中國智能座艙市場出貨量 2024智能座艙行業(yè)新周期需求變化

• 黃江 2023年12月15日 來源：新浪 233 7
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數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場(不含進出口)乘用車搭載智能數(shù)字座艙(大屏+語音+車聯(lián)網(wǎng)+OTA)前裝標配交付795.05萬輛，同比增長40.59%，前裝搭載率為39.89%。

作為智能汽車的核心，智能座艙隨著汽車智能化的演進而持續(xù)發(fā)生著變化，它也愈發(fā)成為用戶購車決策的決定因素之一。

智能座艙邁入AI大模型時代

聯(lián)發(fā)科與英偉達最新達成合作，聯(lián)發(fā)科將開發(fā)集成英偉達GPU芯粒的汽車SoC，搭載英偉達AI和圖形計算IP，另外聯(lián)發(fā)科智能座艙解決方案將運行英偉達DRIVE OS等軟件技術(shù)，提供圖形計算、人工智能、功能安全和信息安全等AI智能座艙功能。

英偉達創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示，AI和加速計算正在推動整個汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型，聯(lián)發(fā)科SoC與英偉達GPU、AI軟件技術(shù)相結(jié)合后，將為汽車市場帶來創(chuàng)新體驗等。

聯(lián)發(fā)科(MTK)宣布，將與英偉達合作，為下一代軟件定義汽車提供全套車載人工智能座艙解決方案，并充分融合兩家公司汽車產(chǎn)品組合(聯(lián)發(fā)科的CPU、無線通訊，英偉達的AI、GPU)的優(yōu)勢，覆蓋從豪華到主流的所有汽車細分市場。

此前，聯(lián)發(fā)科在中國乘用車市場主要覆蓋中低端車型區(qū)間，年出貨量接近100萬套。比如，主力出貨的MT8666是一款12納米芯片，集成了4G、三模導航、WiFi、BT、四屏異顯異觸、雙屏互動，是一顆高集成度的芯片。

百度Apollo推出文心大模型AI智艙

未來可移動的汽車機器人應當具備自主移動及人機對話式交互兩大方向的能力，大語言模型則以其更強的自然語言理解、邏輯推理及創(chuàng)造性為汽車的智能應用帶來全新的想象空間。

需要注意的是，百度正在進行大模型上車的持續(xù)探索。就在日前，百度Apollo汽車智能化業(yè)務展示了以文心大模型為基礎(chǔ)的新一代AI智艙探索成果，這也是國內(nèi)首個基于文心大模型在車載場景下的探索成果，并有望在未來推進量產(chǎn)。

據(jù)介紹，基于文心大模型能力，百度Apollo推出的智艙將具備出行場景對話式交互、邏輯推理、策略規(guī)劃和知識問答等多項能力，同時也能夠?qū)崿F(xiàn)在當前智艙命令式交互下覆蓋全車多音區(qū)、毫秒級響應、免喚醒全時交互的極致體驗。

當前智能座艙的功能正在持續(xù)增加，同時語音交互的覆蓋率也在持續(xù)增加。據(jù)相關(guān)機構(gòu)調(diào)研，2022年1-8月，語音交互功能在智能座艙的滲透率達到73.3%，百度方面則預測稱，未來智能座艙的語音交互覆蓋量還會快速拓展，到2025年會實現(xiàn)超過95%的搭載。

不過當前，智能座艙的語音交互更多是命令式的交互工具，并且系統(tǒng)功能單一，交互系統(tǒng)毫無智能可言。大模型的落地，則帶來了全新的可能性，有望推動座艙語音助手向“AI智能助手”升級。

就此，百度Apollo正式推出國內(nèi)首個基于文心大模型在車載場景下的探索成果。據(jù)介紹，基于文心大模型能力，百度Apollo針對車載場景進行專項訓練和模型精調(diào)，無需人工數(shù)據(jù)標注，AI便會具備更出色的語言理解和學習能力。

例如，在出行場景中，小度車載語音可以幫用戶進行旅途行程規(guī)劃、沿途景點美食推薦。在家庭出行時，靈感畫畫可起到給兒童娛樂陪伴的作用。只需用一句話描述想要的畫作內(nèi)容，AI即可在幾秒內(nèi)按照完成一幅創(chuàng)意畫作。

同時，百度也在探索如何借助文心大模型能力重塑個性化駕駛空間。在未來，百變?nèi)嗽O功能可針對不同場景和不同用戶特點、偏好，定制個性化的語音助手人設，與用戶進行情感化交流。用戶也可以擁有一個用車顧問，拋棄陳舊的產(chǎn)品說明書，用戶可以隨時隨地、詳細了解車輛功能。

此外，大模型融入智艙場景后，百度Apollo智艙也將演變?yōu)椤暗谌羁臻g”的核心載體?？梢砸劳姓Z音助手完成朋友圈文案撰寫、沿途景色拍照并一鍵發(fā)送至手機，也可以在開車途中讓語音助手完成一天的日程安排和會議預定等等。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場(不含進出口)乘用車搭載智能數(shù)字座艙(大屏+語音+車聯(lián)網(wǎng)+OTA)前裝標配交付795.05萬輛，同比增長40.59%，前裝搭載率為39.89%。

而在高階智能座艙方面，2022年座艙域控制器搭載量交付172.65萬臺，前裝搭載率達到8.66%，占智能數(shù)字座艙交付量的21.72%。此外，在HUD、5G、DMS、OMS等更多增量細分市場，數(shù)據(jù)表現(xiàn)同樣喜人。

2022年W/AR HUD前裝標配搭載交付150.04萬臺，同比增長38.12%;AR HUD則繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，2022年前裝標配搭載交付10.96萬臺，同比增長115.75%。

在艙內(nèi)DMS、OMS部分，2022年前裝標配DMS(基于攝像頭的駕駛員監(jiān)測系統(tǒng))搭載交付118.64萬輛，同比增長109.20%;OMS前裝標配搭載交付69.65萬輛，同比增長93.69%。

在車聯(lián)網(wǎng)升級部分，2022年前裝標配5G聯(lián)網(wǎng)功能搭載交付41.74萬輛(其中，V2X功能搭載量達到17.01萬輛)，而上一年度5G前裝搭載僅為2.87萬輛。

而在這些市場增量的背后，是正處于市場格局變動周期的座艙SoC，計算平臺的快速迭代以及整車電子架構(gòu)的集成升級。誰能適應新周期的需求變化，就有機會占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。

目前，座艙SoC以高通8155為主力，能夠滿足現(xiàn)有主流座艙功能持續(xù)OTA升級的算力要求，也是目前上車規(guī)模最大的單一座艙域控計算平臺之一。同時，從2022年開始，中國市場推出的主流新車的座艙域控制器更是幾乎被高通平臺壟斷。

據(jù)介紹，在未來，大模型加持下的智艙將具備出行場景對話式交互、邏輯推理、策略規(guī)劃和知識問答等多項能力，讓車內(nèi)助手在未來有能力像真人一樣跟用戶交流，可以理解并滿足用戶在車內(nèi)場景的深層次需求。

中國車聯(lián)網(wǎng)軟件驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)

智能化與網(wǎng)聯(lián)化擁有巨大的增長空間，正在成為企業(yè)差異化競爭的重要方向。而隨著“融合創(chuàng)新的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)”的基本形成，各大企業(yè)持續(xù)加碼車聯(lián)網(wǎng)布局的同時，核心業(yè)務模式也逐步明晰。

車聯(lián)網(wǎng)是從物聯(lián)網(wǎng)引申出來的概念，主要指借助新一代信息和通信技術(shù)，實現(xiàn)車內(nèi)、車與車、車與路、車與人、車與服務平臺的全方位網(wǎng)絡連接，提升汽車智能化水平和自動駕駛能力，構(gòu)建汽車和交通服務新業(yè)態(tài)，從而提高交通效率，改善汽車駕乘感受，為用戶提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務。網(wǎng)絡連接、汽車智能化、服務新業(yè)態(tài)是車聯(lián)網(wǎng)的三個核心。

由于車聯(lián)網(wǎng)是5G在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的主要應用場景，受5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛等影響，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展勢如破竹。IDC預測，2025年全球網(wǎng)聯(lián)汽車規(guī)模為7,830萬輛，5年復合增長率將達到11.5%。2026年全球自動駕駛車輛規(guī)模為8,930萬輛，5年復合增長率將達到14.8%。

起步于2009年的中國車聯(lián)網(wǎng)，經(jīng)歷了起步階段、手機互聯(lián)階段和車載娛樂階段，目前正處于與5G技術(shù)的融合時期。數(shù)據(jù)顯示，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模長期保持高速增長，預計將從2021年的2126億元增長到2026年的8000億元，5年增長近3倍。

隨著L2 級別自動駕駛技術(shù)成熟應用并進入市場普及期，我國的網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率節(jié)節(jié)攀升。截至2022年12月，中國市場(不含進出口)乘用車前裝標配車聯(lián)網(wǎng)功能交付上險量突破了1164萬輛，具備L2級智能駕駛輔助功能的乘用車銷量超800萬輛，滲透率升至 33.6%。與此同時，L4 級別自動駕駛技術(shù)不斷突破并加速推進示范落地，全國已開放各級測試公路超過7000公里。據(jù)預測，我國網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率將在2030年達到56%。

車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，對于經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級都有著重要的意義。多年來，我國堅持以智能化與網(wǎng)聯(lián)化協(xié)同發(fā)展為主線，推動跨行業(yè)深度融合創(chuàng)新，推進跨區(qū)域基礎(chǔ)設施協(xié)同建設，以多維度、高價值應用的規(guī)?；渴馂闋恳瑩屩嚶?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展下半程新優(yōu)勢。

“當前，中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)電動化已經(jīng)初步完成，而智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展階段將是產(chǎn)業(yè)形成新格局的重要窗口期。對于供應商、新勢力車企而言，更是難得的挑戰(zhàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)格局的機遇?！盜DC 中國高級分析師洪婉婷表示，以數(shù)據(jù)驅(qū)動形成新型業(yè)務形態(tài)，以軟件創(chuàng)新獲取產(chǎn)業(yè)利潤，以生態(tài)發(fā)展作為戰(zhàn)略目標，將是各企業(yè)把握機遇的著力點。

《洞察》認為，智能化與網(wǎng)聯(lián)化擁有巨大增長空間，汽車在軟件領(lǐng)域的突破創(chuàng)新將成為OEM、供應商產(chǎn)品的重點差異化方向，創(chuàng)新性功能將有效刺激用戶需求并推動軟件成為產(chǎn)業(yè)鏈利潤最豐厚的環(huán)節(jié)。軟件定義汽車驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，無論是OEM、Tier1、還是新晉軟件廠商的產(chǎn)品都開始向軟件環(huán)節(jié)滲透，市場呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商競合共存的狀態(tài)。隨著第一批差異化軟件正式規(guī)?；涞?，中國車聯(lián)網(wǎng)市場將迎來格局初步定型的拐點。

在此趨勢下，應用軟件成為必爭之地，而一套包含穩(wěn)定可信的操作系統(tǒng)、中間件的基礎(chǔ)軟件將發(fā)揮基石作用，成為軟件復用于各類硬件產(chǎn)品的橋梁，也將是應用軟件能夠迅速開發(fā)、繁榮發(fā)展的必要基礎(chǔ)。而構(gòu)建具有壁壘的運營服務生態(tài)，是企業(yè)能夠維持話語權(quán)的必要護城河，擁有相應生態(tài)的廠商也將在未來行業(yè)洗牌中更加具韌性與競爭力。

《2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對智能座艙行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年智能座艙行業(yè)深度研究報告

  智能駕駛艙，即以多屏融合（液晶儀表+HUD+中控屏+后座娛樂）實現(xiàn)的交互體驗。多屏互動在未來有望由一顆芯片提供運算能力輸出，以UI創(chuàng)新設計和CAN總線協(xié)議打通為基礎(chǔ)，通過液晶儀表、HUD、中H...

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