2023年中國(guó)游戲市場(chǎng)銷售收入分析報(bào)告

• 黃江 2023年10月11日 來(lái)源：東方財(cái)富 1081 69
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在移動(dòng)游戲流水測(cè)算榜Top10中，《王者榮耀》、《逆水寒》和《和平精英》分別位列前三名。此外，《冒險(xiǎn)島：楓之傳說(shuō)》這款新游流水達(dá)到5億元，成功上榜。

中國(guó)游戲市場(chǎng)的收入分析報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，中國(guó)游戲市場(chǎng)的實(shí)際銷售收入為292.26億元，環(huán)比增長(zhǎng)2.15%，同比增長(zhǎng)46.08%。其中，移動(dòng)游戲市場(chǎng)的實(shí)際銷售收入占大頭，達(dá)到228.51億元，環(huán)比增長(zhǎng)3.35%，同比增長(zhǎng)63.73%。

2023年中國(guó)游戲市場(chǎng)銷售收入分析報(bào)告

這是因?yàn)?月份正處于暑期，并且包含七夕節(jié)日，相關(guān)活動(dòng)刺激用戶付費(fèi)。 在移動(dòng)游戲流水測(cè)算榜Top10中，《王者榮耀》、《逆水寒》和《和平精英》分別位列前三名。此外，《冒險(xiǎn)島：楓之傳說(shuō)》這款新游流水達(dá)到5億元，成功上榜。

然而，《英雄聯(lián)盟手游》的排名相比上月下降了三名。 客戶端游戲市場(chǎng)的實(shí)際銷售收入達(dá)到56.04億元，環(huán)比下降1.60%，同比增長(zhǎng)6.92%。這是由于頭部產(chǎn)品，如《穿越火線》和《地下城與勇士》等游戲活動(dòng)側(cè)重于促活，因此流水環(huán)比下降。 8月份停運(yùn)的移動(dòng)游戲產(chǎn)品有3款，分別是騰訊旗下的《眾生游》、《蠟燭人》和網(wǎng)易旗下的《風(fēng)云島行動(dòng)》。

停運(yùn)的主要原因仍為代理協(xié)議到期以及運(yùn)營(yíng)策略調(diào)整。 值得一提的是，8月份有23款新游進(jìn)入過(guò)iOS日暢銷榜TOP200，這是自2021年以來(lái)，新游入榜產(chǎn)品數(shù)量最多的月份，表明游戲廠商在今年暑期檔期間的投放意愿十分強(qiáng)烈。

今年1-6月，國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入規(guī)模為1442.63億元，同比下降2.39%，環(huán)比增長(zhǎng)22.2%，市場(chǎng)回暖趨勢(shì)明顯。今年1-6月，我國(guó)自主研發(fā)游戲國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)際銷售收入1217.84億元，同比下降2.25%，環(huán)比增長(zhǎng)24.5%。自研游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入82.06億美元，同比下降8.72%。

2023國(guó)內(nèi)游戲用戶規(guī)模達(dá)6.68億

今年上半年國(guó)內(nèi)游戲用戶規(guī)模達(dá)到6.68億，達(dá)到歷史新高點(diǎn)。另外，上半年國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入為1442.63億元，同比下降2.39%，環(huán)比增長(zhǎng)22.2%。

此前受需求變化、人口結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重因素影響，2022年我國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)一定的回調(diào)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入2658.84億元，同比減少306.29億元，下降10.33%。游戲用戶規(guī)模6.64億，同比下降0.33%。

今年1-6月，我國(guó)自主研發(fā)游戲國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)際銷售收入1217.84億元，同比下降2.25%，環(huán)比增長(zhǎng)24.5%。

自研游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入82.06億美元，同比下降8.72%。海外主要市場(chǎng)中，用戶消費(fèi)意愿和能力同樣受到經(jīng)濟(jì)下行影響;國(guó)際沖突、匯率波動(dòng)以及日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使海外市場(chǎng)營(yíng)銷成本明顯升高。

今年1—6月，美、日、韓仍為我國(guó)移動(dòng)游戲主要海外市場(chǎng)，占比分別為31.77%、19.65%和8.50%。德、英、法三國(guó)合計(jì)占比也已接近10%。來(lái)自中東、拉美、東南亞等海外新興市場(chǎng)則繼續(xù)保持上升勢(shì)頭。

海外營(yíng)收排前100位的自研移動(dòng)游戲中，策略與角色扮演類占比合計(jì)超過(guò)50%;射擊和休閑類占比分別為8.79%和8.44%。盡管策略類占比仍居首位，但居于次席者與之差距已連年縮小。前三位合計(jì)收入占比也從去年超過(guò)70%，降至今年上半年的不足60%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

今年1—6月，在細(xì)分市場(chǎng)中，移動(dòng)游戲占市場(chǎng)實(shí)際銷售收入的73.97%，雖然同比略有下降，但仍占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位;客戶端游戲?qū)嶋H銷售收入持續(xù)走高，占比為22.84%;網(wǎng)頁(yè)游戲?qū)嶋H銷售收入繼續(xù)萎縮，占比僅為1.64%。

今年1-6月我國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入1067.05億元，同比減少3.41%，環(huán)比增長(zhǎng)29.2%，回暖勢(shì)頭強(qiáng)勁。

今年1—6月，收入前100位移動(dòng)游戲中，多人在線戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技類(MOBA)占比16.72%;射擊類占比16.37%;角色扮演類占比13.57%。三者合計(jì)占比46.66%。其中角色扮演類收入占比出現(xiàn)明顯下滑。

今年1—6月，我國(guó)客戶端游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入329.43億元，同比增長(zhǎng)7.17%。這一高增長(zhǎng)得益于頭部電競(jìng)和二次元游戲的穩(wěn)步走強(qiáng)，以及有更多游戲新品采取了移動(dòng)端與PC端同步發(fā)行方式。

網(wǎng)頁(yè)游戲?qū)嶋H銷售收入同比下降11.87%，整體規(guī)模為23.85億元，延續(xù)了下滑走勢(shì)。

今年1—6月，我國(guó)主機(jī)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入7.47億元，同比下降15.16%，主因是國(guó)內(nèi)主機(jī)游戲新品整體表現(xiàn)弱于去年同期。

今年1—6月，我國(guó)電競(jìng)市場(chǎng)實(shí)際銷售收入644.76億元，同比增長(zhǎng)1.2%，電競(jìng)行業(yè)正在走出疫情低谷?？梢灶A(yù)期，即將舉辦的杭州亞運(yùn)會(huì)，將會(huì)為電競(jìng)市場(chǎng)錦上添花。在此需要說(shuō)明，上述電競(jìng)市場(chǎng)收入數(shù)據(jù)，暫未包含電競(jìng)直播、俱樂(lè)部運(yùn)營(yíng)和賽事收入。關(guān)于電競(jìng)數(shù)據(jù)的詳情，請(qǐng)關(guān)注另行發(fā)布的《中國(guó)電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)報(bào)告》。

今年1—6月，國(guó)內(nèi)休閑移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入167.05億元，同比下降1.55%。其中內(nèi)購(gòu)產(chǎn)生的收入為108.78億元，同比增長(zhǎng)135.4%;廣告變現(xiàn)收入58.27億元，同比減少52.81%。休閑游戲收入結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式今年以來(lái)發(fā)生較大變化，依靠廣告變現(xiàn)的IAA模式明顯走弱，頭部爆款新品休閑手游在內(nèi)購(gòu)收入上的表現(xiàn)異常出色。

2023年上半年的國(guó)內(nèi)游戲行業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)告

網(wǎng)游版號(hào)恢復(fù)常態(tài)化發(fā)放、新品頻出的背景下，2023年上半年的國(guó)內(nèi)游戲行業(yè)逐漸恢復(fù)了快節(jié)奏的發(fā)展步調(diào)。

時(shí)間來(lái)到7月，近期，A股上市游戲公司開始陸續(xù)披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。

目前共有世紀(jì)華通、浙數(shù)文化、姚記科技、完美世界、華數(shù)傳媒、冰川網(wǎng)絡(luò)、天娛數(shù)科、游族網(wǎng)絡(luò)、凱撒文化9家A股上市游戲公司披露了2023年上半年未經(jīng)審計(jì)的業(yè)績(jī)預(yù)告。

從目前已公開的上市游戲公司半年度數(shù)據(jù)來(lái)看，上半年游戲產(chǎn)品流水上升、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)降本增效是實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要因素。與此同時(shí)，在“宅紅利”消退、新品頻出的背景下，上線時(shí)間較長(zhǎng)的存量產(chǎn)品，也面臨著生存空間越來(lái)越擁擠，被迫“內(nèi)卷”的窘境。

總體來(lái)看，上述9家游戲公司中，有7家在上半年中實(shí)現(xiàn)了盈利。如世紀(jì)華通在2023H1業(yè)績(jī)預(yù)告中披露，上半年歸母凈利潤(rùn)約為8至9.5億元，同比增長(zhǎng)64.9%至95.7%，扣非凈利潤(rùn)則為7.2至8.7億元，同增66.8至101.6%。

關(guān)于業(yè)績(jī)變動(dòng)因素，世紀(jì)華通在業(yè)績(jī)預(yù)告中將其歸因?yàn)槭杖攵撕唾M(fèi)用端兩方面。收入端側(cè)，海外自研游戲流水提升、與重點(diǎn)合作伙伴業(yè)務(wù)進(jìn)展順利使得上半年凈利潤(rùn)提高。而費(fèi)用方面，則優(yōu)化了游戲投放推廣策略、公司人員配置，并著重提升經(jīng)營(yíng)管理效率，實(shí)現(xiàn)降本增效。

而姚記科技和天娛數(shù)科是9家游企中扣非凈利潤(rùn)增幅最為顯著的兩家。數(shù)據(jù)顯示，專攻棋牌、捕魚等休閑游戲品類的姚記科技上半年扣非凈利潤(rùn)為3.9至4.1億元，同比增長(zhǎng)約113%至124%。其業(yè)績(jī)預(yù)告提到，公司業(yè)績(jī)同比上升主要受益于旗下游戲產(chǎn)品流水上升、游戲推廣費(fèi)用下降等因素。

此外，由于2022年同期虧損近兩千萬(wàn)，上半年扣非凈利潤(rùn)僅為200至900萬(wàn)的大連游企天娛數(shù)科，其數(shù)據(jù)同比增幅高達(dá)110.1%至145.3%。業(yè)績(jī)預(yù)告中指出，對(duì)數(shù)據(jù)流量的投入初見成效以及各項(xiàng)降本措施使得天娛數(shù)科扭虧為盈，但同期也產(chǎn)生了1200萬(wàn)元的非經(jīng)常性損益。

值得關(guān)注的是，在其業(yè)績(jī)預(yù)告發(fā)布后不久，天娛數(shù)科也披露了公司第一大股東、前天神娛樂(lè)(天娛數(shù)科前身)董事長(zhǎng)朱曄所持股份的法拍進(jìn)展公告。公告提到，本次被司法拍賣的公司股份完成過(guò)戶后，朱曄持有的公司股份將減少至公司總股本的1.06%，且不再是公司第一大股東。目前，天娛數(shù)科仍處于無(wú)控股股東、無(wú)實(shí)控人的狀態(tài)。

另一方面，游族網(wǎng)絡(luò)和凱撒文化則在上半年出現(xiàn)了業(yè)績(jī)虧損的情況。近期高層“大換血”、大范圍毀約應(yīng)屆生的游族網(wǎng)絡(luò)，上半年歸母凈利潤(rùn)預(yù)虧約3千萬(wàn)至6千萬(wàn)，扣非凈利潤(rùn)則預(yù)虧0.7至1.3億，與去年同期相比下滑幅度超240%。究其原因，其在業(yè)績(jī)預(yù)告中提到，部分在營(yíng)游戲產(chǎn)品受生命周期的影響，收入相較于上年同期有所下降。此外，受今年4月上線國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的SLG產(chǎn)品《戰(zhàn)火與永恒》的上線節(jié)奏和廣告投放影響，對(duì)當(dāng)期凈利潤(rùn)產(chǎn)生了一定負(fù)面影響。

相似的情況，也出現(xiàn)在了凱撒文化的業(yè)績(jī)預(yù)告中。預(yù)告中提到，公司大部分存量游戲產(chǎn)品已進(jìn)入生命周期的后半程，流水收入下滑明顯，導(dǎo)致營(yíng)收大幅下降，同時(shí)毛利貢獻(xiàn)未能覆蓋期間費(fèi)用等，致使公司產(chǎn)生了虧損。 數(shù)據(jù)顯示，凱撒文化上半年扣非凈利潤(rùn)預(yù)虧0.8-1.2億，同比下滑63.7%至138.8%。

宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于恢復(fù)階段，用戶付費(fèi)意愿和付費(fèi)能力減弱，行業(yè)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)期不夠樂(lè)觀，信心不足以及受國(guó)內(nèi)疫情影響，游戲企業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，發(fā)展受限，是制約2022年游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的3大因素。

這也意味著，當(dāng)時(shí)間來(lái)到2023年，以“復(fù)蘇”、“回暖”為發(fā)展主題的國(guó)內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)，需要克服以上難題，才能真正穿越周期、修復(fù)估值。

《2023-2028年網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  中研普華通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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