2023年中國(guó)聚烯烴彈性體(POE)行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 李基錦 2023年12月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1457 96
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聚烯烴彈性體(POE)是一種以乙烯為主原料、以高碳α-烯烴(如1-丁烯、1-己烯或1-辛烯)為共聚單體在均相金屬催化劑的作用下聚合形成的無(wú)規(guī)共聚彈性體，主要包括乙烯-丁烯共聚物、乙烯-己烯共聚物、乙烯-辛烯共聚物等。與傳統(tǒng)的聚烯烴相比，POE的相對(duì)分子質(zhì)量分布較窄，

聚烯烴彈性體(POE)是一種以乙烯為主原料、以高碳α-烯烴(如1-丁烯、1-己烯或1-辛烯)為共聚單體在均相金屬催化劑的作用下聚合形成的無(wú)規(guī)共聚彈性體，主要包括乙烯-丁烯共聚物、乙烯-己烯共聚物、乙烯-辛烯共聚物等。與傳統(tǒng)的聚烯烴相比，POE的相對(duì)分子質(zhì)量分布較窄，支鏈分布均勻，共聚單體含量高。

POE產(chǎn)業(yè)化歷史較長(zhǎng)。1993年美國(guó)陶氏化學(xué)公司率先開(kāi)發(fā)出了ENGAGE系列POE產(chǎn)品，并不斷對(duì)產(chǎn)品系列進(jìn)行優(yōu)化。隨后，?？松梨凇㈨n國(guó)LG化學(xué)、北歐化工等陸續(xù)通過(guò)自主研發(fā)、成立合資公司等方式擁有自己的POE產(chǎn)品系列。

POE生產(chǎn)主要采用高溫溶液聚合工藝，主要系彈性體難以在氣相或淤漿反應(yīng)器中流動(dòng)，且POE在低溫下聚合易發(fā)生溶脹而結(jié)團(tuán)粘連所致，應(yīng)用最為廣泛的是陶氏化學(xué)的Insite溶液聚合工藝和?？松梨诘腅xxpol高壓聚合工藝。

聚烯烴彈性體(POE)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

POE性能優(yōu)異，下游應(yīng)用廣泛。POE相對(duì)分子量分布較窄且支鏈短，因而具有良好的物理機(jī)械性能、低溫性能和流動(dòng)性;其分子鏈飽和，因而抗熱老化和抗紫外線等耐候性能優(yōu)異;另外，POE還具有較強(qiáng)的剪切敏感性和熔體強(qiáng)度，且與聚烯烴相容性較高。POE現(xiàn)多用于塑料或高分子增韌材料改性進(jìn)而用于制作汽車零配件、家電外殼等，以及用做發(fā)泡材料、電纜料、光伏封裝膠膜等領(lǐng)域。

POE與聚烯烴材料的親和性能優(yōu)異，可有效改善普通聚烯烴的低溫韌性，具有較高性價(jià)比，因而被廣泛應(yīng)用于光伏電池、汽車零部件、聚合物改性以及電線電纜等領(lǐng)域。2022年光伏行業(yè)成為我國(guó)POE最大的消費(fèi)下游，占比約為35%，其次是汽車和發(fā)泡材料。

聚烯烴彈性體(POE)行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，國(guó)家大力發(fā)展聚烯烴類產(chǎn)品，2021年5月發(fā)布的《石油和化學(xué)工業(yè)"十四五"發(fā)展指南》提到應(yīng)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域包括茂金屬催化劑綠色生產(chǎn)技術(shù)的高端聚烯烴領(lǐng)域等。2022年7月發(fā)改委和商務(wù)部發(fā)布的《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2022年版)》提到，鼓勵(lì)外商投資開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)高碳α烯烴共聚茂金屬聚乙烯、COC/COP環(huán)烯烴聚合物等高端聚烯烴。隨著國(guó)家加大政策扶持力度、下游需求維持高景氣度以及國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)不斷攻關(guān)，POE產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化指日可期。

聚烯烴彈性體(POE)行業(yè)現(xiàn)狀

作為高端聚烯烴的細(xì)分品類，聚烯烴彈性體(POE)性能優(yōu)異，品種豐富、用途廣泛，廣受市場(chǎng)關(guān)注。從全球范圍來(lái)看，全球聚烯烴彈性體(POE)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022年約為35.98億美元，同比增速為3.75%。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，2022年中國(guó)聚烯烴彈性體(POE)市場(chǎng)規(guī)模約為42.85億元，同比增長(zhǎng)2.76%。

我國(guó)POE產(chǎn)品依賴進(jìn)口，根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2017-2022年我國(guó)進(jìn)口量逐年增加，從22.44萬(wàn)噸增至69.2萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)25.3%。出口方面，近年來(lái)我國(guó)POE產(chǎn)品出口量均在1萬(wàn)噸以下。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)聚烯烴彈性體(POE)行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

聚烯烴彈性體(POE)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

目前，POE核心技術(shù)被國(guó)外企業(yè)壟斷，我國(guó)還沒(méi)有規(guī)?；疨OE生產(chǎn)企業(yè)，全球POE產(chǎn)能主要集中在美國(guó)陶氏化學(xué)、美國(guó)埃克森美孚、SK和三井化學(xué)等少數(shù)企業(yè)。據(jù)悉，目前全球POE產(chǎn)能約108萬(wàn)噸，其中陶氏化學(xué)產(chǎn)能占比約42%，是全球最大的POE生產(chǎn)商;埃克森美孚和SK產(chǎn)能均為19萬(wàn)噸，占比均為19%;三井化學(xué)擁有17萬(wàn)噸POE產(chǎn)能，產(chǎn)能占比約為16%。

從技術(shù)發(fā)展水平看，陶氏(Dow)化學(xué)是最早研發(fā)生產(chǎn)POE的企業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模及技術(shù)水平是世界最領(lǐng)先的廠商，主要采用限定幾何構(gòu)型催化技術(shù)(CGCT) 和INSITE工藝制成的新型聚烯烴彈性體材料POE。INSITE工藝是1993年由Dowlex工藝改造而來(lái)，具有工藝流程簡(jiǎn)單、傳熱效率高、產(chǎn)品揮發(fā)分含量低等特點(diǎn)，該工藝得到的POE產(chǎn)物共聚單體含量高，相對(duì)分子質(zhì)量及其分布可控，極大地降低了POE生產(chǎn)成本，能夠充分滿足產(chǎn)品個(gè)性化需求。?？松梨谑鞘澜缟献钤缡褂妹饘俅呋瘎┩七M(jìn)POE工業(yè)化研發(fā)的技術(shù)公司，通過(guò)Exxpol技術(shù)和僑聯(lián)茂金屬催化劑成功推出Exact?系列產(chǎn)品，并成為世界第二大聚烯烴彈性體POE供應(yīng)商。三井化學(xué)POE市場(chǎng)技術(shù)路線則來(lái)自陶氏化學(xué)，并且公司在不斷擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能，公司計(jì)劃新增POE產(chǎn)能12萬(wàn)噸，POE行業(yè)格局短期內(nèi)維穩(wěn)。

多家企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入中試階段，POE項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程較快的企業(yè)為萬(wàn)華化學(xué)、衛(wèi)星化學(xué)、東方盛宏等企業(yè)。其中，萬(wàn)華作為國(guó)內(nèi)化工龍頭企業(yè)，在技術(shù)實(shí)力及催化劑領(lǐng)域具備較大優(yōu)勢(shì)。公司于2021年率先完成1000噸級(jí)的POE的中試產(chǎn)能，并且中試POE產(chǎn)品可用于汽車、光伏領(lǐng)域。2022年12月，萬(wàn)華化學(xué)公告顯示，公司POE項(xiàng)目正在加速建設(shè)中，預(yù)計(jì)于2024年10月開(kāi)始陸續(xù)投產(chǎn)。屆時(shí)萬(wàn)華化學(xué)將成為國(guó)內(nèi)第一家工業(yè)化生產(chǎn)POE的廠商。

乙烯及下游高端聚烯烴項(xiàng)目不僅能提升公司乙烯項(xiàng)目產(chǎn)能，還將打破國(guó)外在高端聚烯烴POE領(lǐng)域的長(zhǎng)期壟斷，助力POE國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。2023年1月，衛(wèi)星化學(xué)在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司自主研發(fā)的POE項(xiàng)目正在實(shí)施，小試產(chǎn)品已送下游客戶測(cè)試。目前，POE核心原料α-烯烴已建成1000噸/年裝置，即將試生產(chǎn)，10萬(wàn)噸α-烯烴及POE裝置項(xiàng)目也在加速實(shí)施。2023年2月，東方宏盛在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司800噸POE中試項(xiàng)目于2022年順利投產(chǎn)且產(chǎn)出合格產(chǎn)品，產(chǎn)品也被應(yīng)用于光伏膠膜原料領(lǐng)域，POE國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速。未來(lái)，隨著以上項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，我國(guó)POE自給能力將持續(xù)提升，產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化前景廣闊。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)聚烯烴彈性體(POE)行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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