新能源電池行業(yè)發(fā)展前景和趨勢(shì)：預(yù)測(cè)2028年全球新能源動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10884.87億美元

• 郭夢(mèng) 2023年11月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 442 22
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在低碳背景下，新能源已經(jīng)成為全球發(fā)展的主要方向。隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收，鋰電池的需求不斷攀升。同時(shí)，隨著手機(jī)、電動(dòng)汽車、電動(dòng)工具、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)的快速發(fā)展，鋰電池的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，鋰電池概念前景廣闊。

在低碳背景下，新能源已經(jīng)成為全球發(fā)展的主要方向。隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收，鋰電池的需求不斷攀升。同時(shí)，隨著手機(jī)、電動(dòng)汽車、電動(dòng)工具、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)的快速發(fā)展，鋰電池的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，鋰電池概念前景廣闊。

新能源電池行業(yè)發(fā)展前景和趨勢(shì)

受益于政策的支持，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大、滲透率逐步提高，目前，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)已由初期的政策支持“單輪驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向市場(chǎng)和政策“雙輪驅(qū)動(dòng)”。全球新能源汽車市場(chǎng)和儲(chǔ)能同步提振，鋰電市場(chǎng)邁入TWh時(shí)代，開啟了鋰電產(chǎn)業(yè)新篇章。在碳中和背景下，新能源已進(jìn)入以10年為周期進(jìn)行規(guī)劃和全球競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代。新能源電池產(chǎn)業(yè)作為綠色能源和先進(jìn)制造業(yè)融合發(fā)展的優(yōu)質(zhì)賽道，是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。

新能源汽車市場(chǎng)方面，隨著中央及多個(gè)省市先后推出多種新能源汽車消費(fèi)刺激政策，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2020 年至 2022 年度，我國(guó)新能源汽車銷量分別為 136.7 萬輛、352.1 萬輛和688.7 萬輛，純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷兩旺。新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展以及結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化將帶動(dòng)鋰電池行業(yè)保持總體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

此外，消費(fèi)電子產(chǎn)品、兩輪電動(dòng)車等下游應(yīng)用領(lǐng)域也保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。消費(fèi)電池產(chǎn)品方面，隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI 等技術(shù)的進(jìn)步，藍(lán)牙耳機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能音箱、便攜式醫(yī)療器械等新興消費(fèi)類電子產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，全球消費(fèi)類鋰離子電池行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

目前市場(chǎng)主流的動(dòng)力電池可以分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。動(dòng)力電池的上游提供金屬鋰、石墨等原材料;中游生產(chǎn)電池部件正極、負(fù)極、電解液和隔膜組成電芯;中游將電芯封裝成為電池模組，通過線束、連接器實(shí)現(xiàn)多級(jí)電池模組互聯(lián)，最后結(jié)合BMS電源管理系統(tǒng)成為動(dòng)力電池。

2022年全年，全球動(dòng)力電池裝車量達(dá)到517.9GWh，同比增長(zhǎng)71.8%。在裝車量前十名的企業(yè)中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)6個(gè)席位，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)60.4%。

具體來看，寧德時(shí)代作為全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商，在動(dòng)力電池市場(chǎng)中繼續(xù)保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。2022年，寧德時(shí)代電池總裝車量達(dá)191.6GWh，同比增長(zhǎng)92.5%，市場(chǎng)份額由2021年的33%上升至37%。

比亞迪完成對(duì)松下的超越，2022年裝機(jī)量達(dá)到70.4GWh，同比增長(zhǎng)167.1%。市場(chǎng)份額由2021年的8.7%上升至13.6%，與LG新能源打成平手。

中國(guó)企業(yè)中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技分列第七至第十。其中，欣旺達(dá)與孚能科技首次進(jìn)入全球年度前十名榜單。欣旺達(dá)裝車量同比增長(zhǎng)253.2%，增速在前十名中位居第一。中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科和孚能科技裝車量同比增長(zhǎng)均超過100%。

而日本松下以7.3%的市占率位列第四，較2021年同期下降近5個(gè)百分點(diǎn)，是排名前十企業(yè)中唯一的日本企業(yè)。

韓國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額也有所下降。2022年，LG新能源、SKOn和三星SDI的全球市場(chǎng)份額僅剩23.7%，較2021年下降6.5個(gè)百分點(diǎn)。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外電池及材料體系以及基礎(chǔ)前沿技術(shù)研究等方面飛速進(jìn)展。未來，綜合提高電池技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)能供應(yīng)保障能力、產(chǎn)業(yè)鏈制造綜合實(shí)力、回收循環(huán)綠色發(fā)展能力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，有利于進(jìn)一步促進(jìn)新能源電池行業(yè)高效健康發(fā)展。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2028年中國(guó)新能源電池行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第二章全球新能源電池市場(chǎng)發(fā)展概況

第一節(jié) 全球市場(chǎng)需求概況

一、2019-2022年全球市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率

圖表：2019-2022年全球新能源動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模(億美元)

資料來源：行業(yè)研報(bào)，中研普華整理

受益于中國(guó)和北美市場(chǎng)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2022年，全球動(dòng)力電池出貨量達(dá)690GWh，同比增長(zhǎng)76%。2022年動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1487.87億美元。

二、主要國(guó)家(地區(qū))需求規(guī)模及占比

1、2022年全年，全球動(dòng)力電池裝車量達(dá)到517.9GWh，同比增長(zhǎng)71.8%。在裝車量前十名的企業(yè)中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)6個(gè)席位，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)60.4%。

具體來看，寧德時(shí)代作為全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商，在動(dòng)力電池市場(chǎng)中繼續(xù)保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。2022年，寧德時(shí)代電池總裝車量達(dá)191.6GWh，同比增長(zhǎng)92.5%，市場(chǎng)份額由2021年的33%上升至37%。

比亞迪完成對(duì)松下的超越，2022年裝機(jī)量達(dá)到70.4GWh，同比增長(zhǎng)167.1%。市場(chǎng)份額由2021年的8.7%上升至13.6%，與LG新能源打成平手。

中國(guó)企業(yè)中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技分列第七至第十。其中，欣旺達(dá)與孚能科技首次進(jìn)入全球年度前十名榜單。欣旺達(dá)裝車量同比增長(zhǎng)253.2%，增速在前十名中位居第一。中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科和孚能科技裝車量同比增長(zhǎng)均超過100%。

2、而日本松下以7.3%的市占率位列第四，較2021年同期下降近5個(gè)百分點(diǎn)，是排名前十企業(yè)中唯一的日本企業(yè)。

3、韓國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額也有所下降。2022年，LG新能源、SKOn和三星SDI的全球市場(chǎng)份額僅剩23.7%，較2021年下降6.5個(gè)百分點(diǎn)。

4、寧德時(shí)代電池裝機(jī)量的增長(zhǎng)主要得益于特斯拉Model 3/Y、廣汽埃安的Aion Y、吉利汽車的ZEEKR 001等車型銷售量的增加。而比亞迪電池裝車量的爆發(fā)式增長(zhǎng)則主演源于比亞迪元、漢、秦Plus系列在中國(guó)市場(chǎng)的高銷售量。

比亞迪產(chǎn)銷快報(bào)顯示，2022年全年公司累計(jì)生產(chǎn)新能源汽車187.70萬輛，同比增長(zhǎng)209.17%;累計(jì)銷售新能源汽車186.35萬輛，同比增長(zhǎng)208.64%，成為全球新能源汽車銷量第一的公司。目前，比亞迪自產(chǎn)的刀片電池已經(jīng)裝載于其全部新能源汽車產(chǎn)品。

LG新能源的數(shù)據(jù)支撐，則仰賴于大眾ID.4、特斯拉Model 3/Y、福特Mustang Mach-E的銷售利好。

三、2023-2028年全球新能源汽車電池市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

圖表：2023-2028年全球新能源動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模(億美元)

資料來源：中研普華

預(yù)測(cè)，2023年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)或?qū)⒗^續(xù)增長(zhǎng)，全球動(dòng)力電池裝車量有望達(dá)到794GWh。自美國(guó)實(shí)行《減少通貨膨脹法》(IRA)后，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等中國(guó)電池廠商開始加快走出中國(guó)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)向全球市場(chǎng)的飛躍。預(yù)計(jì)今后，這些中國(guó)企業(yè)同三家韓國(guó)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。預(yù)測(cè)2023年全球新能源動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2181.64億美元。2028年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10884.87億美元。

新能源電池行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析新能源電池未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘新能源電池行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于新能源電池行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2028年中國(guó)新能源電池行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》。

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  2024-2028年中國(guó)新能源電池行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告

  目前市場(chǎng)主流的動(dòng)力電池可以分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。動(dòng)力電池的上游提供金屬鋰、石墨等原材料；中游生產(chǎn)電池部件正極、負(fù)極、電解液和隔膜組成電芯；中游將電芯封裝成為電池模組，通過線...

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