2024中國(guó)海鮮行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析

• 黃文玉 2023年12月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)飯店協(xié)會(huì) 1026 65
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中國(guó)海鮮市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展。隨著進(jìn)口到中國(guó)的高檔海鮮的增加，餐桌上的高檔海鮮越來(lái)越多。中國(guó)消費(fèi)者喜歡的奢侈海鮮包括龍蝦、螃蟹、鮭魚(yú)、牡蠣、海參和許多其他海鮮。

近年來(lái)隨著消費(fèi)者對(duì)健康、安全和品質(zhì)的需求不斷提高，一些海鮮企業(yè)開(kāi)始加強(qiáng)品牌建設(shè)和產(chǎn)品創(chuàng)新，通過(guò)提供更加優(yōu)質(zhì)的海鮮產(chǎn)品來(lái)提高盈利水平。同時(shí)，政府也加大了支持海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的力度，為海鮮企業(yè)提供了更多的扶持政策和資金支持，這也有助于提升海鮮行業(yè)的盈利水平。

海鮮又稱(chēng)海產(chǎn)食物。魚(yú)和海鮮隔夜后易產(chǎn)生蛋白質(zhì)降解物，會(huì)損傷肝、腎功能。包括魚(yú)類(lèi)、蝦類(lèi)、蟹類(lèi)、貝類(lèi)、軟體類(lèi)等品類(lèi)。海鮮主要是動(dòng)物制成的料理為主，大部分可食用海洋生物被稱(chēng)為海鮮。狹義上，只有新鮮的海產(chǎn)食物才能稱(chēng)為海鮮，海鮮的分類(lèi)有：活海鮮、冰鮮海鮮、冷凍海鮮、干海鮮。

海鮮行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)海鮮市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展。隨著進(jìn)口到中國(guó)的高檔海鮮的增加，餐桌上的高檔海鮮越來(lái)越多。中國(guó)消費(fèi)者喜歡的奢侈海鮮包括龍蝦、螃蟹、鮭魚(yú)、牡蠣、海參和許多其他海鮮。相較于高檔海鮮，海味小零食成年貨團(tuán)購(gòu)新寵，比如鹽水蝦蛄干，風(fēng)味蝦干，還有烤魚(yú)片、魚(yú)餅、小黃魚(yú)干、手撕魷魚(yú)，都是經(jīng)典海味小吃，每天現(xiàn)做現(xiàn)賣(mài)，非常熱銷(xiāo)。當(dāng)前，中國(guó)是世界上海鮮消費(fèi)量最大的國(guó)家之一，同時(shí)也是海產(chǎn)進(jìn)出口大國(guó)。

我國(guó)海鮮餐飲行業(yè)增長(zhǎng)率在10%-30%之間，行業(yè)處于成長(zhǎng)期，但市場(chǎng)集中度較低，海鮮餐飲業(yè)排名前十的品牌市場(chǎng)占比不足3%。從城鎮(zhèn)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，豬肉為主的豬牛羊肉等畜肉消費(fèi)比重已從過(guò)去超60%降至50%以下，而海鮮消費(fèi)比重則從過(guò)去的23%提升至目前的30%左右。

海鮮餐飲是海鮮消費(fèi)中最大的應(yīng)用場(chǎng)景，2019年我國(guó)海鮮餐飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5581.78億元，同比增長(zhǎng)18.4%;2020年受疫情影響，我國(guó)海鮮餐飲市場(chǎng)規(guī)模下降至4633.46億元，同比下降17%。海鮮餐飲店根據(jù)大小的不同，其資產(chǎn)十幾萬(wàn)到幾百萬(wàn)之間，若按照每家海鮮餐飲店資產(chǎn)在500萬(wàn)元計(jì)算，2020年我國(guó)海鮮餐飲行業(yè)資產(chǎn)約為674.9億元。

我國(guó)是全球最大的海鮮消費(fèi)國(guó)之一，自1961年以來(lái)，食用魚(yú)的總供應(yīng)量和消費(fèi)量一直以每年3.6%的速度增長(zhǎng)，但世界人口增長(zhǎng)率只有這個(gè)速度的一半。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)海鮮餐飲消費(fèi)量為1849.63萬(wàn)噸，同比下降19.5%。若按照我國(guó)總?cè)丝?4億來(lái)計(jì)算，我國(guó)人均海鮮消費(fèi)呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，2019年達(dá)到32.82kg/年，2020年下降至26.42kg/年，考慮到部分海鮮是由個(gè)人/家庭購(gòu)買(mǎi)，自行烹飪，則我國(guó)人均海鮮消費(fèi)量在16-19kg/年。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)海鮮行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示：

2020年我國(guó)海鮮餐飲企業(yè)數(shù)量呈斷崖式下跌，企業(yè)數(shù)量下降至15097家，相比2019年少了2765家;從業(yè)人員為407619人，相比2019年少了163965人。從海產(chǎn)消費(fèi)區(qū)域來(lái)看，東部的百姓海產(chǎn)消費(fèi)量高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年華東地區(qū)海鮮餐飲消費(fèi)量為837.88萬(wàn)噸，占比45.3%;華南地區(qū)海鮮餐飲消費(fèi)量為455.01萬(wàn)噸，占比24.6%;東北地區(qū)海鮮餐飲消費(fèi)量為162.77萬(wàn)噸，占比8.8%;其他地區(qū)海鮮餐飲消費(fèi)量為393.97萬(wàn)噸，占比21.3%。

從我國(guó)海鮮餐飲重點(diǎn)消費(fèi)省市來(lái)看，福建、海南和上海等一些傳統(tǒng)的沿海地區(qū)，人均消費(fèi)量超過(guò)25公斤，是我國(guó)中國(guó)海鮮餐飲主要省份。2020年福建省、海南省、上海市海鮮餐飲市場(chǎng)規(guī)模分別為751億元、464億元與362億元。目前，國(guó)內(nèi)海鮮餐飲業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)較激烈，由于海鮮餐飲業(yè)的地域限制較大，大多數(shù)品牌僅在當(dāng)?shù)赜休^高的知名度，在無(wú)連鎖店覆蓋的地區(qū)，其市場(chǎng)認(rèn)知度較低。據(jù)中研研究院數(shù)據(jù)顯示：實(shí)際上，從海產(chǎn)消費(fèi)區(qū)域來(lái)看，東部的百姓海產(chǎn)消費(fèi)量高，而且消費(fèi)市場(chǎng)下沉渠道容易打通，而西部的民眾海產(chǎn)消費(fèi)量低，冷鏈、交通等因素的制約，也進(jìn)一步加大了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的難度。

中國(guó)海鮮行業(yè)的盈利情況受到多種因素的影響，包括市場(chǎng)供求關(guān)系、成本費(fèi)用、政策法規(guī)等等。總體來(lái)說(shuō)，近年來(lái)中國(guó)海鮮行業(yè)的盈利水平呈現(xiàn)出波動(dòng)上升的趨勢(shì)。在2022年新冠疫情影響下，中國(guó)海鮮行業(yè)受到了一定的沖擊，但整體盈利水平仍實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。比增長(zhǎng)3.5%;凈利潤(rùn)約為374億元人民幣。

2020-2022年中國(guó)海鮮行業(yè)總體規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。其中，2020年中國(guó)海鮮市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6900億元人民幣左右。2021年中國(guó)海鮮市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，超過(guò)7000億元人民幣，同比增長(zhǎng)約3.4%。而到了2023年，中國(guó)海鮮市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破7500億元人民幣，同比增長(zhǎng)率約為5.2%左右。值得注意的是，受新冠疫情和其他因素的影響，海鮮行業(yè)在某些時(shí)間段可能會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。

海鮮行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

中國(guó)是世界上最大的水產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)、進(jìn)出口國(guó)之一，2020年中國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量和需求量雙增長(zhǎng)，2020年中國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)6545萬(wàn)噸，較2019年增加了95萬(wàn)噸，其中中國(guó)捕撈水產(chǎn)品產(chǎn)量為1330萬(wàn)噸，較2019年減少了70萬(wàn)噸;養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量為5215萬(wàn)噸，較2019年增加了165萬(wàn)噸。2020年中國(guó)水產(chǎn)品需求量達(dá)6731.68萬(wàn)噸，較2019年增加了81.94萬(wàn)噸。受新冠費(fèi)用疫情影響，2020年中國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)量雙降，但中國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量仍然大于出口數(shù)量，2020年中國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量為567.86萬(wàn)噸，較2019年減少了58.67萬(wàn)噸;出口數(shù)量為381.18萬(wàn)噸，較2019年減少了45.61萬(wàn)噸。

最近的2023年漁業(yè)更新報(bào)告中說(shuō)，2022年，越南漁業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)大幅復(fù)蘇和增長(zhǎng)的一年，盡管上半年和下半年之間波動(dòng)很大。2022年前11個(gè)月，越南海鮮出口額達(dá)102億美元(同比增長(zhǎng)28%)。其中，蝦和巴沙魚(yú)出口分別達(dá)到40億美元(同期增長(zhǎng)14%)和23億美元(增長(zhǎng)64%)，主要原因是2022年前9個(gè)月同期增長(zhǎng)38%。這是歷史最高水平，而2011-2021年水產(chǎn)品出口的復(fù)合年增長(zhǎng)率僅為4%。2022年上半年，由于需求旺盛和價(jià)格上漲，蝦和巴沙魚(yú)的出口都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。下半年，主要經(jīng)濟(jì)體的高通脹影響了消費(fèi)者情緒，而且各大市場(chǎng)的庫(kù)存增加。因此，2022年下半年出口量迅速放緩。

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