2023零售藥店藥品市場(chǎng)店均訂單 2025年全國(guó)藥店數(shù)量將趨于飽和

• 黃江 2023年11月15日 來(lái)源：新浪 311 13
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中康數(shù)據(jù)亦顯示，每年大概有4%-5%的門店注銷，在存量門店中僅三分之一單店呈良性增長(zhǎng)趨勢(shì)。這意味著，目前近40萬(wàn)家門店幾乎沒(méi)有良性自我“供血”能力。

當(dāng)前，藥店行業(yè)正迎來(lái)一場(chǎng)新的變局。截至2022年三季度末，我國(guó)線下藥店總數(shù)已近61萬(wàn)家。中康科技數(shù)據(jù)顯示，近3年新開門店增速已逐步放緩，預(yù)計(jì)2025年，全國(guó)藥店數(shù)量將趨于飽和。

2023無(wú)人智慧藥柜投資戰(zhàn)略研究

值得注意的是，零售藥店藥品市場(chǎng)店均訂單量長(zhǎng)期呈下滑趨勢(shì)，行業(yè)增長(zhǎng)依靠客品數(shù)及品單價(jià)共同提升驅(qū)動(dòng)，而單店產(chǎn)出已增長(zhǎng)乏力。中康數(shù)據(jù)亦顯示，每年大概有4%-5%的門店注銷，在存量門店中僅三分之一單店呈良性增長(zhǎng)趨勢(shì)。這意味著，目前近40萬(wàn)家門店幾乎沒(méi)有良性自我“供血”能力。

對(duì)于藥店而言，要實(shí)現(xiàn)銷售額增長(zhǎng)的話，新的變革勢(shì)在必行。

伴隨著處方藥外流加快，藥店行業(yè)的智能化變革正變得更加迫切。無(wú)人智慧藥柜的出現(xiàn)，正在承接一場(chǎng)新的處方藥外流。為推進(jìn)職工醫(yī)保門診共濟(jì)保障機(jī)制改革，國(guó)家醫(yī)療保障局辦公室2月15日發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步做好定點(diǎn)零售藥店納入門診統(tǒng)籌管理的通知》。這意味著大批的定點(diǎn)藥店將轉(zhuǎn)為門診統(tǒng)籌藥店，處方藥從醫(yī)院流向藥店的速度將前所未有加快。

延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間，是藥店擴(kuò)大銷售額一種方式。從政策看，當(dāng)下處方藥外流在加快，這將擴(kuò)大零售藥店處方藥銷售規(guī)模，但也對(duì)藥店的零售效率提出了更高要求，而處方藥利潤(rùn)并不高，無(wú)人智慧藥柜的出現(xiàn)，既可以滿足患者個(gè)性化診療需求，又可以起到降低經(jīng)營(yíng)成本作用。

無(wú)人智慧藥柜如何賦能

作為藥店行業(yè)的一種新業(yè)態(tài)，無(wú)人智慧藥柜帶來(lái)的設(shè)備需求，市場(chǎng)容量究竟有大?

據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的用藥市場(chǎng)發(fā)展速度較快，而目前國(guó)內(nèi)夜間用藥的需求正不斷增長(zhǎng)，2020年僅夜間線上用藥的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)291億元，市場(chǎng)潛力巨大。然而，受藥房服務(wù)能力和配套設(shè)施的限制，居民夜間用藥在大部分地區(qū)仍屬于亟待解決的“問(wèn)題”。因此，像無(wú)人智慧藥柜這樣的智慧藥房在國(guó)內(nèi)還有很大滲透空間，其開拓了夜間售藥的場(chǎng)景、提升坪效、人效，并幫助實(shí)現(xiàn)藥品銷售量的增長(zhǎng)。

作為中國(guó)院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)最大的數(shù)字化綜合服務(wù)平臺(tái)，藥師幫于2021年就推出 “小微倉(cāng)”智慧藥房。小微倉(cāng)也是院外醫(yī)藥市場(chǎng)首批能夠?qū)崿F(xiàn)連接實(shí)時(shí)藥師服務(wù)的24小時(shí)無(wú)人智慧藥柜之一。

據(jù)了解，目前市面可供的無(wú)人智慧藥柜主要有三種型態(tài)，一種是主要供應(yīng)醫(yī)院的“智慧藥房”，但它價(jià)格相對(duì)高昂，使用相對(duì)復(fù)雜，占地面積較大，并不適合藥店場(chǎng)景使用;第二種是類似于日常的快銷品無(wú)人售柜，功能單一，可以儲(chǔ)存的SKU數(shù)量有限，無(wú)法對(duì)藥店進(jìn)行賦能;第三種是賦能藥店經(jīng)營(yíng)的數(shù)字化藥房，功能豐富，提高運(yùn)營(yíng)效率。小微倉(cāng)偏向第三種型態(tài)。

占地面積僅有6到8平方米的“小微倉(cāng)”智慧藥房，可存儲(chǔ)約1000個(gè)至1600個(gè)SKU、4000-6000盒藥品(標(biāo)準(zhǔn)盒裝藥品)。據(jù)悉，為了滿足藥店以及患者需求，小微倉(cāng)開設(shè)了多種功能。在云計(jì)算技術(shù)的支持下，小微倉(cāng)可對(duì)存貨進(jìn)行自動(dòng)化管理，包括先進(jìn)先出(FIFO)、產(chǎn)品補(bǔ)貨、快到期產(chǎn)品的檢測(cè)和警告及過(guò)期產(chǎn)品的清理等，同時(shí)也可以追蹤其出售的藥品去向。另外，小微倉(cāng)還可以為患者提供藥師在線咨詢開方服務(wù)。另外，小微倉(cāng)已接入外賣平臺(tái)，患者可以在家輕松下單，再通過(guò)騎手送藥到家。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年自動(dòng)化藥房行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

全國(guó)醫(yī)藥連鎖企業(yè)已達(dá)6，650家(2022年底)，上市醫(yī)藥連鎖無(wú)疑是其中的佼佼者。近日，六大民營(yíng)上市連鎖接連發(fā)布2022年財(cái)報(bào)，三家連鎖營(yíng)收在200億左右的同時(shí)，門店數(shù)均破萬(wàn)。

2023全國(guó)醫(yī)藥連鎖企業(yè)營(yíng)收與并購(gòu)情況

2022年六大民營(yíng)上市連鎖藥店(下稱“六大連鎖”)營(yíng)收穩(wěn)中向好。其中，大參林、老百姓大藥房?jī)杉夜镜臓I(yíng)收均突破200億，益豐也近乎達(dá)到200億關(guān)口。

老百姓大藥房實(shí)現(xiàn)營(yíng)收201.76億元，同比增長(zhǎng)28.54%。老百姓表示，2022年度的營(yíng)收增長(zhǎng)主要是零售業(yè)務(wù)老店同比增長(zhǎng)及新開、收購(gòu)等新增門店的貢獻(xiàn)，加盟業(yè)務(wù)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)。受去年年底疫情全面放開等政策影響，2022年第四季度，老百姓的營(yíng)收增長(zhǎng)達(dá)到44.93%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收63.99億元。

益豐藥房保持營(yíng)業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收198.86億元，同比增長(zhǎng)29.75%。從行業(yè)來(lái)看，益豐藥房以藥品零售業(yè)務(wù)為主，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收180.22億元，較上年增長(zhǎng)27.93%，收入占比92.99%。益豐藥房表示，營(yíng)收增長(zhǎng)一是由于公司老店同比內(nèi)生增長(zhǎng);二是公司新店建設(shè)和同行業(yè)并購(gòu)規(guī)模加大。

一心堂實(shí)現(xiàn)營(yíng)收174.32億元，同比增長(zhǎng)19.50%。其中，零售板塊實(shí)現(xiàn)收入138.04億元，同比增長(zhǎng)11.77%。分季度看，2022年Q1-Q4，一心堂分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收39.95億元、39.70億元、40.60億元、54.06億元，營(yíng)收增速逐季增長(zhǎng)，Q4增長(zhǎng)顯著。

2022年1-12月，老百姓大藥房及下屬子公司共完成11起收購(gòu)項(xiàng)目，包括股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)等，收購(gòu)藥店833家(報(bào)告期內(nèi)簽訂收購(gòu)協(xié)議的門店數(shù))

報(bào)告期內(nèi)，益豐藥房新增門店2816家，其中，自建門店1241家，并購(gòu)門店545家，新增加盟店1030家。報(bào)告期內(nèi)遷址門店145家，關(guān)閉門店 212家。截至報(bào)告期末，益豐藥房門店總數(shù)10268家(含加盟店1962 家)，較上期末凈增2459家。

值得一提的是，報(bào)告期內(nèi)，益豐藥房在湖南、湖北、江蘇、江西、河北、天津等省市，通過(guò)股權(quán)投資或資產(chǎn)收購(gòu)的方式實(shí)施同行業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y業(yè)務(wù)19起，涉超700家門店。

截至2022年底，一心堂共擁有直營(yíng)連鎖門店9206家，全年凈增646家，全年共關(guān)閉門店177家，門店一體化布局已形成一定規(guī)模，在省級(jí)、地市級(jí)、縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)四個(gè)類型的市場(chǎng)門店均已超過(guò)1700家。

一心堂表示，重點(diǎn)關(guān)注川渝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升，不斷優(yōu)化市場(chǎng)占有率。在關(guān)注門店規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，也重視門店質(zhì)量的提升。在并購(gòu)發(fā)展方面，一心堂不斷探索新的投資方式和市場(chǎng)發(fā)展策略，制定一省一策的發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)環(huán)境及競(jìng)爭(zhēng)情況做出相應(yīng)的對(duì)策。

報(bào)告期內(nèi)，大參林在廣東、廣西、河南、湖北、陜西、黑龍江等 16 個(gè)省份(含自治區(qū)、直轄市)共有10045家連鎖門店，其中加盟店2007家。報(bào)告期內(nèi)，報(bào)告期內(nèi)，大參林一共凈增1852 家門店，其中新增自建門店689家，加盟門店1072家，并購(gòu)門店310家，新進(jìn)了遼寧省。此外，關(guān)閉門店219 家。

為應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的不確定性，大參林策略性在2022年上半年放緩擴(kuò)張速度，上半年自建門店194 家，隨著外部環(huán)境的逐步明朗，下半年的擴(kuò)張速度也在逐步加快，下半年自建門店495家，2023年將恢復(fù)到正常的發(fā)展節(jié)奏當(dāng)中，并加快自建擴(kuò)張速度。

2022年健之佳在深耕西南的同時(shí)，通過(guò)收購(gòu)唐人醫(yī)藥進(jìn)入河北、遼寧市場(chǎng)，走出西南、布局全國(guó)，年度門店凈增1011家，增速為33.21%，年末門店數(shù)達(dá)4055家。

健之佳自建門店最多仍在云南省大本營(yíng)布局，新進(jìn)5個(gè)縣級(jí)市場(chǎng)，覆蓋率由2021年的81%提升至85%，健之佳在區(qū)域內(nèi)門店密度進(jìn)一步提升，縣域以上區(qū)域門店占比95.48%。

截至2022年末，漱玉平民在山東省、遼寧省、福建省等地區(qū)共擁有門店5456家，全年新增門店2115家，其中，報(bào)告期末直營(yíng)門店數(shù)量3325家，全年新建直營(yíng)門店318家，并購(gòu)門店450家，因公司發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)策略性調(diào)整關(guān)閉門店35家，在區(qū)域內(nèi)有較大品牌影響力。門店數(shù)量的增長(zhǎng)也是營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的主要因素。

從自營(yíng)門店的分布區(qū)域來(lái)看，漱玉平民在山東省擁有自營(yíng)門店3116家、福建省153家，以及遼寧和河南分別為49家、7家。

從加盟業(yè)務(wù)來(lái)看，截至2022年末，漱玉平民已有特許授權(quán)簽約門店2131家，全年新增1382家。遼寧、河北作為年度重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展，門店拓展數(shù)量占全年拓展數(shù)量45%，2022年新進(jìn)駐內(nèi)蒙古及陜西市場(chǎng)開展品牌特許加盟業(yè)務(wù)，現(xiàn)已覆蓋遼寧、河北、吉林、河南等12個(gè)省區(qū)、直轄市，共計(jì)全國(guó)40個(gè)地級(jí)市的漱玉健康加盟網(wǎng)絡(luò)。2022年，漱玉平民對(duì)加盟店的配送收入同比提升94%。

《2022-2027年自動(dòng)化藥房行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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