2023船舶制造行業(yè)發(fā)展趨勢及戰(zhàn)略研究報告

• 黃文玉 2023年10月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 455 23
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造船是指建造或制造船只的生產(chǎn)工業(yè)，一般是在一種專業(yè)設(shè)施造船廠里的船臺或船塢中進(jìn)行。造船本身應(yīng)用的科技十分廣泛，從船身到引擎的使用，造船技術(shù)可以分為幾大類。

一、船舶制造的概念

船舶由成千上萬種零件構(gòu)成，幾乎與各個工業(yè)部門都有關(guān)系。除特有的船體建造技術(shù)外，造船還涉及到機(jī)械、電氣、冶金、建筑、化學(xué)以至工藝美術(shù)等各個領(lǐng)域。因此,造船是以全部工業(yè)技術(shù)為基礎(chǔ)的一門綜合技術(shù),反映一個國家的工業(yè)技術(shù)水平。從近十年中國船舶制造業(yè)占世界造船市場份額的變化可以看出，中國船舶制造業(yè)在全球市場上所占的比重正在明顯上升，中國已經(jīng)成為全球重要的造船中心之一。

造船是指建造或制造船只的生產(chǎn)工業(yè)，一般是在一種專業(yè)設(shè)施造船廠里的船臺或船塢中進(jìn)行。造船本身應(yīng)用的科技十分廣泛，從船身到引擎的使用，造船技術(shù)可以分為幾大類，包含船體(或稱載臺，此部份以基本設(shè)計及結(jié)構(gòu)設(shè)計為主，依材質(zhì)可再細(xì)分為鋼船、鋁合金船、玻璃鋼〔FRP〕船、水泥船、木船、皮革船、塑膠管筏等)、艤裝(如電子設(shè)備、航儀、家具、主機(jī)以外其他設(shè)備等)、輪機(jī)(船用主機(jī)，如蒸氣渦輪機(jī)、燃?xì)鉁u輪機(jī)、柴油引擎、核子反應(yīng)爐等)及電機(jī)。

人類造船已有悠久的歷史。從史前刳木為舟起，在漫長的時期內(nèi)人類制造的都是利用人力或風(fēng)力推進(jìn)的木船。1807年，美國的R.富爾頓建成世界上第一艘蒸汽機(jī)船，當(dāng)時采用明輪推進(jìn)。1879年，世界上第一艘鋼船問世。從此船舶進(jìn)入了以鋼船為主、以機(jī)器為動力的時代。從20世紀(jì)50年代起，船舶推進(jìn)裝置由汽輪機(jī)和柴油機(jī)逐步取代蒸汽機(jī)，并開始應(yīng)用核能作為推進(jìn)動力。由于航運(yùn)的發(fā)展和軍事上的需要,船舶趨于大型化和專業(yè)化,造船技術(shù)隨之迅速發(fā)展，造船業(yè)已成為世界上最主要的重工業(yè)部門之一。

造船廠均位于沿?；蚪又疄I，應(yīng)有一定的岸線長度和水深。廠區(qū)內(nèi)設(shè)有船臺、造船塢、滑道、舾裝碼頭和大型起重機(jī)等專用造船設(shè)備。造船廠內(nèi)設(shè)有各種生產(chǎn)車間。①船體加工車間：擔(dān)負(fù)船體放樣、號料以及船體零件的加工。②船體裝備焊接車間：完成船體零件、部件、分段、總段的裝焊和船體總裝工作。③安裝車間：負(fù)責(zé)船上機(jī)械設(shè)備及其附件的安裝和調(diào)試。④管子加工車間：進(jìn)行管子及其附件的加工和安裝。⑤電工車間：負(fù)責(zé)電器和無線電設(shè)備的安裝和調(diào)試。⑥木工車間：負(fù)責(zé)木質(zhì)家具、艙室的制作和安裝，以及絕緣工作。⑦油漆帆纜車間：負(fù)責(zé)除銹、涂漆和帆纜索具的制作和安裝。⑧起重運(yùn)輸車間：負(fù)責(zé)船舶的上墩、下水、進(jìn)出塢以及船臺、滑道、碼頭區(qū)的起重運(yùn)輸作業(yè)。此外還有各種輔助車間，主要有機(jī)修車間、工具車間、動力車間和中央試驗室等。

二、船舶制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

從經(jīng)濟(jì)層面來看，2000-2011年為全球船舶交付的上行大周期，完工量復(fù)合增長率為13%。從目前船隊船齡分布來看，16-20年的船齡運(yùn)力占比16.5%，20年以上的船齡運(yùn)力占比7.1%，船舶老化趨勢明顯，待拆解數(shù)量逐漸上升，新船運(yùn)力補(bǔ)充需求逐漸上行。船舶制造業(yè)為船舶產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其上游為生產(chǎn)船舶所需的原材料，如鋼鐵、油漆等，下游為承擔(dān)海上運(yùn)輸貿(mào)易的航運(yùn)業(yè)。全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易直接影響航運(yùn)業(yè)的景氣度，從根本上決定船舶工業(yè)的景氣周期。

目前，全球活躍船廠(年內(nèi)接獲新訂單和/或交付新船的船廠)數(shù)量為274家，比2020年增加了4家，但僅為2007年最高約700家的40%左右。截止2021年底，全球手持訂單量從2020年底的1.8億載重噸(2003年以來最低數(shù)字)增至2.23億載重噸。截至2023年1月8日，全球船廠手持訂單3793艘，共計108622899CGT。據(jù)預(yù)計2023年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平，新接訂單量低于1億載重噸，手持訂單量保持在2億載重噸以上;我國造船完工量將突破4200萬載重噸，新船訂單量約4000—5000萬載重噸，手持船舶訂單保持在1億載重噸左右。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年船舶制造行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

在經(jīng)歷了2020年的下滑之后，全球經(jīng)濟(jì)反彈，原材料和貨物需求的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過預(yù)期，推動運(yùn)價飛漲，尤其是集裝箱船和散貨船領(lǐng)域。在這樣的背景下，2021年全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬載重噸急劇增加到1765艘1.32億載重噸，創(chuàng)下過去10年來的次高紀(jì)錄，僅次于2013年的1.41億載重噸。新船訂單量激增5700萬載重噸(76%)主要是得益于集裝箱船訂單大增，達(dá)到5120萬載重噸，比2020年的1230萬載重的提高了3890萬載重噸，漲幅超過300%，集裝箱船訂單量有史以來首次超過散貨船和油船。

2021年，全國造船完工3970萬載重噸，同比增長3.0%;承接新船訂單6707萬載重噸，同比增長131.8%;12月底，手持船舶訂單9584萬載重噸，同比增長34.8%。2022年全國造船完工量3786萬載重噸，同比下降4.6%;新接訂單量4552萬載重噸，同比下降32.1%;截至2022年12月底，手持訂單量10557萬載重噸，同比增長10.2%。2022年，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正總噸計分別占43.5%、49.8%和42.8%，各項指標(biāo)國際市場份額均保持世界第一。2022年，我國分別有6家造船企業(yè)進(jìn)入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。

從造船指標(biāo)情況來看，三大造船指標(biāo)分別為造船完工量、新接訂單量和手持訂單量。據(jù)統(tǒng)計，2022年1-7月世界造船完工量4700萬載重噸，新接訂單量5036萬載重噸，手持訂單量21540萬載重噸;其中中國三大指標(biāo)的市場份額最高，分別達(dá)到44.4%、51.1%及48.1%。

三、船舶制造行業(yè)發(fā)展趨勢及戰(zhàn)略研究

受俄烏沖突及連帶制裁、區(qū)域化貿(mào)易發(fā)展增速等地緣政治及宏觀環(huán)境變化影響，世界航運(yùn)市場也在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，用于往返歐洲(黑海/地中海等航線)和俄羅斯港口使用較多的蘇伊士、阿芙拉等船型需求火熱;更為靈活的中小型箱船、成品油船/化學(xué)品船等船型運(yùn)費(fèi)也較為可觀。上述船型船隊平均船齡在12年左右，明顯高于同類船的大型船舶，未來隨著更多運(yùn)力需求轉(zhuǎn)化及環(huán)保替代疊加下的時機(jī)到來，將給新造船市場注入更大動力。

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