2023行業(yè)現(xiàn)狀：9月城市軌道交通客運(yùn)量同比增加7.1億人次 增長(zhǎng)40%

• 黃文玉 2023年10月11日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 387 18
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隨著軌道交通進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)階段，線路交叉、設(shè)備系統(tǒng)共享，致使路網(wǎng)關(guān)聯(lián)性加強(qiáng)，一旦路網(wǎng)某個(gè)點(diǎn)發(fā)生突發(fā)事件，將引發(fā)“蝴蝶效應(yīng)”，影響整個(gè)路網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)安全。除了運(yùn)營(yíng)企業(yè)外，城市軌道交通人才問(wèn)題日益突出、缺口日益增大，既是當(dāng)前的困擾難題，也是未來(lái)可能制約發(fā)展的

據(jù)交通運(yùn)輸部消息，2023年9月，31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)共有55個(gè)城市開(kāi)通運(yùn)營(yíng)城市軌道交通線路299條，運(yùn)營(yíng)里程9859.5公里，實(shí)際開(kāi)行列車(chē)318萬(wàn)列次，完成客運(yùn)量24.9億人次，進(jìn)站量14.9億人次。9月份，客運(yùn)量環(huán)比減少2.2億人次、降低8.2%，同比增加7.1億人次、增長(zhǎng)40%，較2019年月均客運(yùn)量增加5億人次、增長(zhǎng)24.9%。9月份客運(yùn)強(qiáng)度平均水平為0.536萬(wàn)人次每公里日，較2019年全年客運(yùn)強(qiáng)度平均水平降低1.8%。

隨著軌道交通進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)階段，線路交叉、設(shè)備系統(tǒng)共享，致使路網(wǎng)關(guān)聯(lián)性加強(qiáng)，一旦路網(wǎng)某個(gè)點(diǎn)發(fā)生突發(fā)事件，將引發(fā)“蝴蝶效應(yīng)”，影響整個(gè)路網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)安全。除了運(yùn)營(yíng)企業(yè)外，城市軌道交通人才問(wèn)題日益突出、缺口日益增大，既是當(dāng)前的困擾難題，也是未來(lái)可能制約發(fā)展的最大因素。除了安全與人才難題外，中國(guó)的軌道交通發(fā)展還存在著規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、政策缺乏等問(wèn)題。

城市軌道交通是指具有固定線路，鋪設(shè)固定軌道，配備運(yùn)輸車(chē)輛及服務(wù)設(shè)施等的公共交通設(shè)施?！俺鞘熊壍澜煌ā笔且粋€(gè)包含范圍較大的概念，在國(guó)際上沒(méi)有統(tǒng)一的定義。一般而言，廣義的城市軌道交通是指以軌道運(yùn)輸方式為主要技術(shù)特征，是城市公共客運(yùn)交通系統(tǒng)中具有中等以上運(yùn)量的軌道交通系統(tǒng)(有別于道路交通)，主要為城市內(nèi)(有別于城際鐵路，但可涵蓋郊區(qū)及城市圈范圍)公共客運(yùn)服務(wù)，是一種在城市公共客運(yùn)交通中起骨干作用的現(xiàn)代化立體交通系統(tǒng)。

城市軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)格局分析

從城軌的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)外企業(yè)仍占據(jù)全球城市軌道市場(chǎng)份額的主要地位，中國(guó)企業(yè)正在逐步縮小同歐美企業(yè)的差距。全球TOP4企業(yè)中前三名全部被外國(guó)企業(yè)占據(jù)，其余1家均為中國(guó)企業(yè)。中國(guó)中車(chē)子公司株洲南車(chē)時(shí)代電氣憑借引進(jìn)西門(mén)子技術(shù)，占據(jù)了我國(guó)城市軌交牽引系統(tǒng)75%市場(chǎng)份額。

現(xiàn)我國(guó)軌道交通裝備制造業(yè)是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和綠色發(fā)展的典型代表，是我國(guó)高端裝備制造領(lǐng)域自主創(chuàng)新程度最高、國(guó)際創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)最明顯的行業(yè)之一，是我國(guó)高端裝備制造領(lǐng)域在全球軌道交通裝備市場(chǎng)中的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是推動(dòng)我國(guó)新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要原動(dòng)力。

截至2021年底，中國(guó)大陸地區(qū)共有50個(gè)城市開(kāi)通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路283條，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度9206.8公里。其中，地鐵運(yùn)營(yíng)線路7209.7公里，占比78.3%;其他制式城軌交通運(yùn)營(yíng)線路1997.1公里，占比21.7%。當(dāng)年新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度1237.1公里。截至2022年9月，31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)共有51個(gè)城市開(kāi)通運(yùn)營(yíng)城市軌道交通線路280條，運(yùn)營(yíng)里程9195公里。其中，9月新增運(yùn)營(yíng)里程96.8公里。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)城市軌道交通行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

2020年，中國(guó)城市城軌交通共完成建設(shè)投資6286億元，同比增長(zhǎng)5.5%，創(chuàng)歷史新高，其中車(chē)輛購(gòu)置完成投資426.9億元，占投資總額的6.8%?！笆濉逼陂g，城市軌道交通累計(jì)完成建設(shè)投資26278.7億元，同比“十二五”增長(zhǎng)112.82%，年均完成投資5255.7億元。在這五年間，全國(guó)有超過(guò)60座城市，有城軌交通項(xiàng)目在建或建成投運(yùn)。

2021年全年共完成建設(shè)投資5859.8億元，在建項(xiàng)目的可研批復(fù)投資累計(jì)45553.5億元，在建線路總長(zhǎng)6096.4公里，在建線路規(guī)模與年度完成投資額同比均略有回落。“十四五”城軌交通已由重建設(shè)轉(zhuǎn)變?yōu)榻ㄔO(shè)、運(yùn)營(yíng)并重階段。城軌交通新開(kāi)通運(yùn)營(yíng)線路里程 “十三五”期間呈持續(xù)上漲勢(shì)頭，“十四五”各年預(yù)計(jì)呈現(xiàn)波動(dòng)變化趨勢(shì)，各年不均衡，新開(kāi)通運(yùn)營(yíng)線路規(guī)模在近年達(dá)到峰值后有所回落。

從區(qū)域分布上看，2020年，新增營(yíng)業(yè)里程中，長(zhǎng)三角占比25%，環(huán)渤海占比24%，珠三角占比16%，三者之和占據(jù)新增營(yíng)業(yè)里程的65%。目前，已有39個(gè)城市的軌道交通建設(shè)規(guī)劃獲得國(guó)務(wù)院審批，另外有數(shù)個(gè)城市已經(jīng)制定了軌道交通建設(shè)計(jì)劃，從未來(lái)10年的增量上來(lái)看，北京、上海、廣州、深圳、南京等城市仍將位居前列。從產(chǎn)業(yè)鏈上看，城市軌道交通建設(shè)有望拉動(dòng)區(qū)域內(nèi)建筑施工、建材及特殊機(jī)械的需求。城市軌道交通建設(shè)領(lǐng)域準(zhǔn)入門(mén)檻較高，對(duì)施工技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。隨著城市軌道交通步入黃金發(fā)展期，相關(guān)設(shè)備公司、建筑施工企業(yè)將很大程度上受益。

城市軌道交通行業(yè)前景預(yù)測(cè)

2021年交通固定資產(chǎn)投資3.6萬(wàn)億元，創(chuàng)歷史新高。2022年上半年，完成交通固定資產(chǎn)投資超過(guò)1.6萬(wàn)億元，達(dá)到16758億元，同比增長(zhǎng)6.7%。城市軌道交通項(xiàng)目的批量審批以及開(kāi)工的明顯提速，對(duì)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有積極的推動(dòng)作用，城市軌道交通建設(shè)已成為拉動(dòng)投資、帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要方向。“十四五”規(guī)劃(2021年至2025年)期間，中國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程有望新增5000公里，年均新增1000公里左右，總里程達(dá)1.3萬(wàn)公里。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)內(nèi)地開(kāi)通運(yùn)營(yíng)城市軌道交通的城市將達(dá)到50個(gè)，運(yùn)營(yíng)里程將超過(guò)15000公里，其中上海和北京將分別形成1000公里以上的龐大線網(wǎng)。

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