外資機(jī)構(gòu)配置境內(nèi)ETF積極性不斷提高 最新數(shù)據(jù)：ETF總規(guī)模已超2萬(wàn)億元

• 吳亞楠 2023年10月11日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1160 75
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今年以來(lái)，境內(nèi)ETF規(guī)模和數(shù)量屢創(chuàng)新高。最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，ETF總規(guī)模已超過2萬(wàn)億元，數(shù)量達(dá)849只。

ETF費(fèi)率戰(zhàn)打響后，市場(chǎng)走勢(shì)如何？

去年以來(lái)，交易所發(fā)力布局ETF期權(quán)產(chǎn)品，ETF期權(quán)的品種也越來(lái)越豐富，隨著生態(tài)中的投資策略日漸成熟，這部分衍生品收入也將逐步增加起來(lái)。

近些年，隨著指數(shù)化投資理念的日益成熟，中國(guó)的交易所交易基金(ETF)市場(chǎng)保持著高速的發(fā)展勢(shì)頭。以不同類型的指數(shù)作為跟蹤標(biāo)的的ETF產(chǎn)品如雨后春筍般快速增長(zhǎng)。

2023年公募基金中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，外資機(jī)構(gòu)配置境內(nèi)ETF的積極性不斷提高，13家合格境外投資者進(jìn)入百余只權(quán)益ETF的前十大持有人。寬基指數(shù)為外資機(jī)構(gòu)普遍偏好的配置類別，13家合格境外投資者中有12家配置寬基ETF，科創(chuàng)50、滬深300、上證180等寬基指數(shù)ETF成為外資配置標(biāo)的。

今年以來(lái)，境內(nèi)ETF規(guī)模和數(shù)量屢創(chuàng)新高。最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，ETF總規(guī)模已超過2萬(wàn)億元，數(shù)量達(dá)849只。同時(shí)，今年以來(lái)已新成立百余只ETF，ETF凈流入資金超過4000億元，其中寬基ETF凈流入2285億元，寬基指數(shù)ETF規(guī)模已達(dá)8500億元，占權(quán)益ETF比重超過一半。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著我國(guó)本土指數(shù)體系的日益完善和ETF產(chǎn)品的日益豐富，外資機(jī)構(gòu)參與ETF的積極性將不斷提高。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2026年中國(guó)ETF基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

ETF基金

ETF是具有特殊優(yōu)勢(shì)的投資品種，有效融合了資產(chǎn)配置、輪動(dòng)交易、衍生品投資、融券等多業(yè)務(wù)生態(tài)，因此在資產(chǎn)管理、家庭財(cái)富及量化交易中都越來(lái)越成為受歡迎的優(yōu)勢(shì)品種。

從券商整體經(jīng)營(yíng)視角看，ETF關(guān)聯(lián)著券商多個(gè)業(yè)務(wù)部門，除金融產(chǎn)品銷售之外，還有助于券商的券結(jié)、PB(主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù))托管、融資融券、做市、衍生品等業(yè)務(wù)發(fā)展，能為券商提供包含金融產(chǎn)品銷售、交易傭金、融券、托管能多類型的業(yè)務(wù)收入。

ETF家族也不斷擴(kuò)容，股票型、債券型、貨幣型、商品型以及跨境ETF給不同類型的投資者提供了多元化的選擇，成為資產(chǎn)配置中非常便捷的工具。

下半年以來(lái)，多只港股ETF份額持續(xù)增長(zhǎng)。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日，7月以來(lái)博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF份額增長(zhǎng)49.6億份，在全部跨境ETF中排名首位。

消息面上，近日六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，從計(jì)算力、運(yùn)載力、存儲(chǔ)力以及應(yīng)用賦能等四個(gè)方面提出了未來(lái)三年發(fā)展量化指標(biāo)。

大數(shù)據(jù)50ETF緊密跟蹤中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)，覆蓋大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)、大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、大數(shù)據(jù)生產(chǎn)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等領(lǐng)域，前十大權(quán)重股分別為科大訊飛、恒生電子、紫光股份、中科曙光、浪潮信息、廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件、中國(guó)軟件、深信服，前十大權(quán)重股合計(jì)占比53.97%，龍頭股較為集中。云計(jì)算50ETF(516630)主要投資于業(yè)務(wù)涉及提供云計(jì)算服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)以及上述服務(wù)相關(guān)硬件設(shè)備的上市公司證券。

ETF市場(chǎng)投資分析

截至9月17日，已有3家頭部公募先后開啟ETF降費(fèi)模式。公告顯示，易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF和易方達(dá)上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接于9月5日起，管理費(fèi)年費(fèi)率由0.5%調(diào)低至0.4%，托管費(fèi)年費(fèi)率由0.1%調(diào)低至0.08%。

工銀瑞信上證科創(chuàng)板50ETF及聯(lián)接基金降費(fèi)幅度比易方達(dá)基金略大，自9月9日起，管理費(fèi)年費(fèi)率由0.5%調(diào)低至0.3%，托管費(fèi)年費(fèi)率直接砍半，由0.1%調(diào)低至0.05%。工銀瑞信上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率由0.4%調(diào)低至0.1%。

從全市場(chǎng)來(lái)看，華安上證科創(chuàng)板50ETF調(diào)降后的費(fèi)率已達(dá)到ETF基金最低水平。在ETF方面，部分頭部公募早在產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)就布局了一系列低費(fèi)率產(chǎn)品。以匯添富為例，公司旗下跟蹤滬深300、中證800、中證1000等指數(shù)的18只ETF產(chǎn)品采用0.15%的最低檔管理費(fèi)率，覆蓋寬基、行業(yè)主題、風(fēng)格策略等不同類型產(chǎn)品，占公司ETF產(chǎn)品總數(shù)的近50%。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，ETF基金運(yùn)營(yíng)成本較高。一方面ETF業(yè)務(wù)在基金系統(tǒng)搭建和基金日常運(yùn)作方面有基礎(chǔ)成本的要求，同時(shí)ETF業(yè)務(wù)的發(fā)展需要基金公司結(jié)合公司資源稟賦并且投入大量資源才能將ETF“養(yǎng)育”成優(yōu)質(zhì)的投資工具。

《2022-2026年中國(guó)ETF基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》對(duì)中國(guó)ETF基金行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了ETF基金市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。同時(shí)包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

想了解關(guān)于更多ETF基金行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2022-2026年中國(guó)ETF基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2026年中國(guó)ETF基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  ETF基金行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析ETF基金未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘ETF基金行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)E...

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