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2023中國(guó)移動(dòng)游戲IP變現(xiàn)發(fā)展報(bào)告

從文娛IP收入來(lái)源上來(lái)看,游戲與影視是IP營(yíng)收的主要途徑,其中游戲收入占文娛IP市場(chǎng)總營(yíng)收的37.2%,IP改編移動(dòng)游戲可以有效幫助各類IP提升變現(xiàn)能力。

近年來(lái),包括《慶余年》《三體》等熱門(mén)IP被游戲公司追捧。其中,世紀(jì)華通旗下盛趣游戲的《慶余年》手游產(chǎn)品于8月31日在中國(guó)港澳臺(tái)地區(qū)上線。上線前預(yù)約人數(shù)就超過(guò)300萬(wàn)人。而在上線后,《慶余年》手游不僅獲得App Store推薦,登上谷歌商店免費(fèi)榜第一、iOS免費(fèi)榜第一,還進(jìn)入iOS暢銷榜單第6名。

2023中國(guó)移動(dòng)游戲IP變現(xiàn)發(fā)展報(bào)告

當(dāng)前,游戲市場(chǎng)正成為影視劇、動(dòng)漫、文學(xué)IP變現(xiàn)的主陣地。伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022—2023移動(dòng)游戲IP市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)指出,從文娛IP收入來(lái)源上來(lái)看,游戲與影視是IP營(yíng)收的主要途徑,其中游戲收入占文娛IP市場(chǎng)總營(yíng)收的37.2%,IP改編移動(dòng)游戲可以有效幫助各類IP提升變現(xiàn)能力。

而從IP源頭來(lái)看,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)文娛IP市場(chǎng)中原生類型為文學(xué)的IP占比達(dá)52%,是最主要的IP來(lái)源。但是,由于文學(xué)領(lǐng)域IP變現(xiàn)能力有限,影視和游戲則成為其實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)的主要市場(chǎng)。

事實(shí)上,IP通過(guò)游戲變現(xiàn)在全球范圍有著同樣的蔓延之勢(shì)。第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)SensorTower發(fā)布的《2022年全球IP游戲市場(chǎng)洞察》(以下簡(jiǎn)稱《洞察》)中提到,2018年以來(lái),IP游戲一直處于收入上升期,在2020年收入增長(zhǎng)最為突出,全球增長(zhǎng)率達(dá)24.5%。歐洲與中國(guó)大陸是同年收入增長(zhǎng)最顯著的市場(chǎng),增長(zhǎng)率分別為31.1%、32.9%;美國(guó)、日本、韓國(guó)以及東南亞地區(qū)收入增長(zhǎng)均成功突破20%。盡管2021年全球IP游戲總收入增長(zhǎng)有所放緩,但仍然達(dá)到203億美元。

當(dāng)前,我國(guó)移動(dòng)游戲IP產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展,其產(chǎn)業(yè)鏈雛形基本形成。記者了解到,現(xiàn)階段主要由IP供給方、IP運(yùn)營(yíng)方、IP衍生品出品方、衍生品生產(chǎn)方與渠道方五大主體構(gòu)成。從收入分布來(lái)看,IP改編仍是移動(dòng)游戲IP市場(chǎng)主要收入來(lái)源,占比近七成,移動(dòng)游戲IP產(chǎn)業(yè)自身IP孵化能力有待提升。2022年中國(guó)IP改編移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入1035.6億元。

國(guó)內(nèi)游戲企業(yè)在過(guò)去兩年針對(duì)出海有了不少動(dòng)作,不僅深入到更多海外地區(qū)中,其中一些企業(yè)還陸續(xù)自建或收購(gòu)本地團(tuán)隊(duì),加大對(duì)于海外市場(chǎng)的投入。

Newzoo數(shù)據(jù)顯示,2022年全球手游市場(chǎng)收入達(dá)922億美元(約合6435億元人民幣),同比下滑6.4%。另有數(shù)據(jù)顯示,2022年的游戲平均時(shí)長(zhǎng)同比下降了8%,Top200的游戲中DAU同比有增長(zhǎng)的手游只有24%。目前來(lái)看,全球手游市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了存量階段。

當(dāng)下,北美、日韓、歐洲、東南亞為中國(guó)游戲出海的幾個(gè)重要區(qū)域。

日本政府有意對(duì)美國(guó)蘋(píng)果和谷歌等平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商征稅——此前,一些海外中小企業(yè)在這些應(yīng)用商店上線游戲,并向日本用戶收費(fèi),但由于在日本當(dāng)?shù)貨](méi)有法人等原因,它們可能并沒(méi)有完全履行納稅義務(wù)。

此舉有利于彌補(bǔ)稅收方面的漏洞,還可以提升財(cái)政收入。此外,近年來(lái)很多國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)加強(qiáng)了對(duì)蘋(píng)果谷歌等全球網(wǎng)絡(luò)巨頭的監(jiān)管,此舉也有嘗試加強(qiáng)監(jiān)管、保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)的考慮。

日本曾是電子游戲產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó),“卡牌氪金”等玩法也被認(rèn)為源于日本。但步入智能手機(jī)游戲時(shí)代,中國(guó)手游一路攻入日本本土。據(jù)行業(yè)分析機(jī)構(gòu)SensorTower統(tǒng)計(jì),近年來(lái)日本手游暢銷榜Top 100中,中國(guó)手游數(shù)量逐年增多。

日本手游市場(chǎng)收入前100的游戲中,中國(guó)發(fā)行商的游戲從23個(gè)(2019年)增加至35個(gè)(2022年)。

值得一提的是,2022年有35%的日本暢銷手游來(lái)自中國(guó),其中米哈游的《原神》穩(wěn)居收入冠軍。對(duì)于日本政府的征稅計(jì)劃,《日本經(jīng)濟(jì)新聞》表示,這也有促進(jìn)稅收公平的考慮。報(bào)道稱,《原神》等人氣游戲由日本法人銷售,履行了繳納消費(fèi)稅的義務(wù)。如果有海外企業(yè)不納稅,就會(huì)有失公平。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)研究報(bào)告》顯示:

北美市場(chǎng)是全球最成熟的市場(chǎng),變現(xiàn)潛力最強(qiáng),游戲內(nèi)廣告點(diǎn)擊意愿也最高,相比小語(yǔ)種地區(qū),做本地化也比較容易。Discuz!聯(lián)合創(chuàng)始人、白鷺時(shí)代創(chuàng)始人兼CEO陳書(shū)藝向游樂(lè)廠表示,北美市場(chǎng)雖然已經(jīng)很成熟,有很多游戲巨頭,但由于廣告變現(xiàn)和內(nèi)購(gòu)都能產(chǎn)生足夠大的回報(bào),適合中小企業(yè)作為游戲出海的第一站,在其中深耕。

相比北美市場(chǎng),日韓市場(chǎng)的ARPPU較高,且擁有除了中國(guó)市場(chǎng)外最高的重度網(wǎng)游用戶,但也需要很強(qiáng)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力,營(yíng)銷成本也更高,同時(shí)營(yíng)收主要靠?jī)?nèi)購(gòu),而不是廣告變現(xiàn),用戶對(duì)于新品牌的接受度很慢,可能并不適合新品牌的布局。

歐洲市場(chǎng)則介于北美市場(chǎng)與日韓市場(chǎng)之間,重度游戲和休閑游戲都有很好的表現(xiàn),中度游戲的收入表現(xiàn)在所有市場(chǎng)中是最好的。其中,德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)在2021年成為歐洲手游市場(chǎng)收入和手游用戶規(guī)模最高的3個(gè)國(guó)家,是出海歐洲的國(guó)內(nèi)游戲企業(yè)值得去重點(diǎn)關(guān)注的。

東南亞市場(chǎng)在人口和階段潛力方面,很像幾年前的中國(guó)市場(chǎng),也因此成為很多大廠的必爭(zhēng)之地。值得注意的是,全球市場(chǎng)中尚有用戶紅利的市場(chǎng)是印尼、菲律賓、馬來(lái)西亞三個(gè)國(guó)家。以印尼為例,其休閑游戲獲取用戶均價(jià)從2021年初的0.1美元上漲到2022年11月的0.35美元,但成本依然便宜。

2022年,中國(guó)游戲市場(chǎng)的大頭——手機(jī)游戲規(guī)模增速出現(xiàn)顯著放緩,來(lái)自機(jī)構(gòu)Meetgames發(fā)布的《2022年全球手游市場(chǎng)白皮書(shū)》顯示,2022年中國(guó)手游市場(chǎng)縮水,規(guī)?;芈渲?123億元,介于2021年的2255億元和2020年的2097億元之間。

“增長(zhǎng)見(jiàn)頂”是資本最不愿意看到的現(xiàn)象之一,所以我們看到,游戲行業(yè)2022年投融資情況也相對(duì)低迷。

據(jù)“有飯研究”盤(pán)點(diǎn)公開(kāi)信息,2022年中國(guó)游戲業(yè)融資事件為70起,有69家游戲公司拿到了投資;對(duì)比來(lái)看,2021年上述兩個(gè)數(shù)字分別高達(dá)153起和149家?!俺鍪帧贝螖?shù)最多的投資方騰訊2022年投了13次,且以海外研發(fā)為主,和2021年的73次相比低調(diào)了不少。緊跟騰訊之后的是網(wǎng)易和B站,兩家企業(yè)2022年分別投了8家游戲公司。

二級(jí)市場(chǎng)方面,行業(yè)老大騰訊2022年股價(jià)從441港元跌到334港元,跌幅24%;網(wǎng)易( NASDAQ:NTES )從100美元跌到73美元,跌幅27%。A股游戲概念板塊也錄得16%的全年跌幅,市場(chǎng)在猶豫,遲遲不愿給出更高的估值。

細(xì)看業(yè)績(jī),騰訊控股第三季度增值服務(wù)業(yè)務(wù)同比下降3%至727億元,其中國(guó)際市場(chǎng)游戲收入增長(zhǎng)3%至117億元,本土市場(chǎng)游戲收入下降7%至312億元。雖然有新版號(hào)加持,但業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)顯示從版號(hào)發(fā)放到游戲貢獻(xiàn)出實(shí)質(zhì)業(yè)績(jī)還需要數(shù)月到一年時(shí)間不等,因此有市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為騰訊游戲業(yè)務(wù)在業(yè)績(jī)上顯示出復(fù)蘇,可能要等到2023年第二季度甚至更靠后。

另一龍頭網(wǎng)易的業(yè)績(jī)也遭遇瓶頸,尤其是下半年和動(dòng)視暴雪合作到期,令市場(chǎng)對(duì)其擔(dān)憂情緒漸濃。據(jù)BT財(cái)經(jīng)海外觀點(diǎn),里昂證券曾于2022年11月表示,網(wǎng)易2022下半年繼續(xù)受益于新游戲的成功。但由于中國(guó)內(nèi)地業(yè)務(wù)缺乏新游戲,該機(jī)構(gòu)分析師認(rèn)為2023年網(wǎng)易的網(wǎng)絡(luò)游戲增長(zhǎng)將減速至個(gè)位數(shù),并把公司的目標(biāo)價(jià)從131美元下調(diào)至113美元。

回到行業(yè)層面來(lái)看,行業(yè)增長(zhǎng)見(jiàn)頂,可以從外因和內(nèi)因兩個(gè)角度來(lái)分析。

首先看外因,未成年人防沉迷監(jiān)管繼續(xù)落實(shí)推進(jìn),國(guó)家新聞出版署2021年8月下發(fā)通知后,主要企業(yè)紛紛積極落實(shí)“限玩令”。比如騰訊近期宣布2023年寒假和春節(jié)期間,未成年人可以玩游戲14個(gè)小時(shí)。其次,如前文所述,版號(hào)的發(fā)放限制是影響游戲業(yè)增長(zhǎng)的另一個(gè)外因。

《2023-2028年中國(guó)移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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