2024年中國跨境物流行業(yè)現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 782 47
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受到近年來海外貿(mào)易升級(jí)以及利好政策的影響，跨境電子商務(wù)從數(shù)量型增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向指數(shù)型增長(zhǎng)。跨境電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展促進(jìn)跨境物流市場(chǎng)不斷升級(jí)，跨境物流景氣上行，市場(chǎng)前景廣闊。

受到近年來海外貿(mào)易升級(jí)以及利好政策的影響，跨境電子商務(wù)從數(shù)量型增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向指數(shù)型增長(zhǎng)?？缇畴娮由虅?wù)的蓬勃發(fā)展促進(jìn)跨境物流市場(chǎng)不斷升級(jí)，跨境物流景氣上行，市場(chǎng)前景廣闊。

跨境電商物流環(huán)節(jié)包括前端攬收、運(yùn)輸分揀、國外報(bào)關(guān)、干線運(yùn)輸、海外清關(guān)、海外倉儲(chǔ)、尾程派送7個(gè)環(huán)節(jié)。全托管模式下，平臺(tái)接管了大部分操作。與過去亞馬遜等主流出海渠道相比，商家無需再處理復(fù)雜的營銷、配送和客戶服務(wù)。

消費(fèi)者在平臺(tái)的購物體驗(yàn)也可以得到優(yōu)化。有從業(yè)者指出，在全托管模式下，消費(fèi)者可以在平臺(tái)內(nèi)多個(gè)商家店鋪處下單不同商品，匯總為一個(gè)包裹。

第三方物流供應(yīng)商也因此提升了自己的生產(chǎn)效率：平臺(tái)接管后，第三方供應(yīng)商與個(gè)體賣家的對(duì)接大幅減少，并能夠據(jù)此簡(jiǎn)化運(yùn)輸路線，優(yōu)化整體配送方案。

跨境物流行業(yè)現(xiàn)狀

跨境電商在多重阻力下依舊保持較強(qiáng)韌勁，2023年跨境物流市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到2.52萬億2023年，跨境電商行業(yè)在全球貿(mào)易需求下滑、供應(yīng)鏈危機(jī)和國際爭(zhēng)端等多重阻力下依舊保持較強(qiáng)韌性，相比其他行業(yè)負(fù)增長(zhǎng)，2023年跨境電商增速依然達(dá)到7.00%，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到16.80萬億。中國跨境電商出口增長(zhǎng)原因來自多方面，例如互聯(lián)網(wǎng)普及率的提升、社交媒體的崛起、主力消費(fèi)群體的更替、中國制造的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)等。受益于跨境電商需求的持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)跨境物流的需求，按照平均15%匡算物流成本，2023年跨境電商物流市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到2.52萬億。

跨境物流市場(chǎng)增量于2021年達(dá)到峰值，受多方面影響年注銷量在2023年激增，行業(yè)進(jìn)入洗牌期探跡大數(shù)據(jù)顯示，跨境電商物流行業(yè)企業(yè)總量在2018年到2022年緩慢上升趨勢(shì)，年增長(zhǎng)速率在10.42%左右，自疫情爆發(fā)后，跨境電商需求激增，帶動(dòng)跨境電商物流企業(yè)增速達(dá)到新的峰值，增長(zhǎng)率達(dá)到12.03%，截止2023年10月為止，跨境物流企業(yè)總量已達(dá)到156，719家。同時(shí)，注銷企業(yè)持續(xù)增加，2023年出現(xiàn)了注銷峰值，由此趨勢(shì)可以推測(cè)，未來幾年隨著更多新企業(yè)紛紛涌入，行業(yè)將進(jìn)入洗牌期。

跨境物流發(fā)展已經(jīng)成為各國政府和企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。近年來，跨境電商和國際貿(mào)易快速發(fā)展，推動(dòng)了跨境物流的需求。全球跨境電商交易額預(yù)計(jì)將在未來幾年內(nèi)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，到2025年達(dá)到5、5萬億美元。而跨境物流市場(chǎng)規(guī)模也將相應(yīng)擴(kuò)大。

競(jìng)爭(zhēng)格局

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，跨境物流需求方市場(chǎng)增量萎縮，但沿海地區(qū)仍有較大發(fā)展?jié)摿υ诘赜蚍植忌?，跨境物流企業(yè)以沿海分布為主。其中，廣東、上海、山東三地的物流服務(wù)企業(yè)數(shù)量占比分別為30.49%、13.86%和11.73%，總計(jì)超過56.08%。浙江、江蘇、天津等地區(qū)緊跟其后，Top10區(qū)域貢獻(xiàn)87.33%的企業(yè)數(shù)，大部分在東部沿海地區(qū)，與貿(mào)易發(fā)達(dá)地區(qū)分布基本一致，這些區(qū)域充分利用分工的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)彼此協(xié)助，形成產(chǎn)業(yè)集群，能挖掘更多市場(chǎng)商機(jī)，是跨境物流企業(yè)創(chuàng)業(yè)首選之地。

從行業(yè)注冊(cè)資本數(shù)據(jù)來看，注冊(cè)資本在500萬-1000萬的企業(yè)占比比較多，達(dá)到46.53%，僅1.31%是注冊(cè)資本在1億元以上的龍頭企業(yè)。無A類納稅人企業(yè)數(shù)量占據(jù)78.47%，占據(jù)龍頭的企業(yè)屈指可數(shù)，可見貿(mào)易型的中小企業(yè)占據(jù)主流。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國跨境物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》分析

跨境物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

賣家多元化多渠道布局市場(chǎng)

隨著跨境電商平臺(tái)推出全托管模式，對(duì)于跨境物流企業(yè)而言，能快速布局全球網(wǎng)絡(luò)、提供全球門到門履約解決方案交付的快遞物流企業(yè)將成為全托管模式下的最大收益方。

跨境賣家品牌化、多渠道布局推動(dòng)物流服務(wù)朝專業(yè)化、多樣化方向發(fā)展，并通過數(shù)字化全面提升服務(wù)效率?？缇迟u家對(duì)于物流服務(wù)的專業(yè)化需求也不再是僅僅局限于運(yùn)輸本身，而是增加了更多個(gè)性化的服務(wù)需求，包括對(duì)物流信息跟蹤、退貨、換標(biāo)、貨物數(shù)據(jù)管理、供應(yīng)鏈金融、產(chǎn)品維修等專業(yè)需求。物流需求的多樣化體現(xiàn)在大賣家和小賣家、品牌商和鋪貨型賣家都有不同的物流解決方案，未來圍繞多樣化的物流需求，根據(jù)不同的垂直細(xì)分品類和賽道，中小物流企業(yè)依然有很多機(jī)會(huì)。

云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)為滿足多樣化、定制化需求提供了可能性。數(shù)字化的能力、系統(tǒng)搭建的能力都是核心要點(diǎn)。未來，任何一家跨境物流企業(yè)都是數(shù)字化跨境物流企業(yè)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)維度更加多元化

未來所有跨境物流企業(yè)都需要面對(duì)電商平臺(tái)、船公司、國內(nèi)快遞、全球郵政和國際快遞等五股力量，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)維度更加多元化。隨著全托管模式的興起，行業(yè)的訂單和資源位都出現(xiàn)了一些變化，缺少資源和訂單的第三方物流公司的話語權(quán)越來越弱。比如主營歐美市場(chǎng)的專線小包公司，依賴于鋪貨型賣家的貨量，已經(jīng)把價(jià)格、賬期做到了極致，只有尋找突破口，發(fā)現(xiàn)新的市場(chǎng)需求，進(jìn)行轉(zhuǎn)型或者服務(wù)升級(jí)才能突圍。

以差異化能力突圍市場(chǎng)

由于市場(chǎng)進(jìn)一步透明化，未來的跨境物流市場(chǎng)將轉(zhuǎn)向比拼產(chǎn)品能力、服務(wù)效率和銷售效率的市場(chǎng)。洞察客戶需求打造產(chǎn)品和服務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力，走差異化道路是突圍而出的關(guān)鍵。比如新能源汽車、光伏電池的出口非?；鸨ツ昃惋@現(xiàn)出了強(qiáng)力增長(zhǎng)的勢(shì)能。新能源出海，跨境物流需圍繞客戶的需求形成全鏈路的解決方案。這些都是新興領(lǐng)域帶來的機(jī)會(huì)，跨境物流企業(yè)要與其他行業(yè)共同做產(chǎn)品和服務(wù)上的創(chuàng)新。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國跨境物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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