電子音響市場有多大?2024電子音響的發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 劉明月 2023年11月27日 來源：中研研究院 381 18
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2023年上半年，中國主要電子音響產(chǎn)品產(chǎn)值約為1770億元，同比增長2.3%。在電子信息行業(yè)中表現(xiàn)較好。

電子音響市場有多大?

2023年上半年，中國主要電子音響產(chǎn)品產(chǎn)值約為1770億元，同比增長2.3%。在電子信息行業(yè)中表現(xiàn)較好。

根據(jù)中國電子音響行業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，中國主要電子音響產(chǎn)品出口總額約為190億美元，同比增長2.2%。在主要產(chǎn)品方面，無線耳機(jī)自2019年平均單價(jià)不斷下探。

汽車聲學(xué)系統(tǒng)成為車企差異化競爭的制高點(diǎn)之一，帶動車載多媒體機(jī)、車載喇叭、車載功放等產(chǎn)品銷售增長。值得注意的是，近三年來，在耳麥、智能座艙等產(chǎn)品拉動下，音響行業(yè)市場規(guī)模保持在3800億元以上，顯示了行業(yè)較強(qiáng)的韌勁。

據(jù)中音協(xié)的數(shù)據(jù)，中國電子音響行業(yè)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，總產(chǎn)值約為2808.3億元，同比增長1.2%;出口總額首破300億美元關(guān)口，達(dá)301.1億美元，同比增長0.9%。進(jìn)口總額為60.1億美元，同比下降11.7%;貿(mào)易順差241億美元。

主要產(chǎn)品方面，組合音響、單喇叭音箱、激光唱機(jī)、無線耳機(jī)等產(chǎn)品表現(xiàn)搶眼，增長幅度均超20%;收音機(jī)、錄放音機(jī)、多喇叭音箱、汽車多媒體機(jī)、功放、有線耳機(jī)、傳聲器、電子樂器等產(chǎn)品穩(wěn)健發(fā)展，保持低速增長。我國電子音響總產(chǎn)值約2864億元，同比增長2%;電子音響行業(yè)出口形勢不容樂觀。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國電子音響行業(yè)出口額為279億美元，約占全國電子信息制造業(yè)出口額的3.8%;全行業(yè)出口額同比下降7%。

未來，隨著國家有關(guān)政策將逐步落地實(shí)施，政策紅利逐步顯現(xiàn)，為相關(guān)企業(yè)帶來實(shí)惠。尤其是十三五規(guī)劃的發(fā)布，將引導(dǎo)社會創(chuàng)新要素和資源流動，著力降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，并大力推動與電子音響關(guān)聯(lián)密切的新興行業(yè)加速從概念進(jìn)入應(yīng)用實(shí)施，為從而為行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

中研研究院出版的《2023-2028年中國電子音響行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示

電子音響行業(yè)的上游為電子元器件、精密組件、塑膠五金件、電池、線材等零部件行業(yè);行業(yè)的中游主要為音頻電聲設(shè)備制造廠商;行業(yè)的下游主要為音響品牌商，線上及線下銷售渠道商等。電子音響行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括家庭音響、個人消費(fèi)電子、車載音響、商業(yè)娛樂、專業(yè)舞臺等。

在音頻設(shè)備制造領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)主要以 OEM、ODM、JDM 模式開展業(yè)務(wù)。OEM 模式下，制造商根據(jù)客戶提供的產(chǎn)品方案和技術(shù)要求進(jìn)行原材料的采購和產(chǎn)品的生產(chǎn)制造客戶負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售和服務(wù)環(huán)節(jié)。制造商根據(jù)客戶具體要求進(jìn)行生產(chǎn)后，將成品直接銷售給客戶。

高性能音頻產(chǎn)品定制化程度高，且消費(fèi)者喜好具有“千人千面”的獨(dú)特屬性，故不同品牌商的音頻產(chǎn)品在聲音特性、交互方式、外形設(shè)計(jì)等方面各有特色，市場集中度較低，競爭格局較為分散。

ODM 模式下，品牌商向電子音響行業(yè)的 ODM 制造商提出產(chǎn)品的功能、性能要求，部分客戶提供產(chǎn)品的工業(yè)設(shè)計(jì)，制造商負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)和制造，將產(chǎn)品直接銷售給客戶。JDM 模式下，客戶同時(shí)參與到設(shè)計(jì)、研發(fā)和交付的全過程中，雙方進(jìn)行深度合作，實(shí)現(xiàn)協(xié)同設(shè)計(jì)、敏捷開發(fā)、快速交付。

2024電子音響的發(fā)展現(xiàn)狀分析

按照受眾群體分類，電子音響行業(yè)品牌商可以分為消費(fèi)電子音響品牌及高性能音響品牌。其中，消費(fèi)電子音響品牌具備受眾較廣、單價(jià)較低的特點(diǎn)，占據(jù)市場主要份額;高性能音響品牌受眾群體小但產(chǎn)品單價(jià)相對較高。

從電子音響市場份額來看，全球音頻行業(yè)的龍頭品牌商包括索尼、JBL、Bose、亞馬遜、三星、羅技、飛利浦等。在高性能音頻細(xì)分領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)頭品牌商包括B&O、 Sonos、B&W、Marantz、Bose、Denon、NAD、Bluesound、Snap One、Creston、McIntosh、Crown 等。

如今電子音響行業(yè)在全球大力發(fā)展，不論在技術(shù)還是工藝方面，或者說是質(zhì)量功能方面都是日新月異，其中各種創(chuàng)新內(nèi)涵，各種應(yīng)用功能，服務(wù)深度都十分豐富，而且在這發(fā)展中還有很多分支產(chǎn)品，如體育場館、廳堂賓館、電影院、電視、廣播、文化娛樂、醫(yī)療、保健、安保、安防、金融類、汽車、飛機(jī)和各種交通設(shè)施的專用產(chǎn)品。

近年來國產(chǎn)電子音響也出現(xiàn)了一批頗具實(shí)力的代表企業(yè)，如惠威、漫步者、麥博等，品牌知名度、市場占有率均處于一線品牌之列。近年來，國內(nèi)最大的車載音響制造商常禾電子也推出家用音響品牌EVR，這家有著多年發(fā)展歷程的老牌音響制造商，攜技術(shù)優(yōu)勢殺入家用音響市場，為國內(nèi)音響市場帶來新的動力。

二、我國電子音響市場概況

如今電子音響行業(yè)在全球大力發(fā)展，不論在技術(shù)還是工藝方面，或者說是質(zhì)量功能方面都是日新月異，其中各種創(chuàng)新內(nèi)涵，各種應(yīng)用功能，服務(wù)深度都十分豐富，而且在這發(fā)展中還有很多分支產(chǎn)品，如體育場館、廳堂賓館、電影院、電視、廣播、文化娛樂、醫(yī)療、保健、安保、安防、金融類、汽車、飛機(jī)和各種交通設(shè)施的專用產(chǎn)品。

近年來國產(chǎn)電子音響也出現(xiàn)了一批頗具實(shí)力的代表企業(yè)，如惠威、漫步者、麥博等，品牌知名度、市場占有率均處于一線品牌之列。近年來，國內(nèi)最大的車載音響制造商常禾電子也推出家用音響品牌EVR，這家有著多年發(fā)展歷程的老牌音響制造商，攜技術(shù)優(yōu)勢殺入家用音響市場，為國內(nèi)音響市場帶來新的動力。

互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也給我國電子音響行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。“互聯(lián)網(wǎng)+”不僅加速了音箱產(chǎn)品的升級，也改變著傳統(tǒng)銷售渠道。行業(yè)全面擁抱互聯(lián)網(wǎng)的背景下，2016年，京東、淘寶以及其他電商和各種網(wǎng)絡(luò)眾籌，行業(yè)網(wǎng)購市場業(yè)態(tài)占比不斷擴(kuò)大。伴隨電商平臺物流體系的建設(shè)與完善，網(wǎng)購徹底打破了傳統(tǒng)在體驗(yàn)、價(jià)格、廠商合作關(guān)系等方面的傳統(tǒng)渠道。文案、產(chǎn)品宣傳圖片等適合網(wǎng)絡(luò)宣傳的元素日益重要，產(chǎn)品也更加注重外觀設(shè)計(jì)，并進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)營銷。

三、我國電子音響市場需求

國內(nèi)消費(fèi)者對音質(zhì)追求以及對電子音響產(chǎn)品的理解與接納采用總體來說分為以下四個階段：

第一階段。追求高音質(zhì)的理念開始興起，并逐漸得到消費(fèi)者的認(rèn)同，但是市場還鮮見高性價(jià)比的產(chǎn)品，部分hifi產(chǎn)品價(jià)格過高，消費(fèi)者對產(chǎn)品的關(guān)注度集中在價(jià)格上;

第二階段。隨著消費(fèi)者對高音質(zhì)需求的不斷提高以及部分良好音質(zhì)產(chǎn)品的價(jià)格不斷下跌，市場份額迅速上升，大部分消費(fèi)者都有明確的意愿使用這些產(chǎn)品，在一定范圍內(nèi)，對產(chǎn)品音質(zhì)的關(guān)注度超過了產(chǎn)品價(jià)格，但對產(chǎn)品外觀、工藝等方面的關(guān)注還沒有重視。此時(shí)市場有部分較為優(yōu)秀的產(chǎn)品，但是知名度以及產(chǎn)品數(shù)量都還不夠豐富。這個時(shí)期也是眾多中小企業(yè)迅速開發(fā)市場的時(shí)期;

第三階段。當(dāng)消費(fèi)者對音質(zhì)追求愿意支付的價(jià)格與行業(yè)主流產(chǎn)品的價(jià)格基本持平時(shí)，行業(yè)主流產(chǎn)品的音質(zhì)也整體得到提升。消費(fèi)者在選擇產(chǎn)品時(shí)更加理性也逐步更加注重產(chǎn)品的外觀、工藝等細(xì)節(jié)。這個時(shí)期，沒有充分占領(lǐng)市場的中小企業(yè)將不得不放棄主流市場和自主品牌，選擇某一方面作為主力發(fā)展方向或者為國際、國內(nèi)一流品牌提供OEM/ODM，否則就被淘汰;

第四階段。消費(fèi)者對于音質(zhì)的追求以及電子音響產(chǎn)品的理解已經(jīng)達(dá)到一定層次，部分市場占有率高的品牌無論知名度、產(chǎn)品的音質(zhì)、可靠性、外觀工藝都有了很大的優(yōu)勢。消費(fèi)者在最終選擇電子音響產(chǎn)品時(shí)，會更傾向于這些市場占有率更高的品牌，形成馬太效應(yīng)。最終會形成幾家公司占有絕大部分市場份額，其他中小公司在夾縫中生存的局面。

四、我國電子音響市場規(guī)模

從國內(nèi)市場來看，隨著行業(yè)集中度逐步提高，一些國際和國內(nèi)知名品牌企業(yè)憑借雄厚的技術(shù)和品牌實(shí)力以及在高端市場所占據(jù)的有利地位逐漸主導(dǎo)整個行業(yè)的發(fā)展方向;部分技術(shù)落后、沒有品牌或品牌優(yōu)勢不明顯的中小音響生產(chǎn)企業(yè)逐步退出市場。

中國電子音響行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團(tuán)隊(duì)對市場各類資訊進(jìn)行整理分析，行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國電子音響行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

更多消息，中研研究院出版的《2023-2028年中國電子音響行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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