新能源電池行業(yè)市場分析及未來發(fā)展趨勢

• 吳澳燕 2023年11月13日 來源：中國證券報 656 38
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汽車是一個典型的集成技術(shù)，需要多個層次、多個領(lǐng)域的通力合作，新能源汽車的核心部件是動力電池。動力電池是新能源汽車中成本占比最高的部件，其成本占比接近40%，因此掌握并控制動力電池成本對于降低電動車整車價格具有重大意義。

汽車是一個典型的集成技術(shù)，需要多個層次、多個領(lǐng)域的通力合作，新能源汽車的核心部件是動力電池。動力電池是新能源汽車中成本占比最高的部件，其成本占比接近40%，因此掌握并控制動力電池成本對于降低電動車整車價格具有重大意義。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，9月，我國動力電池裝車量36.4GWh，同比增長15.1%，環(huán)比增長4.4%。1-9月，我國動力電池累計裝車量255.7GWh，累計同比增長32%。

9月，我國新能源汽車市場共計33家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少3家。其中，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航穩(wěn)居前三，億緯鋰能超國軒高科位居第四。除此之外，國軒高科和多氟多均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。而寧德時代、孚能科技、瑞浦蘭鈞、正力新能均出現(xiàn)不同程度的下滑。其中瑞浦蘭鈞環(huán)比下滑最大達(dá)9.3%。SK和捷威動力再次上榜，盟固利和力神落榜。

市占率方面，寧德時代市占率環(huán)比下降近5%，同比大降近9%跌至39.4%，創(chuàng)17個月以來新低。而比亞迪市占率同比增幅最大達(dá)4.5%，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、蜂巢能源等市占率均有不同程度的上漲。TOP15企業(yè)動力電池市占率高達(dá)99.6%，較去年9月的98.5%上漲1.1個百分點(diǎn)，市場集中度進(jìn)一步提高。動力電池市場一家獨(dú)大的格局已經(jīng)被打破，第二梯隊的市場份額正在不斷提升，意味著動力電池市場正在進(jìn)入百花齊放的發(fā)展趨勢。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國新能源電池行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》顯示：

當(dāng)前，全球新能源汽車銷量及滲透率進(jìn)入快速提升階段。2022年全球新能源汽車銷量達(dá)到1084萬輛，同比增長69.4%，滲透率13.8%;中國新能源汽車滲透率達(dá)到25.6%，占全球新能源汽車銷量63%。

2022年，中國新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長93.4%，連續(xù)8年位居全球第一，中國已經(jīng)成為全球最大的新能源汽車市場。

新能源汽車的蓬勃發(fā)展帶動動力電池產(chǎn)業(yè)的快速增長。2022年，我國動力電池裝車量達(dá)294.6吉瓦時，同比增長90.7%，占全球總銷量的56.9%。

新能源電池行業(yè)市場分析及未來發(fā)展趨勢

2022年，我國三元電池和磷酸鐵鋰電池單體比能量分別達(dá)到每公斤300瓦時和200瓦時，新型成組技術(shù)、鈉離子電池等實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。建成完備的產(chǎn)業(yè)鏈條，正負(fù)極材料、電解液、隔膜等關(guān)鍵主材全球出貨量超過70%，智能工廠、零碳工廠成為先進(jìn)制造標(biāo)桿，累計建設(shè)動力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超過10165個，基本實現(xiàn)就近回收，產(chǎn)業(yè)生態(tài)日趨完善。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年8月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成84.3萬輛、84.6萬輛，環(huán)比分別增長4.7%、8.5%，同比分別增長22%、27%，市場占有率達(dá)到32.8%;2023年1月至8月，產(chǎn)銷分別完成543.4萬輛、537.4萬輛，同比分別增長36.9%、39.2%，市場占有率達(dá)到29.5%。

國內(nèi)動力電池企業(yè)加速拓展全球市場，出口量不斷提升。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，8月我國動力電池和儲能電池合計出口12.5GWh，同比增長142.2%，環(huán)比增長0.3%。1月至8月，動力電池和儲能電池合計出口87.9GWh，同比增長163.2%。

今年以來，國軒高科、億緯鋰能等多家動力電池廠商正加速海外建廠，并簽下多個大單。根據(jù)預(yù)測，到2024年，全球動力電池市場裝機(jī)規(guī)模預(yù)計將從GWh邁進(jìn)TWh;到2030年將超過3TWh，其中中國動力電池裝機(jī)規(guī)模預(yù)計占據(jù)全球約45%。

電動車市場仍處于高速增長期，新能源長期發(fā)展趨勢不變。國內(nèi)電動車市場2020年下半年至今經(jīng)歷高速增長，在滲透率近30%的情況下仍維持可觀增速，而歐洲及美國市場滲透率相較國內(nèi)仍有較大提升空間，正處于政策推動與快速追趕過程中，疊加儲能市場方興未艾，電池行業(yè)將隨新能源車需求增長和儲能市場潛能釋放得到快速發(fā)展。從中長期看，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展將實現(xiàn)共振，產(chǎn)業(yè)鏈有望不斷完善優(yōu)化。

受益于新能源汽車市場的快速增長，我國鋰電池制造裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，由2017年的175億元增加至2022年的859億元，占全球市場份額約50%，年均復(fù)合增長率37.5%，略高于全球增長速度。

鋰電池制造裝備未來發(fā)展有4大趨勢：單一工序加工向多工序集成加工轉(zhuǎn)變、單機(jī)交付向產(chǎn)線集成方案交付轉(zhuǎn)變、裝備的數(shù)字化和智能化程度不斷提升、電池技術(shù)快速發(fā)展帶動制造裝備迭代升級。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，新能源電池市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，新能源電池企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，新能源電池行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些新能源電池細(xì)分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

本報告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場，對新能源電池行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場、分析競爭對手，了解產(chǎn)品定位，把握市場特征，發(fā)掘價格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出新能源電池行業(yè)市場進(jìn)入和市場開拓策略，對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國新能源電池行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》。

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