功率半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)：2024年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)206億美元

• 吳澳燕 2023年11月17日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 441 22
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功率半導(dǎo)體下游應(yīng)用十分廣泛，幾乎用于所有電子制造業(yè)，典型應(yīng)用領(lǐng)域包括消費(fèi)電子、移動(dòng)通信、電子設(shè)備等。按照產(chǎn)品形態(tài)，功率半導(dǎo)體整體上可以分為功率IC和功率器件兩類(lèi)，其中功率IC主要包括AC/DC芯片、DC/DC芯片、電源管理芯片與驅(qū)動(dòng)IC等，功率器件主要包括IGBT、MO

功率半導(dǎo)體是電子裝置中電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心，主要用于改變電子裝置中電壓和頻率、直流交流轉(zhuǎn)換。近年來(lái)，功率半導(dǎo)體的應(yīng)用領(lǐng)域已從工業(yè)控制和消費(fèi)電子拓展至新能源、軌道交通、智能電網(wǎng)等市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

功率半導(dǎo)體下游應(yīng)用十分廣泛，幾乎用于所有電子制造業(yè)，典型應(yīng)用領(lǐng)域包括消費(fèi)電子、移動(dòng)通信、電子設(shè)備等。按照產(chǎn)品形態(tài)，功率半導(dǎo)體整體上可以分為功率IC和功率器件兩類(lèi)，其中功率IC主要包括AC/DC芯片、DC/DC芯片、電源管理芯片與驅(qū)動(dòng)IC等，功率器件主要包括IGBT、MOSFET等。

功率半導(dǎo)體分立器件為半導(dǎo)體行業(yè)的主要組成部分，更是發(fā)電、輸電、變配電、用電、儲(chǔ)能、家用電器、IT產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)通訊等領(lǐng)域的基礎(chǔ)核心部件，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、新能源、節(jié)能環(huán)保等電子信息產(chǎn)業(yè)新領(lǐng)域的發(fā)展，中高階的功率半導(dǎo)體器件也將迎來(lái)新一輪的發(fā)展高峰。

功率半導(dǎo)體上游為各類(lèi)原材料及半導(dǎo)體設(shè)備;中游包括二極管、晶體管、晶閘管、AC/DC轉(zhuǎn)換器、DC/DC變換器、電源管理芯片、驅(qū)動(dòng)芯片等;下游應(yīng)用于消費(fèi)電子、新能源汽車(chē)、光伏產(chǎn)業(yè)、工業(yè)控制、智能電網(wǎng)、家用電器、軌道交通等領(lǐng)域。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)供需預(yù)測(cè)及投資潛力研究報(bào)告》顯示：

功率半導(dǎo)體行業(yè)是電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，全球功率半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展起源于20世紀(jì)30年代的貝爾實(shí)驗(yàn)室，1938年，貝爾實(shí)驗(yàn)室的Walter Schottky以半導(dǎo)體與金屬表面存在穩(wěn)定的空間電荷區(qū)解釋了金屬半導(dǎo)體之間的非線(xiàn)性電流傳輸現(xiàn)象，肖特基二極管也因此得名。自此之后，全球功率半導(dǎo)體行業(yè)不斷發(fā)展進(jìn)步。

相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)的功率半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展起步相對(duì)較晚，其發(fā)展大致可劃分以下為四個(gè)階段：拓荒時(shí)代、本土聯(lián)盟、結(jié)構(gòu)性變革和國(guó)產(chǎn)替代。

近年來(lái)，功率半導(dǎo)體的應(yīng)用領(lǐng)域已逐步從工業(yè)控制、消費(fèi)電子等拓展至新能源汽車(chē)、智能電網(wǎng)、變頻家電等，整體呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全球功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將由2019年的464億美元增長(zhǎng)至2024年的522億美元，2019-2024年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.4%。

功率半導(dǎo)體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

截止 2022 年4月，中國(guó) 功率半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)已超 320 家，主要分布在廣東(130家)和江蘇(56家)等東南沿海地區(qū)。

海外企業(yè)布局功率半導(dǎo)體市場(chǎng)時(shí)間較早，行業(yè)內(nèi)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)借助收購(gòu)整合的方式快速搶占市場(chǎng)份額，目前功率半導(dǎo)體市場(chǎng)主要被海外巨頭占據(jù)。全球功率器件與模塊市場(chǎng)中英飛凌占據(jù)約20%市場(chǎng)份額，高居第一，其他企業(yè)包括德州儀器等。全球前十的位置中，國(guó)內(nèi)僅有聞泰科技子公司安世半導(dǎo)體一家企業(yè)上榜，市場(chǎng)份額約為2%。

國(guó)產(chǎn)功率半導(dǎo)體已在眾多領(lǐng)域應(yīng)用，特別是低端產(chǎn)品，如二極管、三極管、晶閘管、低壓 MOSFET(非車(chē)規(guī))等，已初現(xiàn)“規(guī)模化效應(yīng)、國(guó)產(chǎn)化率相對(duì)較高”等特點(diǎn)。在中高端領(lǐng)域，如 SJ MOSFET、IGBT、碳化硅等，特別是車(chē)規(guī)產(chǎn)品，由于起步晚、工藝相對(duì)復(fù)雜以及缺乏車(chē)規(guī)驗(yàn)證機(jī)會(huì)等問(wèn)題，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)家依然在追隨海外廠(chǎng)家技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)。

中國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)中，海外巨頭英飛凌產(chǎn)值占比最高，達(dá)到36%，聞泰科技占約22%，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)值份額占比依舊偏低。主要原因在于英飛凌等海外領(lǐng)先企業(yè)以高端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品價(jià)值量較高，中國(guó)企業(yè)仍以中低端產(chǎn)品為主。

受益于新能源產(chǎn)業(yè)鏈本土化與行業(yè)缺貨，國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體公司得以快速進(jìn)入新能源汽車(chē)、光伏和充電樁等為代表的增量市場(chǎng)且份額提升較快，然而工控應(yīng)用、功能性功率模塊等可靠性要求高的存量市場(chǎng)仍以國(guó)際頭部廠(chǎng)商為主，尚有較大國(guó)產(chǎn)替代空間。

功率半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

由于功率半導(dǎo)體具有巨大的國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)，且在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、節(jié)能減排等領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的重要作用，為了鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，打破國(guó)外企業(yè)在此領(lǐng)域的壟斷，增強(qiáng)科技創(chuàng)新能力，推進(jìn)節(jié)能降耗，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)，近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門(mén)制訂了一系列政策以鼓勵(lì)、支持、促進(jìn)國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。

2021年1月中國(guó)工信部發(fā)布了《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》，支持國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體器件的發(fā)展，提出到2023年，電子元器件銷(xiāo)售總額達(dá)到21000億元，形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的電子元器件企業(yè)，力爭(zhēng)15家企業(yè)營(yíng)收規(guī)模突破100億元。

功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模大，中國(guó)為全球最大消費(fèi)國(guó)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模為191億美元，預(yù)計(jì)至2024年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到206億美元。

本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專(zhuān)業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿(mǎn)足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)供需預(yù)測(cè)及投資潛力研究報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)功率半導(dǎo)體行業(yè)供需預(yù)測(cè)及投資潛力研究報(bào)告

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