該項目具有四種模式以解決不同的皮膚問題,治療周期為每個月一次,單次治療市場參考價價格約為2500元。

脈沖光類醫(yī)美器械主要核心技術(shù)由海外公司掌握,市場份額主要由進口產(chǎn)品占領(lǐng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年科醫(yī)人和復(fù)銳醫(yī)療科技分別占51%和20%。而隨著國內(nèi)醫(yī)療技術(shù)快速發(fā)展,國產(chǎn)品牌已形成較強的市場競爭力,市占持續(xù)擴大,其中國產(chǎn)品牌奇致激光、深圳吉斯迪市場份額分別為5%、5%。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國醫(yī)療美容器械行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》。

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