中國玻璃行業(yè)市場全景分析：2024年玻璃價格運行重心將進一步上移

• 吳澳燕 2023年12月21日 來源：期貨日報 互聯(lián)網(wǎng) 1021 65
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玻璃行業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中占據(jù)重要地位。玻璃行業(yè)的生產(chǎn)和消費與多個產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，如建筑、汽車、新能源、信息等產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也直接或間接地推動了玻璃行業(yè)的發(fā)展。同時，玻璃制品的技術(shù)創(chuàng)新和升級也促進了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進步和發(fā)展。

玻璃行業(yè)即玻璃及玻璃制品制造業(yè)，是指任何形態(tài)的玻璃和玻璃制品的生產(chǎn)，以及利用廢玻璃再生產(chǎn)玻璃及玻璃制品的活動。

根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼(GB/T4754-2017)》，玻璃行業(yè)屬于非金屬礦物制品業(yè)(C30)，包括玻璃制造及玻璃制品制造行業(yè)。其中，玻璃制造行業(yè)又分為平板玻璃制造、特種玻璃制造、其他玻璃制造，玻璃制品制造細分為技術(shù)玻璃制品制造、光學玻璃制造、玻璃儀器制造、日用玻璃制品及玻璃包裝容器制造、玻璃保溫容器制造、制鏡及類似品加工、其他玻璃制品制造。

玻璃按照用途通常被分為建筑玻璃、家具玻璃、汽車玻璃、工藝玻璃、光學玻璃、光伏玻璃等。按照生產(chǎn)工藝的區(qū)別，平板玻璃可分為浮法玻璃和壓延玻璃，其中浮法玻璃下游需求主要分布在房地產(chǎn)和汽車制造領(lǐng)域。

玻璃行業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中占據(jù)重要地位。玻璃行業(yè)的生產(chǎn)和消費與多個產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，如建筑、汽車、新能源、信息等產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也直接或間接地推動了玻璃行業(yè)的發(fā)展。同時，玻璃制品的技術(shù)創(chuàng)新和升級也促進了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進步和發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國玻璃行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

中國玻璃行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，但行業(yè)集中度相對較低。盡管有一些大型玻璃企業(yè)，如中國玻璃、福耀玻璃、旗濱集團、南玻集團等，但與旭硝子、板硝子等國際領(lǐng)先企業(yè)相比仍有較大差距。

此外，盡管近年來玻璃企業(yè)通過并購重組，集中度逐漸提高，大型企業(yè)優(yōu)勢明顯，但我國還存在大量中小型玻璃企業(yè)，這些企業(yè)普遍規(guī)模較小，生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)也參差不齊，這導(dǎo)致了市場競爭愈發(fā)激烈。

玻璃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2022年，浮法玻璃在全球市場的收入份額為74.5%，前10大公司占據(jù)全球建筑玻璃市場超過65%的收入。市場上領(lǐng)先的企業(yè)包括AGNORA、旭硝子、板硝子、PPG、中國玻璃控股有限公司、圣戈班股份有限公司、嘉迪安工業(yè)有限公司、Gulf玻璃工業(yè)、印度Fuso玻璃和中央硝子。

據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)，2023年上半年玻璃現(xiàn)貨行情上漲，1月1日監(jiān)測地區(qū)均價為18.68元/平方米，6月30日均價為21.35元/平方米，上半年漲幅為14.29%。雖然上半年浮法玻璃價格有所上漲，但由于激烈的競爭，主要公司業(yè)績并不理想。

旗濱集團2023年上半年營業(yè)收入約68.85億元，同比增加6.05%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約6.47億元，同比減少40.03%。

2023年上半年，南玻A營業(yè)收入約83.89億元，同比增加28.69%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約8.89億元，同比減少11.16%。南玻A主營業(yè)務(wù)包括研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售浮法玻璃、工程玻璃等業(yè)務(wù)。分產(chǎn)品來看，玻璃產(chǎn)業(yè)依舊是南玻A的主要營收來源，約占總營收的75%;電子玻璃及顯示器件產(chǎn)業(yè)占總營收的8%，太陽能及其他產(chǎn)業(yè)占總營收的18.90%。

供給方面，自2022年二季度末以來，在持續(xù)虧損壓力下，玻璃行業(yè)經(jīng)歷了自發(fā)的產(chǎn)能出清過程，浮法玻璃在產(chǎn)日熔量從去年年中高點176825噸降至2月中旬低點159030噸，降幅10.06%。此后三個季度玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能波動回升。

截至12月中旬，全國浮法玻璃生產(chǎn)線共計308條，在產(chǎn)253條，日熔量共計172650噸。玻璃在產(chǎn)日熔量同比增加11010噸，其中二、三季度供給回升速度較快。

從產(chǎn)量看，供給仍處于近3年偏低水平。國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1—10月平板玻璃累計產(chǎn)量7.96億重量箱，同比減少7.6%，降幅較1—9月擴大0.2個百分點，其中10月單月產(chǎn)量8256萬重量箱，同比減少1.0%，環(huán)比增加1.84%，平板玻璃單月產(chǎn)量小幅增加，但整體產(chǎn)量呈收縮態(tài)勢。11月及12月產(chǎn)量將錄得當月同、環(huán)比正增長，但2023年全年平板玻璃產(chǎn)量降幅超5%是確定的。

作為世界上最大的玻璃生產(chǎn)地和消費地，我國2020—2021年由于較高的房地產(chǎn)需求，歷史性地從玻璃凈出口國成為凈進口國。2022年國內(nèi)需求走弱，玻璃出口量再度大于進口量。

2023年1—10月，浮法玻璃出口量1169.06萬重量箱，進口量330.75萬重量箱，出口大于進口的趨勢得到保持。在國內(nèi)庫存加速去化的情況下，出口維持高位，說明國內(nèi)玻璃價格有一定提升空間。

玻璃行業(yè)市場預(yù)測

2023年年末低庫存將為玻璃2024年行情提供良好開局，2024年玻璃價格重心將進一步上移。在供需平穩(wěn)的態(tài)勢下，玻璃行業(yè)高利潤得到下游剛需的支撐，是玻璃制造—深加工產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展利潤分配的結(jié)果。原片企業(yè)整體低庫存的狀況多年未見，2024年玻璃春季行情非常值得期待。2024年玻璃行情年度價格區(qū)間預(yù)判為1600—2600元/噸。

中央經(jīng)濟工作會議指出，持續(xù)有效防范化解重點領(lǐng)域風險。要統(tǒng)籌化解房地產(chǎn)、地方債務(wù)、中小金融機構(gòu)等風險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。積極穩(wěn)妥化解房地產(chǎn)風險，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)的合理融資需求，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。加快推進保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等“三大工程”。完善相關(guān)基礎(chǔ)性制度，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。2024年玻璃需求依然值得期待。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國玻璃行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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