2023葡萄酒行業(yè)調(diào)研：葡萄酒進口原酒價格指數(shù)進入階段性回調(diào)階段

• 黃文玉 2023年11月30日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國海關 761 46
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全世界有超過8000種可以釀酒的葡萄品種，但可以釀制上好葡萄酒的葡萄品種只有50種左右，大約可以分為白葡萄和紅葡萄兩種。白葡萄，顏色有青綠色、黃色等，主要用來釀制氣泡酒及白葡萄酒。

當前，國內(nèi)葡萄酒的需求有所下滑，葡萄酒市場表現(xiàn)較為平淡，葡萄酒加工產(chǎn)業(yè)景氣程度同步出現(xiàn)回落。葡萄酒是以葡萄為原料釀造的一種果酒。葡萄酒的品種很多，因葡萄的栽培、葡萄酒生產(chǎn)工藝條件的不同，產(chǎn)品風格各不相同。按照我國最新的葡萄酒標準GB15037-2006規(guī)定，葡萄酒是以鮮葡萄或葡萄汁為原料，經(jīng)全部或部分發(fā)酵釀制而成的，酒精度不低于7.0%的酒精飲品。

葡萄品種分為鮮食葡萄品種和釀酒葡萄品種，我們通常見到的葡萄均為鮮食葡萄。釀酒葡萄為Ampelidecese科，所有釀酒葡萄品種均屬于Ampelidecese的10個科屬中的Vitis科屬，其中又以Vitis Vinifera種最為重要，因為全球的葡萄酒有99.99%均是使用Vitis Vinifera的葡萄品種釀造。Vitis Vinifera是歐洲用來制造上好葡萄酒的品種。

全世界有超過8000種可以釀酒的葡萄品種，但可以釀制上好葡萄酒的葡萄品種只有50種左右，大約可以分為白葡萄和紅葡萄兩種。白葡萄，顏色有青綠色、黃色等，主要用來釀制氣泡酒及白葡萄酒。紅葡萄，顏色有黑、藍、紫紅、深紅色，有果肉是深色的，也有果肉和白葡萄一樣是無色的，所以白肉的紅葡萄去皮榨汁之后可釀造白葡萄酒酒，例如Pinot Noir可用來釀造香檳及白葡萄酒。

葡萄酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場產(chǎn)銷格局分析

2022年，全球葡萄園面積預估730萬公頃，略低于2021年(-0.4%)。自2017年以來，全球葡萄園面積趨于穩(wěn)定，主要原因是中國葡萄園增長放緩，以及歐盟實施的葡萄種植政策。其中，摩爾多瓦、土耳其、西班牙、阿根廷和美國的葡萄園種植面積下降;而法國、印度、俄羅斯和巴西的葡萄園種植面積在增長;中國、意大利、智利、澳大利亞的葡萄園種植面積趨向穩(wěn)定。2000年-2015年期間，中國的葡萄園面積顯著擴張，直到最近幾年才有所放緩。2022年，中國的葡萄園面積已位列全球第三位，達78.5萬公頃，與2021年幾乎持平。

2022年，全球葡萄酒產(chǎn)量258億升，較2021年下降了1%?？偟膩碚f，全球葡萄酒產(chǎn)量已連續(xù)四年穩(wěn)定在260億升左右。2022年，意大利(49.8億升)、法國(45.6億升)、西班牙(35.7億升)，這三國的產(chǎn)量占全球葡萄酒產(chǎn)量的51%。意大利的產(chǎn)量相對穩(wěn)定，較2021年下降了1%，法國的產(chǎn)量較2021年增長了21%，西班牙的產(chǎn)量較2021年增長了1%。2022年全球葡萄酒消費量估算為232億升，較2021年下降了1%。自2018年開始，全球葡萄酒消費量已經(jīng)開始大幅下降，主要原因是中國的葡萄酒消費量下降。2020年受Covid-19大流行的影響，全球主要葡萄酒市場再次受沖擊，下滑趨勢加劇。

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國葡萄酒消費量預估為8.8億升，同比下降16%。而2022年全球葡萄酒消費量估算為232億升，中國葡萄酒消費量在國際市場中顯著下滑，占比不足4%。在疫情壓抑下，中國的葡萄酒市場大幅收縮，從其他消費來看，疫情開放后，有望釋放了巨大的消費潛力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國葡萄酒行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

2020年，我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)130家，完成釀酒總產(chǎn)量41.33萬千升，同比下降6%;完成銷售收入100.21億元，同比下降29.82%;實現(xiàn)利潤總額2.59億元，同比下降74.48%。從國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)來看，2020年葡萄酒釀酒總產(chǎn)量下降趨勢明顯。葡萄酒規(guī)模性企業(yè)數(shù)量，對比白酒企業(yè)數(shù)量占1/10，但銷售收入?yún)s下降到白酒營收的1/50。

中國作為全球第三大葡萄種植國家，葡萄園面積已達78.5萬公頃，在發(fā)力葡萄酒產(chǎn)業(yè)上，擁有非常堅實的產(chǎn)業(yè)基礎。2021年全國規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量26.80萬千升，同比下降29.08%;2022年，全國規(guī)上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量21.37萬千升，同比下降22.12%;銷售收入91.92億元，同比下降2.91%;實現(xiàn)利潤3.40億元，同比下降9.88%。2022年中國葡萄酒市場仍然呈現(xiàn)下跌態(tài)勢，國產(chǎn)酒與進口酒雙雙下滑，分別下降22.1%和23.2%，延續(xù)了近幾年的趨勢。

當前，葡萄酒消費普及遭遇了瓶頸。由于在營銷中過度強調(diào)葡萄酒是舶來品的文化屬性，導致葡萄酒消費強調(diào)場景、儀式感，苛求品鑒方式和佐餐搭配，給消費者留下了高檔但刻板的印象，特別是面對追求簡單、輕松、新鮮的年輕消費群體，葡萄酒在多品類競爭中處于劣勢，普及受阻。進口葡萄酒近年來也呈現(xiàn)出下降的態(tài)勢，這也更加印證了葡萄酒在消費端遭遇了瓶頸。

2023年三季度，葡萄酒進口原酒價格指數(shù)進入階段性回調(diào)階段，7-9月指數(shù)值逐步回落，最終9月收報于87.57點，環(huán)比下降9.95%。2023年1-9月中國葡萄酒進口數(shù)量為19271萬升，相比2022年同期減少了7307萬升，同比下降27.1%;進口金額為91378.2萬美元，相比2022年同期減少了18438.2萬美元，同比下降16.4%。2023年9月中國葡萄酒進口數(shù)量為1707萬升;進口金額為9243.1萬美元。2023年1-9月中國葡萄酒進口均價為4.74美元/升，2022年1-9月葡萄酒進口均價為4.13美元/升。2023年9月中國葡萄酒進口均價為5.41美元/升。2023年9月中國葡萄酒進口數(shù)量為1707萬升，相比2022年同期減少了706萬升，同比下降29.3%;進口金額為9243.1萬美元，相比2022年同期減少了1852.7萬美元，同比下降16.8%;進口均價為5.41美元/升。

葡萄酒市場未來發(fā)展趨勢分析預測

中國葡萄酒在近幾年消費升級、渠道下沉的發(fā)展中，市場呈現(xiàn)出“頭部品牌集中化”與“中小品牌碎片化”并存的格局。經(jīng)歷新冠疫情的影響，短期消費降級在所難免，伴隨著消費需求的持續(xù)下降與消費購買的更趨理性，經(jīng)銷商在商業(yè)選擇層面也更加謹慎。葡萄酒市場將在較長一段時間持續(xù)下行，會導致大品牌集中度進程受阻，小品牌震蕩中難以生存的現(xiàn)象，這反而對具有一定品牌基因或具備實力背景的企業(yè)，創(chuàng)造了崛起的新機會。

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