兩部委推進新型儲能建設(shè) 十四五期間政策密集發(fā)布 共享儲能或成主流模式

• 李波 2023年10月26日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1371 90
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據(jù)國家發(fā)展改革委網(wǎng)站10月25日披露，國家發(fā)改委、國家能源局日前發(fā)布加強新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見。

據(jù)國家發(fā)展改革委網(wǎng)站10月25日披露，國家發(fā)改委、國家能源局日前發(fā)布加強新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見。

意見提出，根據(jù)電力系統(tǒng)需求，統(tǒng)籌各類調(diào)節(jié)資源建設(shè)，因地制宜推動各類儲能科學(xué)配置，形成多時間尺度、多應(yīng)用場景的電力調(diào)節(jié)與穩(wěn)定控制能力，改善新能源出力特性、優(yōu)化負荷曲線，支撐高比例新能源外送;

有序推進具備條件的抽水蓄能電站建設(shè)，探索常規(guī)水電改抽水蓄能和混合式抽水蓄能電站技術(shù)應(yīng)用，新建抽水蓄能機組應(yīng)具備調(diào)相功能;充分發(fā)揮電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、氫儲能、熱(冷)儲能等各類新型儲能的優(yōu)勢，結(jié)合應(yīng)用場景構(gòu)建儲能多元融合發(fā)展模式，提升安全保障水平和綜合效率。

東吳證券指出，新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的矛盾從大幅增加風電光伏電源裝機，轉(zhuǎn)向提高電網(wǎng)消納能力+降低尖端負荷。

深刻理解新型電力系統(tǒng)是“源網(wǎng)荷儲一體化”的電力系統(tǒng)，電源側(cè)從傳統(tǒng)火電向風電光伏為主的發(fā)展過程中，由于風、光受到天氣影響非常大，發(fā)電的連續(xù)性無法保證;

用電側(cè)隨著電動車、智能家居、屋頂光伏、家用儲能等設(shè)備的廣泛運用，終端負荷多元化趨勢顯著;電源側(cè)和用電側(cè)的重大變化均對電網(wǎng)造成了超額沖擊和負荷。

進入“十四五”以來，國家及地方密集發(fā)布儲能政策。2021年7月，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，到2025年實現(xiàn)新型儲能裝機3000萬千瓦以上。

2022年以來，廣東、青海、甘肅等26省市提出“十四五”新型儲能裝機目標，合計規(guī)劃裝機6585萬千瓦，遠超3000萬千瓦的裝機目標。

對于新型儲能行業(yè)的未來發(fā)展方向，粵開證券指出，2022年5月，國家發(fā)改委、能源局出臺《關(guān)于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》，明確了新型儲能可以獨立主體身份參與電力市場交易，有利于儲能創(chuàng)新商業(yè)模式，擴大盈利空間，有助于新型儲能行業(yè)良性發(fā)展。

以獨立儲能的代表性商業(yè)模式共享儲能為例，獨立儲能電站一方面能夠為新能源電站提供容量租賃服務(wù)，降低其強制配儲成本，另一方面可以直接參與電力現(xiàn)貨交易或提供輔助服務(wù)，獲取直接收益。

同時其表示，盡管大型儲能(主要為電源側(cè)強制配儲)仍是風光投資的成本項，但共享獨立儲能模式的出現(xiàn)新能源開發(fā)商強制配儲的成本明顯降低，同時大大提高電源側(cè)強制配儲的實際利用效率，因此共享儲能成為當前主流模式和政策推動方向。

公司方面，據(jù)上市公司互動平臺表示，嘉澤新能：公司擬投建300MWh共享儲能電站。九洲集團：公司目前與國電投融和元儲合作建設(shè)共享儲能電站。

新型儲能行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

儲能是指通過介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲起來，在需要時再釋放的過程。儲能可分為機械類儲能、電氣類儲能、電化學(xué)類儲能、熱儲能、化學(xué)類儲能等。其中機械類儲能、電化學(xué)類儲能應(yīng)用較多，電氣類儲能即電磁儲能，電儲能又被成為電力系統(tǒng)儲能。

具體從分類上來看，抽水儲能：電網(wǎng)低谷時利用過剩電力將水從下池水庫抽到上池水庫轉(zhuǎn)化為重力勢能儲存的形式。電化學(xué)儲能：指各種二次電池儲能。

利用化學(xué)元素做儲能介質(zhì)，充放電過程伴隨儲能介質(zhì)的化學(xué)反應(yīng)。包括鉛酸電池、鋰電池等。熱儲能：進一步分為顯熱儲存和潛熱儲存，熔鹽儲能是潛熱儲存。化學(xué)類儲能：目前主要應(yīng)用形式為氫儲能。

從整個電力系統(tǒng)的角度看，儲能的應(yīng)用場景可分為發(fā)電側(cè)儲能、輸配電側(cè)儲能和用電側(cè)儲能三大場景。從不同場景來看，發(fā)電側(cè)對儲能的需求場景類型較多，包括電力調(diào)峰、輔助動態(tài)運行、系統(tǒng)調(diào)頻、可再生能源并網(wǎng)等;

輸配電側(cè)儲能主要用于緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴容升級等;用電側(cè)儲能主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價差套利、容量電費管理和提升供電可靠性等。

新型儲能參與主體應(yīng)借助政策與市場機制改革之風，探索建立成熟商業(yè)模式，實現(xiàn)真正的主體獨立性并在儲能服務(wù)市場中取得議價權(quán)才能保障行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

當前，我國儲能企業(yè)已在發(fā)電側(cè)、輸配側(cè)、用戶側(cè)開拓多種盈利模式，主要有削峰填谷收益、調(diào)峰調(diào)頻等電網(wǎng)輔助服務(wù)、配套儲能租賃、共享儲能、能源合同管理等模式。

從全球儲能行業(yè)累計裝機情況來看，根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，截至2022年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模237.2GW。抽水蓄能累計裝機規(guī)模占比首次低于80%，與2021年同期相比下降6.8個百分點。

新型儲能累計裝機方面，據(jù)統(tǒng)計，2022年全球新型儲能裝機規(guī)模達到45.75GW，同比增長80.4%，其中鋰離子電池仍占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，其在新型儲能中的累計裝機占比與2021年同期相比上升3.5個百分點。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年新型儲能行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

2022年全球儲能市場繼續(xù)高速發(fā)展，新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模30.7GW，同比增長98%。其中，新型儲能新增投運規(guī)模首次突破20GW，達到20.4GW，是2021年同期的2倍。中國、歐洲和美國繼續(xù)引領(lǐng)全球儲能市場的發(fā)展，三者合計占全球市場的86%，比2021年同期上升6個百分點。

2021年6月18日，LG新能源亞洲營銷總經(jīng)理在2021中國汽車論壇會上透露，LG新能源正在開發(fā)全固態(tài)電池，預(yù)計2026年實現(xiàn)量產(chǎn)。

除LG新能源之外，寧德時代、比亞迪、三星SDI、韓國SKI、松下等全球鋰電池巨頭均在布局固態(tài)電池。全球鋰電池巨頭均在布局的固態(tài)電池是未來鋰電池的發(fā)展方向。?

目前，固態(tài)電池行業(yè)仍處于早期，固態(tài)電池量產(chǎn)產(chǎn)品很少，并且市場化產(chǎn)品產(chǎn)量較低。目前，全球企業(yè)開始加大固態(tài)鋰電池方面的研究布局，加上各國政策的推動下，固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)化進程有望加快。

動力領(lǐng)域，新能源汽車的興起帶動動力鋰電池的需求大幅上升，2021年全球動力鋰電池出貨量為427GWh，2016-2021年5年CAGR為58.27%。

3C領(lǐng)域，鋰電池廣泛應(yīng)用于智能手機、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備、移動電源等設(shè)備，2021年全球3C類鋰電池出貨量為63GWh，同比增長5%。

儲能領(lǐng)域，為達成“碳中和”目標，各國紛紛將傳統(tǒng)煤炭能源轉(zhuǎn)向光伏+鋰電儲能形式，鋰電儲能市場發(fā)展空間廣闊，2021年全球儲能鋰電池出貨量111GWh，同比增長236.36%。

“十三五”以來，我國電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能等技術(shù)創(chuàng)新取得長足進步，2021年底新型儲能累計裝機超過400萬千瓦。

國家能源局有關(guān)負責人介紹，隨著電力系統(tǒng)對調(diào)節(jié)能力需求提升、新能源開發(fā)消納規(guī)模不斷加大，尤其是在沙漠戈壁荒漠大型風電光伏基地項目集中建設(shè)的背景下，新型儲能建設(shè)周期短、選址簡單靈活、調(diào)節(jié)能力強，與新能源開發(fā)消納的匹配性更好，優(yōu)勢逐漸凸顯，加快推進先進儲能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用勢在必行。

新型儲能行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

隨著5G時代到來以及所帶來的產(chǎn)業(yè)升級，為減少“棄電”現(xiàn)象，穩(wěn)定電里供應(yīng)，降低電力使用成本，配套儲能勢在必行。歐美等國的儲能增量主要在于家庭儲能和便攜式儲能，未來電力儲能有望引領(lǐng)歐美等國鋰電儲能市場發(fā)展;國內(nèi)未來幾年增量主要在電力儲能，比如其中發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，很多地方甚至強制配儲。

從儲能行業(yè)發(fā)展分布的地域來看，到2030年，歐美國家新增投運儲能鋰電項目將增加5-6倍，中國新增投運儲能鋰電項目將增加超過10倍。

目前美國是全球最大的儲能鋰電市場，根據(jù)目前新增項目數(shù)量及未來規(guī)劃來看，到2026年，中國有望超過美國成為全球最大儲能鋰電市場。而其他前列儲能鋰電市場仍將會是韓國、澳大利亞、英國、日本等。

近年來國內(nèi)外電化學(xué)儲能電站的安全事故頻發(fā)，未來各國一方面除了提升鋰電池本身安全性能之外，也將會逐步加強儲能鋰電池行業(yè)相關(guān)標準以及政策的制定實施;在相關(guān)配套技術(shù)上加強在單體、模組、系統(tǒng)等級別多層安全防護策略研究、安全技術(shù)提升及消防方案開發(fā)、高效熱設(shè)計及管理策略的研究等。

目前電力儲能商業(yè)模式還尚未完全走通，目前大部分投運儲能項目盈利困難，未來幾年儲能鋰電仍將是以政策導(dǎo)向為主，推動行業(yè)向前發(fā)展。

儲能產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成完善的閉環(huán)，儲能鋰電池及廢舊設(shè)施回收利用環(huán)節(jié)仍有待建立完善。未來將會有更多的企業(yè)布局鋰電池及相關(guān)設(shè)備的回收再利用，提高產(chǎn)業(yè)效率。

新型儲能行業(yè)未來發(fā)展策略分析

據(jù)國家發(fā)展改革委網(wǎng)站消息 國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)了《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，進一步明確發(fā)展目標和細化重點任務(wù)?！秾嵤┓桨浮诽岢觯? 2025 年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。

新型儲能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，核心技術(shù)裝備自主可控水平大幅提升，標準體系基本完善，產(chǎn)業(yè)體系日趨完備，市場環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟。其中，電化學(xué)儲能技術(shù)性能進一步提升，系統(tǒng)成本降低 30%以上;

火電與核電機組抽汽蓄能等依托常規(guī)電源的新型儲能技術(shù)、百兆瓦級壓縮空氣儲能技術(shù)實現(xiàn)工程化應(yīng)用;兆瓦級飛輪儲能等機械儲能技術(shù)逐步成 熟;氫儲能、熱(冷)儲能等長時間尺度儲能技術(shù)取得突破。

到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。新型儲能核心技術(shù)裝備自主可控，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)水平穩(wěn)居全球前列，市場機制、商業(yè)模式、標準體系成熟健全，與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)深度融合發(fā)展， 基本滿足構(gòu)建新型電力系統(tǒng)需求，全面支撐能源領(lǐng)域碳達峰目標如期實現(xiàn)。

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