2024年國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展前景及趨勢

• 李基錦 2023年11月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 917 57
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磷化工產(chǎn)業(yè)由磷酸、中間原料黃磷、磷肥、磷酸鹽、磷化物等產(chǎn)業(yè)組成，是國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域必不可少的基礎(chǔ)原材料行業(yè)。中國磷資源和磷化工產(chǎn)品均位于全球前列。

磷化工產(chǎn)業(yè)由磷酸、中間原料黃磷、磷肥、磷酸鹽、磷化物等產(chǎn)業(yè)組成，是國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域必不可少的基礎(chǔ)原材料行業(yè)。中國磷資源和磷化工產(chǎn)品均位于全球前列。

磷化工產(chǎn)業(yè)鏈分析

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，磷化工的上游是磷礦石。按工藝的不同，磷礦石可以直接制成磷酸，接著加工成各種磷化工產(chǎn)品;也可以先制得黃磷，再制成磷酸;黃磷同時還可制備三氯化磷，后者是生產(chǎn)草甘膦等農(nóng)藥的重要原料。磷肥行業(yè)的中游是濕法磷酸，再進一步生產(chǎn)出磷肥，下游為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。而磷酸鹽行業(yè)的中游是生成熱法黃磷，通過加工再生成磷酸鹽。磷酸鹽應(yīng)用于下游的工業(yè)洗滌劑、金屬表面處理、工業(yè)水處理、建筑工業(yè)、醫(yī)藥、塑料增塑劑等領(lǐng)域。

目前，我國磷化工行業(yè)參與者眾多，且參與企業(yè)涉及領(lǐng)域呈現(xiàn)綜合化的發(fā)展趨勢，大部分磷化工企業(yè)均涉及磷化工上中下游多個業(yè)務(wù)及細分產(chǎn)品。

磷化工行業(yè)發(fā)展歷程

我國磷化工行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段，從最早期20世紀90年代之前，磷化工產(chǎn)品主要依賴海外進口，但國家積極發(fā)展工業(yè)的大背景下，行業(yè)得到快速發(fā)展;20世紀90年代至2015年，行業(yè)進入發(fā)展成熟期，在這一階段，最為明顯的就是我國磷化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)已經(jīng)成熟，我國磷化工產(chǎn)品在全球市場份額也不斷提升，全球市場地位逐漸鞏固，我國成為全球磷化工產(chǎn)品產(chǎn)銷大國。再看今日，我國磷化工行業(yè)發(fā)展進入瓶頸轉(zhuǎn)型期，在環(huán)保政策和市場需求變化的雙重驅(qū)動下，行業(yè)發(fā)展將朝向綠色化發(fā)展，產(chǎn)品發(fā)展方向也將向更符合市場需求的新能源領(lǐng)域所轉(zhuǎn)變。

磷化工行業(yè)政策背景

近年來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、國家能源局和國土資源部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范磷化工行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及磷化工發(fā)展技術(shù)路線、綠色發(fā)展政策等內(nèi)容。鼓勵磷化工行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》《國務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》等產(chǎn)業(yè)政策為磷化工行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、磷礦石產(chǎn)量達億噸級

磷礦石是磷化工行業(yè)的主要原材料。依據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019-2022年，我國磷礦石產(chǎn)量整體呈上升趨勢，2022年達到1.05億噸，同比增長1.79%。2023年1-3月，我國磷礦石產(chǎn)量為2282.6萬噸。

2、磷肥為消耗磷礦石主要品類

磷化工中游產(chǎn)品磷肥、黃磷及其他磷化物對于磷礦石資源的需求量較大。數(shù)據(jù)顯示，2022年，消耗磷礦石較多的為磷復肥，占比高達71%;其次為黃磷，消耗占比7%。

具體從磷肥的消費結(jié)構(gòu)來看，磷酸一銨和磷酸二銨為主要的產(chǎn)品，兩者占比合計超過80%。低濃度磷肥的占比在6%左右;重過磷酸鈣占比為3%。

磷化工行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局

從磷化工行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，安徽磷化工行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量居多，布局有輝隆股份、司爾特、六國化工、安納達等優(yōu)勢企業(yè);湖北省的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，有興發(fā)集團、湖北宜化、新洋豐等優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

2、企業(yè)競爭格局

從行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭格局分析來看，根據(jù)不同磷化物成品領(lǐng)域，各有著不同的知名品牌。具體黃磷產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有興發(fā)集團、橙星集團等;磷化肥生產(chǎn)企業(yè)有云天化、司爾特、新洋豐等;磷化鹽生產(chǎn)企業(yè)有四川龍蟒、川金諾、安納達等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年磷化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示

磷化工行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來，中國推出了與磷化工相關(guān)的政策，加速磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年4月，工信部及其他六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，《意見》提出，提升磷礦利用率，增強煉化行業(yè)輕質(zhì)低碳原料、化肥行業(yè)磷鉀礦產(chǎn)資源保障，穩(wěn)妥推進磷化工“以渣定產(chǎn)”，確保化肥穩(wěn)定供應(yīng);加快綠色低碳、高端化、精細化、產(chǎn)業(yè)一體化方向發(fā)展。

2.糧價上漲推動磷肥需求

隨糧價上漲，農(nóng)戶對未來種植收益預期以及周轉(zhuǎn)資金均提升，有望持續(xù)加大對農(nóng)資的需求和投入。同時從歷史上看，化肥價格與糧食價格密切相關(guān)，且糧價通常為領(lǐng)先指標，故糧價維持高位將驅(qū)動化肥行業(yè)需求提升。

3.新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來廣闊新市場

磷作為重要的化工原料，受益于電動汽車和儲能等新能源領(lǐng)域的發(fā)展，磷酸鐵鋰的需求不斷增長。磷酸鐵鋰快速發(fā)展，將為磷化工產(chǎn)業(yè)打開近千億的市場空間。2023年1-8月，中國磷酸鐵鋰電池累計裝車量149.6GWh，占總裝車量68.3%，累計同比增長56.0%。隨著新能源板塊磷酸鐵鋰與六氟磷酸鋰的快速發(fā)展，在未來會對磷礦石產(chǎn)生強勁的需求拉動。

磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢

一體化。控制磷礦資源，自建或收購電廠。保證企業(yè)正常經(jīng)營，抵消或享受資源價格上漲帶來的收益;保證自身的電力需求，平抑成本上升(如果配套電廠是水電廠，還能抵消煤炭價格上漲帶來的成本壓力)。

精細化。由傳統(tǒng)大宗工業(yè)級產(chǎn)品轉(zhuǎn)向食用級、醫(yī)藥級、電子級等高附加值產(chǎn)品。充分發(fā)揮我國磷礦資源優(yōu)勢，提高企業(yè)收益水平;精細化產(chǎn)品屬于國家鼓勵的類別，受宏觀調(diào)控的概率很小，國內(nèi)外價格傳導通暢，能分享國際磷化工行業(yè)的高景氣。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年磷化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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  2024-2029年磷化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告

  隨著磷化工行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的磷化工企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前...

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