2024年中國玩具產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

• 李基錦 2023年11月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1220 79
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玩具產(chǎn)業(yè)是指以玩具產(chǎn)品為經(jīng)營對象的所有配套支撐企業(yè)的集合，包括玩具品牌運(yùn)營、玩具研發(fā)設(shè)計(jì)、玩具制造、玩具物流運(yùn)輸、玩具零售等各細(xì)分子行業(yè)。

玩具產(chǎn)業(yè)是指以玩具產(chǎn)品為經(jīng)營對象的所有配套支撐企業(yè)的集合，包括玩具品牌運(yùn)營、玩具研發(fā)設(shè)計(jì)、玩具制造、玩具物流運(yùn)輸、玩具零售等各細(xì)分子行業(yè)。

玩具分類

玩具品類繁多，按主要材質(zhì)可分為塑膠玩具、毛絨玩具、布制玩具、木制玩具、金屬玩具、紙質(zhì)玩具等;按主要功能，玩具可以分為益智玩具、機(jī)動(dòng)玩具、電動(dòng)玩具、電子玩具、智能玩具等;按照和動(dòng)漫關(guān)聯(lián)關(guān)系，可以分為動(dòng)漫玩具和非動(dòng)漫玩具。

發(fā)展歷程

18世紀(jì)，玩具產(chǎn)品僅作為制造業(yè)的一種副產(chǎn)品發(fā)展。19世紀(jì)出現(xiàn)了專門生產(chǎn)和銷售玩具的公司。20世紀(jì)初，大蕭條對于玩具行業(yè)影響巨大，部分企業(yè)通過生產(chǎn)便宜玩具，以低利潤方式部分得以幸存。二戰(zhàn)后，隨著兒童人數(shù)增加，家庭結(jié)構(gòu)變遷以及新媒體工具—電視的出現(xiàn)，玩具行業(yè)開始繁榮。20世紀(jì)后半期，玩具安全法案出臺，數(shù)千企業(yè)破產(chǎn)。2000年-2007年，隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，傳統(tǒng)玩具受到了電子游戲沖擊，傳統(tǒng)玩具商轉(zhuǎn)型生產(chǎn)電子玩具。2007年至今-2010年，金融危機(jī)影響玩具市場，2010年以后智能化發(fā)展成為趨勢。

玩具產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

玩具行業(yè)歷史悠久,目前已經(jīng)形成成熟的生態(tài)系統(tǒng)，完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。從制造業(yè)的角度看，玩具產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括塑料，五金，電子配件以及包裝行業(yè)等原材料供應(yīng)商。玩具制造企業(yè)需要通過經(jīng)銷商將產(chǎn)品推向消費(fèi)者，所以下游主要包括零售、批發(fā)等銷售行業(yè)。

銷售渠道

從下游銷售渠道看，隨著我國電商行業(yè)的迅速發(fā)展，如今綜合電商平臺已經(jīng)成為玩具購買的主要渠道，線上渠道的玩具品類豐富多樣。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2021年，我國通過線上渠道購買玩具的消費(fèi)者從65.3%提升至81.6%。

玩具產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國是世界最大的玩具生產(chǎn)和出口國、第二大玩具消費(fèi)市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來我國玩具行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動(dòng)增長態(tài)勢，2021年玩具產(chǎn)量達(dá)到745.85萬噸，同比增長10.97%;需求量方面保持穩(wěn)定增長，從2011年的241.87萬噸上升至2021年的353.75萬噸，期間年均復(fù)合增長率為3.88%。

隨著我國玩具制造業(yè)持續(xù)發(fā)展，零售規(guī)模穩(wěn)定增長。根據(jù)中國玩具和嬰童用品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，從2016年到2021年，我國玩具市場零售總額逐年增長，從556億元增長至854.6億元，年復(fù)合增長率為8.98%，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，市場空間不斷拓展。我國是全球最大的玩具制造國，在世界玩具市場上占有舉足輕重的地位。從材質(zhì)上看，塑料玩具是我國玩具市場第一大細(xì)分品類，2021年塑料玩具的市場份額約為51.05%。

我國玩具產(chǎn)業(yè)重出口，工業(yè)化程度高但多以代工貼牌模式進(jìn)行。根據(jù)中國玩具和嬰童用品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年中國玩具(不含游戲)出口額達(dá)到461億美元，同比增長37.6%。2022年一季度，中國玩具(不含游戲)累計(jì)出口額為89.9億美元，較2021年同期增長19.4%。從出口目的地看，美國是第一大出口國，2021年我國玩具(不含游戲)出口到美國的金額占比達(dá)到2.92%，其次是英國、日本、韓國、德國、荷蘭、墨西哥、俄羅斯聯(lián)邦、澳大利亞、馬來西亞等地。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國玩具行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析

玩具產(chǎn)業(yè)競爭格局

與發(fā)達(dá)國家相比，我國玩具行業(yè)目前市場格局較為分散，國產(chǎn)玩具品牌的市占率和影響力在國內(nèi)仍整體偏弱。2021年，在中國玩具市場TOP10品牌中，樂高占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，占比7.7%。其次是泡泡瑪特，達(dá)到4.3%的市占率，排名第二，第三名為姚記撲克，市占率為3.1%，其余玩具品牌占比均不足1%。

玩具產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

玩具產(chǎn)品智能化趨勢大勢所趨

隨著人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展，玩具的功能性也在不斷豐富，相較傳統(tǒng)玩具而言，智能玩具更具互動(dòng)性和趣味性。同時(shí)智能玩具市場也“卷”向了黑科技，不少玩具企業(yè)試圖通過應(yīng)用前沿的玩具技術(shù)，拓品類、拓增量，努力拓展新增長點(diǎn)。

精細(xì)化育兒需求升級，助推益智玩具賽道高速增長

據(jù)Fortune Business Insights的報(bào)告顯示，2021年全球益智玩具市場規(guī)模為688.1億美金，預(yù)估未來將保持9.83%的復(fù)合年增長率，并于2028年增至1325億美元。

玩具企業(yè)紛紛推出益智性的玩具，比如布魯可推出的積木產(chǎn)品，開發(fā)低齡段兒童的創(chuàng)造力和動(dòng)手能力。彌鹿主打成長進(jìn)階拼圖，貼合孩子智力發(fā)展規(guī)律，從簡單到繁瑣依次遞增，培養(yǎng)寶寶邏輯思維。該產(chǎn)品還有一創(chuàng)新特色賣點(diǎn)，在與多位國內(nèi)外藝術(shù)家聯(lián)合共創(chuàng)同時(shí)，還將不同國家的文化元素融入產(chǎn)品中，持續(xù)贏得消費(fèi)者的青睞。

IP授權(quán)市場競爭逐漸白熱化

IP早已成為新的流行“貨幣”，這背后承載的也是玩具巨頭抵御寒冬的底氣。例如，迪士尼憑借強(qiáng)大的IP儲備，授權(quán)再次迎來新增長。2022年，迪士尼授權(quán)商品年銷售額617億美元(2021年授權(quán)商品年銷售額562億美元)。

而樂高的IP產(chǎn)品銷量好且價(jià)格高，中信證券報(bào)道，截至2022年7月28日，樂高天貓官方旗艦店中，月銷量超過2萬的單品有12個(gè)，其中IP授權(quán)產(chǎn)品7個(gè)(58%)，價(jià)格超過3000元的單品12個(gè)，其中IP授權(quán)產(chǎn)品8個(gè)(67%)。迪士尼、美泰、萬代、樂高等國外玩具品牌，無一不是IP的受益者。

手握眾多重量級別IP的迪士尼自然也成了各玩家競爭的焦點(diǎn)，去年，美泰從孩之寶手中奪回生產(chǎn)迪士尼公主、冰雪奇緣玩偶的授權(quán)，這一舉措進(jìn)一步挽救了業(yè)績的頹勢。而在毛絨玩具品類中，IP授權(quán)的玩偶更容易受到消費(fèi)者的青睞，不少購買這類玩具的消費(fèi)者，大部分都是IP的忠實(shí)粉絲。想了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國玩具行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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  2024-2029年中國玩具行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告

  中研普華的整份研究報(bào)告向您詳盡描述您所處的行業(yè)形勢，為您提供詳盡的內(nèi)容。中研普華在其多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上建立起了完善的產(chǎn)業(yè)研究體系，一整套的產(chǎn)業(yè)研究方法一直在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，...

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