今年我國第1000億件快件比去年提前39天 雙十一旺季行業(yè)將有哪些變化 快遞行業(yè)發(fā)展分析

• 李波 2023年10月26日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 752 45
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新華社報道，據(jù)國家郵政局，10月23日上午7時39分，2023年我國第1000億件快件產(chǎn)生，比2022年達到千億件提前39天，彰顯我國經(jīng)濟持續(xù)向好的強勁動力。

今年快遞需求呈現(xiàn)加速復蘇態(tài)勢

新華社報道，據(jù)國家郵政局，10月23日上午7時39分，2023年我國第1000億件快件產(chǎn)生，比2022年達到千億件提前39天，彰顯我國經(jīng)濟持續(xù)向好的強勁動力。

今年以來，我國郵政快遞業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，自3月起，單月快遞量超百億件，月均業(yè)務收入超900億元，創(chuàng)歷史新高。

9月快遞業(yè)務收入完成1057.4億元，同比增長14.4%;快遞業(yè)務量完成116.6億件，同比增長20.0%。上市快遞公司來看，9月行業(yè)整體單價為9.0元，環(huán)比提升1.94%，行業(yè)價格企穩(wěn)。

安信證券指出分公司來看，需求端，9月圓通、韻達、申通增速分別為15.5%、1.3%、33.7%，順豐剔除豐網(wǎng)增速20.5%。價格端9月圓通、韻達、申通、順豐單價分別為2.34、2.29、2.11、17.21元，環(huán)比8月變化基本持平。

結合上市快遞公司公布的9月經(jīng)營數(shù)據(jù)，國信證券表示今年快遞需求如期呈現(xiàn)加速復蘇態(tài)勢，前三季度，預計快遞業(yè)務量和業(yè)務收入同比將分別增長約16%和11%，遠超去年同期水平，2022年前三季度快遞業(yè)務量和收入增速分別為4.2%和3.5%。

后疫情時代，宏觀經(jīng)濟、商務活動、居民消費有所修復、快遞經(jīng)營效率也明顯提升，疊加2022年快遞需求低基數(shù)，2023年前三季度快遞需求增速如期恢復至中雙位數(shù)。

但是各家龍頭快遞競爭策略調整，今年行業(yè)競爭態(tài)勢明顯加劇。但隨著10月快遞行業(yè)逐步進入旺季，價格競爭有望環(huán)比改善。快遞龍頭股價回調后，中長期投資布局機會凸顯。

雙十一旺季行業(yè)將有哪些變化?

9月份，我國社零消費總額為39826億元同比增長5.5%。9月實物商品網(wǎng)上零售額占社會消費品零售總額的比重達26.4%，環(huán)比持平。

雙十一臨近，目前天貓、京東等平臺均已披露玩法開啟預售期。東莞證券表示整理各家平臺玩法發(fā)現(xiàn)，主流平臺均已放棄過往雙十一復雜的優(yōu)惠算法，以簡單明了的低價吸引購物，有望重新刺激快遞件量增長。雙十一將帶動件量增長，物流平峰填谷將明顯減輕快遞企業(yè)成本。當前快遞企業(yè)估值普遍較低，對旺季提價困難的預期已計入價格。順豐、韻達9月單價環(huán)比明顯改善，成本優(yōu)化帶動下快遞企業(yè)利潤增長有望成為超預期事件。長期來看，國內(nèi)電商件市場價格競爭持續(xù)，龍頭公路運輸與倉儲網(wǎng)絡已較為成熟、規(guī)模效應減弱，疊加政策監(jiān)管趨嚴，該機構認為國內(nèi)低價電商件市場或將長期保持極低利潤率，驅動快遞企業(yè)轉向中高端。

華創(chuàng)證券建議關注旺季價格趨勢，9月以來，金華、揭陽等地方出臺快遞行業(yè)合規(guī)指引或行業(yè)健康發(fā)展倡議以點帶面預計行業(yè)監(jiān)管托底態(tài)度明確，疊加終端加盟商盈利訴求，行業(yè)價格存在回升空間，通達系9月整體單票收入有所回暖。

市場對于“陷入價格戰(zhàn)”的擔憂有所過度。預計電商快遞全年將實現(xiàn)15%以上的件量增長，充分體現(xiàn)電商快遞行業(yè)需求端的韌性，價格端預計年內(nèi)將實現(xiàn)企穩(wěn)回升。

對行業(yè)的未來格局，浙商證券表示，隨著線上消費滲透率的提升，上游電商銷售額增速放緩，市場進入存量競爭。目前競爭格局未達穩(wěn)態(tài)，龍頭公司份額提升目標堅定。預計良性競爭將持續(xù)，且極兔收購豐網(wǎng)并即將上市，未來行業(yè)集中將加速。

二季度，百世集團營收達21.4億元，毛利率同比提高8.8個百分點。得益于服務質量和數(shù)智化能力持續(xù)提升，百世供應鏈連續(xù)兩季實現(xiàn)盈利，二季度營收同比增長6.7%。“二季度，集團財務指標改善明顯，營收同比增長10.7%?！卑偈兰瘓F首席財務官樊倩怡介紹。

2023上半年快遞業(yè)務量超600億件

今年以來，我國快遞物流市場規(guī)模穩(wěn)步擴增，網(wǎng)絡布局更加優(yōu)化，服務質量不斷提升，行業(yè)發(fā)展延續(xù)良好勢頭。數(shù)據(jù)顯示，上半年，快遞業(yè)務量超600億件，同比增長超17%;快遞業(yè)務收入有望超5500億元，同比增長11.5%左右。

國家郵政局7月12日發(fā)布的2023年6月中國快遞發(fā)展指數(shù)報告顯示，上半年，快遞業(yè)務量超600億件，同比增長超17%。今年以來，我國快遞物流市場規(guī)模穩(wěn)步擴增，網(wǎng)絡布局更加優(yōu)化，服務質量不斷提升，行業(yè)發(fā)展延續(xù)良好勢頭。

上半年，行業(yè)運行底盤穩(wěn)固，規(guī)模穩(wěn)步擴增，快遞業(yè)務收入有望超5500億元，同比增長11.5%左右。分季度看，一季度，行業(yè)基本實現(xiàn)常態(tài)化運營，業(yè)務量逐月上升，累計完成268.9億件，同比增速達11%，實現(xiàn)平穩(wěn)開局。二季度，單月業(yè)務量穩(wěn)定在百億件以上，業(yè)務量增速預計將超22%，高于一季度11個百分點以上。

今年以來，通過豐富無人收投設備場景、精細化服務農(nóng)產(chǎn)品上行、多舉措提升末端寄遞服務等方式，快遞業(yè)服務質量穩(wěn)步提高。6月，快遞服務質量指數(shù)為531.3，同比提升58.6%。其中，重點地區(qū)72小時準時率預計為83.8%，同比提升6.4個百分點。

上半年，異地快遞業(yè)務量加快增長，一季度達234.3億件，同比增長12.2%，二季度增速預計將在24%左右。同時，國際/港澳臺業(yè)務量一季度累計完成6.3億件，同比增長46.8%，二季度增速預計將大幅提升，行業(yè)占比穩(wěn)定在2.3%左右。

規(guī)模持續(xù)壯大的同時，發(fā)展結構更加均衡。從區(qū)域看，上半年，中、西部地區(qū)業(yè)務量占比進一步提升。一季度，中、西部地區(qū)業(yè)務量分別為43.6億件和21.2億件，同比增速均高于行業(yè)均值。二季度，中、西部地區(qū)業(yè)務量加速增長，攬收投遞比有所改善，成為帶動行業(yè)發(fā)展的重要力量。

從城市群看，長江中游城市群快遞業(yè)務量增速超京津冀、長三角、珠三角等城市群，全國占比同比提升約1.9個百分點，行業(yè)在促進區(qū)域要素加速流動、區(qū)域間協(xié)調發(fā)展等方面提供有效助力。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國快遞行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

隨著電商流量紅利見頂，電商平臺們重新進入了拼低價和拼服務的時代，而快遞企業(yè)作為鏈條中的履約方很難不被裹挾。如今“三通一達”已經(jīng)從價格戰(zhàn)中緩過神，極兔“放完大招后”需要向資本市場證明其具備自我造血能力，而非資本催動下的曇花一現(xiàn)。

極兔的快速擴張，加上京東、菜鳥也下場進入快遞行業(yè)，使得現(xiàn)有的行業(yè)格局正悄然發(fā)生著改變，這也意味著精細化運營的重要性也變得越來越高。當然最極端的情況是，未來一旦阿里真的被拼多多、抖音們拉下馬，整個行業(yè)就可能會發(fā)生徹底的洗牌。

我國日均快遞業(yè)務量已經(jīng)超過3億件，數(shù)億件快遞產(chǎn)生和積累的大量寄遞數(shù)據(jù)信息，給個人信息保護帶來嚴峻挑戰(zhàn)。國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，郵政快遞行業(yè)目前擁有各類營業(yè)網(wǎng)點34.9萬處，從業(yè)人員超過400萬人，日均數(shù)據(jù)傳輸總量超過5TB。

針對郵政快遞行業(yè)信息觸點多、監(jiān)管難的問題，國家郵政局、公安部、國家網(wǎng)信辦3部門曾聯(lián)合開展郵政快遞領域個人信息安全治理專項行動。目前，郵政快遞行業(yè)“隱私面單”日均使用量超1.5億單。

主要寄遞企業(yè)自有渠道收件基本全覆蓋國家郵政局選取順豐、中通、圓通3家企業(yè)開展“隱私面單”應用試點，采取定期調度與個別指導相結合、線上督導與線下檢查相結合等方式，督促寄遞企業(yè)總部和阿里巴巴、拼多多、京東等主要電商平臺全面推進“隱私面單”應用。

目前，郵政快遞行業(yè)“隱私面單”日均使用量超1.5億單，主要寄遞企業(yè)自有渠道收件已基本實現(xiàn)全覆蓋。

與此同時，國家郵政局還啟動行業(yè)相關法律規(guī)范和標準的制定、修訂。出臺《寄遞用戶個人信息保護要求》行業(yè)標準及《寄遞服務用戶個人信息安全管理規(guī)定》《郵政業(yè)數(shù)據(jù)分級分類指南》等規(guī)范文件，為“隱私面單”提供細致、明確、可操作的規(guī)定。

《2023-2028年中國快遞行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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