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2023年MCU行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

微控制器(MCU),又稱單片微型計算機,是把中央處理器的頻率和規(guī)格做適當(dāng)?shù)目s減,并將內(nèi)存、計數(shù)器、USB、A/D轉(zhuǎn)換、DMA等周邊接口,甚至LCD驅(qū)動電路都整合在單一芯片上,形成芯片級的計算機,為不同的應(yīng)用場合做不同的組合控制。

微控制器(MCU),又稱單片微型計算機,是把中央處理器的頻率和規(guī)格做適當(dāng)?shù)目s減,并將內(nèi)存、計數(shù)器、USB、A/D轉(zhuǎn)換、DMA等周邊接口,甚至LCD驅(qū)動電路都整合在單一芯片上,形成芯片級的計算機,為不同的應(yīng)用場合做不同的組合控制。

隨著MCU行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,MCU芯片的應(yīng)用范圍也在持續(xù)擴張,現(xiàn)如今,在手機、pc外圍、遙控器,以及汽車電子、工業(yè)上的步進馬達、機器手臂的控制等領(lǐng)域,都會用到MCU芯片。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析

MCU(微控制器)廠商分為IDM廠商與Fabless廠商,對于IDM廠商(集芯片設(shè)計、芯片制造、芯片封裝和測試等環(huán)節(jié)于一體)來說,其上游為晶圓制造所需原材料與設(shè)備采購環(huán)節(jié);對于Fabless廠商(只負(fù)責(zé)芯片的電路設(shè)計與銷售,將生產(chǎn)、測試、封裝等環(huán)節(jié)外包)來說,其上游為晶圓制造環(huán)節(jié)。行業(yè)企業(yè)的主要客戶分布于汽車電子、消費電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域。

上游原材料領(lǐng)域,目前,IDM廠商的晶圓制造原材料主要依賴進口;中游MCU廠商主要為Fabless廠商,包括中穎電子、樂鑫科技、晟矽微電、兆易創(chuàng)新、上海貝嶺、東軟載波等;根據(jù)MCU廠商的描述,下游終端應(yīng)用領(lǐng)域客戶數(shù)量較多,汽車電子領(lǐng)域客戶有比亞迪,消費電子領(lǐng)域客戶有九陽股份、海信家電等。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國MCU發(fā)展起步較晚,基本落后于全球產(chǎn)業(yè)二十年,但發(fā)展迅速,至今經(jīng)歷了初步發(fā)展階段、技術(shù)突破階段及快速發(fā)展階段,如今MCU已經(jīng)實現(xiàn)了定制化的需求。MCU芯片已滲透至一系列應(yīng)用領(lǐng)域,在家電、醫(yī)療、汽車等領(lǐng)域中負(fù)責(zé)感測與監(jiān)控;與通信功能結(jié)合集成的產(chǎn)品為通信應(yīng)用的微控制器;與傳感器結(jié)合集成的產(chǎn)品為智能傳感器,作用為發(fā)送測量、狀態(tài)信息,接受和處理外部命令。

自2000年以來,國務(wù)院、工信部、科技部等多部門陸續(xù)發(fā)布了集成電路、通用芯片研發(fā)、稅收優(yōu)惠與產(chǎn)業(yè)化系列政策,內(nèi)容涉及在集成電路、通用芯片等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破,技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平等內(nèi)容。

“十四五”是中國集成電路產(chǎn)業(yè)夯實基礎(chǔ)、謀取更大進步的關(guān)鍵五年,國家及各地的“十四五”規(guī)劃及政策也擲地有聲,對集成電路行業(yè)的發(fā)展起著重要的推動作用。集成電路行業(yè)的發(fā)展,進一步帶動MCU行業(yè)的成長。

行業(yè)市場現(xiàn)狀

受益于物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展、工業(yè)4.0對自動化設(shè)備需求的增長及汽車電子滲透率的提升等因素影響,MCU應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大,全球MCU市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢。2022年全球MCU市場規(guī)模238.8億美元,近五年年均復(fù)合增長率為6.4%。預(yù)測,2023年全球MCU市場規(guī)模將持續(xù)增長至242.5億美元。

在“國產(chǎn)替代”“芯片短缺”背景下,國內(nèi)相關(guān)企業(yè)加快MCU芯片的研發(fā)、制造和應(yīng)用能力,逐步完成了中低端MCU領(lǐng)域的國產(chǎn)化,并持續(xù)向高端領(lǐng)域滲透,我國MCU行業(yè)市場競爭力逐步提升。2022年中國MCU市場規(guī)模達493.2億元,較上年增長13.67%。預(yù)測,2023年中國MCU市場規(guī)模將達到531.2億元。

根據(jù)處理的數(shù)據(jù)位數(shù)分類,MCU可分為4位、8位、16位、32位和64位。其中,8位MCU通常用于低成本、低功耗和簡單的應(yīng)用,如一些傳感器和小型家電,在中國MCU市場中占比最大,為51.2%。其次為32位MCU,適用于需要處理復(fù)雜數(shù)據(jù)和高性能計算的應(yīng)用,如高級汽車控制系統(tǒng)、通信設(shè)備和嵌入式計算機等,在中國MCU市場中占比44.2%。

MCU芯片是工控領(lǐng)域的核心部件,能實現(xiàn)數(shù)據(jù)收集、處理、傳輸及控制功能,下游應(yīng)用包括消費電子、計算機與網(wǎng)絡(luò)、汽車電子、IC卡、工業(yè)控制等。從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看,國內(nèi)MCU市場主要集中在消費電子,占比達26%。其次分別為計算機與網(wǎng)絡(luò)、汽車電子、IC卡、工業(yè)控制,占比分別為19%、15%、14%、10%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年MCU行業(yè)深度分析及投資研究咨詢報告》分析

市場競爭格局

目前,32位MCU技術(shù)壁壘較高,國內(nèi)市場仍以海外廠商為主,意法半導(dǎo)體、恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、微芯科技5家企業(yè)市場份額合計達到了69.50%。國內(nèi)企業(yè)中,極海半導(dǎo)體、兆易創(chuàng)新、華大半導(dǎo)體市場份額分別為5.5%、4.8%和2.6%。

8位MCU領(lǐng)域,頭部企業(yè)為微芯科技,市場占比28.9%。中國廠商中,中微半導(dǎo)體、輝芒微電子、中穎電子市場占比分別為12.8%、8.6%和8.5%,國產(chǎn)化率較高。

MCU行業(yè)發(fā)展趨勢分析

集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟中基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè),作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一,在保障國家安全等方面發(fā)揮著重要的作用,是衡量一個國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國力的重要標(biāo)志。近年來,國家陸續(xù)推出多項政策鼓勵和支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。多項文件的出臺體現(xiàn)出我國大力提升集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù),解決遏制國家經(jīng)濟社會建設(shè)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸問題的決心,為集成電路設(shè)計行業(yè)營造了良好的發(fā)展環(huán)境。

目前,汽車已逐漸步入電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的時代,相較于傳統(tǒng)燃油車,電動車及智能車的MCU使用數(shù)量大幅增加,隨著我國汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化進程的不斷推進,將帶動汽車MCU單位價值的不斷提升,整車MCU總價值量不斷攀升,我國汽車MCU整體市場規(guī)模也將飛速發(fā)展。

汽車MCU市場由于其門檻高、周期長、安全性強、國產(chǎn)廠商入局晚等特點,導(dǎo)致市場主要被國外廠商一直所占據(jù)。在近年來我國政策的大力支持下,我國汽車MCU行業(yè)的迅速發(fā)展,大量國產(chǎn)廠商的紛紛入局,一匹優(yōu)秀頭部企業(yè)也逐漸崛起,推動我國汽車MCU國產(chǎn)化替代進程的加快,為國內(nèi)企業(yè)帶來更多的發(fā)展機遇。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年MCU行業(yè)深度分析及投資研究咨詢報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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