小型農(nóng)機具行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析

• 陳博 2023年10月19日 來源：中研網(wǎng) 916 57
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根據(jù)企查貓披露的數(shù)據(jù)顯示，截止2022年4月28日，我國正常經(jīng)營的柴油機相關(guān)企業(yè)數(shù)量為7865家，其中，江蘇省和山東省數(shù)量最多，分別有1910家和981家。2022年，多缸柴油機銷量前十的企業(yè)為濰柴控股、玉柴集團、全柴動力、云內(nèi)動力、江鈴控股、新柴股份、解放動力、蜂巢動力

一、機床行業(yè)

近年來，國產(chǎn)機床市場已經(jīng)逐漸崛起，并且有望成為未來的龍頭產(chǎn)業(yè)。按照數(shù)據(jù)統(tǒng)計，機床產(chǎn)業(yè)占據(jù)著全球制造業(yè)的6%以上，而我國在過去的幾十年里，已經(jīng)逐步打破了對于機床產(chǎn)業(yè)的依賴，逐步成為機床大國。

在市場方面，國內(nèi)機床市場飽含了巨大的潛力和無限的前景。在我國相關(guān)政策的大力推動下，機床制造產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了一個高速增長的時期。尤其是隨著“一帶一路”和“中國制造2025”的實施，國內(nèi)機床市場將會迎來更加廣闊的市場空間。

隨著科技的不斷進步，數(shù)字化、智能化、綠色化已成為中國機床行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。工業(yè)4.0、智能制造等技術(shù)的應(yīng)用正在推動機床行業(yè)的智能化升級。此外，中國機床行業(yè)在數(shù)控系統(tǒng)、精密傳動、切削刀具等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域也取得了一系列重要突破。這些技術(shù)的發(fā)展將進一步提高機床的加工效率和精度，降低能耗和成本

中國機床行業(yè)的產(chǎn)值和銷售額在2023年繼續(xù)保持增長態(tài)勢。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，該年機床行業(yè)的產(chǎn)值達(dá)到1.6萬億元人民幣，同比增長8.5%。金屬加工機床的產(chǎn)量為874.1萬臺，同比增長7.9%。此外，中國機床行業(yè)的進出口貿(mào)易也表現(xiàn)出強勁的增長勢頭，出口額達(dá)到98.3億美元，同比增長10.5%，進口額達(dá)到78.5億美元，同比增長9.6%。

中國機床行業(yè)的競爭格局日趨激烈。在品牌方面，國內(nèi)知名品牌如沈陽機床、秦川機床等在市場上具有較強的競爭力。同時，一些國際知名品牌如DMG Mori、Makino等也在中國市場上占據(jù)一定份額。在技術(shù)方面，各企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)含量和品質(zhì)。市場份額不斷向技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)集中，行業(yè)整合趨勢明顯。

盡管中國機床行業(yè)取得了顯著的發(fā)展成就，但仍面臨著一些挑戰(zhàn)。首先，全球經(jīng)濟形勢的不確定性對機床行業(yè)的出口業(yè)務(wù)造成一定壓力。其次，國內(nèi)勞動力成本的不斷上漲，使得一些機床企業(yè)面臨成本壓力。此外，國外品牌在高端市場上的競爭也對國內(nèi)機床企業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。最后，機床行業(yè)的研發(fā)和人才培養(yǎng)等投入較高，對企業(yè)的長期發(fā)展提出了更高的要求。

為應(yīng)對以上挑戰(zhàn)，中國機床行業(yè)需加大技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新力度，提高產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)含量。同時，應(yīng)加強與國內(nèi)外企業(yè)的合作，拓展市場渠道，提高國際競爭力。政府也應(yīng)加大對機床行業(yè)的支持力度，提供政策引導(dǎo)和資金支持，助力行業(yè)健康發(fā)展。

總之，2023年中國機床行業(yè)展現(xiàn)出穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，但仍需面對諸多挑戰(zhàn)。在科技不斷進步的時代背景下，機床行業(yè)需抓住機遇，加快轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。只有如此，中國機床行業(yè)才能在全球化競爭中取得更加有利的地位，為國家的工業(yè)制造能力提升做出更大的貢獻。

二、鋼鐵行業(yè)

我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展迅速，在迅速發(fā)展的同時，也面臨著諸多問題，如產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局缺乏統(tǒng)籌安排、技術(shù)進步跟不上新增產(chǎn)能的發(fā)展，產(chǎn)品品種質(zhì)量結(jié)構(gòu)矛盾突出、產(chǎn)業(yè)集中度低等，“十五”至“十四五”規(guī)劃期間，我國鋼鐵行業(yè)歷經(jīng)了從“高速發(fā)展”到“淘汰落后產(chǎn)能”，在“十三五”期間，國家政策明確了鋼鐵工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要求、壓減粗鋼產(chǎn)能、提高產(chǎn)能利用率和行業(yè)集中度等目標(biāo)，“十四五”時期，將進一步促進鋼鐵行業(yè)布局結(jié)構(gòu)合理和綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。在“雙碳”政策影響下，鋼鐵行業(yè)的重心轉(zhuǎn)為產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”。同時，鋼鐵也將從能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉(zhuǎn)變。

在雙碳目標(biāo)大背景下，鋼鐵行業(yè)提出在 2025 年底前實現(xiàn)碳排放達(dá)峰，到 2030年度，鋼鐵行業(yè)碳排放量較峰值降低 30%的目標(biāo)，國家相關(guān)部委不斷完善政策以推進鋼鐵行業(yè)節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展，這對于鋼鐵企業(yè)而言既是挑戰(zhàn)也是機遇，未來鋼企之間的競爭也由成本競爭轉(zhuǎn)向綜合實力競爭，綠色、環(huán)保成為鋼企提升競爭力的重要抓手，未來鋼企盈利情況、發(fā)展規(guī)模大小都將取決于其環(huán)保、綠色生產(chǎn)能力；目前，為適應(yīng)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)升級，鋼企紛紛進行低碳和低能耗規(guī)劃，在技術(shù)改進、循環(huán)經(jīng)濟、氫冶煉、環(huán)境改造、生態(tài)打造等全方位進行綠色轉(zhuǎn)型，全國已有 228 家鋼企 6.1 億噸粗鋼產(chǎn)能正在實施超低排放改造。

自 2021 年度，國家發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部、國家統(tǒng)計局合作開展全國粗鋼產(chǎn)量壓減工作以來，全國粗鋼產(chǎn)量已從 2020 年度 10.65 億噸下降至 2022年度的 10.13 億噸，累計降幅 5,176 萬噸；焦炭消耗量也累計減少了 1,856 萬噸。從數(shù)據(jù)上來看，鋼鐵行業(yè)在 2030 年前完成碳達(dá)峰任務(wù)已經(jīng)比較確定。在此背景下，相較于 2021 年度政策提出的 3,000 萬噸的粗鋼壓減目標(biāo)，2022 年度的粗鋼壓減任務(wù)并未定位追求絕對的減量目標(biāo)，而是提出以“產(chǎn)量不超去年”和“對沖需求下行”為目的的指導(dǎo)性方向。

受宏觀經(jīng)濟承壓、下游需求轉(zhuǎn)弱、原燃料價格高位波動等多重因素影響，2022年度，鋼鐵幾乎全行業(yè)遇冷。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022 年度，重點鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入 65,875 億元，同比下降 6.35%；實現(xiàn)利潤總額 982億元，同比下降 72.27%。

2023 年，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的深度戰(zhàn)略調(diào)整已經(jīng)開啟，國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展重點正在從戰(zhàn)術(shù)擴張轉(zhuǎn)到戰(zhàn)略調(diào)整，一方面，對于大中型鋼鐵企業(yè)，隨著產(chǎn)能的整合，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和低碳轉(zhuǎn)型成為確定趨勢；另一方面，弱周期也將倒逼其他企業(yè)聚焦優(yōu)勢細(xì)分領(lǐng)域。

三、柴油機

2014-2022年，我國柴油機銷量呈波動狀態(tài)，2014-2016年，由于柴油機國四排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行力度加大，我國柴油機銷量呈快速下降趨勢。2017年以來，我國柴油機銷量較為平穩(wěn)，2022年，由于受疫情多發(fā)散發(fā)及商用車等終端市場承壓，我國柴油機銷量同比下降42.50%，為428.66萬臺。

根據(jù)用途來分，2020-2022年，商用車用銷量占比最高但呈下降趨勢;工程機械用、農(nóng)機用銷量占比較高且呈上升趨勢;乘用車用、船用銷量占比占比低但呈上升趨勢。2022年，商用車用167.01萬臺，占比38.96%;農(nóng)機用122.23萬臺，占比28.51%;工程機械用83.72萬臺，占比19.53%;乘用車用18.87萬臺，占比4.40%;船用3.97萬臺，占比0.93%。

2022年，我國單缸柴油機主要用于農(nóng)機領(lǐng)域，農(nóng)機用占比高達(dá)94.56%;我國多缸柴油機應(yīng)用領(lǐng)域中，商用車用占比最高，為44.80%。

根據(jù)企查貓披露的數(shù)據(jù)顯示，截止2022年4月28日，我國正常經(jīng)營的柴油機相關(guān)企業(yè)數(shù)量為7865家，其中，江蘇省和山東省數(shù)量最多，分別有1910家和981家。2022年，多缸柴油機銷量前十的企業(yè)為濰柴控股、玉柴集團、全柴動力、云內(nèi)動力、江鈴控股、新柴股份、解放動力、蜂巢動力、動力新科、福田康明斯。根據(jù)企業(yè)分布來分析各省市柴油機行業(yè)市場份額，可以看出山東省實力最強。

欲了解更多中國小型農(nóng)機具行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國小型農(nóng)機具市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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