DRAM行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及未來趨勢展望分析

• 吳澳燕 2023年12月22日 來源：中國電子報 1352 89
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存儲芯片作為最具有周期性的芯片品類之一，有著半導(dǎo)體行業(yè)的“晴雨表”之稱。DRAM作為存儲芯片的第一大品類，占據(jù)了全球存儲市場超一半的份額。

存儲芯片作為最具有周期性的芯片品類之一，有著半導(dǎo)體行業(yè)的“晴雨表”之稱。DRAM作為存儲芯片的第一大品類，占據(jù)了全球存儲市場超一半的份額。

DRAM，最常用的一種電腦內(nèi)存。它通常使用一個晶體管和一個電容器來代表一個比特。和ROM及PROM等固件內(nèi)存不同，隨機(jī)存取內(nèi)存的兩種主要類型(動態(tài)和靜態(tài))都會在切斷電源之后，丟失所儲存的數(shù)據(jù)。

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，2022年第三季度全球DRAM存儲器市場規(guī)模為181.9億美元，環(huán)比下降28.9%。出貨量前三家企業(yè)市場份額總和為95.9%。其中，三星業(yè)務(wù)收入為74.0億美元，環(huán)比下降33.5%;SK海力士業(yè)務(wù)收入為52.4億美元，環(huán)比下降25.2%;美光業(yè)務(wù)收入為48.1億美元，環(huán)比下降23.3%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

存儲芯片技術(shù)主要集中于企業(yè)級存儲系統(tǒng)的應(yīng)用，為訪問性能、存儲協(xié)議、管理平臺、存儲介質(zhì)，以及多種應(yīng)用提供高質(zhì)量的支持。隨著數(shù)據(jù)的快速增長，數(shù)據(jù)對業(yè)務(wù)重要性的日益提升，數(shù)據(jù)存儲市場快速演變。

從DAS、NAS、SAN到虛擬數(shù)據(jù)中心、云計算，給傳統(tǒng)的存儲設(shè)計能力提出極大挑戰(zhàn)。存儲芯片能夠快速實現(xiàn)把各項存儲功能都整合到一個單一芯片上，保證優(yōu)化后系統(tǒng)的高性能。

在“互聯(lián)網(wǎng)+”的背景下，智能手機(jī)功能逐漸多樣化，覆蓋眾多應(yīng)用領(lǐng)域，促使市場對智能手機(jī)的存儲空間要求不斷提高以滿足消費(fèi)者對移動互聯(lián)網(wǎng)的使用體驗。鑒于我國存儲芯片市場規(guī)模主要由DRAM、NAND Flash、NOR Flash構(gòu)成，其他產(chǎn)品市場規(guī)模占比較小。

DRAM行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及未來趨勢展望分析

DRAM 的優(yōu)勢在于結(jié)構(gòu)簡單、讀寫速度塊、單位體積的容量較高、成本競爭力高。因此，DRAM 在市場上廣受歡迎。而 DRAM 結(jié)構(gòu)簡單，依賴電容器(Capacitor)存儲數(shù)據(jù);由于電容器或多或少有漏電的情形，因此隨著電量的流失，數(shù)據(jù)也會流失。為彌補(bǔ)這一 波動性 (volatility)，需要定期讀寫數(shù)據(jù)，即所謂的“刷新(refresh)”。

11月以來，多只存儲芯片概念股持續(xù)走強(qiáng)。在披露了子公司生產(chǎn)的存儲芯片已小批量交付后，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857.SZ)的月內(nèi)股價從27.6元/股暴漲至 55.42元/股，漲幅高達(dá)100.65%;全資收購韓國GSI公司進(jìn)軍存儲芯片測試業(yè)務(wù)的亞威股份月 內(nèi) 股 價 亦 飆 漲59.63%;產(chǎn)品線覆蓋 SSD固態(tài)硬盤、DRAM內(nèi)存條、嵌入式存儲的移動存儲第一股、朗科科技股價在11月的漲幅亦高達(dá)45.36%。

根據(jù)IDC的調(diào)研數(shù)據(jù)，2023年10月23日至11月3日期間，整體PC市場(含電商平臺、廠商官網(wǎng)及線下傳統(tǒng)渠道的筆記本及臺式機(jī)市場)銷量同比上升1.4%。此外，平板市場銷量同比增長13.5%，手機(jī)市場銷量同比增長10.2%，顯示器市場銷量同比增長5.3%，智能手表(不含兒童表)市場銷量同比增長23.6%，手環(huán)市場同比增長15.2%。

近日就有市場消息稱，三星電子已和主要客戶簽訂了采購合約，并且在第四季度將合約價上調(diào)10%—25%，其中調(diào)價最猛的SSD產(chǎn)品，合約價漲幅最高達(dá)30%，SK海力士亦在10月官宣將對DRAM和NAND閃存芯片進(jìn)行漲價，美光科技也被曝光將跟進(jìn)調(diào)價。

今年以來，在兩大主要的存儲芯片品類(DRAM和NANDFlash)上，國內(nèi)企業(yè)均取得了新的突破。

2023年11月28日，長鑫存儲官宣正式推出LPDDR5系列產(chǎn)品，包括12Gb的LPDDR5顆粒、POP封裝的12GBLPDDR5芯片及DSC封裝的6GBLPDDR5芯片。

DRAM芯片市場一直以來主要由三星、SK海力士和美光三家海外存儲廠商主導(dǎo)，東海證券在今年9月份發(fā)表的一份研報中指出，在2023年第二季度，三星電子占全球DRAM市場營收的38.14%，SK海力士占比達(dá) 32.29%，美光的市占率也達(dá)到25.03%，市場高度集中。寡頭壟斷的格局使得國內(nèi)廠商對DRAM芯片議價能力很低，也使得DRAM芯片成為我國受外部制約最嚴(yán)重的基礎(chǔ)產(chǎn)品之一。

目前，DRAM存儲器市場份額高度集中，主要被三星電子、SK海力士和美光三者壟斷，三大廠商市場占有率合計超過95%，競爭格局穩(wěn)定。國內(nèi)DRAM晶元廠商主要有兆易創(chuàng)新、北京君正、東芯股份、長鑫存儲、紫光國微、福建晉華等企業(yè)。

從存儲產(chǎn)業(yè)供、需雙方情況來看，雖然當(dāng)前相關(guān)產(chǎn)品價位仍在底部區(qū)間，也不排除下游個別渠道商為刺激出貨增加現(xiàn)金流小幅降價，但這都不會改變整體行情上揚(yáng)的趨勢。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息以及DRAM行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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  2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告

  DRAM行業(yè)研究報告中的DRAM行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時，對DRAM行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點企業(yè)狀況等...

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