2023年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景

• 李基錦 2023年12月15日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1325 87
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激光雷達(dá)是一種雷達(dá)系統(tǒng)，利用發(fā)射激光束來(lái)探測(cè)目標(biāo)的位置、速度等特征。其工作原理是通過(guò)向被測(cè)目標(biāo)發(fā)射激光束，然后測(cè)量反射或散射信號(hào)的到達(dá)時(shí)間、波束指向、頻率變化等參數(shù)，從而確定目標(biāo)的距離、方位和運(yùn)動(dòng)狀態(tài)，并生成多維信息圖像。

激光雷達(dá)是一種雷達(dá)系統(tǒng)，利用發(fā)射激光束來(lái)探測(cè)目標(biāo)的位置、速度等特征。其工作原理是通過(guò)向被測(cè)目標(biāo)發(fā)射激光束，然后測(cè)量反射或散射信號(hào)的到達(dá)時(shí)間、波束指向、頻率變化等參數(shù)，從而確定目標(biāo)的距離、方位和運(yùn)動(dòng)狀態(tài)，并生成多維信息圖像。

激光雷達(dá)種類眾多，實(shí)現(xiàn)原理各不相同。在測(cè)距原理方面，有ToF法和FMCW法，當(dāng)前ToF法是主流;在掃描方式方面，有機(jī)械式、半固態(tài)MEMS、半固態(tài)轉(zhuǎn)鏡、固態(tài)OPA、固態(tài)Flash等，當(dāng)前MEMS和轉(zhuǎn)鏡方案是主流。在激光光源方面，主流的波長(zhǎng)有905nm和1550nm兩種，發(fā)射器有EEL、VCSEL和光纖激光器三種;在接收探測(cè)器方面，主要有APD、SPAD和SiPM三種。

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈

激光雷達(dá)上游主要為激光發(fā)射、激光接收、掃描系統(tǒng)、信息處理相關(guān)的零部件，激光發(fā)射主要分為激光器和準(zhǔn)直鏡、擴(kuò)散片和分束器等光學(xué)器件，激光接收主要分為光電探測(cè)器和透鏡、窄帶濾光片等光學(xué)器件，掃描系統(tǒng)主要包括旋轉(zhuǎn)電機(jī)、掃描鏡和MEMS微振鏡等，信息處理為FPGA芯片和模擬芯片，其中光電探測(cè)器、FPGA芯片、模擬芯片等均被海外壟斷，激光器、光學(xué)器件國(guó)內(nèi)已有部分企業(yè)可實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代;中游激光雷達(dá)廠商的技術(shù)路線百家爭(zhēng)鳴，國(guó)內(nèi)禾賽科技累積交付量破萬(wàn)，處于領(lǐng)先地位;下游領(lǐng)域主要為ADAS、高階智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人機(jī)&機(jī)器人等。

汽車產(chǎn)業(yè)背景下的激光雷達(dá)行業(yè)政策

在汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，激光雷達(dá)已成為中國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)器。近年來(lái)，中國(guó)政府高度重視激光雷達(dá)行業(yè)并給予了重要支持。一系列政策文件相繼發(fā)布，鼓勵(lì)發(fā)展和創(chuàng)新激光雷達(dá)行業(yè)，包括《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案(2023—2035年)》、《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)(2023版)》以及《關(guān)于促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護(hù)測(cè)繪地理信息安全的通知》等。這些產(chǎn)業(yè)政策為激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展提供了明確而廣闊的市場(chǎng)前景為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)分析

作為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中的關(guān)鍵技術(shù)，激光雷達(dá)在近年來(lái)全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展階段得到了推動(dòng)。2022年全球激光雷達(dá)解決方案市場(chǎng)規(guī)模為120億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為63%。預(yù)計(jì)到2024年，全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到512億元。

激光雷達(dá)廣泛應(yīng)用于汽車及非汽車行業(yè)，如機(jī)器人、智慧城市及基于車與車/路基之間通信的V2X等領(lǐng)域。在眾多應(yīng)用場(chǎng)景中，機(jī)器人應(yīng)用占據(jù)整體市場(chǎng)的最大份額，市場(chǎng)占比到2022年已達(dá)到68.2%;智能駕駛汽車和其他應(yīng)用領(lǐng)域分別占比28.7%和3.1%。在智能化技術(shù)不斷突破和升級(jí)的推動(dòng)下，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)邁入快車道。2022年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為26.4億元。預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到139.6億元。

激光雷達(dá)由發(fā)射模塊、接收模塊、控制模塊等組成。目前，接收模塊和發(fā)射模塊的成本占比相對(duì)較高，各約占30%左右，人工調(diào)試、機(jī)械裝置等部件占比約為25%，而控制模組則占比約為8%。這一成本分布的情況與技術(shù)和材料的相對(duì)價(jià)值和稀缺性密切相關(guān)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析

激光雷達(dá)行業(yè)主要企業(yè)

禾賽科技是全球領(lǐng)先的激光雷達(dá)研發(fā)和制造企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于支持高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)(ADAS)的乘用車和商用車、自動(dòng)駕駛汽車，以及無(wú)人配送車和AGV等各種智能機(jī)器人應(yīng)用。該公司在激光雷達(dá)核心領(lǐng)域具備卓越的研發(fā)能力和技術(shù)積累，在全球40多個(gè)國(guó)家設(shè)有辦公室。根據(jù)禾賽科技發(fā)布的經(jīng)營(yíng)情況，2023年上半年，其累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.7億元，歸母凈利潤(rùn)虧損1.93億元。禾賽科技自成立以來(lái)已經(jīng)交付超過(guò)19萬(wàn)臺(tái)激光雷達(dá)，領(lǐng)先于同行業(yè)。

圖達(dá)通是全球圖像級(jí)激光雷達(dá)及解決方案提供商，成立于2016年，擁有在硅谷、蘇州和上海的研發(fā)中心，并在寧波和蘇州建有高度工業(yè)化的車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)制造基地。圖達(dá)通專注于激光雷達(dá)的研究和創(chuàng)新，并不斷提供高性能的激光雷達(dá)產(chǎn)品和多樣化的應(yīng)用解決方案。其圖形級(jí)超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)產(chǎn)品已經(jīng)作為蔚來(lái)ET7、ES7及ET5的Aquila超感系統(tǒng)的標(biāo)配交付。

速騰聚創(chuàng)是一家專注于自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)(LiDAR)環(huán)境感知解決方案的供應(yīng)商，公司涉足激光雷達(dá)(LiDAR)、芯片、傳感器和感知軟件等多個(gè)核心技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新與沉淀，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，提供不同組合的智能環(huán)境感知激光雷達(dá)系統(tǒng)。公司最近宣布，2023年8月公司單月車載激光雷達(dá)銷量突破2萬(wàn)臺(tái)，刷新了國(guó)內(nèi)車載激光雷達(dá)行業(yè)的單月交付量紀(jì)錄。

覽沃科技是一家以提供高性能、低成本激光雷達(dá)傳感器為目標(biāo)的公司。成立于2016年，目標(biāo)是突破激光雷達(dá)行業(yè)的技術(shù)壁壘，通過(guò)生產(chǎn)高性價(jià)比的激光雷達(dá)傳感器降低量產(chǎn)門檻，從而使自動(dòng)駕駛汽車行業(yè)、智慧城市、測(cè)繪和移動(dòng)機(jī)器人等領(lǐng)域能夠廣泛應(yīng)用激光雷達(dá)技術(shù)。

華為是一家全球領(lǐng)先的信息與通信基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商，自1987年成立以來(lái)不斷發(fā)展壯大。在智能汽車領(lǐng)域，華為已經(jīng)上市了30多款智能汽車零部件，并在2022年底前發(fā)貨了近200萬(wàn)套部件，包括智能座艙、智能駕駛、智能電動(dòng)、智能車云、毫米波雷達(dá)、攝像頭、網(wǎng)關(guān)、激光雷達(dá)等。截至2023年前三季度，華為實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4522.60億元，凈利潤(rùn)為728.86億元。

激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展前景分析

無(wú)人駕駛技術(shù)的推動(dòng)

無(wú)人駕駛系統(tǒng)具備高性能的傳感系統(tǒng)、強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力以及具有邏輯的決策管理程序。通過(guò)使用人工智能技術(shù)取代駕駛者，無(wú)人駕駛可以更快速并且不會(huì)疲倦，從而有效地減少交通事故和傷亡人數(shù)。激光雷達(dá)作為三維空間實(shí)時(shí)高精度重建的關(guān)鍵技術(shù)，對(duì)于實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛具有重要意義。搭載激光雷達(dá)的無(wú)人駕駛出租車和無(wú)人駕駛卡車已經(jīng)在多個(gè)國(guó)家進(jìn)行路測(cè)小范圍運(yùn)營(yíng)，開(kāi)始商業(yè)化并帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益。

智能機(jī)器人領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用

智能機(jī)器人是激光雷達(dá)另一個(gè)重要的應(yīng)用領(lǐng)域，包括服務(wù)機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人和農(nóng)業(yè)機(jī)器人等。智能機(jī)器人已廣泛應(yīng)用于送貨服務(wù)、商業(yè)清潔、安防、工業(yè)等場(chǎng)景。搭載激光雷達(dá)解決方案的機(jī)器人可以提高工作環(huán)境的安全性，并降低勞動(dòng)力成本，因此其在智能機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用前景非常廣闊。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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