2023年我國氟化工行業(yè)市場規(guī)模分析及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年11月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 329 14
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氟化工泛指一切生產(chǎn)含氟產(chǎn)品的工業(yè)，是化學(xué)行業(yè)的一個(gè)子行業(yè)。氟化工是我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的基石，已成為國家重點(diǎn)新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，同時(shí)也為發(fā)展其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提供材料保障，對促進(jìn)我國制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級起著十分重要的作用。

氟化工泛指一切生產(chǎn)含氟產(chǎn)品的工業(yè)，是化學(xué)行業(yè)的一個(gè)子行業(yè)。氟化工是我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的基石，已成為國家重點(diǎn)新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，同時(shí)也為發(fā)展其他戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提供材料保障，對促進(jìn)我國制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級起著十分重要的作用。

產(chǎn)品性能優(yōu)異，應(yīng)用廣泛，氟化工產(chǎn)業(yè)被稱為黃金產(chǎn)業(yè)。氟化工產(chǎn)品具有耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能，已成為化工行業(yè)中發(fā)展最快、最具高新技術(shù)和最有前景的行業(yè)之一。氟化工產(chǎn)品主要包括含氟制冷劑、含氟高分子材料、含氟精細(xì)化學(xué)品，廣泛應(yīng)用于軍工、制冷、航空航天、石油化工、電子信息、電力電器、汽車、醫(yī)藥 和新能源與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等工業(yè)領(lǐng)域和高新技術(shù)領(lǐng)域，是重要的化工新材料。

氟化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

我國氟化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整。如今我國氟 化工行業(yè)不斷發(fā)展壯大，形成了包括氟烷烴、含氟聚合物、無機(jī)氟化物、含氟精細(xì)化學(xué)品、氟材料加工等在內(nèi)的完整氟化工產(chǎn)業(yè)鏈。

氟化工產(chǎn)業(yè)鏈下游氟聚合物、精細(xì)化學(xué)品附加值高。從附加值來看，隨氟化工產(chǎn)品加工深度增加，產(chǎn)品的附加值和利潤率成幾何級數(shù)增長。由基礎(chǔ)原材料螢石加工氫氟酸、氟氯烴、氟單體、 氟聚合物、氟共聚物，最終產(chǎn)品為含氟精細(xì)化學(xué)品，和原材料螢石相比，產(chǎn)值增加 500-5000 倍。

我國氟化工行業(yè)市場規(guī)模分析

我國氟化工總產(chǎn)值已超過 1000 億元。我國各類氟化工產(chǎn)品總產(chǎn)能超過 640 萬噸，總產(chǎn)量超過 450 萬噸，總產(chǎn)值超過 1000 億元，已成為全球最大的氟化工生產(chǎn)和消費(fèi)國。 中國氟化工行業(yè) 2026 年市場規(guī)模有望突破 1300 億元。

考慮到氟化工下游新能源汽車電池行業(yè)對于六氟磷酸鋰電解液材料的需求大幅提升，且含氟制冷劑的進(jìn)出口總額有所上升，且行業(yè)處于成長初期，故自 2021 年起未來幾年中國氟化工行業(yè)發(fā)展較好，因此假設(shè)氟化工行業(yè)市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為 15%。2021-2026年中國氟化工行業(yè)市場規(guī)模逐年上升，2026 年中國氟化工行業(yè)的市場規(guī)模將超過 1300 億元。

高端品類氟化工產(chǎn)品技術(shù)壁壘高，進(jìn)口依賴度強(qiáng)。雖然部分氟化工產(chǎn)品已突破技術(shù)壟斷并形成規(guī)模優(yōu)勢和成本競爭優(yōu)勢，但發(fā)達(dá)國家領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)入氟化工行業(yè)時(shí)間早，擁有先發(fā)競爭優(yōu)勢，科慕、大金、霍尼韋爾發(fā)達(dá)國家相關(guān)企業(yè)依然保持在高端氟材料、低 GWP 的 ODS 替代品、高端氟精細(xì)化學(xué)品，特別是功能制 劑等終端領(lǐng)域的壟斷或優(yōu)勢地位。氟聚合物行業(yè)壁壘高，國內(nèi)氟聚合物生產(chǎn)起步相對較晚，生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)規(guī)模與國外仍有差距。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國氟化工行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析

氟化工行業(yè)重點(diǎn)公司分析

巨化股份：氟化工國內(nèi)龍頭，產(chǎn)業(yè)鏈完整，聚合物規(guī)模國內(nèi)領(lǐng)先

公司是國內(nèi)領(lǐng)先的氟化工、氯堿化工新材料先進(jìn)制造業(yè)基地，擁有完整的氟化工產(chǎn) 業(yè)鏈。根據(jù)巨化股份 2022 年年報(bào)，公司主要業(yè)務(wù)為基本化工原料、食品包裝材料、氟 化工原料及后續(xù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司擁有氯堿化工、硫酸化工、煤化工、基 礎(chǔ)氟化工等氟化工必需的產(chǎn)業(yè)自我配套體系，并以此為基礎(chǔ)，形成了包括基礎(chǔ)配套原料、 氟致冷劑、有機(jī)氟單體、含氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué)品等在內(nèi)的完整的氟化工產(chǎn)業(yè)鏈， 并涉足石油化工產(chǎn)業(yè)。

東岳集團(tuán)：亞洲最大氟硅生產(chǎn)基地，2.5 萬噸 PVDF 成功投產(chǎn)

山東東岳集團(tuán)是中國氟硅行業(yè)龍頭企業(yè)、亞洲規(guī)模最大的氟硅生產(chǎn)基地之一。根據(jù) 東岳集團(tuán) 2023 年中期業(yè)績公告，東岳集團(tuán)化工行業(yè)主要業(yè)務(wù)包括高分子材料(PTFE、 HFP、FEP、FKM、PVDF 等)、有機(jī)硅、制冷劑、二氯甲烷、聚氯乙烯以及燒堿。根據(jù)東岳集團(tuán)官網(wǎng) 2022 年 12 月發(fā)布的信息，東岳集團(tuán)將成為全球最大的 PVDF 樹脂產(chǎn)研發(fā)基地;FKM產(chǎn)能居全球第五，國內(nèi)第一;FEP 產(chǎn)能居全球第三，國內(nèi)第一。

新宙邦：立足含氟精細(xì)化學(xué)品，氟化液產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)擴(kuò)產(chǎn)

公司主營業(yè)務(wù)是新型電子化學(xué)品及功能材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品 包括電池化學(xué)品、有機(jī)氟化學(xué)品、電容化學(xué)品、半導(dǎo)體化學(xué)品四大系列。根據(jù)新宙邦 2022 年年報(bào)，在有機(jī)氟化學(xué)品領(lǐng)域，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營的有機(jī)氟化學(xué)品主要為六氟丙 烯下游的含氟精細(xì)化學(xué)品，主營產(chǎn)品包括含氟醫(yī)藥農(nóng)藥中間體、氟橡膠硫化劑、氟聚合 物改性共聚單體、半導(dǎo)體與顯示用氟溶劑清洗劑、含氟表面活性劑、半導(dǎo)體與數(shù)據(jù)中心 含氟冷卻液等十大系列。

永和股份：產(chǎn)業(yè)鏈一體化，邵武和內(nèi)蒙含氟聚合物產(chǎn)能將迎來集中投放期

公司是具有產(chǎn)業(yè)鏈一體化及產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢的氟化工領(lǐng)軍企業(yè)。根據(jù)永和股份 2022 年年報(bào)，公司作為一家集螢石資源、甲烷氯化物、氫氟酸、單質(zhì)及混合氟碳化學(xué)品、含氟高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的氟化工領(lǐng)軍企業(yè)之一，是我國氟化工行業(yè)中 產(chǎn)業(yè)鏈較完整的企業(yè)之一。

氟化工行業(yè)發(fā)展趨勢

1、行業(yè)集中度進(jìn)一步提高

近年來，隨著國家對螢石資源的進(jìn)一步控制，且《氟化氫行業(yè)準(zhǔn)入條件》的公布，行業(yè)規(guī)劃的相繼出臺(tái)，氟化工行業(yè)將加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級步伐，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，氟化工行業(yè)面臨強(qiáng)烈的整合預(yù)期，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，有利于氟化工行業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展。

2、產(chǎn)品向高端領(lǐng)域發(fā)展

經(jīng)過近幾十年的發(fā)展，我國氟化工產(chǎn)業(yè)取得了長足的進(jìn)步，但由于我國氟化工產(chǎn)業(yè)起步相對較晚，基礎(chǔ)研究薄弱，研發(fā)投入不足，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，大部分氟化工產(chǎn)品主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈前端，相對于發(fā)達(dá)國家而言，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的矛盾較為突出。隨著我國主要氟化工企業(yè)的壯大，研發(fā)能力的增強(qiáng)，我國氟化工產(chǎn)品正在向規(guī)?；?、系列化、高質(zhì)化、精細(xì)化、高附加值方向發(fā)展。我國氟化工行業(yè)全球規(guī)模，但缺乏核心技術(shù)，比如低GWP的第四代制冷劑氫氟烯烴類產(chǎn)品(HFOs)自主技術(shù)還欠突破。下一步應(yīng)從化合物篩選、性能評價(jià)、合成工藝研究等源頭做起，加大原始創(chuàng)新研發(fā)力度，同時(shí)還要研發(fā)含氟電子氣體、醫(yī)藥農(nóng)藥中間體等新產(chǎn)品。深加工、延伸產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠ぐl(fā)展方向。

3、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需求更加迫切

隨著以資源為基礎(chǔ)的通用產(chǎn)品的快速發(fā)展，我國己成為全球氟化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)大國。粗放型發(fā)展，走產(chǎn)能擴(kuò)張而高速增長的時(shí)代已過去，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，以調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為中心，以科技創(chuàng)新為動(dòng)力，跨越式發(fā)展的需求越來越迫切。想了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國氟化工行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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