供需形成共振 存儲芯片價格四季度漲幅或擴大 存儲芯片行業(yè)未來趨勢預測

• 李波 2023年10月26日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1023 65
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據(jù)機構TrendForce最新研究顯示，2023年第四季度移動平臺DRAM、NAND價格將繼續(xù)上漲。其中DRAM合約價預計環(huán)比增長13%-18%，NAND Flash如eMMC、UFS閃存，環(huán)比漲幅約為10%-15%。

據(jù)機構TrendForce最新研究顯示，2023年第四季度移動平臺DRAM、NAND價格將繼續(xù)上漲。其中DRAM合約價預計環(huán)比增長13%-18%，NAND Flash如eMMC、UFS閃存，環(huán)比漲幅約為10%-15%。

TrendForce表示，第四季度漲幅擴大有幾個原因，供應方面，三星擴大減產(chǎn)、美光給出20%漲幅等，持續(xù)奠定從業(yè)者的漲價信心。

需求方面，2023年下半年移動平臺DRAM、NAND除了受惠于傳統(tǒng)Q3旺季帶動，華為Mate 60系列等手機，也刺激其它中國智能手機品牌擴大生產(chǎn)目標，進而推動第四季度移動存儲芯片合約價上漲。

中信證券表示，國內(nèi)廠商由于主要布局利基存儲設計或主流存儲模組環(huán)節(jié)，今年二季度大部分存儲廠商毛利率已至近年低位，庫存見頂，營收/出貨量出現(xiàn)環(huán)比增長，部分廠商利潤端環(huán)比改善。預計下半年隨庫存去化，需求逐步回歸，行業(yè)細分龍頭有望迎來業(yè)績修復機會。

公司方面，中信證券表示，包括：1)存儲模組：江波龍、德明利、佰維存儲、深科技、萬潤科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)等;2)存儲芯片設計：東芯股份、兆易創(chuàng)新、北京君正、普冉股份、恒爍股份等;3)存儲配套芯片：瀾起科技、聚辰股份等。

存儲芯片行業(yè)概況

存儲器產(chǎn)業(yè)鏈下游涵蓋智能手機、平板電腦、計算機、網(wǎng)絡通信設備、汽車電子等行業(yè)以及個人移動存儲等領域，不同應用場景對存儲器的參數(shù)要求復雜多樣，涉及容量、讀寫速度、功耗、尺寸、穩(wěn)定性、兼容性等多項內(nèi)容，由此也形成了不同的產(chǎn)品形態(tài)。

存儲芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應用。因此，無論是系統(tǒng)芯片還是存儲芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實現(xiàn)多功能和高性能，以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應用的支持。

存儲芯片下游需求占比較大的應用依次是手機、服務器、PC存儲行業(yè)下游需求占比較大的依次是智能手機、服務器、PC等領域。目前人工智能新一輪浪潮的爆發(fā)，AI服務器市場需求大幅增長，ChatGPT的數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)整理、訓練、需要存儲芯片支持，存儲芯片需求也隨之增長。

存儲芯片產(chǎn)品價格具有周期性，存儲芯片的產(chǎn)品價格主要和市場需求、產(chǎn)品存量、產(chǎn)品更新迭代有一定的關系。半導體產(chǎn)業(yè)中，存儲芯片的市場規(guī)模僅次于邏輯芯片，行業(yè)景氣度受供需關系影響較大，呈現(xiàn)出較強的周期性，被視為半導體產(chǎn)業(yè)周期的風向標。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告》顯示：

2022年全球半導體市場規(guī)模為5740.84億美元，集成電路占比達83%，其中存儲芯片市場規(guī)模為1297.67億美元，占整個半導體行業(yè)的23%。

近六年來我國存儲芯片行業(yè)快速發(fā)展，且在國產(chǎn)芯片的替代和消費電子需求快速增長的背景下，國內(nèi)存儲芯片市場規(guī)模整體擴大。從2016年到2021年我國存儲芯片市場規(guī)模從1514億元增長至3383億元，平均年復合增長率約為20.57%。

存儲芯片是集成電路價值量最大的產(chǎn)品之一，存儲芯片行業(yè)更是關系到國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎。

在信息化時代，半導體存儲器作為信息存儲的載體，其穩(wěn)定性與安全性對國家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國家政策大力支持存儲芯片行業(yè)發(fā)展。

如《國務院關于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的通知》《關于加強產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》等。國家產(chǎn)業(yè)政策的支持促進了半導體存儲器行業(yè)的發(fā)展、增強了企業(yè)的自主研發(fā)能力、提高了國內(nèi)半導體存儲器企業(yè)的整體競爭力。

存儲芯片行業(yè)未來趨勢預測

在整個芯片產(chǎn)業(yè)中，存儲芯片行業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中市場銷售額占比最高，在芯片產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。

然而，我國的存儲芯片行業(yè)發(fā)展較晚，在2016年以前我國國內(nèi)幾乎沒有存儲芯片的生產(chǎn)能力，國外企業(yè)在存儲芯片行業(yè)則擁有著壟斷優(yōu)勢，所以過去我國存儲芯片產(chǎn)品極度依賴進口。

存儲芯片生產(chǎn)工藝復雜，技術壁壘高，其研發(fā)和量產(chǎn)需要企業(yè)的長期技術積累，對企業(yè)研發(fā)人員的素質(zhì)、行業(yè)經(jīng)驗、技術儲備等都具有極高要求，企業(yè)需要極大的研發(fā)投入。

從存儲芯片行業(yè)代表企業(yè)研發(fā)投入情況來看，2022 年行業(yè)上市公司中，兆易創(chuàng)新研發(fā)投入最大，其次是復旦微電、北京君正等，整體上看行業(yè)研發(fā)投入呈逐年上升趨勢。

從全球存儲芯片市場規(guī)模來看,即便中國大陸、香港以及中國臺灣在全球存儲產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商數(shù)量占比接近45%,但是總體營收規(guī)模仍然相對較小。

除中國臺灣廠商南亞科占據(jù)接近2%的市場份額外,其他存儲廠商占比不足2%,與海外的龍頭存儲廠商三星(39%)、海力士(22%)、美光(18%)等差距較大。

國內(nèi)在存儲??IDM、存儲 Fabless、晶圓代工、主控芯片、封裝測試、模組等全產(chǎn)業(yè)鏈上均有廠商布局。預計2030年中國廠商將會成為存儲產(chǎn)業(yè)鏈上不可忽視的重要力量。國內(nèi)存儲芯片行業(yè)將成長出一批具有國際先進技術水平的知名廠商。

物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展、人工智能、AR/VR等高科技產(chǎn)業(yè)崛起以及半導體下游企業(yè)包括消費電子、新能源汽車等對半導體需求旺盛，全球半導體需求量劇增，帶動存儲芯片需求上升。中國政府也通過政策支持和產(chǎn)業(yè)資金扶持，來鼓勵國內(nèi)存儲芯片企業(yè)加強技術研發(fā)，加快我國國產(chǎn)替代化進程。

未來，隨著我國政府政策引導和產(chǎn)業(yè)資金扶持，以及本土存儲芯片企業(yè)研發(fā)動力不斷增強，我國存儲芯片出口市場或?qū)U大，這也將進一步促進我國存儲芯片市場規(guī)模的擴大。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、工信部、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國存儲芯片市場進行了分析研究。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告》。報告在總結(jié)中國存儲芯片發(fā)展歷程的基礎上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國存儲芯片的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。

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  2023-2028年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告

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