2024液氮市場分析：中國液氮行業(yè)深度調(diào)研分析

• 劉明月 2023年11月27日 來源：中研研究院 1272 83
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現(xiàn)階段，我國液氮企業(yè)主要包括盈德氣體、杭氧集團、華特氣體、和遠氣體、四方科技、柳化股份、新日恒力、海爾生物等。未來在應(yīng)用市場需求驅(qū)動下，國內(nèi)液氮企業(yè)產(chǎn)能有望不斷擴張

現(xiàn)階段，我國液氮企業(yè)主要包括盈德氣體、杭氧集團、華特氣體、和遠氣體、四方科技、柳化股份、新日恒力、海爾生物等。未來在應(yīng)用市場需求驅(qū)動下，國內(nèi)液氮企業(yè)產(chǎn)能有望不斷擴張，行業(yè)發(fā)展前景廣闊，未來國內(nèi)企業(yè)還需密切關(guān)注下游應(yīng)用市場發(fā)展趨勢。隨著市場液氮需求量不斷增長，行業(yè)下游企業(yè)在積極拓展供應(yīng)商合作的過程中，也更愿意和產(chǎn)品科技含量高、氣體質(zhì)量穩(wěn)定的知名企業(yè)合作。市場集中度不斷提升，龍頭企業(yè)的品牌優(yōu)勢也越來越大。

預(yù)計到2025年，中國工業(yè)氣體市場規(guī)模將達2325億。在這個龐大的剛需市場中，液氮是當(dāng)仁不讓的主角之一。

中研研究院出版的《2024-2029年中國液氮行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》顯示

液態(tài)氮是由空氣分餾而得。先將空氣凈化后，在加壓、冷卻的環(huán)境下液化，借由空氣中各組分之沸點不同加以分離。人體皮膚直接接觸液氮瞬間是沒有問題的，超過2秒才會凍傷且不可逆轉(zhuǎn)。

神東、陜北、黃隴和新疆基地在充分利用現(xiàn)有煤炭產(chǎn)能基礎(chǔ)上，結(jié)合已規(guī)劃電力、現(xiàn)代煤化工項目，根據(jù)市場情況合理安排新建煤礦項目;蒙東(東北)、寧東、晉北、晉中、晉東和云貴基地，有序建設(shè)接續(xù)煤礦，控制煤炭生產(chǎn)規(guī)模;魯西、冀中、河南和兩淮基地壓縮煤炭生產(chǎn)規(guī)模。另外，加快淘汰落后產(chǎn)能。盡快關(guān)閉13類落后小煤礦，以及開采范圍與自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、飲用水水源保護區(qū)等區(qū)域重疊的煤礦。

2024液氮市場分析：中國液氮行業(yè)深度調(diào)研分析

中國液氮產(chǎn)量復(fù)合增長率達11.51%。需求端，受下游化工、電子等升溫支撐，近五年中國液氮需求量呈增長態(tài)勢，但增速逐年下滑，中國液氮下游消費量增速達5.48%。價格方面，中國液氮價格漲跌頻繁，整體震蕩下行，近五年復(fù)合增長率在-0.79%。

下半年，液氮市場或“先揚后抑”。三季度市場預(yù)期或有增強，從供應(yīng)緯度來看，由于鋼鐵進入淡季，許多鋼廠檢修，空分負荷下降，液氮產(chǎn)量降低，同時面對夏季高溫空分故障多發(fā)，液氮供應(yīng)面不足對市場或有支撐。

從需求面來看，隨著管控放松，下半年化工、電子等行業(yè)有望改善，新材料繼續(xù)持續(xù)發(fā)展，對液氮市場需求或形成階段性支撐。價格下行或在四季度體現(xiàn)，主要是受國慶、中秋假期以及氣溫下降等影響，液氮需求進入淡季。綜合來看，預(yù)計下半年液氮市場或呈現(xiàn)“先揚后抑”的態(tài)勢，整體表現(xiàn)或強于上半年。

一、液氮行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈簡介

工業(yè)氣體己成為廣義化學(xué)工業(yè)中少數(shù)幾個為投資者提供長期增長趨勢及產(chǎn)生自由現(xiàn)金流的行業(yè)之一。工業(yè)氣體企業(yè)是把自己的產(chǎn)品作為實用品而非商品出售給基礎(chǔ)客戶。作為特殊的化學(xué)品，工業(yè)氣體商業(yè)模式緩和了化學(xué)工業(yè)內(nèi)在的周期性及易變性，提供了收益及回報方面的穩(wěn)定增長趨勢。

從行業(yè)價值鏈的角度來看，原料空氣、運輸及客戶是工業(yè)氣體行業(yè)價值鏈上的關(guān)鍵點，亦是產(chǎn)生行業(yè)主要利潤的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

液氮行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)基本與工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈相同，液氮行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈為空分裝置、化學(xué)產(chǎn)品制造以及液氮容器制造，其下游領(lǐng)域主要應(yīng)用如下產(chǎn)業(yè)：

1、冶金、金屬加工行業(yè)用于退火保護氣、燒結(jié)保護氣、氮化處理、洗爐及吹掃用氣等。廣泛應(yīng)用于金屬熱處理、粉末冶金、磁性材料、銅加工、金屬絲網(wǎng)、鍍鋅線、半導(dǎo)體、粉末還原等領(lǐng)域。這些行業(yè)有的需要純度大于99.5%的氮氣，有的則要求純度大于99.9995%、露點低于-65℃的高品質(zhì)氮氣。

2、化工、新材料行業(yè)主要用于化工原料氣、管道吹掃、氣氛置換、保護氣氛、產(chǎn)品輸送等。主要應(yīng)用于化工、氨綸、橡膠、塑料、輪胎、聚氨脂、生物科技、中間體等行業(yè)。不少化工行業(yè)對氮氣純度要求不高，很多純度大于98%就可使用。

3、食品、醫(yī)藥行業(yè)主要應(yīng)用于食品包裝、食品保鮮、醫(yī)藥包裝、醫(yī)藥置換氣、醫(yī)藥輸送氣氛。通常制得的氮氣還要通過除菌、除塵、除水等處理，以滿足該行業(yè)的特殊要求。食品行業(yè)對氮氣的要求不高，很多98%以上純度就可滿足要求，醫(yī)藥行業(yè)通常要求純度為99.9%的氮氣。食品行業(yè)用氮量較小時常用膜分離制氮，用量大時多選用變壓吸附方式制氮。

4、電子行業(yè)用于電子產(chǎn)品的封裝、燒結(jié)、退火、還原、儲存等。主要應(yīng)用于波峰焊、回流焊、水晶、壓電、電子陶瓷、電子銅帶、電池、電子合金材料等行業(yè)。電子行業(yè)對氮氣要求一般比較高，通常需要99.9%或99.99%、以及99.99%以上的氮氣。

二、液氮行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

工業(yè)氣體的主要原材料為空分氣體、初級化工原料。主要原材料來源非常廣泛，市場供應(yīng)充足，較容易從相關(guān)原材料供應(yīng)廠家獲得。工業(yè)氣體容器因能長期反復(fù)使用，因此在工業(yè)氣體成本中占比相對較低，其價格的波動對本行業(yè)的影響較小。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)根據(jù)原材料波動情況，對其他客戶的產(chǎn)品銷售價格也將根據(jù)原材料價格進行適當(dāng)調(diào)整，降低對企業(yè)利潤水平的不利影響。

1、空氣分離

空氣分離設(shè)備生產(chǎn)的液氧、液氮和液氬，是生產(chǎn)氧氣、氮氣及少數(shù)稀有氣體的基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)上進一步提純的高純氧和高純氮屬于特種氣體范疇，且氧氣、氮氣這樣的氣體可以作為反應(yīng)氣體或保護氣體用于制備特種氣體。由于吹氧煉鋼和高爐鼓風(fēng)工藝的推廣以及氮肥工業(yè)的迅速發(fā)展，我國大型煉鋼企業(yè)以及化肥企業(yè)基本配備了空氣分離設(shè)備，利用空氣分離設(shè)備生產(chǎn)的液氧和液氮，也可以根據(jù)需要生產(chǎn)低純度的氧氣和氮氣。2015年，我國空分設(shè)備的產(chǎn)能已達2000萬Nm3/h左右，隨著市場需求的進一步擴大，未來幾年產(chǎn)能規(guī)模將不斷增長。目前，國內(nèi)工業(yè)氧氣與工業(yè)氮氣的價格與成本基本持平，大型空分廠家利潤微薄。鋼鐵和化工行業(yè)效益較差也降低了其對空分氣體的需求，需求端的疲弱導(dǎo)致空分氣體供過于求，上游空分氣體供應(yīng)量大且價格穩(wěn)定。

2、化工產(chǎn)品制造

特種氣體包括標(biāo)準(zhǔn)氣體、電子特種氣體、醫(yī)療氣體等。特種氣體的生產(chǎn)原材料基本來自于化工生產(chǎn)過程中的主產(chǎn)品以及副產(chǎn)品，純度不高的原料氣體來自于石油化工和煤化工生產(chǎn)過程，或通過基礎(chǔ)化工原料反應(yīng)制成。作為特種氣體的上游行業(yè)，石化工業(yè)和煤化工工業(yè)的穩(wěn)定有利于特種氣體行業(yè)長期、穩(wěn)定地獲取原材料。并且由于特種氣體對原料氣體的消耗量占上游行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量的比例很小，因此，石化和基礎(chǔ)化工生產(chǎn)的基本穩(wěn)定，能向特種氣體行業(yè)提供充足的原材料。

3、工業(yè)氣體容器

工業(yè)氣體一般具有高純凈度、化學(xué)性質(zhì)活潑等性質(zhì)，因此，氣體容器對氣體的儲存、使用、運輸?shù)劝l(fā)揮著重要的作用。目前國內(nèi)生產(chǎn)氣體鋼瓶及儲罐的廠家較多，技術(shù)成熟。由于氣體容器是工業(yè)化產(chǎn)品，生產(chǎn)不受地域和氣候影響，因此，氣體容器及其配件供應(yīng)充足，價格穩(wěn)定。

三、液氮行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

由于工業(yè)氣體的下游行業(yè)多、分布廣，不同行業(yè)的發(fā)展都將拉動工業(yè)氣體市場需求。隨著人們生活水平的提高，對衣食住行、電子產(chǎn)品、醫(yī)療保健的需求會增加，而工業(yè)氣體尤其是特種氣體是實現(xiàn)這類趨勢發(fā)展的必然條件。為迎合市場的需求，行業(yè)下游企業(yè)將選擇與產(chǎn)品科技含量高、氣體質(zhì)量穩(wěn)定的品牌企業(yè)合作，加速本行業(yè)的洗牌，使行業(yè)的市場份額逐漸向龍頭企業(yè)集中。

1、電子制造

在電子制造中，集成電路制造業(yè)近年受到國家政策大力支持，其上游的特種氣體市場需求也隨之增長。芯片作為集成電路的載體，特種氣體的使用貫穿著從芯片的制造到最后器件封裝的整個生產(chǎn)流程。2014年我國芯片產(chǎn)業(yè)進口2176億美元，超過石油進口。以手機行業(yè)為例，我國的手機產(chǎn)量占全球手機產(chǎn)量比重超過70%，但國產(chǎn)手機芯片占全球的比重不足3%。自2000年以來，為鼓勵集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國政府頒布了一系列政策法規(guī)，將集成電路產(chǎn)業(yè)確定為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，先后出臺了以下多項政策扶持措施：

為了加快我國集成電路行業(yè)的發(fā)展，2014年6月國務(wù)院發(fā)布《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，隨后在國家層面通過成立基金的方式支持中國集成電路行業(yè)發(fā)展，并出臺多種稅收優(yōu)惠政策等大力支持集成電路行業(yè)的發(fā)展。政策的大力扶持和下游移動智能終端的拉動效應(yīng)將為集成電路產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展打開廣闊的成長空間，工業(yè)智能化必將取得長足的進步，同時也為我國電子特氣企業(yè)提供更多的發(fā)展機會。

與集成電路同屬電子制造業(yè)的平板顯示產(chǎn)業(yè)方面，未來幾年將是中國大陸TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金時代。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國大陸地區(qū)液晶材料的需求約為116噸，2015年全年市場規(guī)模將達到150噸左右，較上年增長26%。隨著TFT-LCD市場需求的急劇增長、中央和地方政府對平板顯示產(chǎn)業(yè)的積極鼓勵和推動，中國華南、華北、華東以及西部地區(qū)紛紛投資興建數(shù)個大型、高世代TFT-LCD面板項目。

預(yù)計到中國大陸將會有不下11條8.5代高世代面板線，每條8.5代的高世代面板線都需要大量的電子特種氣體。在國家政策鼓勵下，各省市也在紛紛布局除TFT-LCD產(chǎn)業(yè)外的其他平板顯示器技術(shù)產(chǎn)業(yè)(例如AMOLED產(chǎn)業(yè))，這一塊對特種氣體的需求也非常巨大。

光纖通訊和光纖傳輸，以及太陽能電池、LED等也是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。中國光纖光纜的生產(chǎn)占到全球一半以上，中國太陽能電池片的生產(chǎn)量占到全球40%，中國LED芯片產(chǎn)能占全球40%以上，這些行業(yè)對電子特氣的需求品種多，數(shù)量大，為中國特種氣體提供了廣闊的市場空間。

2、高端裝備、新材料制造

在全球工業(yè)進入4.0時代的當(dāng)下，大飛機、高速軌道交通、大型裝備、核電站、工業(yè)機器人、納米材料、石墨烯、新能源、生物材料等這些產(chǎn)業(yè)都離不開對工業(yè)氣體的需求。裝備精密加工需要激光氣體，高速列車車體新型材料焊接需要大量焊接混合氣，核電站需要大量氫氣、氧氣、六氟化硫等，石墨烯等需要大量的高純碳氫氣體作為原料本身，衛(wèi)星發(fā)射需要大量的稀有氣體做等離子推進劑，暗物質(zhì)的研究也離不開氣體等。此外，“十三五”時期，我國將進入城市軌道交通建設(shè)高速發(fā)展階段，2020年規(guī)劃里程將超過10,000公里，建設(shè)過程中將需要大量的焊接混合氣、消防氣等。得益于高端裝備及新材料市場空間的發(fā)展，特氣行業(yè)市場空間也隨之逐步拓寬。

3、化工與新能源

化工與以LNG(液化天然氣)、H2(氫)為代表的新能源領(lǐng)域?qū)?biāo)準(zhǔn)氣體、高純氣體以及氣體設(shè)備的需求量很大，因此化工與新能源產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，將直接影響特種氣體行業(yè)以及氣體設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。在化工與新能源領(lǐng)域，由于化工產(chǎn)品種類眾多且涉及多重反應(yīng)，化工行業(yè)特別是基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)的增長，將顯著帶動上游特種氣體生產(chǎn)量的增加。

4、醫(yī)療保健業(yè)

根據(jù)工信部公布的《2014年醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟運行分析》，2014年規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)增加值同比增長12.5%，占國民經(jīng)濟比重逐年增長。醫(yī)療用特種氣體在治療或康復(fù)方面發(fā)揮了巨大的作用，這些特種氣體包括醫(yī)用氧氣、血氣測定混合氣、肺功能測定混合氣、一氧化氮標(biāo)準(zhǔn)氣、準(zhǔn)分子激光氣、滅菌氣體、醫(yī)用麻醉氣等。隨著我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的不斷發(fā)展，醫(yī)療用特種氣體需求也將進一步增加。

中國液氮行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，液氮行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國液氮行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、液氮發(fā)展策略與投資建議等進行了分析。

更多消息，中研研究院出版的《2024-2029年中國液氮行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》。

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