全球油菜籽市場(chǎng)產(chǎn)量占比 2023全球油菜籽產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄水平

• 黃江 2023年11月29日 來源：新浪 337 15
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據(jù)USDA預(yù)計(jì)，2023/2024年全球油菜籽受加拿大、歐盟、中國(guó)等主產(chǎn)國(guó)豐收影響，產(chǎn)量繼續(xù)維持歷史高位，需求平穩(wěn)下期末庫(kù)存小幅增加，供需繼續(xù)走向?qū)捤伞?/p>

油菜籽是僅次于大豆的全球第二大油料作物，2022/2023年度的產(chǎn)量占全球主要油籽產(chǎn)量的13%。全球油菜籽的主產(chǎn)國(guó)和地區(qū)包括歐盟、加拿大、中國(guó)、印度、澳大利亞、俄羅斯和烏克蘭等，這七個(gè)國(guó)家和地區(qū)的油菜籽產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的92%，是全球油菜籽市場(chǎng)的主要參與者。

2023全球油菜籽市場(chǎng)供需展望

近期加拿大等油菜籽主產(chǎn)國(guó)春播進(jìn)展順利，產(chǎn)量預(yù)期樂觀同樣令國(guó)際油菜籽市場(chǎng)承壓。據(jù)USDA預(yù)計(jì)，2023/2024年全球油菜籽受加拿大、歐盟、中國(guó)等主產(chǎn)國(guó)豐收影響，產(chǎn)量繼續(xù)維持歷史高位，需求平穩(wěn)下期末庫(kù)存小幅增加，供需繼續(xù)走向?qū)捤伞?/p>

從種植周期上來看，歐盟、中國(guó)、印度、澳大利亞和烏克蘭都是秋播油菜籽，通常在第二年春季供應(yīng)市場(chǎng);而加拿大和俄羅斯是春播油菜籽，通常在當(dāng)年的秋季供應(yīng)市場(chǎng)。具體來看，加拿大和俄羅斯油菜籽在8—10月收獲;歐盟和烏克蘭在6—8月收獲;中國(guó)和印度在4—5月收獲;澳大利亞在10—11月收獲。

2022/2023年度全球油菜籽產(chǎn)量出現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，以8730萬噸的產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄水平，同比增長(zhǎng)17%或1240萬噸。除加拿大油菜籽產(chǎn)量恢復(fù)性增長(zhǎng)外，歐盟、澳大利亞、俄羅斯、烏克蘭等產(chǎn)量同樣增加。

具體來看，對(duì)于加拿大，2022/2023年度得益于單產(chǎn)同比高達(dá)40%的增長(zhǎng)，油菜籽產(chǎn)量從前一年嚴(yán)重干旱導(dǎo)致的大減產(chǎn)中修復(fù)，同比增量525萬噸;對(duì)于歐盟，油菜籽產(chǎn)量從2019年的低點(diǎn)持續(xù)反彈，在2022/2023年度已回歸至1900萬—2000萬噸水平;對(duì)于澳大利亞，在2020/2021年度之前產(chǎn)量多年徘徊在200萬—400萬噸水平，在全球油菜籽市場(chǎng)占比并不大。但受豐厚的種植利潤(rùn)刺激，從2020/2021年度開始澳大利亞油菜籽產(chǎn)量連續(xù)三年上臺(tái)階式增長(zhǎng)，至2022/2023年度產(chǎn)量增加至830萬噸，進(jìn)入主產(chǎn)國(guó)行列;對(duì)于俄羅斯，油菜籽產(chǎn)量也在明顯地持續(xù)增長(zhǎng)，特別是最近10年，跨越了100萬噸、200萬噸、300萬噸等多道關(guān)口，在2022/2023年度實(shí)現(xiàn)400萬噸的歷史性突破，同比增量達(dá)123萬噸;對(duì)于烏克蘭，2022年年初雖然受到區(qū)域沖突影響，但因其為秋播油菜籽，收獲季又在三季度，因此，2022/2023年度油菜籽產(chǎn)量沒有受到戰(zhàn)爭(zhēng)損傷，反倒同比增長(zhǎng)16%至350萬噸，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄水平。

對(duì)于2023/2024年，USDA5月報(bào)告預(yù)測(cè)全球油菜籽產(chǎn)量或穩(wěn)定在8700萬噸，其中全球平均單產(chǎn)受澳大利亞拖累小幅下調(diào)，但印度、加拿大和中國(guó)的增量抵消了部分損失，最終產(chǎn)量同比基本持平。

具體來看，2023/2024年度加拿大油菜籽產(chǎn)量預(yù)估為2030萬噸，同比增長(zhǎng)130萬噸或7%，若排除2021/2022年度受干旱影響的年份，與5年平均水平相近。對(duì)于歐盟，受種植利潤(rùn)和生長(zhǎng)期良好天氣的雙雙加持，2023/2024年度油菜籽單產(chǎn)和面積同比分別出現(xiàn)3%和2%的增長(zhǎng)，最終產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2050萬公噸，同比增長(zhǎng)5%。對(duì)于中國(guó)，受政府政策扶持，2023/2024年度油菜籽種植面積繼續(xù)增長(zhǎng)至735萬公頃，產(chǎn)量達(dá)到1540萬噸，為創(chuàng)紀(jì)錄水平。對(duì)于澳大利亞，在厄爾尼諾現(xiàn)象背景下主產(chǎn)區(qū)生長(zhǎng)季存在干旱預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)2023/2024年度澳大利亞油菜籽單產(chǎn)情況并不樂觀，預(yù)計(jì)同比大幅下降30%至1.51噸/公頃，產(chǎn)量受影響同比下降36%至530萬噸。澳大利亞是全球油菜籽的主要出口國(guó)之一，若減產(chǎn)預(yù)期兌現(xiàn)，將對(duì)2023/2024年度全球油菜籽出口供應(yīng)產(chǎn)生影響。

烏克蘭油菜籽出口創(chuàng)紀(jì)錄

烏克蘭2022/23年度油菜籽的生產(chǎn)和出口已經(jīng)創(chuàng)下記錄。根據(jù)APK-Inform公司的初步估計(jì)，將有340萬噸油菜籽運(yùn)往國(guó)外市場(chǎng)，比上一季高出26%。這是APK-Inform IA的市場(chǎng)總監(jiān)Irina Ozip于6月8日在鹿特丹舉行的VegOilTrade-2023國(guó)際會(huì)議上報(bào)告的。

APK-Inform公司對(duì)2023/24年度油菜籽出口的預(yù)測(cè)是樂觀的，數(shù)量約為340萬噸。然而，隨著時(shí)間的推移，速度和數(shù)量可能會(huì)比往常更加捉襟見肘，這將取決于一些因素。

首先，由于9月中旬之前繼續(xù)禁止烏克蘭油菜籽出口到5個(gè)歐盟國(guó)家，未來幾個(gè)月烏克蘭油菜籽的主要進(jìn)口國(guó)-羅馬尼亞和波蘭將被排除在外。APK-Inform公司市場(chǎng)總監(jiān)指出，2022/23年度7-5月油菜籽總出口量的55%僅僅來自于羅馬尼亞、波蘭、斯洛伐克、匈牙利和保加利亞。但與此同時(shí)，烏克蘭在歐盟油菜籽進(jìn)口總量中的份額增加到42%。

除了在菜籽油價(jià)格下跌的背景下，歐盟對(duì)這種油籽增產(chǎn)的預(yù)期發(fā)揮了重要作用外，生物燃料部門的危機(jī)也沒有讓烏克蘭市場(chǎng)感到樂觀。此外，烏克蘭糧食協(xié)議的下一次延長(zhǎng)是在新的油菜籽季節(jié)開始之前，預(yù)計(jì)這將增加多瑙河港口和西部邊境的物流負(fù)擔(dān)，因此，增加了運(yùn)輸時(shí)間。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)油菜籽行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

從貿(mào)易量上看，油菜籽同樣是全球第二大油料作物，僅次于大豆。2022/2023年度全球出口量達(dá)2030萬噸，占主要油籽總體出口量的10%。

從出口構(gòu)成上看，加拿大、澳大利亞和烏克蘭是全球油菜籽的主要出口國(guó)，2022/2023年度出口占比分別為42%、31%和17%，合計(jì)達(dá)90%。

加拿大是全球油菜籽的主要出口國(guó)，最高時(shí)出口占比達(dá)到82%，最近兩年因?yàn)樽陨懋a(chǎn)量下降市場(chǎng)占比降至50%左右。2022/2023年度加拿大油菜籽出口量恢復(fù)至860萬噸，比上年度520萬噸的出口量大幅增加，但距離出口高峰1100萬噸還有較大距離。

澳大利亞近5年在全球出口市場(chǎng)占比逐漸提高，從2019/2020年度的10%提升至2022/2023年度的30%水平，絕對(duì)出口量達(dá)到630萬噸，占當(dāng)年其產(chǎn)量的75%。

烏克蘭油菜籽出口量在2022/2023年度同樣突破自身紀(jì)錄達(dá)到343萬噸，即其生產(chǎn)的油菜籽幾乎全部出口，自身消費(fèi)量有限。

俄羅斯在國(guó)際油菜籽出口市場(chǎng)占比不高，2022/2023年度僅為3%，但相對(duì)自身在最近5年同比增長(zhǎng)量非常大，從2016/2017年度不足10萬噸增加至目前的55萬—65萬噸。USDA預(yù)計(jì)2023/2024年度俄羅斯油菜籽產(chǎn)量仍保持370萬噸的高位水平，但俄羅斯油籽出口政策收緊，預(yù)計(jì)出口量相應(yīng)下降至55萬噸水平。另外，俄羅斯油菜籽為非轉(zhuǎn)基因品種，是我國(guó)油菜籽主要進(jìn)口國(guó)之一，俄羅斯油菜籽出口量下降或?qū)χ袊?guó)市場(chǎng)形成影響。

歐盟、中國(guó)和印度同樣是全球油菜籽的主產(chǎn)國(guó)和地區(qū)，但在出口市場(chǎng)上并不活躍。其中歐盟油菜籽每年也有50萬噸左右出口，但相對(duì)其2000萬噸的產(chǎn)量和600萬噸的進(jìn)口量來說，出口占比非常低;印度和中國(guó)都不出口油菜籽，全部產(chǎn)量都用于本國(guó)消費(fèi)，并不增加國(guó)際出口貿(mào)易。

對(duì)于2023/2024年度，USDA預(yù)計(jì)全球油菜籽出口量同比下降10.7%至1816萬噸，出口減量主要因?yàn)榘拇罄麃啴a(chǎn)量下降后帶來的出口量大幅萎縮180萬噸，烏克蘭油菜籽出口量同樣大幅下降58萬噸，抵消了加拿大出口增量，全球整體出口量從上年度的創(chuàng)紀(jì)錄水平下降。

油菜籽的進(jìn)口分布相對(duì)分散，全球油菜籽主要進(jìn)口國(guó)和地區(qū)有歐盟、中國(guó)、日本、墨西哥和阿聯(lián)酋，這5個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口量占了全球的81%。

2022/2023年度全球油菜籽總進(jìn)口量達(dá)到1910萬噸，隨著產(chǎn)量增加而增加。其中歐盟是全球最大的油菜籽進(jìn)口地區(qū)，年度進(jìn)口量在550萬—650萬噸，2022/2023年度進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的670萬噸，預(yù)計(jì)2023/2024年度進(jìn)口量也處在550萬噸左右的中性水平。

中國(guó)是全球第二大油菜籽進(jìn)口國(guó)，但是過去幾年因?yàn)檫M(jìn)口利潤(rùn)不佳等因素影響，油菜籽進(jìn)口量大幅下滑。2021/2022年度中國(guó)油菜籽進(jìn)口量下降至166萬噸，較2013/2014年度的500萬噸水平下降接近70%。到了2022/2023年度中國(guó)油菜籽進(jìn)口量基于利潤(rùn)修復(fù)有所增加，至380萬噸。預(yù)計(jì)2023/2024年度中國(guó)油菜籽的進(jìn)口量將小幅降至300萬噸水平，同樣與壓榨利潤(rùn)有關(guān)。

日本也是全球油菜籽主要進(jìn)口國(guó)之一，每年進(jìn)口量維持在200萬—250萬噸，需求相對(duì)平穩(wěn)，對(duì)價(jià)格變化并不敏感。墨西哥近兩年進(jìn)口量維持在150萬噸水平，也相對(duì)比較穩(wěn)定。阿聯(lián)酋國(guó)內(nèi)有一個(gè)油籽加工廠，最近兩年進(jìn)口量穩(wěn)定在100萬噸，壓榨的油和粕全部用于出口。

對(duì)于2023/2024年度，全球油菜籽進(jìn)口需求因歐盟和中國(guó)兩個(gè)主銷地區(qū)的需求下降而下降，同比降幅11.6%或221萬噸，小幅高于出口減量。

《2023-2028年中國(guó)油菜籽行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)油菜籽行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

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