中國(guó)ETF基金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告2024

• 劉明月 2023年11月2日 來(lái)源：中研研究院 573 32
• 繁體

ETF基金行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?展望未來(lái)，ETF基金市場(chǎng)面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。一方面，ETF服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略屬性不斷增強(qiáng)，全面注冊(cè)制下ETF投資優(yōu)勢(shì)凸顯，ETF生態(tài)圈的日趨完善進(jìn)一步提升ETF吸引力，資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型為ETF發(fā)展帶來(lái)新契機(jī)。

ETF基金行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?展望未來(lái)，ETF基金市場(chǎng)面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。一方面，ETF服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略屬性不斷增強(qiáng)，全面注冊(cè)制下ETF投資優(yōu)勢(shì)凸顯，ETF生態(tài)圈的日趨完善進(jìn)一步提升ETF吸引力，資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型為ETF發(fā)展帶來(lái)新契機(jī)。另一方面，ETF的投資者認(rèn)知度與市場(chǎng)滲透率有待進(jìn)一步提升，ETF基礎(chǔ)規(guī)則與配套機(jī)制仍需完善，長(zhǎng)期資金“愿意來(lái)、留得住”的市場(chǎng)環(huán)境還待優(yōu)化。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至6月30日，A股上市ETF共計(jì)798只，基金總份額達(dá)1.69萬(wàn)億份，較2022年底的1.45萬(wàn)億份增加2444.68億份，增幅高達(dá)16.9%。

份額增長(zhǎng)前10的ETF基金中，包含醫(yī)藥生物、白酒、創(chuàng)業(yè)板指等相關(guān)ETF，其中8只上半年回報(bào)率為負(fù)，資金抄底意向明顯。目前，凈值跌幅居前的醫(yī)藥生物、白酒ETF，對(duì)應(yīng)板塊估值已進(jìn)入底部區(qū)間;此外，當(dāng)前創(chuàng)業(yè)板指市盈率跌回至32.55倍，十年分位點(diǎn)值為4.49%。

具體到單只基金，華寶中證醫(yī)療ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF、易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF拿下份額增長(zhǎng)前三名，份額依次增加195.56億份、169.5億份、167.92億份，3只ETF年內(nèi)回報(bào)率均跌逾10%。

目前3只基金最新份額超過(guò)500億份，分別為華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF、華夏上證科創(chuàng)板50ETF和華寶中證醫(yī)療ETF，份額依次為702.33億份、639.52億份、538.04億份;易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、國(guó)泰中證全指證券公司ETF、易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF、華夏恒生科技ETF最新份額突破300億份。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)ETF基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

中國(guó)ETF基金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告2024

全面注冊(cè)制改革下，對(duì)融資融券業(yè)務(wù)也進(jìn)行了調(diào)整，包括優(yōu)化投資者融券賣出所得價(jià)款的投資范圍，在原有可投資品種基礎(chǔ)上增加債券ETF(跟蹤指數(shù)成分債券含可轉(zhuǎn)換公司債券的除外)。在業(yè)務(wù)調(diào)整前，融券賣出的資金只能購(gòu)買貨幣ETF，投資范圍拓寬后，進(jìn)一步吸引資金流入債券ETF，提高其流動(dòng)性。

金融市場(chǎng)788只ETF基金，合計(jì)成交額1030.63億元，分類型統(tǒng)計(jì)，股票型合計(jì)成交421.15億元、貨幣型合計(jì)成交264.89億元、債券型合計(jì)成交177.72億元、QDII合計(jì)成交152.65億元、商品型合計(jì)成交14.22億元。

數(shù)據(jù)顯示，統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月25日，股票ETF份額已由1月份的8869.54億份增至10685.77億份，增長(zhǎng)1816.23億份;資產(chǎn)凈值也由1月份的10640.25億元增至11289.33億元，增長(zhǎng)649.08億元。

非貨幣類ETF基金中，今日收盤上漲的有493只，占比64.78%，漲幅超2%的有49只，廣發(fā)中證全指電力ETF(159611)收盤上漲3.23%，今日漲幅居首，漲幅居前的還有國(guó)聯(lián)安消費(fèi)50ETF(159670)、建信中證飲料主題ETF(159789)、富國(guó)中證消費(fèi)50ETF(515650)等，分別上漲2.97%、2.82%、2.81%。今日下跌的有212只，占比27.86%，跌幅超1%的有46只，跌幅居前的有易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII)(513000)、華夏野村日經(jīng)225ETF(513520)、建信能源化工期貨ETF(159981)等，分別下跌9.87%、9.31%、3.46%。

股票ETF包括規(guī)模指數(shù)ETF、主題指數(shù)ETF、行業(yè)指數(shù)ETF、策略指數(shù)ETF和風(fēng)格指數(shù)ETF五大類，還有ETF期權(quán)等金融衍生品。統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月25日，股票ETF由年初的606只增至640只，增加34只。

ETF基金行業(yè)投資(用戶)

ETF基金投資者畫(huà)像方面，“從年齡維度來(lái)看，當(dāng)前ETF用戶相比場(chǎng)外指數(shù)基金用戶年齡要大不少?！眻?bào)告分析指出，40歲以上用戶占比達(dá)48%，30歲以下用戶只有18%，場(chǎng)外指數(shù)基金用戶中40歲以上用戶占比只有22%，而30歲以下用戶占比則達(dá)39%。ETF基金市場(chǎng)投資金額看，ETF用戶投資金額更大，人均保有金額24454元，明顯高于場(chǎng)外指數(shù)基金用戶人均8160元的保有金額。

ETF基金行業(yè)規(guī)模

ETF基金行業(yè)總規(guī)模增加729億元，至14908億元;日均成交額增加272億元。ETF基金份額增加最大的行業(yè)為醫(yī)藥，目前有8只基金跟蹤;份額增加最大的主題為生物醫(yī)藥，有25只基金跟蹤生物醫(yī)藥主題下的不同指數(shù);份額增加最大的單只指數(shù)標(biāo)的為恒生科技，有10只基金跟蹤。

中國(guó)ETF基金行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析，ETF基金行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷策略等方面的建議。

中國(guó)ETF基金行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、ETF基金發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)ETF基金市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2022-2026年中國(guó)ETF基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年中國(guó)超市行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

  未來(lái)30年的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將歷經(jīng)兩個(gè)階段：第一個(gè)階段，到2035年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化；第二個(gè)階段，到本世紀(jì)中葉把我國(guó)建成富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)。作為邁進(jìn)新時(shí)代的第一個(gè)...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡