2023中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)增速放緩

• 黃江 2023年11月15日 來(lái)源：東方財(cái)富 1134 73
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中國(guó)公有云市場(chǎng)增速開(kāi)始放緩。IDC指出，2023年上半年，隨著新冠疫情的結(jié)束和國(guó)家數(shù)字化轉(zhuǎn)型的相關(guān)政策穩(wěn)步落地，市場(chǎng)對(duì)中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)的表現(xiàn)有著較高期待。但從當(dāng)前市場(chǎng)研究數(shù)據(jù)來(lái)看，公有云市場(chǎng)增速不及預(yù)期。

2023中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)增速放緩

日前，國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC發(fā)布《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2023上半年)跟蹤》。該報(bào)告顯示，2023年上半年中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)為190.1億美元。其中，IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))市場(chǎng)規(guī)模為112.9億美元，同比增速13.2%;PaaS(平臺(tái)即服務(wù))市場(chǎng)規(guī)模為32.9億美元，同比增速為26.3%。從IaaS+PaaS市場(chǎng)來(lái)看，2023年上半年同比增長(zhǎng)15.9%，創(chuàng)下近三年來(lái)同比增速新低。

這也意味著，中國(guó)公有云市場(chǎng)增速開(kāi)始放緩。IDC指出，2023年上半年，隨著新冠疫情的結(jié)束和國(guó)家數(shù)字化轉(zhuǎn)型的相關(guān)政策穩(wěn)步落地，市場(chǎng)對(duì)中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)的表現(xiàn)有著較高期待。但從當(dāng)前市場(chǎng)研究數(shù)據(jù)來(lái)看，公有云市場(chǎng)增速不及預(yù)期。

市場(chǎng)份額排名方面，IaaS市場(chǎng)格局與2022年下半年保持一致，其中阿里云、華為云、中國(guó)電信、騰訊云和AWS為市場(chǎng)排名前五，市場(chǎng)份額總和為72.4%，市場(chǎng)集中度同比下降3.0%;PaaS市場(chǎng)依然保持了高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中，阿里云、騰訊云、AWS、華為云和中國(guó)電信為市場(chǎng)排名前五，市場(chǎng)份額總和為66.9%，市場(chǎng)集中度低于IaaS市場(chǎng)。

2023國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局或重塑。

近年來(lái)快速崛起的電信運(yùn)營(yíng)商云服務(wù)也加入價(jià)格大戰(zhàn)。移動(dòng)云在5月16日晚間宣布，多款云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品最高降幅達(dá)60%，降價(jià)政策將于5月17日生效。具體來(lái)看，通用入門型云主機(jī)、通用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化型云主機(jī)，均降價(jià)60%;云安全中心降價(jià)50%;云硬盤備份降價(jià)50%。

不過(guò)，移動(dòng)云此番降價(jià)措施更多是為響應(yīng)“5·17”世界電信和信息社會(huì)日的主題。移動(dòng)云表示：“上述所有優(yōu)惠均為限時(shí)活動(dòng)，5月17日至31日活動(dòng)有效期期間，用戶可領(lǐng)取優(yōu)惠券享受上述優(yōu)惠，優(yōu)惠券的有效期為90天?！?/p>

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)認(rèn)為，必須加大努力，不讓任何人掉隊(duì)，加快實(shí)現(xiàn)“到2030年實(shí)現(xiàn)普遍連接和可持續(xù)數(shù)字轉(zhuǎn)型”的目標(biāo)。

降低技術(shù)門檻、釋放技術(shù)紅利，成為信息通信服務(wù)商的共同選擇。阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO、阿里云智能集團(tuán)CEO張勇此前表示，阿里云降價(jià)主要是希望將技術(shù)紅利更多回饋給客戶和伙伴，持續(xù)降低用云成本，擴(kuò)大云的市場(chǎng)空間。

“通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈整合等一系列手段，不斷打造核心產(chǎn)品的極致性價(jià)比，并通過(guò)價(jià)格調(diào)整，進(jìn)一步向用戶釋放技術(shù)紅利。”騰訊集團(tuán)副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群COO、騰訊云總裁邱躍鵬表示。

5月17日，中國(guó)電信發(fā)布“基礎(chǔ)算力+算力連接+算法模型+算力安全”的一體化算力套餐，為客戶提供全棧式算力服務(wù)，通過(guò)精細(xì)化的產(chǎn)品模塊和靈活便捷的交付方式，讓算力觸手可及。

中國(guó)電信市場(chǎng)部副總經(jīng)理邵琰濤在接受采訪時(shí)透露，此次算力套餐產(chǎn)品發(fā)布后，中國(guó)電信會(huì)針對(duì)性推出優(yōu)惠舉措，助力算力服務(wù)更普惠。

三大電信運(yùn)營(yíng)商在政企市場(chǎng)具有優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)猛烈發(fā)力云業(yè)務(wù)，市場(chǎng)份額快速提升。近期，中國(guó)移動(dòng)表示，未來(lái)三年，移動(dòng)云將全力建設(shè)由“移動(dòng)云技術(shù)內(nèi)核3.0”驅(qū)動(dòng)的算力網(wǎng)絡(luò)，力爭(zhēng)年?duì)I收突破1500億元。中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文宣布，天翼云在2023年的發(fā)展目標(biāo)是營(yíng)收達(dá)千億元。

調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年下半年，在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)，阿里云、騰訊云份額有所下降，電信運(yùn)營(yíng)商公有云服務(wù)業(yè)務(wù)則維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。中國(guó)電信的天翼云市場(chǎng)份額從8.9%增長(zhǎng)至10.3%。移動(dòng)云在laaS+PaaS服務(wù)市場(chǎng)同比增速達(dá)104%。

IDC表示，市場(chǎng)份額變化與云計(jì)算行業(yè)客戶更迭有關(guān)，音視頻、電商等云計(jì)算傳統(tǒng)客戶恢復(fù)不及預(yù)期。同時(shí)，隨著數(shù)字化深入推進(jìn)，政企領(lǐng)域數(shù)智化轉(zhuǎn)型加快，為云市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

隨著云市場(chǎng)近年來(lái)的快速發(fā)展，頭部公有云服務(wù)商之間競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，在市場(chǎng)份額、發(fā)展增速、行業(yè)拓展和場(chǎng)景創(chuàng)新等領(lǐng)域持續(xù)找尋各自差異優(yōu)勢(shì)，并緊跟國(guó)家政策和社會(huì)熱點(diǎn)對(duì)業(yè)務(wù)模式進(jìn)行快速調(diào)整。

此外，隨著公有云IaaS資源池的不斷擴(kuò)大、PaaS和SaaS產(chǎn)品的研發(fā)不斷投入以及客戶群體云消費(fèi)能力的不斷加強(qiáng)，頭部云廠商在價(jià)格上有了更多騰挪空間。AI能力的提升和底層資源調(diào)度能力相結(jié)合，也有力支撐了云服務(wù)商的成本持續(xù)優(yōu)化。

云服務(wù)商正組建GPU大軍

智能算力需求的爆發(fā)也對(duì)我國(guó)服務(wù)器行業(yè)提出更高要求。一方面，智慧計(jì)算時(shí)代，算力的計(jì)算模式發(fā)生重要變化，單一芯片無(wú)法滿足市場(chǎng)對(duì)高效算力的需求，混合精度計(jì)算應(yīng)運(yùn)而生。另一方面，復(fù)雜業(yè)務(wù)場(chǎng)景需要集成多元算力的智算平臺(tái)的支持。此外，數(shù)據(jù)中心“7×24”連軸轉(zhuǎn)的運(yùn)行方式帶來(lái)的高能耗、低能效等問(wèn)題，阻礙著高算力依賴產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

新需求迭代的背景下，算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)升級(jí)優(yōu)化。浪潮信息近日發(fā)布的G7服務(wù)器算力平臺(tái)是面向智算變革創(chuàng)新研發(fā)的新一代服務(wù)器，旨在為互聯(lián)網(wǎng)、金融、通信、能源、交通等行業(yè)用戶提供更多元、更強(qiáng)大、更綠色的算力引擎。該平臺(tái)采用開(kāi)放多元的架構(gòu)，支持包括x86、ARM在內(nèi)的八種國(guó)內(nèi)外主流通用的處理器芯片，以及51種加速芯片，目前已擁有46款新品，實(shí)現(xiàn)了全算力業(yè)務(wù)場(chǎng)景覆蓋，提供了從器件、整機(jī)到數(shù)據(jù)中心的全尺度智能化管理。

谷歌推出大模型PaLM2,800G產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)已在路上。谷歌的 PaLM 模型在訓(xùn)練時(shí)被拆分到了兩個(gè)擁有 4000 塊 TPU 芯片的超級(jí)計(jì)算機(jī)上，用時(shí) 50 天。谷歌當(dāng)前已經(jīng)部署了數(shù)十臺(tái) TPU v4 超級(jí)計(jì)算機(jī)，供內(nèi)外部通過(guò)谷歌云使用。而谷歌在論文中暗示了或有下一代基于4nm制程的TPU v5，互聯(lián)帶寬有望進(jìn)一步提升。隨著更高速互聯(lián)的H100與或即將面試的TPU V5，都有望大幅推動(dòng)高速光互聯(lián)800G DR8/SR8的需求。

云服務(wù)商正組建GPU大軍，以提供更多AI資源服務(wù)。Google在I/O大會(huì)上還宣布一款基于H100 GPU的AI超級(jí)計(jì)算機(jī)A3。且谷歌還將努力構(gòu)建多個(gè)類似的集群。面向希望訓(xùn)練大型語(yǔ)言模型的客戶。

此外，微軟還宣布了配備更多 GPU 的下一代 AI 超級(jí)計(jì)算機(jī)。Oracle 的云服務(wù)提供對(duì) 512 個(gè) GPU 集群的訪問(wèn)，并且正在研究新技術(shù)以提高 GPU 通信的速度。

AWS則為客戶提供用于在AWS云上提供訓(xùn)練和推理的硬件，新推出的網(wǎng)絡(luò)EC2 Trn1n 實(shí)例，是巨頭中首個(gè)推出專門面向生成式AI實(shí)例的玩家。云服務(wù)廠商通過(guò)自研或借道Nvidia部署算力集群，并逐步對(duì)外服務(wù)。

判斷是如2017-2018年的應(yīng)用程序生態(tài)、云計(jì)算工具觸發(fā)互聯(lián)網(wǎng)繁榮，本次2023-2024年生成式AI的訓(xùn)練、推理需求將帶來(lái)大廠6-8個(gè)季度對(duì)算力和光模塊的CAPEX不斷上行，2023-2024年800G光模塊的需求有望超市場(chǎng)預(yù)期。

《2023-2028年中國(guó)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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