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2023新增投運新型儲能裝機規(guī)模

上半年,儲能市場出現(xiàn)了類似光伏“6·30”搶裝潮,新增投運項目主要集中在6月,單月投運規(guī)模達到3.95GW/8.31GWh,占上半年新增投運總規(guī)模的50%。

根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計,2023年上半年,新增新型儲能項目數(shù)量(含規(guī)劃、建設(shè)中和運行項目)850個,是去年同期的2倍多。新增投運新型儲能裝機規(guī)模8.0GW/16.7GWh,超過去年新增規(guī)模水平。

上半年,儲能市場出現(xiàn)了類似光伏“6·30”搶裝潮,新增投運項目主要集中在6月,單月投運規(guī)模達到3.95GW/8.31GWh,占上半年新增投運總規(guī)模的50%。

從應用場景分布上看,近兩年,獨立儲能和共享儲能項目快速推進,使得電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能應用規(guī)模繼續(xù)大幅增長,占比合計98%。用戶側(cè)儲能的裝機占比雖然大幅下降,但是得益于峰谷價差持續(xù)拉大和時段的優(yōu)化,市場熱度持續(xù)升高。僅2023年6月,全國共備案250多個用戶側(cè)儲能項目,規(guī)模合計2.7GWh,其中,江蘇、浙江和廣東三地項目數(shù)量占比達到81%。

過去三年一級市場儲能投融資236起,累計124家企業(yè)得到融資,投資金額約405億,涉足其中的投資機構(gòu)超過500家。今年一季度,投融資金額約為95.6億,接近2021年全年的投融資量。這相當于,今年4個月內(nèi),VC們一把梭哈了2021年全年的量。長城證券預計,今年儲能一級市場投融資金額會有超過200%的增長。

2023儲能電池投融資金額及規(guī)?;l(fā)展

今年以來,美元基金重倉的不少賽道投融資熱度持續(xù)下降,儲能成為為數(shù)不多實現(xiàn)快速增長的賽道之一。一片火熱之下,投資人們都在下注儲能。不過,在大量資金進入,一些儲能項目估值高企,泡沫逐漸生成。

鋰電風口的出現(xiàn),離不開全球發(fā)展新能源汽車的大發(fā)展。在政府工作報告明確提出有序推進碳達峰、碳中和工作之后,VC/PE更是從鋰電池到光伏、儲能等可再生能源,再到生物基材料等項目瘋狂搶投,圍追創(chuàng)始人的消息時不時就成為創(chuàng)投圈茶余飯后的談資。甚至還有投資人在朋友圈發(fā)文求項目:從天使到B輪,且金額在2億元以內(nèi)的都可以。

根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計,截至2023年3月31日,國內(nèi)儲能行業(yè)有300余家企業(yè)獲得融資,涉及融資事件944件、融資金額1947億元,參與機構(gòu)達1122家。中國儲能行業(yè)在2021年、2022年迎來爆發(fā),2022年中國儲能行業(yè)融資事件189件,同比增長64.3%,融資金額520.97億元。近10年,中國儲能行業(yè)累計獲得超1900億元融資。

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示,深創(chuàng)投、晨道資本、基石資本、達晨財智等VC/PE機構(gòu)投資儲能產(chǎn)業(yè)比較活躍,投資領(lǐng)域涉及上游材料、動力電池、儲能系統(tǒng)、工商業(yè)儲能、電池回收利用等領(lǐng)域,基本涵蓋儲能全產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)儲能電池行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示:

伴隨儲能賽道逐漸開始有了應用,諸如紅杉中國、愉悅資本這樣的美元基金也在加入其中?!叭?.0之下,碳中和是為數(shù)不多的全球命運共同體賽道。目前,全世界對低碳、高效、安全能源體系達成共識,而儲能是其中最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一。隨著該行業(yè)從商業(yè)化初級階段向規(guī)?;l(fā)展,未來幾年,儲能行業(yè)將是最活躍的賽道之一。”劉二海直言。

不過,與歐美國家更多依靠市場驅(qū)動不同,我國儲能行業(yè)的高景氣度主要靠政策帶動。由于儲能產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期,產(chǎn)業(yè)鏈成熟度低,廠商之間各自為政,尚未產(chǎn)生協(xié)同效應,儲能系統(tǒng)價格仍然偏高。

當前,我國電力市場建設(shè)處于起步階段,市場機制難以準確反映新型儲能的多重價值,新型儲能參與市場收益的方式單一,尚未形成可持續(xù)的商業(yè)模式。盡管儲能制造廠商主要盈利模式比較清晰,但儲能電站投資建設(shè)獲利之路還沒走通。未來,降低成本,可能是儲能賽道的核心。

十四五”新型儲能發(fā)展實施方案

隨著我國新能源發(fā)電市場的迅速擴大,作為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要組成部分,新型儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展日益受到關(guān)注。政策層面,2022年以來,包括《關(guān)于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》、《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》等多項重磅文件相繼出臺。

儲能是提升新一代智能電網(wǎng)可靠性和穩(wěn)定性的關(guān)鍵設(shè)施,隨著我國新型儲能發(fā)展的外部環(huán)境逐漸成熟,規(guī)?;l(fā)展趨勢愈發(fā)顯著。同時,新型儲能技術(shù)呈現(xiàn)出多元化發(fā)展趨勢,多條技術(shù)路線所延伸出來的產(chǎn)業(yè)鏈都在加速布局,未來成長值得期待。

截至2021年年底,新型儲能累計裝機規(guī)模超過400萬千瓦。同時,在總體架構(gòu)與重點任務(wù)方面,《藍皮書》明確,打造“新能源+”模式,加快提升新能源可靠替代能力,深度融合長時間尺度新能源資源評估和功率預測、智慧調(diào)控、新型儲能等技術(shù)應用,推動系統(tǒng)友好型“新能源+儲能”電站建設(shè),實現(xiàn)新能源與儲能協(xié)調(diào)運行,大幅提升發(fā)電效率和可靠出力水平。

新增裝機方面,2022年中國新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模首次突破15GW,達到16.5GW,其中,抽水蓄能新增規(guī)模9.1GW,同比增長75%;新型儲能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高,達到7.3GW/15.9GWh,功率規(guī)模同比增長200%,能量規(guī)模同比增長280%;新型儲能中,鋰離子電池占據(jù)絕對主導地位,比重達97%,此外,壓縮空氣儲能、液流電池、鈉離子電池、飛輪儲能等其他技術(shù)路線的項目,在規(guī)模上也有所突破,應用模式逐漸增多。

我國發(fā)展新型儲能產(chǎn)業(yè)具備多個先天優(yōu)勢。首先,給予的政策支持和推動從未停止;其次,我國在鋰電儲能方面已經(jīng)形成了完備成熟的產(chǎn)業(yè)鏈,結(jié)合全球最新儲能裝機規(guī)模和新增規(guī)模看,我國占據(jù)世界總量的25%左右,且增速更是全世界最快的;再次,我國在人口規(guī)模、用電規(guī)模等方面具有天然的優(yōu)勢,下游各種應用場景的巨大需求客觀存在;最后,我國在新型儲能技術(shù)方面迭代速度很快,技術(shù)成熟度也很高。

結(jié)合儲能設(shè)備商、集成商和運營商提報的項目規(guī)劃信息,同時也參考各省“十四五”新型儲能、新能源等發(fā)展規(guī)劃,保守場景下,預計2027年新型儲能累計規(guī)模將達到97GW,2023年至2027年復合年均增長率為49.3%;理想場景下,上述兩組數(shù)據(jù)預計將分別達到138.4GW和60.3%。

預計未來5年,年度新增儲能裝機呈平穩(wěn)上升趨勢,保守場景下,年平均新增儲能裝機為16.8GW;理想場景下預計為25.1GW。

《2023-2028年國內(nèi)儲能電池行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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